趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、裝機(jī)容量、產(chǎn)值及未來(lái)前景分析：國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑全球，持續(xù)多措并舉推動(dòng)產(chǎn)業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)[圖]

內(nèi)容概要：全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化正在進(jìn)行，發(fā)展可再生能源、保障能源安全已成為各國(guó)共識(shí)。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，我國(guó)以光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，已基本進(jìn)入平價(jià)無(wú)補(bǔ)貼發(fā)展的新階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度，我國(guó)光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量16088萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)24.78%。截至2024年9月末，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)容量已增長(zhǎng)至77225萬(wàn)千瓦，較上年末增長(zhǎng)26.81%；其中集中式光伏電站容量為43035萬(wàn)千瓦，分布式光伏容量為34191萬(wàn)千瓦。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；發(fā)展歷程；光伏發(fā)電裝機(jī)容量；光伏產(chǎn)值；發(fā)展趨勢(shì)；發(fā)電能源構(gòu)成；清潔能源發(fā)電

一、行業(yè)概況

光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的“光生伏特效應(yīng)”而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)?！肮馍匦?yīng)”，簡(jiǎn)稱“光伏效應(yīng)”，英文名稱為Photovoltaic effect，是指光照使不均勻半導(dǎo)體或半導(dǎo)體與金屬結(jié)合的不同部位之間產(chǎn)生電位差的現(xiàn)象。光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽(yáng)電池板（組件）、控制器和逆變器三大部分組成，其太陽(yáng)能電池組件陣列將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換輸出的電能，由并網(wǎng)逆變器逆變成交流電供給建筑自身負(fù)載，多余或不足的電力通過(guò)聯(lián)接電網(wǎng)來(lái)調(diào)節(jié)。

光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為主要包括工業(yè)硅、多晶硅、硅片、銀漿、PET基膜、氟膜等原材料供應(yīng)商，以及光伏建筑設(shè)計(jì)商等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括光伏玻璃、光伏膠膜、光伏電池片、光伏背板、光伏焊帶等光伏發(fā)電零部件及組件。產(chǎn)業(yè)鏈下游為光伏發(fā)電與應(yīng)用，包括光伏發(fā)電系統(tǒng)、電網(wǎng)輸送、光伏應(yīng)用產(chǎn)品、光伏建筑—體化。

從全球范圍看，光伏發(fā)電技術(shù)最早可以追溯到1839年法國(guó)科學(xué)家E.Becquerel做物理實(shí)驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)在導(dǎo)電液中的兩種金屬電極用光照射時(shí)電流會(huì)加強(qiáng)，從而發(fā)現(xiàn)了“光生伏打效應(yīng)”；1930年，郞格首次提出用“光伏效應(yīng)”制造太陽(yáng)能電池，使太陽(yáng)能變成電能；1954年5月美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室恰賓、富勒和皮爾松開(kāi)發(fā)出效率為6%的單晶硅太陽(yáng)能電池，這是世界上第一個(gè)有實(shí)用價(jià)值的太陽(yáng)能電池，同年威克首次發(fā)現(xiàn)了砷化鎳有光伏效應(yīng)，并在玻璃上沉積硫化鎳薄膜，制成了太陽(yáng)能電池，太陽(yáng)實(shí)用光伏發(fā)電技術(shù)由此誕生并發(fā)展起來(lái)。而光伏發(fā)電大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用要從2004年德國(guó)率先推出光伏補(bǔ)貼政策開(kāi)始。

我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)則是起步于2005年左右，主要受到歐洲市場(chǎng)需求拉動(dòng)，十幾年來(lái)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從有到強(qiáng)的跨越式大發(fā)展，建立了完整的市場(chǎng)環(huán)境和配套環(huán)境，已經(jīng)成為我國(guó)為數(shù)不多、可以同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張嶄新名片和推動(dòng)我國(guó)能源變革的重要引擎。目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在制造規(guī)模、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、應(yīng)用市場(chǎng)拓展、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面均位居全球前列，已形成了從高純度硅材料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設(shè)備到系統(tǒng)集成和光伏產(chǎn)品應(yīng)用等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并具備向智能光伏邁進(jìn)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化正在進(jìn)行，發(fā)展可再生能源、保障能源安全已成為各國(guó)共識(shí)。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，我國(guó)以光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，已基本進(jìn)入平價(jià)無(wú)補(bǔ)貼發(fā)展的新階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度，我國(guó)光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量16088萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)24.78%。截至2024年9月末，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)容量已增長(zhǎng)至77225萬(wàn)千瓦，較上年末增長(zhǎng)26.81%；其中集中式光伏電站容量為43035萬(wàn)千瓦，分布式光伏容量為34191萬(wàn)千瓦。

從發(fā)電成本看，通過(guò)降本增效，光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性正在不斷提升。根據(jù) IRENA數(shù)據(jù)顯示，2023年全球光伏平均度電成本已下降至0.044 USD/kWh，較2010年下降90.43%，較2022年下降12%。同時(shí)，目前光伏裝機(jī)成本已達(dá)到除陸上風(fēng)電外最低，下降幅度為各類清潔能源中最高，結(jié)合裝機(jī)區(qū)位可行性，光伏發(fā)電已成為最具經(jīng)濟(jì)性新能源。

經(jīng)過(guò)幾十年發(fā)展，我國(guó)光快產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、從小到大，已形成技術(shù)研發(fā)活躍、產(chǎn)業(yè)鏈完整齊備、端到端自主可控的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的的路性新興產(chǎn)業(yè)。目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能產(chǎn)量全球占比均達(dá)80%以上，占據(jù)全球主導(dǎo)地位。在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)背景下、構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)成為重要任務(wù)，在社會(huì)廣泛關(guān)注和資本快速入局下，國(guó)內(nèi)光依產(chǎn)業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展，產(chǎn)業(yè)游各環(huán)節(jié)規(guī)模迅速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2023年，受大型風(fēng)電光伏發(fā)電基地建設(shè)等拉動(dòng)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)步擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)多晶硅、硅片、電池、組件等主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)64%，行業(yè)總產(chǎn)值已超過(guò)1.75萬(wàn)億元。

近年來(lái)，我國(guó)正在加速推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化。其中值得注意的是，光伏作為可再生能源的重要組成部分，將在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化過(guò)程中發(fā)揮著舉足輕重的作用。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)中傳統(tǒng)能源發(fā)電占比65%；可再生能源發(fā)電占比35%，其中光伏發(fā)電占比僅6%。據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，2050年76%的電力供應(yīng)將來(lái)自于可再生能源，其中光伏占比為41%。屆時(shí)，光伏將成為我國(guó)構(gòu)建以新能源為主的新型電力系統(tǒng)的核心力量之一，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)容量仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

值得注意的是，目前我國(guó)新能源消納問(wèn)題日益凸顯。主要原因在于，國(guó)內(nèi)光伏基地與負(fù)荷中心分布不一致，催生遠(yuǎn)距離輸電需求。而由于電力外送通道承壓，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足，導(dǎo)致棄光現(xiàn)象仍然嚴(yán)重。雖然從整體上看，全國(guó)棄光率僅為2%，但西藏、青海、甘肅棄光率達(dá)到22%、8.6%、5%。近兩年來(lái)政府雖然已經(jīng)開(kāi)展一大批特高壓等電力外送通道建設(shè)項(xiàng)目，并從電力市場(chǎng)側(cè)開(kāi)展一系列改革，如完善電力中長(zhǎng)期及現(xiàn)貨市場(chǎng)、電力輔助服務(wù)市場(chǎng)、綠電及綠證交易制度及相關(guān)市場(chǎng)建設(shè)，但仍需較長(zhǎng)時(shí)間才能夠發(fā)揮效用。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，我國(guó)將多措并舉推動(dòng)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。一方面，加強(qiáng)全國(guó)統(tǒng)籌規(guī)劃。一是建議從宏觀層面將全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)與地方政府的績(jī)效考核體系相結(jié)合，促地方政府找準(zhǔn)自身定位，為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更好的環(huán)境。二是依據(jù)現(xiàn)階段光伏市場(chǎng)發(fā)展需要，制定光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展技術(shù)路線圖，鼓勵(lì)和引導(dǎo)光伏企業(yè)加大研發(fā)投入力度，不斷提升企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度，提升創(chuàng)新能力。三是引導(dǎo)和支持高校、科研機(jī)構(gòu)與光伏企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)交流與合作，積極構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用協(xié)作新模式，搭建公共研發(fā)平臺(tái)，持續(xù)補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。四是積極建立光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈供需對(duì)接平臺(tái)，引導(dǎo)和鼓勵(lì)光伏協(xié)會(huì)、龍頭企業(yè)及時(shí)發(fā)布供需信息，及時(shí)解決產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息不對(duì)稱和對(duì)稱不通暢等問(wèn)題，鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)根據(jù)供需信息及時(shí)研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)需結(jié)構(gòu)，為企業(yè)發(fā)展、正粗決策提供強(qiáng)力支撐。

另一方面，加快技術(shù)研發(fā)與突破。一是加快新型太陽(yáng)能電池技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)新型太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)培育。在全球想低碳轉(zhuǎn)型的大勢(shì)下，歐美等地區(qū)和國(guó)家也在持續(xù)加強(qiáng)科技投入，美國(guó)在《重建美好法案》中明確向新型太陽(yáng)能電池增加研發(fā)投入，直接面向新一代電池技術(shù)。在此背景下，為保持我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，仍需增加在新技術(shù)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的持續(xù)投入，加快鈣鈦礦、有機(jī)電池等新型太陽(yáng)能電池技術(shù)創(chuàng)新，支持HJT、BC等光伏關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。二是重視并加強(qiáng)新型光伏組件技術(shù)研究，實(shí)現(xiàn)資源可循環(huán)利用。引導(dǎo)和支持新型光伏組件技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)疊瓦、輕質(zhì)、柔性等新型組件研發(fā)，推動(dòng)滿足建筑防火等級(jí)的高端組件技術(shù)研發(fā)，發(fā)展綠色環(huán)保組件材料，開(kāi)展廢舊光伏組件回收利用技術(shù)及可移動(dòng)式成套工藝研發(fā)。

此外，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。一是加快推進(jìn)光伏綠色貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)制定國(guó)內(nèi)工作。目前，我國(guó)缺少碳標(biāo)簽數(shù)據(jù)庫(kù)，而國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)不適用于我國(guó)國(guó)情，使用國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)導(dǎo)致我國(guó)碳核算出現(xiàn)偏差。應(yīng)當(dāng)盡快建立適用于我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的碳足跡核算體系，并做好國(guó)際化銜接，推動(dòng)核算結(jié)果國(guó)際會(huì)認(rèn)。二是強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，實(shí)時(shí)跟蹤歐洲、北美、東南亞等重要地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)政策、貿(mào)易規(guī)則的最新動(dòng)向以及對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，積極開(kāi)展國(guó)際法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性評(píng)估，提高對(duì)走出去光伏企業(yè)防風(fēng)險(xiǎn)的專業(yè)指導(dǎo)，降低對(duì)外貿(mào)和投資的風(fēng)險(xiǎn)。三是鼓勵(lì)企業(yè)積極開(kāi)拓共建“一帶一路”國(guó)家市場(chǎng)，通過(guò)海外合資、技術(shù)品牌授權(quán)等多樣化、差異化投資手段，發(fā)掘發(fā)展中國(guó)和地區(qū)的綠色能源發(fā)展?jié)摿?，積極參與共建“一帶一路”國(guó)家光伏電站項(xiàng)目，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步“走出去”。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。