2018年中國養(yǎng)老機構發(fā)展模式、發(fā)展問題及養(yǎng)老機構發(fā)展前景分析[圖]

    目前我國65周歲以上的老年人口規(guī)模增加，從2008年1.1億人增長至2018年的1.67億人。6周歲以上的老年人口占比隨之水漲船高,2008年我國65周歲以上的老年人占總人口數(shù)量的8.2%，到了2018年，我國65周歲以上的老年人口占比已經(jīng)達到了11.9%。

    國際上通常的看法是，當一個國家或地區(qū)60歲及以上老年人口占人口總數(shù)的10%，或65歲及以上老年人口占人口總數(shù)的7%，就意味著這個國家或地區(qū)進入老齡化社會。按照上述標準，我國已于1999年進入老齡社會，是較早進入老齡社會的發(fā)展中國家之一。

2008-2018年中國65周歲以上人口數(shù)量及占比

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    隨著老齡人口規(guī)模逐漸增長，對我國養(yǎng)老體系提出嚴峻的挑戰(zhàn)。目前推行的養(yǎng)老模式主要為“9073”模式，這一模式最早在“十一五規(guī)劃”中由上海率先提出，即90%的老年人由家庭自我照顧，7%享受社區(qū)居家養(yǎng)老服務，3%享受機構養(yǎng)老服務。如果國家按照“9073”的模式進行養(yǎng)老資源的分配，公立養(yǎng)老院將無法滿足我國巨大的養(yǎng)老需求，給民營機構留下了充足的空間。我國機構養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、養(yǎng)老護理用品前景均較大;另外，近年來養(yǎng)老服務業(yè)PPP模式獲政策支持，養(yǎng)老類項目數(shù)量、金額井噴。

我國“9073”養(yǎng)老模式

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    一、現(xiàn)狀

    近年來我國養(yǎng)老機構數(shù)量增長迅速，從2011年的4.1萬個增長至2017年的15.5萬個，復合增速為24.8%，預計2018年我國養(yǎng)老機構將達到17萬個。

2011-2018年中國養(yǎng)老服務機構數(shù)量及增速

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    目前我國養(yǎng)老機構規(guī)模普遍較小，雖然機構數(shù)量增長迅速，但床位增長相對緩慢。我國養(yǎng)老機構床位數(shù)量從2013年493.7萬張張漲至2018年的746.3萬張。2018年我國千人養(yǎng)老床位為29.9張，低于十三五規(guī)劃提出的每千人擁有養(yǎng)老床位35-40張的目標，隨著老齡化速度加快，我國養(yǎng)老機構床位缺口正在逐漸擴大，2018年我國養(yǎng)老機構床位缺口為914萬張，同比增長9.1%。

2010-2018年我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及增速

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2013-2018年中國養(yǎng)老機構床位數(shù)量

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2016-2018年中國養(yǎng)老服務機構床位供給缺口

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    隨著我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)已進入投資窗口期，伴隨養(yǎng)老意識普及，需求還將進一步提升。但經(jīng)過前階段高速發(fā)展，未來養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將擴大，但增速趨于平穩(wěn)。2019年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預計將達到7.5萬億元，到2024年預計將突破10萬億元。

2019-2024年我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及預測

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    公辦、民辦養(yǎng)老機構供需嚴重失衡。目前養(yǎng)老行業(yè)存在一個普遍的問題：即公辦養(yǎng)老機構“一床難求”，而民辦養(yǎng)老機構“床位閑置”，而且公辦養(yǎng)老機構的一張床位有時甚至要等一年之久，然而盡管如此，大多數(shù)家庭寧愿久等也不愿去有空缺床位的民辦養(yǎng)老機構，這種現(xiàn)象嚴重影響了我國養(yǎng)老行業(yè)的正常發(fā)展。其原因在于二者之間在收費和公眾信任度上有所不同。關于這一現(xiàn)象，最主要的問題在于服務和醫(yī)療水平存在的差距、收費差距和硬件設施差距，這其中對比不同性質的養(yǎng)老機構來看，公辦公營養(yǎng)老機構和公辦民營養(yǎng)老機構在“管理水平”、“收費差距”和“社會觀念”原因反饋上要比其他性質養(yǎng)老機構高。

    養(yǎng)老護理人才缺口大。首先當前護理隊伍整體素質較低。現(xiàn)有從業(yè)人員多來自農(nóng)村進城務工人員和城市失業(yè)下崗人員，且多為“40后、50后”，文化素質普遍不高;且其大多未經(jīng)崗前培訓和專業(yè)技能培訓，不具備養(yǎng)老護理員執(zhí)業(yè)資格，專業(yè)水平、業(yè)務能力、服務質量等方面均存在很大不足，不能有效滿足服務對象的需求。其次是行業(yè)人才吸引力太小。由于工作時間長、勞動強度大、社會認同低、工資待遇差、職業(yè)保障少、從業(yè)風險高等原因，養(yǎng)老護理員對于社會勞動力而言缺乏有效吸引力，難以吸引專業(yè)人才。因此養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)人才尤其是護理人才的匱乏問題日益突出。

    二、發(fā)展前景

    2018年6月，為進一步促進護理服務業(yè)改革與發(fā)展，國家衛(wèi)生健康委員會、國家發(fā)展改革委等十一部委聯(lián)合制定發(fā)布了《關于促進護理服務業(yè)改革與發(fā)展的指導意見》，《意見》提出了護理服務體系健全完善、護理隊伍得到長足發(fā)展、護理服務供給更加合理、護理服務能力大幅提升四大主要目標，完善護理服務體系，增強服務團隊建設，提高服務供給及服務能力。

    養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的潛在需求取決于人口老齡化的進程，老齡化加速養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的需求釋放。隨著未來5-10年建國后第二次“嬰兒潮”一代逐漸進入老年，中國老齡化進程將會進一步加速，“養(yǎng)兒防老”的家庭模式愈發(fā)難以維系，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的“黃金階段”。

    隨著國家養(yǎng)老制度的不斷完善以及經(jīng)濟水平的發(fā)展，我國老年人的消費能力在不斷的提升。此外，老年人的消費觀正發(fā)生轉變，現(xiàn)在的開放老年人正在逐步拋棄“為了下一代，自己無所謂”的傳統(tǒng)觀念，開始朝著向健康、養(yǎng)生、積極、進取、樂觀的思維轉變。老年用品市場將會發(fā)展得越來越迅速。目前，我國市場上的老年用品中老年保健品和老年護理產(chǎn)品是整個老年用品市場中比重最大的。新增老年人口可支配財富更多，從這部分高凈值人群的消費需求來看，高端醫(yī)療和養(yǎng)老護理將成為未來的主要消費需求。

    由于中國傳統(tǒng)孝文化，老人們不愿意離開家養(yǎng)老，居家養(yǎng)老仍將是未來主流的養(yǎng)老模式，提供老年人最關注日常護理、慢性病管理、照顧陪伴、健康教育等的養(yǎng)老企業(yè)將最為符合當前迫切的服務需求。我們認為“互聯(lián)網(wǎng)+”的養(yǎng)老公司面對的居家養(yǎng)老服務“藍海”市場未來彈性會更大。此外由于居家養(yǎng)老的老人需要醫(yī)療、健康、家政等服務，未來對養(yǎng)老護理人才的需求很大，布局醫(yī)療器械、康復器械、遠程醫(yī)療以及護理培訓等領域的公司未來具有較大的成長空間。

    失能、癡呆等無自理能力，以及需康復治療和日常護理的老年人是機構養(yǎng)老的剛需。隨著我國老齡化加速，失能老人比重也將持續(xù)增加。國家有關部門統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2017年我國失能、半失能老人(含失智老人)4063萬人，完全失能1000多萬人，他們最需要醫(yī)養(yǎng)結合、養(yǎng)老護理等服務，但目前的醫(yī)療服務體系不能完全接納，而養(yǎng)老機構具備醫(yī)療服務功能的只有20%，根本無法滿足這一巨大老年服務需求。參考日本企業(yè)經(jīng)營的經(jīng)驗，這類養(yǎng)老機構設施規(guī)模不大，普遍采取“集團化、連鎖化、標準化”經(jīng)營，盡可能地降低經(jīng)營風險與控制成本，提高精細化管理與服務水平。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國養(yǎng)老機構行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預測報告》