2018年中國(guó)環(huán)氧乙烷行業(yè)下游市場(chǎng)需求及供應(yīng)情況分析[圖]

    環(huán)氧乙烷是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式是C2H4O，是一種有毒的致癌物質(zhì)，以前被用來(lái)制造殺菌劑。環(huán)氧乙烷易燃易爆，不易長(zhǎng)途運(yùn)輸，因此有強(qiáng)烈的地域性。被廣泛地應(yīng)用于洗滌，制藥，印染等行業(yè)。在化工相關(guān)產(chǎn)業(yè)可作為清潔劑的起始劑。

    環(huán)氧乙烷的生產(chǎn)方法，按生產(chǎn)工藝分主要有兩種：氯醇法和乙烯直接氧化法。乙烯直接氧化法：環(huán)氧乙烷可由乙烯直接氧化制得，由乙烯與空氣或氧氣通過(guò)催化劑在一定溫度、壓力下在氣相直接氧化制得。國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷工藝90%屬于乙烯直接氧化法。

    2018年國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷總產(chǎn)能433.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7%，2014-2018年環(huán)氧乙烷產(chǎn)能復(fù)合增長(zhǎng)率為12%，產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為13%。由于產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，環(huán)氧乙烷近5年平均開(kāi)工率不足8成；2014-2018年，環(huán)氧乙烷新增產(chǎn)能172萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能有70%屬于企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)建，30%屬于新裝置投產(chǎn)。近五年來(lái)看，環(huán)氧乙烷產(chǎn)能以15%的速度遞增，但環(huán)氧乙烷仍屬于國(guó)內(nèi)資源型產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)供給為主，無(wú)外部進(jìn)口補(bǔ)充。近10年來(lái)，環(huán)氧乙烷出現(xiàn)過(guò)兩次大規(guī)模投產(chǎn)，第一次是在2010年，產(chǎn)能增長(zhǎng)率高達(dá)65%。第二次出現(xiàn)在2013~2014年，產(chǎn)能增長(zhǎng)率約為38%。近三年來(lái)產(chǎn)能增長(zhǎng)率較穩(wěn)定，約為8%。

2008-2018年國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷供應(yīng)情況

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2009-2018年國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷裝置開(kāi)工率

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    2018年環(huán)氧乙烷表觀消費(fèi)量達(dá)317萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.6%；2010~2013年消費(fèi)復(fù)合增長(zhǎng)率為25%，2014~2018年消費(fèi)復(fù)合增長(zhǎng)率為8.4%，仍維持較高增速。

2009-2018年國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷表觀消費(fèi)量

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    近幾年，國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷下游衍生物種類未有明顯增加，仍然以聚羧酸減水劑單體、表面活性劑、乙醇胺等主要下游產(chǎn)品為主，其中聚羧酸減水劑單體占比52%，表面活性劑占比28%，乙醇胺占比7%。需求占比格局也未有明顯波動(dòng)。未來(lái)聚羧酸減水劑單體仍將是環(huán)氧乙烷下游的領(lǐng)頭軍。

    聚羧酸減水劑在環(huán)保和安全生產(chǎn)方面優(yōu)于萘系減水劑，且隨著聚羧酸減水劑原料的不斷豐富，其市場(chǎng)份額在逐漸增大。聚羧酸減水劑占減水劑消費(fèi)總量的比重從2006年的8.4%到2016年的73.2%，僅用了10年時(shí)間，增長(zhǎng)迅速。目前工業(yè)生產(chǎn)聚羧酸減水劑的主要原料是甲基烯丙醇聚氧乙烯醚（HPEG）和異戊烯醇聚氧乙烯醚（TPEG）等，因HPEG和TPEG減水率高、保坍性好、適用范圍廣泛、對(duì)沙石適應(yīng)性好等優(yōu)點(diǎn)，逐步占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。聚羧酸減水劑單體是我國(guó)商品EO最大的消費(fèi)領(lǐng)域，2018年占商品EO總消費(fèi)量的52%，未來(lái)仍將有強(qiáng)勁的需求。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略推進(jìn)，很多項(xiàng)目需要建設(shè)。從提升施工經(jīng)濟(jì)效益角度來(lái)看，減水劑是最好的選擇。同時(shí)，我國(guó)未來(lái)將投入巨資興建飛機(jī)場(chǎng)、核電站、軌道交通等，這也將形成減水劑下游需求的強(qiáng)力支撐。

2018年國(guó)內(nèi)環(huán)氧乙烷下游需求

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2012-2018年國(guó)內(nèi)聚羧酸減水劑單體供應(yīng)情況

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    隨著人們生活水平的改善，對(duì)洗滌劑消費(fèi)層次的提高，未來(lái)該領(lǐng)域?qū)O需求將保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。近20多年來(lái)，非離子表面活性劑發(fā)展極為迅速，應(yīng)用越來(lái)越廣泛，今后數(shù)年仍會(huì)保持這一勢(shì)頭。2018年非離子表面活性劑產(chǎn)能為313萬(wàn)噸，2015-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.2%。洗滌用品和紡織印染是非離子表面活性劑的兩大消費(fèi)領(lǐng)域，在非離子表面活性劑下游消費(fèi)合計(jì)占比86%，且對(duì)非離子表面活性劑的需求不斷增加，未來(lái)非離子表面活性劑有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

2018年國(guó)內(nèi)非離子表面活性劑下游需求

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2012-2018年國(guó)內(nèi)非離子表面活性劑供應(yīng)情況

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    乙醇胺是一種重要的精細(xì)有機(jī)化工原料，包括3種異構(gòu)體：一乙醇胺(MEA)、二乙醇胺(DEA)和三乙醇胺(TEA)。一乙醇胺主要用于有機(jī)合成，占乙醇胺市場(chǎng)總用量的20%～25%，廣泛用于醫(yī)藥原料、農(nóng)藥、表面活性劑、高分子材料、造紙、紡織印染、日化用品等領(lǐng)域；二乙醇胺主要用于草甘膦、烷醇酰胺6501洗滌劑的合成，還用作聚氨酯發(fā)泡劑；三乙醇胺用于日化產(chǎn)品、復(fù)配制水泥助磨劑、合成三乙醇胺油酸皂、配制金屬清洗劑和用作印染工業(yè)纖維柔軟整理劑及勻染劑、乳化劑。2018年乙醇胺表觀消費(fèi)量36萬(wàn)噸，2013-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率14.2%。乙醇胺最大的消費(fèi)領(lǐng)域是表面活性劑，不僅可以直接用作表面活性劑，還可與多種酸類反應(yīng)合成常用的表面活性劑。近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)洗滌用品行業(yè)發(fā)展迅速，尤其液體洗滌劑呈現(xiàn)較快的發(fā)展勢(shì)頭，隨著表面活性劑需求量呈較快速度增長(zhǎng)，乙醇胺在該領(lǐng)域的消費(fèi)也同步增長(zhǎng)。

2009-2018年國(guó)內(nèi)乙醇胺供需情況

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