研判2025！中國自動化立體倉庫行業(yè)發(fā)展歷程、產業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢分析：電商需求驅動，我國自動化立體倉庫建設駛入快車道[圖]

內容概要：隨著電商、快消品等行業(yè)的快速發(fā)展，消費者對商品交付的要求日益嚴苛，傳統(tǒng)倉儲方式已無法滿足巨大的市場需求。自動化立體倉庫的問世填補了傳統(tǒng)倉儲的短板，其節(jié)約空間、提升效率的優(yōu)勢讓眾多企業(yè)趨之若鶩。近年來，中國自動化立體倉庫的建設步伐明顯加快。從2019年的6000座到2024年的11000座以上，可以看出在這五年間新增了超過5000座自動化立體庫。這一數(shù)字體現(xiàn)了中國物流倉儲行業(yè)的蓬勃發(fā)展。而目前美國、日本、德國的自動化立體倉庫保有量分別為2萬+、3.8萬、1萬+，與發(fā)達國家相比，未來增長空間仍然廣闊。

相關上市企業(yè)：中儲股份（600787）、*ST新寧（300013）、東杰智能（300486）、華晟智能（874236）、昆船智能（301311）、諾力股份（603611）、北自科技（603082）、音飛儲存（603066）、博實股份（002698）、鼎捷數(shù)智（300378）等。

相關企業(yè)：山東蓋世國際物流集團有限公司、云南物流產業(yè)集團有限公司、上海錦江國際低溫物流發(fā)展有限公司、蘇州德力智慧物流科技有限公司、廣東諾亞方舟智能裝備有限公司、浙江中揚立庫技術有限公司、廣東海力儲存技術有限公司等。

關鍵詞：自動化立體倉庫、WMS、電子商務、貨架、保有量

一、自動化立體倉庫行業(yè)相關概述

?自動化立體倉庫，簡稱AS/RS，是一種集成了機械、電氣、計算機等多項技術的現(xiàn)代化倉儲系統(tǒng)。它通過高層立體貨架（托盤系統(tǒng)）進行物資的儲存，利用電子計算機進行管理和控制，并通過自動控制的堆垛運輸車進行存取作業(yè)。該系統(tǒng)不僅具備儲存和保管的基本功能，還能有效調節(jié)供應、運輸能力以及流通配送加工，顯著提升倉庫作業(yè)效率。

自動化立體倉庫由多個子系統(tǒng)組成，包括貨物儲存系統(tǒng)、貨物存取和傳送系統(tǒng)、管理及控制系統(tǒng)等。貨物儲存系統(tǒng)主要由立體貨架的貨格組成，貨架通過合理的排、列、層組合構成一個高效的儲存系統(tǒng)。貨物存取和傳送系統(tǒng)則負責承擔貨物的存取和出入庫功能，它包括有軌或無軌堆垢機、出入庫輸送機等設備。而管理和控制系統(tǒng)則是整個倉庫的核心，采用計算機進行管理和控制，實現(xiàn)出入庫管理、盤庫管理、查詢打印及顯示等多種功能。此外，自動化立體倉庫還需要配套的土建工程及輔助設施。土建工程應根據(jù)倉庫規(guī)模和功能要求進行設計，而消防系統(tǒng)則需依據(jù)國家相關規(guī)范進行設計，并采取適當?shù)南婪桨负痛胧?，以確保倉庫的安全運營等等。

自動化立體倉庫分類方式有很多，根據(jù)儲存物品的特性，自動化立體倉庫可分為常溫自動化立體倉庫系統(tǒng)、低溫自動化立體倉庫系統(tǒng)（涵蓋恒溫、冷藏和冷凍自動化倉庫等類型），以及防爆型自動倉儲系統(tǒng)。從建筑形式角度出發(fā)，自動化立體倉庫又可分為整體式和分離式。依據(jù)貨架形式，自動化倉庫可分為單元貨架式、貫通式、移動貨架式、旋轉式。

自動化立體倉庫最早出現(xiàn)在美國，直到20世紀60年代中期，日本開始興建立體倉庫，而且其發(fā)展速度越來越快，成為當今世界上擁有自動化立體倉庫最多的國家之一。中國對自動化立體倉庫及其物料搬運設備的研制開始并不晚，1973年開始研制中國第一座由計算機控制的自動化立體倉庫（高15米），該庫1980年投入運行，但受經(jīng)濟發(fā)展的限制，其應用非常有限。1985-1995年，行業(yè)得到初步發(fā)展。通過引進吸收，研制了屬于第二代技術、基于PLC控制的立體倉庫系統(tǒng)，應用領域逐步擴展到醫(yī)藥、化工、機械、煙草等行業(yè)。1995-2005年為高速發(fā)展階段，以聯(lián)想電腦公司自動化物流系統(tǒng)為起點，基于激光測距的第三代技術得到全面應用。這一時期立體倉庫得到了廣泛的應用，市場保有量每年平均以40套左右的快速增長，達到約500套左右。2005年以后，行業(yè)進入成熟應用階段，每年市場需求平均達到90套左右。目前我國的自動化立體倉庫技術已經(jīng)基本成熟，并進入大量應用階段。其技術水平與先進國家的差異主要在于高速性能、工藝可靠性等方面。

二、自動化立體倉庫行業(yè)產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈來看，自動化立體倉庫行業(yè)上游包括硬件設備供應商和軟件技術提供商。硬件設備供應商主要提供貨架、分揀機、叉車、自動導引車（AGV）、堆垛機、輸送機等，這些設備是構建自動化立體倉庫的基礎；軟件技術提供商主要提供WMS、WCS系統(tǒng)等，這些軟件具備庫存管理、訂單處理、報表生成等一系列功能模塊，極大地滿足市場需求。中游是指自動化立體倉庫行業(yè)，該環(huán)節(jié)的企業(yè)將各種硬件設備和軟件系統(tǒng)進行集成整合，形成一個完整的倉儲系統(tǒng)。下游是指主要應用領域，包括電商、傳統(tǒng)零售、醫(yī)藥、煙草等諸多行業(yè)。

WMS作為現(xiàn)代物流和供應鏈管理的關鍵組成部分，通過自動化、智能化和集成化的手段，幫助企業(yè)優(yōu)化倉庫運營、提高存儲和分發(fā)效率，進而提升整體競爭力。近年來，隨著中國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長以及消費者需求的不斷升級，各個行業(yè)對于供應鏈和倉儲管理的需求也在不斷增加，進一步推動WMS系統(tǒng)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國WMS市場規(guī)模達到26.7億元，到了2024年市場規(guī)模增長至75.8億元，年復合增長率為23.21%。

隨著消費者購物習慣的改變，越來越多的人選擇通過電商平臺進行購物。這種趨勢不僅體現(xiàn)在年輕一代，也逐漸滲透到中老年人群中。消費者對于商品的需求日益多樣化和個性化，電商平臺能夠滿足這一需求，提供豐富的商品選擇和便捷的購物體驗。2024年中國電子商務交易額從2017年的29.16萬億元增長至46.4萬億元。隨著電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展，電商企業(yè)對自動化立體倉庫的需求日益旺盛。自動化立體倉庫通過高層貨架和自動化設備的協(xié)同作業(yè)，實現(xiàn)了貨物的高效存儲與快速存取，顯著提高了倉庫單位面積的利用率，降低了勞動強度，減少了貨物及信息處理過程中的錯誤，從而提升了物流效率?。此外，自動化立體倉庫能夠快速、準確地處理大量訂單，縮短了客戶的等待時間，提升了客戶體驗?。未來，隨著科技的不斷進步和創(chuàng)新應用的不斷涌現(xiàn)，自動化立體倉庫將在電商領域發(fā)揮更加重要的作用，為消費者帶來更加便捷、高效的購物體驗。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國自動化立體倉庫行業(yè)市場全景調查及發(fā)展趨向研判報告》

三、自動化立體倉庫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

?隨著電商、快消品等行業(yè)的快速發(fā)展，消費者對商品交付的要求日益嚴苛，傳統(tǒng)倉儲方式已無法滿足巨大的市場需求。自動化立體倉庫的問世填補了傳統(tǒng)倉儲的短板，其節(jié)約空間、提升效率的優(yōu)勢讓眾多企業(yè)趨之若鶩。近年來，中國自動化立體倉庫的建設步伐明顯加快。從2019年的6000座到2024年的11000座以上，可以看出在這五年間新增了超過5000座自動化立體庫。這一數(shù)字體現(xiàn)了中國物流倉儲行業(yè)的蓬勃發(fā)展。而目前美國、日本、德國的自動化立體倉庫保有量分別為2萬+、3.8萬、1萬+，與發(fā)達國家相比，未來增長空間仍然廣闊。

隨著自動化立體倉庫保有量的增加，其面積也呈現(xiàn)上升趨勢，2020年中國立體倉庫面積達到3.45億平方米，到了2024年中國立體倉庫面積增長至4.5億平方米，年復合增長率為6.9%。

四、自動化立體倉庫行業(yè)競爭格局

自動化立體倉庫行業(yè)逐漸形成了一定的競爭格局，主要由一些大型倉儲設備生產廠家占據(jù)市場。隨著市場的不斷擴大和技術的不斷升級，行業(yè)競爭將逐漸加劇，企業(yè)需要不斷提高技術水平和服務質量，才能在市場中占據(jù)一席之地。目前，行業(yè)內相關企業(yè)主要包括北自所(北京)科技發(fā)展股份有限公司、蘇州德力智慧物流科技有限公司、南京音飛儲存設備(集團)股份有限公司、南京音飛儲存設備(集團)股份有限公司、華晟（青島）智能裝備科技有限公司、東杰智能科技集團股份有限公司等。

?北自所(北京)科技發(fā)展股份有限公司公司主要從事智能物流系統(tǒng)和裝備的研發(fā)、設計、制造與集成業(yè)務。公司提供的智能物流系統(tǒng)能夠提高空間利用率和作業(yè)效率，降低占地面積、勞動強度和儲運損耗，實現(xiàn)物流過程的數(shù)智化管理。從使用場景區(qū)分，智能物流系統(tǒng)可分為智能倉儲物流系統(tǒng)和智能生產物流系統(tǒng)。其中在智能倉儲物流系統(tǒng)方面，憑借50余年的技術發(fā)展與積淀，公司的智能倉儲物流系統(tǒng)已廣泛應用于化纖玻纖、食品飲料、家居家電、機械電子和醫(yī)藥等行業(yè)，系統(tǒng)采用標準化和模塊化設計方法，融合機器人、機器視覺、智能控制算法等先進技術，為客戶提供自動化立體倉庫、輸送分揀、自動拆碼垛等裝備及其控制和軟件系統(tǒng)，以滿足不同客戶的定制化需求。2024年公司智能倉儲物流系統(tǒng)實現(xiàn)營業(yè)收入12.74億元，同比上漲36.91%。

??南京音飛儲存設備(集團)股份有限公司作為國內最早的幾家專業(yè)的倉儲貨架制造企業(yè)之一，已經(jīng)成長為國內較大的倉儲貨架供應商之一，生產規(guī)模與研發(fā)實力在全國同行業(yè)內較為領先，倉儲貨架制造技術和生產設備處于國內先進水平。公司產品包括了一般貨架、特種貨架、閣樓式貨架、立體庫高位貨架和自動化系統(tǒng)集成，廣泛應用于電子商務、醫(yī)藥、煙草、電力、圖書、機械制造、汽車、飲料、食品、冷鏈物流、日用百貨、第三方物流等各行各業(yè)，應用領域十分廣闊。自動化系統(tǒng)集成是公司營業(yè)收入的主要來源，2020-2023年公司自動化系統(tǒng)集成營業(yè)收入持續(xù)上漲，從3.9億元增長至12.12億元。2024年上半年自動化系統(tǒng)集成實現(xiàn)營業(yè)收入4.95億元。

五、自動化立體倉庫行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術創(chuàng)新驅動行業(yè)升級

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術的不斷發(fā)展和應用，自動化立體倉庫將實現(xiàn)更高程度的智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化和可視化，提升倉儲管理水平和運營效率。例如，通過機器視覺、語音識別、機器人協(xié)作等技術，實現(xiàn)貨物的快速識別、精準揀選和靈活搬運；通過云平臺、數(shù)據(jù)分析、預測算法等技術，實現(xiàn)倉儲資源的優(yōu)化配置、需求預測和風險控制；通過物聯(lián)網(wǎng)、無線通訊、遠程監(jiān)控等技術，實現(xiàn)設備的實時監(jiān)測、故障診斷和遠程維護。

2、柔性化設計滿足多樣化需求

隨著客戶需求的多樣化和個性化，自動化立體倉庫將更加注重柔性化設計，以適應不同的產品特性、訂單類型和服務水平。例如，通過模塊化、可擴展、可重構等設計原則，實現(xiàn)設備和系統(tǒng)的靈活組合和調整；通過多功能、多任務、多場景等設計特點，實現(xiàn)設備和系統(tǒng)的多樣化應用和切換；通過開放式、兼容性、標準化等設計要求，實現(xiàn)設備和系統(tǒng)的互聯(lián)互通和協(xié)同作業(yè)。

3、微型化布局提升交付效率

隨著電商、零售等行業(yè)的快速發(fā)展，對倉儲交付的時效性和便捷性要求越來越高，自動化立體倉庫將更加傾向于微型化布局，以縮短交貨距離和時間，降低運輸成本和環(huán)境影響。例如，通過在城市中心或靠近消費者的地點建立微型履約中心（MFC），利用自動化設備和系統(tǒng)實現(xiàn)快速高效的訂單處理和配送；通過在商場、超市或便利店等零售場所建立微型倉儲中心（MWC），利用自動化設備和系統(tǒng)實現(xiàn)即時補貨和自提服務。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國自動化立體倉庫行業(yè)市場全景調查及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。