研判2025！中國全斷面隧道掘進機行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：城軌建設帶來新機遇，行業(yè)零部件逐漸自主化[圖]

內容概要：隨著我國隧道掘進機械應用領域的不斷拓展，從傳統(tǒng)的城軌領域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國防特種等新興領域擴展，在重點區(qū)域、重點領域、重點工程布局加速，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國全斷面隧道掘進機行業(yè)市場規(guī)模達到254.13億元，同比上漲4.58%，2018-2023年復合增長率為4.7%。2024年行業(yè)市場規(guī)模約264.28億元，同比上漲3.99%。未來，全斷面隧道掘進機將作為軌道交通建設的利器，持續(xù)為國家國計民生和高質量發(fā)展提供助力，從而帶動整機及金屬結構件的需求，前景可期。

相關上市企業(yè)：鐵建重工（688425）、三一重工（600031）、中鐵工業(yè)（600528）、山河智能（002097）、隧道股份（600820）、唐興科技（874677）、永達股份（001239）、中信重工（601608）、廈工股份（600815）、冀凱股份（002691）等。

相關企業(yè)：中交天和機械設備制造有限公司、遼寧三三工業(yè)有限公司、徐工集團凱宮重工南京股份有限公司、廣州海瑞克隧道機械有限公司、濟南重工股份有限公司、北方重工集團有限公司、上海力行工程技術發(fā)展有限公司、中船(青島)軌道交通裝備有限公司、凌遠科技股份有限公司等。

關鍵詞：全斷面隧道掘進機、基礎設施建設、城市軌道交通、市場規(guī)模、產(chǎn)量

一、全斷面隧道掘進機行業(yè)相關概述

全斷面隧道掘進機是一種在巖層中挖掘隧道的機械。其特點是用機械法破碎切削巖石（刀頭直徑與開挖隧道的直徑大小一致，故稱全斷面開挖），挖掘與出渣同時進行。全斷面隧道掘進機適用于公路工程、鐵路工程、水電工程、排污工程、軍事工程及其他地下工程中開挖巖石隧道。因此，在公路山嶺隧道和海底隧道工程中被廣泛采用。根據(jù)地質條件和掘進需求的不同，全斷面隧道掘進機可分為敞開式和護盾式兩類。其中，敞開式掘進機在開挖中依靠撐于巖壁上的水平支撐提供設備推力合扭矩的支撐反力，開挖后的圍巖暴露于機械四周；而護盾掘進機則可在掘進中利用尾部已安裝的襯砌管片作為推進的支撐，圍巖由于有護盾防護，在護盾長度的范圍內，不暴露。一般而言，敞開式適用于硬巖隧道的開挖，而護盾式更適用于軟巖。

中國全斷面隧道掘進機（TBM）的發(fā)展歷程可分為三個階段：1965-1984年，行業(yè)處于起步階段。1965年，當時TBM研制被列入國家重點科研項目；1966年，國內制造出首臺TBM（3.5m），該TBM的研制是中國TBM技術進入黎明期的重要標志。1985-2012年行業(yè)進入引進消化階段。1985年，天生橋二級水電站引水隧洞工程引進美國羅賓斯公司10.8m敞開式TBM，標志著中國TBM技術引進消化期。2013年以來行業(yè)進入自主創(chuàng)新階段，開始設計制造具有完全自主知識產(chǎn)權的TBM。2014年，擁有自主知識產(chǎn)權的國產(chǎn)首臺大直徑全斷面硬巖隧道掘進機（敞開式TBM），在湖南長沙中國鐵建重工集團總裝車間順利下線。它的成功研制打破了國外的長期壟斷，填補了我國大直徑全斷面硬巖隧道掘進機的空白。

全斷面隧道掘進機作為基礎設施建設的重要設備，近年來得到國家政府的重視，并出臺了一系列政策和措施。如2021年7月發(fā)布的《工程機械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中，提出重點發(fā)展大直徑/超大直徑掘進機技術，解決盾構機等掘進機零部件供應鏈假設問題，建造智能化產(chǎn)業(yè)基地，建立模型仿真的數(shù)字孿生平臺。2023年2月發(fā)布的《關于進一步加強隧道工程安全管理的指導意見》中，提出大力實施“科技興安”，推進“機械化換人、自動化減人”，加大機械化、信息化及先進技術推廣應用，鼓勵采用TBM、盾構、礦山法全工序機械化配套等施工工藝工法，加快推進先進施工裝備、智能設備的研發(fā)、制造和應用，提高機械化施工程度。

二、全斷面隧道掘進機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，全斷面隧道掘進機行業(yè)上游主要包括各種金屬（鋼鐵、銅、鋁等）、合金、塑料、橡膠等原材料的生產(chǎn)，通常用于制造全斷面隧道掘進機的結構部件、刀具、傳動系統(tǒng)等；零部件包括齒輪、軸承、電機、液壓系統(tǒng)等，涵蓋了多個工藝和技術，需要高精密加工和質量控制。中游是指全斷面隧道掘進機的生產(chǎn)制造。下游是指行業(yè)的主要應用領域，包括鐵路、水利水電、公路、地鐵等基礎設施建設。

城市軌道交通是指在城市內或者連接城市與周邊地區(qū)的鐵路系統(tǒng)，主要包括地鐵、輕軌、有軌電車、磁懸浮等類型。城市軌道交通具有運量大、速度快、安全性高、節(jié)能環(huán)保等特點，是解決城市大規(guī)?？瓦\需求的有效方式。近年來，隨著城市化進程的加速，中國城市軌道交通迎來了新一輪的增長。據(jù)統(tǒng)計，截至2024年12月31日，中國內地累計有58個城市投運城軌交通線路362條，線路長度累計12168.77公里。預計未來在城市發(fā)展需求增加、國家政策支持力度加大、消費者出行方式轉變等因素的影響下，城市軌道交通建設力度有望加大。而在建設的過程中，往往會遇到隧道的挖掘，這就需要全斷面隧道掘進機進行工作。因此，隨著城市軌道交通的發(fā)展，全斷面隧道掘進機的需求不斷增加。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國全斷面隧道掘進機（TBM）行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來趨勢研判報告》

三、全斷面隧道掘進機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國基礎建設事業(yè)的高速發(fā)展，全斷面隧道掘進機得到了廣泛應用。目前，我國已經(jīng)成為全斷面隧道掘進機最大的制造國和最大的市場。“十四五”時期我國基礎設施建設需求大幅增加，全斷面隧道掘進機的生產(chǎn)數(shù)量總體呈現(xiàn)增長趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國全斷面隧道掘進機產(chǎn)量從2017年的617臺增長至700臺。估計2024年全斷面隧道掘進機產(chǎn)量達到752臺，同比上漲3.58%。

隨著我國隧道掘進機械應用領域的不斷拓展，從傳統(tǒng)的城軌領域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國防特種等新興領域擴展，在重點區(qū)域、重點領域、重點工程布局加速，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國全斷面隧道掘進機行業(yè)市場規(guī)模達到254.13億元，同比上漲4.58%，2018-2023年復合增長率為4.7%。2024年行業(yè)市場規(guī)模約264.28億元，同比上漲3.99%。未來，全斷面隧道掘進機將作為軌道交通建設的利器，持續(xù)為國家國計民生和高質量發(fā)展提供助力，從而帶動整機及金屬結構件的需求，前景可期。

四、全斷面隧道掘進機行業(yè)競爭格局

?全斷面隧道掘進機行業(yè)是國家基建建設的重要行業(yè)，是世界各國政府鼓勵發(fā)展的機械設備。在21 世紀之前，全斷面隧道掘進機的研發(fā)和制造基本被歐美、日本等發(fā)達國家壟斷。如以海瑞克公司、羅賓斯公司為代表的國外工程機械企業(yè)進入行業(yè)早，技術領先，體量較大，在各方面具有較強的領先優(yōu)勢。近年來，隨著國內市場的發(fā)力，本土企業(yè)不斷加大研發(fā)，相關技術不斷提升。與此同時，國內市場對掘進設備的需求急劇擴大，在這一過程中也涌現(xiàn)一批具有較強實力的全斷面隧道掘進設備商。如中國鐵建重工集團股份有限公司、中鐵高新工業(yè)股份有限公司、中交天和機械設備制造有限公司、北方重工集團有限公司、遼寧三三工業(yè)有限公司等。

??中國鐵建重工集團股份有限公司主要從事隧道掘進機、軌道交通設備和特種專業(yè)裝備的設計、研發(fā)、制造、銷售、租賃和服務業(yè)務。在隧道掘進機方面，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要包括括土壓平衡盾構機、泥水平衡盾構機、巖石隧道掘進機（TBM）、多模式掘進機、頂管機、豎井/斜井掘進機、異型斷面掘進機、軟巖多功能掘進機、隧道出渣皮帶機9大系列，共195項余類型產(chǎn)品，主要應用于隧道、巷道、豎井、斜井等的開挖、掘進、支護一體化施工。2024年上半年，公司成功超大直徑盾構機洞內原位拆機關鍵技術、螺旋輸送機+輥式破碎機組合的大粒徑巖渣輸送及破碎技術、大直徑直控式泥漿環(huán)流系統(tǒng)自動控制技術等多項先進技術。下線超大直徑盾構機、新型泥水盾構機、聯(lián)絡通道掘進機、礦用TBM、雙模雙護盾掘進機等多個全新產(chǎn)品。2024年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.06億元，同比上漲9.24%。

?中鐵高新工業(yè)股份有限公司所從事的主要業(yè)務為專用工程機械裝備及相關服務業(yè)務、交通運輸裝備及相關服務業(yè)務，涵蓋隧道施工裝備及相關服務、工程施工機械及相關服務、道岔、鋼結構制造與安裝等業(yè)務板塊，是國內A股主板市場上唯一主營軌道交通及地下掘進高端裝備的工業(yè)企業(yè)。在隧道施工裝備及相關服務業(yè)務領域，公司是專業(yè)從事隧道掘進機研發(fā)制造和綜合服務的科技創(chuàng)新型企業(yè)，多年來始終堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加快推動我國隧道掘進機產(chǎn)品的自主化和智能化步伐，橫向形成了“大”“小”“異”不同斷面、“橫向掘進”“豎井、斜井掘進”不同方向以及土壓、泥水、硬巖、多模式等不同地質適應性的全系列盾構機/TBM產(chǎn)品，縱向拓展了設計研發(fā)、設備制造、再制造、技術服務、維修檢測、操作技能培訓于一體的產(chǎn)業(yè)鏈條，并已構建了零部件及配套設備設計研發(fā)、生產(chǎn)制造及配套服務的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。2024年上半年公司隧道施工裝備及相關服務業(yè)務收入達到44.44億元，同比上漲5.43%。

五、全斷面隧道掘進機行業(yè)發(fā)展趨勢

1、逐步實現(xiàn)自主化

近年來，中國全斷面隧道掘進機自主設計制造技術日趨成熟，國內生產(chǎn)能力、施工水平、穩(wěn)中有升，年均生產(chǎn)達600臺-700臺，已成為世界最大最多的研發(fā)制造和銷售國。但在核心零部件方面，我國還需進一步提高自主化，以確保供應鏈的穩(wěn)定性和安全性，降低外部因素對我國全斷面隧道掘進機產(chǎn)業(yè)的影響。未來，我國將加大全斷面隧道掘進機的自主研發(fā)力度，提高核心零部件的國產(chǎn)化率。

2、智能化水平的提升

針對傳統(tǒng)隧道掘進機在掘進環(huán)境多源信息智能感知、多傳感檢測與健康維護、動態(tài)性能自適應調節(jié)等方面存在的技術難題，從掘進環(huán)境智能感知、裝備壽命智能預測、整機多系統(tǒng)智能抗震等方面開展技術攻關，努力實現(xiàn)新一代智能隧道掘進機的研發(fā)，進而實現(xiàn)隧道掘進機長距離、智能化、無人值守及安全快速掘進。

3、綠色環(huán)保趨勢明顯

隨著環(huán)保意識的增強和能源成本的上升，全斷面隧道掘進機的能源效率成為關注的焦點。研發(fā)低能耗、高效率的全斷面隧道掘進機是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。這包括改進電機驅動系統(tǒng)、優(yōu)化掘進機結構設計、采用新型材料和節(jié)能技術等。同時，全斷面隧道掘進機在設計和制造過程中也采用環(huán)保材料和工藝，減少施工過程中的噪音、振動和粉塵排放。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國全斷面隧道掘進機（TBM）行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。