2018年中國網(wǎng)絡信息安全發(fā)展：前端設備從4G到5G，從100G到400G[圖]

網(wǎng)絡信息安全王密 2019-07-29 06:19 來源：智研咨詢

網(wǎng)絡可視化行業(yè)隸屬于網(wǎng)絡安全行業(yè)大類。近年來，政府正加大部署網(wǎng)絡安全相關的投入，網(wǎng)絡可視化設備的滲透率和密度有望持續(xù)提升。國家多個政府部門正協(xié)同配合，在標準制定、規(guī)劃確立等方面加強網(wǎng)絡管理工作，政策紅利持續(xù)釋放。同時由于該領域的市場以政府部門為主，因此政策的執(zhí)行力較強，行業(yè)的長期成長的確定性較高。

網(wǎng)絡可視化前端產(chǎn)業(yè)鏈可以分為基礎架構提供商、應用開發(fā)商、系統(tǒng)集成商。基礎架構提供商主要為下游客戶提供網(wǎng)絡可視化的基礎硬件設備、核心模塊和解決方案，比如采集分流設備、分析處理平臺、軟件中間件和軟件模塊等。應用開發(fā)商主要為下游集成商提供完整的應用系統(tǒng)，專注于一類或多類網(wǎng)絡可視化應用。系統(tǒng)集成商則直接面向整個行業(yè)的下游用戶，如運營商、政府、企業(yè)、各細分行業(yè)用戶等，提供方案咨詢設計、系統(tǒng)集成和技術服務。

一、競爭格局

從競爭格局來看，中新賽克的收入規(guī)模和利潤率水平均領先于其他基礎架構提供商同行，龍頭地位穩(wěn)固。和中新賽克同為基礎架構提供商的代表企業(yè)還包括迪普科技、恒為科技、恒揚科技等。對上述四家公司的同類型業(yè)務進行分析，選取中新賽克的網(wǎng)絡可視化基礎架構產(chǎn)品、恒為科技的網(wǎng)絡可視化基礎架構業(yè)務、迪普科技的網(wǎng)絡安全產(chǎn)品、恒揚數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)采集設備進行對比：一方面，上述四家公司的毛利率水平均較高，說明網(wǎng)絡可視化基礎架構行業(yè)的競爭較為良性；另一方面，根據(jù)公開資料，中新賽克的營收、毛利率水平，均處于領先地位，龍頭優(yōu)勢明顯。

公司名稱	基本情況
中新賽克	中新賽克一直專注于數(shù)據(jù)提取、數(shù)據(jù)融合計算及其在信息安全等領域的應用，主營業(yè)務為網(wǎng)絡可視化基礎架構、網(wǎng)絡內(nèi)容安全等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及相關產(chǎn)品的安裝、調(diào)試和培訓等技術服務。公司主營產(chǎn)品包括寬帶互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)匯聚分發(fā)管理產(chǎn)品、移動接入網(wǎng)數(shù)據(jù) 采集分析產(chǎn)品和網(wǎng)絡內(nèi)容安全產(chǎn)品等。
迪普科技	迪普科技成立于2008年，總部位于杭州，在北京和杭州設有研發(fā)中心，主營業(yè)務包括網(wǎng)絡安全產(chǎn)品、應用交付產(chǎn)品及基礎網(wǎng)絡產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及為用戶提供相關專業(yè)服務。
恒為科技	恒為科技成立于2003年，一直從事智能系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、銷售與服務，是國內(nèi)領先的網(wǎng)絡可視化基礎架構以及嵌入式與融合計算平臺提供商之一，致力于為信息安全、無線網(wǎng)絡、通信設備、電信增值業(yè) 務、網(wǎng)絡與信令監(jiān)測、視頻等領域提供業(yè)界領先的產(chǎn)品和解決方案。
恒揚數(shù)據(jù)	恒揚數(shù)據(jù)成立于2003年11月，2014年10月在新三板掛牌，是業(yè)界領先的網(wǎng)絡流量數(shù)據(jù)采集和分析產(chǎn)品及解決方案提供商。經(jīng)過多年的發(fā)展，恒揚數(shù)據(jù)已經(jīng)形成集技術研發(fā)、產(chǎn)品設計、平臺應用、系統(tǒng)集成于一體的業(yè)務體系，致力于為政府部門、電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)信息安全服務商、網(wǎng)絡應用交付服務商以及數(shù)據(jù)通信服務商等客戶提供高性能的數(shù)據(jù)采集和分析產(chǎn)品及專業(yè)化系統(tǒng)集成服務。

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2014-2018年行業(yè)龍頭公司營收對比

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二、移動網(wǎng)產(chǎn)品

移動網(wǎng)產(chǎn)品主要面向公安市場，大部分直銷給地方公安局等單位。全國省、市、區(qū)縣各級單位均存在采購需求，市場存在一定的區(qū)域性。行業(yè)存在市場覆蓋的區(qū)域較廣、市場需求較多而金額較小的特點。

流量擴張及通信制式升級是拉動網(wǎng)絡可視化設備更新?lián)Q代需求的重要產(chǎn)業(yè)邏輯。根據(jù)Wi-Fi、4G等網(wǎng)絡可視化市場需要和建設趨勢，在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎上，升級優(yōu)化尚未支持的4G制式、Wi-Fi等移動網(wǎng)產(chǎn)品，實現(xiàn)2G/3G/4G/5G/Wi-Fi全制式移動網(wǎng)產(chǎn)品的完整覆蓋。

2014-2019Q1我國移動互聯(lián)網(wǎng)流量及增速

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2018年以來，隨著4G網(wǎng)絡的發(fā)展成熟，市場需求逐漸趨于飽和，行業(yè)競爭有所加劇。中新賽克移動網(wǎng)產(chǎn)品的收入增速和毛利率有所下降，成長性趨于穩(wěn)健。
2013-2018移動網(wǎng)產(chǎn)品營收及增速

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2013-2018移動網(wǎng)產(chǎn)品毛利率

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2019年6月6日，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，拉開了5G正式商用的大幕。根據(jù)目前的產(chǎn)業(yè)情況，預計未來5G速率可達100Mbps至1Gbps，連接數(shù)密度可達100萬個/平方公里，流量密度可達10Mbps/平方米，同時傳輸時延可達毫秒量級，相比4G將產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年全球5G連接數(shù)將達到1億個左右，而到2025年將快速增長至11億，覆蓋全球34%的人口數(shù)量。同時，5G的通訊技術與4G相比，在可用頻譜、調(diào)制編碼標準等多方面存在較大區(qū)別，將給移動網(wǎng)產(chǎn)品帶來明確的更新升級需求。隨著5G商用的推廣，隨著而來的流量增長及技術升級將驅(qū)動公司移動網(wǎng)產(chǎn)品進入新一輪景氣周期。

三、寬帶網(wǎng)產(chǎn)品

寬帶網(wǎng)產(chǎn)品又稱網(wǎng)絡分流器、流量采集器或者網(wǎng)絡探針，通常工作在網(wǎng)絡層、傳送層，目前按端口類型有GE、10G、40G、100G等產(chǎn)品，公司正在研發(fā)400G新產(chǎn)品。根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)和功能不同，寬帶網(wǎng)產(chǎn)品可進一步細分為機架式、盒式和加速卡。寬帶網(wǎng)產(chǎn)品廣泛應用在政府相關市場、運營商和企業(yè)市場。
當前，國內(nèi)骨干網(wǎng)系統(tǒng)建設以100GOTN為主，100G骨干網(wǎng)的建設高峰從2013年開始，建設至2016年，三大運營商的100G骨干網(wǎng)絡逐漸完善，并朝本地網(wǎng)擴張。

2013-2018寬帶網(wǎng)產(chǎn)品營收及增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2018寬帶網(wǎng)產(chǎn)品毛利率

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未來，骨干網(wǎng)建設將面臨升級需求，400G是大勢所趨。一方面，接入網(wǎng)建設倒逼骨干網(wǎng)升級，截止2018年12月底，國內(nèi)100M光纖接入用戶滲透率從2017年38.9%提升至70.3%，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達到8.86億個，比上年末凈增1.1億個，接入網(wǎng)用戶數(shù)量及網(wǎng)速提升明顯，對骨干網(wǎng)的帶寬提出更高要求。

2013-2018年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口發(fā)展情況

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隨著云計算的興起，數(shù)據(jù)中心以及超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的大量涌現(xiàn)，為部署400G提供了重要驅(qū)動，當前運營商已經(jīng)開始探索400GOTN的建設。中國移動2017年明確將雙載波400G納入省內(nèi)采集招標，2018年完成單載波400GOTN實驗室測試，推進商業(yè)化進程。中國聯(lián)通則已分別在山東和新疆完成了多系統(tǒng)多光纖網(wǎng)

400G系統(tǒng)驗證和陸地長期運行性能研究。中國電信也在探索400G的商用。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國計算機網(wǎng)絡信息安全市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》

本文采編：CY337