2018年中國鈦材市場需求分析：低端過剩，高端短缺，產(chǎn)業(yè)鏈整合勢在必行[圖]

    鈦素有“太空金屬”、“未來金屬”、“海洋金屬”等美譽，是難熔金屬中密度最低的金屬元素，具有比強度高和耐腐蝕性強的兩大優(yōu)點。鈦合金比強度為高于鎂合金、鋁合金、高強鋼，有利于減輕產(chǎn)品的重量;鈦是極其活潑的元素，易與氧反應(yīng)生成TiO2，這些氧化膜完整致密，在遭到局部破壞后能夠瞬間修復(fù)，因此鈦及鈦合金具有良好的耐腐蝕性。

    由于具有比強度高、耐腐蝕性強等優(yōu)點，鈦的應(yīng)用十分廣泛。以鈦材為例，鈦材在空中、陸地、海洋以及外層空間都有廣泛的用途：航空航天、海洋工程、醫(yī)藥、化工、電力、冶金、制鹽等。一般認(rèn)為化工、電力、冶金、制鹽為其傳統(tǒng)需求，航空航天、海洋工程、醫(yī)藥為近幾年才出現(xiàn)的新興需求，增長空間巨大。

鈦材主要應(yīng)用領(lǐng)域分析情況

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    近年來，隨著下游應(yīng)用需求釋放，我國鈦行業(yè)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。根據(jù)攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2018年中國共生產(chǎn)鈦精礦大約420萬噸，同比增長10.5%，其中攀西地區(qū)的產(chǎn)量為324萬噸，占國內(nèi)總產(chǎn)量的77.1%。

2012-2018年中國鈦精礦產(chǎn)量統(tǒng)計情況

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    根據(jù)31家主要生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計，2018年共生產(chǎn)75049噸鈦錠，比2017年增長了5.7%。鈦錠的產(chǎn)量增長，主要是鈦熔煉企業(yè)在市場低迷的情況下，將低價、不易存儲的海綿鈦熔煉成鈦錠，存儲備用。

2018年中國各類鈦材產(chǎn)量占比統(tǒng)計情況

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    2018年共生產(chǎn)鈦加工材63396噸，同比增長了14.4%。其中，鈦及鈦合金板的產(chǎn)量同比增加了17.0%，占到當(dāng)年鈦材總產(chǎn)量的56.3%;棒材的產(chǎn)量也同比增長了4.9%，約占全年鈦材產(chǎn)量的16.3%;管材的產(chǎn)量同比減小了13%，占到全年鈦材產(chǎn)量的11.8%。

    目前國內(nèi)鈦加工材消費量約6萬噸，其中四成多用于化工領(lǐng)域，其次是航空航天和電力領(lǐng)域。航空航天用高端鈦材的需求預(yù)期非常強烈，一是國內(nèi)大飛機發(fā)展迅速，大型運輸機運-20、水陸兩棲飛機AG600、大型客機C919進展順利。中國商飛承擔(dān)研制的大型民用客機C919已完成首飛，目前累計訂單達到730架，其中確認(rèn)訂單和意向訂單約各占二分之一。二是我國研制的第四代戰(zhàn)斗機J20開始列裝部隊，殲-20在鈦材用量方面將達40噸/架。三是我國探月和國際空間站計劃正穩(wěn)步推進。隨著大飛機和戰(zhàn)機大規(guī)模量產(chǎn)，或?qū)⒓ぐl(fā)對高端鈦材的需求。

鈦加工材下游消費量比例

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國內(nèi)鈦加工材消費量及同比增速

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    鈦資源“不稀有”，鈦在地球上的儲量較為豐富，地殼豐度為0.61%，高于銅、鉛、鋅等常見金屬。鈦礦種類超過140種，但真正具有工業(yè)開發(fā)價值的主要是鈦鐵礦（儲量最大）和金紅石（品位最高，二氧化鈦占比95%以上）兩類。鈦行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為兩條，一是有色金屬領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈：鈦礦→海綿鈦→鈦錠→鈦材，二是化工領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈：鈦礦→鈦白粉。這兩條產(chǎn)業(yè)鏈在上游彼此緊密聯(lián)系，但在中游和下游卻又彼此相互獨立。從有色金屬領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈來看，海綿鈦總體處于供過于求的狀態(tài)，鈦材則處于“中低端鈦材競爭激烈、高端鈦材制造能力嚴(yán)重不足”的結(jié)構(gòu)性過剩之中。因此，整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心壁壘不在于上游原料的供應(yīng)，而是在于鈦材的加工能力，尤其是高端鈦材的研發(fā)能力和制造工藝。在國家持續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革和環(huán)保政策等多方面因素的影響下，部分落后產(chǎn)能、排放不達標(biāo)鈦加工企業(yè)相繼退出市場，行業(yè)供給格局優(yōu)化，鈦行業(yè)運行呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。國內(nèi)海綿鈦的產(chǎn)量也從2014年的11萬噸下降至2018年的7萬噸，低端供給明顯減少。

國內(nèi)海綿鈦產(chǎn)量及同比增速

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    鈦下游需求總體穩(wěn)定，高端鈦材需求預(yù)期強勁。低端鈦材供給過剩，不過經(jīng)過數(shù)年的供給側(cè)改革，供給已經(jīng)明顯下降，行業(yè)環(huán)境有所改善。隨著未來國產(chǎn)大飛機的量產(chǎn)、新一代戰(zhàn)機陸續(xù)列裝以及航天探月工程的推進，對高端鈦材的需求依然旺盛。當(dāng)前海綿鈦的價格處于歷史較低水平，未來有望逐步向好。

國產(chǎn)海綿鈦價格走勢（元/千克）

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    2018年，我國的鈦材應(yīng)用中，化工行業(yè)需求占到45.3%左右。在化工領(lǐng)域，鈦材應(yīng)用主要為抗腐蝕材料，六大應(yīng)用領(lǐng)域分別為氯堿、純堿、真空制鹽、石油化纖、精細化工和無機鹽。除了化工領(lǐng)域，航空航天、電力領(lǐng)域需求比重也超過10%，其余的下游需求較分散。

2018年中國鈦材在不同領(lǐng)域應(yīng)用比重統(tǒng)計情況

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    中國鈦行業(yè)發(fā)展趨勢分析：產(chǎn)業(yè)鏈整合勢在必行

    一是盡快整合中國鈦產(chǎn)業(yè)鏈，首先從鈦礦入手，通過引進國外先進技術(shù)和工藝，改造目前的鈦渣及海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)，形成海綿鈦原料的高品質(zhì)和批次穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，其次是引進國外先進的鈦合金加工工藝和裝備，整合目前的國內(nèi)鈦加工企業(yè)，從熔煉、鍛造、軋制、擠壓、開坯等每個環(huán)節(jié)完善鈦合金加工生產(chǎn)工藝，形成均質(zhì)、穩(wěn)定的鈦加工材批量供應(yīng)鏈，把質(zhì)量控制分散到每一個加工環(huán)節(jié)，形成高端航空航天鈦合金加工材供應(yīng)體系。

    二是在目前供給側(cè)改革和國家大力倡導(dǎo)軍民融合在大好形勢下，鈦行業(yè)企業(yè)應(yīng)抓住千載難逢的機遇，積極參與環(huán)保、智能制造軍民對口配套產(chǎn)品等研制和生產(chǎn)，提高企業(yè)生存和核心競爭力，通過資本市場，在市場競爭中謀求更大的發(fā)展機遇。

    三是國內(nèi)的鈦行業(yè)和企業(yè)多數(shù)還是圍繞多年來的傳統(tǒng)鈦應(yīng)用領(lǐng)域和客戶進行產(chǎn)品銷售，且半數(shù)企業(yè)還在是做行業(yè)上下游的業(yè)務(wù)，下游企業(yè)由于自身的實力、創(chuàng)新和業(yè)務(wù)能力等問題，難以開拓新的市場和應(yīng)用，這就需要行業(yè)內(nèi)企業(yè)在協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，抱團取暖，團結(jié)一致，組織起來，共同開拓新應(yīng)用市場。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鈦材行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》