2021年全球汽車行業(yè)產(chǎn)量及區(qū)域供給結(jié)構(gòu)分析：亞洲依舊是全球汽車行業(yè)生產(chǎn)集中地[圖]

一、全球汽車生產(chǎn)情況總概

2019年，受市場需求影響，全球汽車產(chǎn)量下降；2020年，在疫情形勢影響下，全球汽車產(chǎn)量進一步下滑至7771.17萬輛；2021年，全球汽車生產(chǎn)情況有所回暖，同比增加了3.13%，生產(chǎn)汽車8014.6萬輛，主要汽車生產(chǎn)國中國生產(chǎn)汽車2608.22萬輛，占全球32.54%。2021年全球汽車行業(yè)行情有所回暖，但仍呈下行態(tài)勢。隨著全球經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，汽車行業(yè)情況有望進一步回暖。

2016-2021年全球汽車生產(chǎn)情況（萬輛）

資料來源：OICA、智研咨詢整理

2021年，全球汽車生產(chǎn)90%以上都集中于亞洲、歐洲及北美三大洲，其中亞洲汽車生產(chǎn)量占全球58.3%，歐洲占比20.38%，北美洲占比16.75%。

2021年全球汽車生產(chǎn)格局

資料來源：OICA、智研咨詢整理

2021年，全球汽車主要產(chǎn)自中國、美國及日本，分別占比32.54%、11.44%、9.79%，占全球汽車生產(chǎn)份額50%以上。2020年，中國汽車產(chǎn)量為2522.52萬輛，同比減少幅度較小，但全球范圍內(nèi)，由于疫情影響，汽車產(chǎn)量大幅下降，全球汽車生產(chǎn)份額進一步向中國集中。

2021年全球汽車主要生產(chǎn)國/地區(qū)

資料來源：OICA、智研咨詢整理

全球范圍內(nèi)，中國由于其龐大的人口規(guī)模優(yōu)勢及各項汽車生產(chǎn)技術(shù)的突破，2021年全球汽車生產(chǎn)份額進一步向中國集中，中國未來依舊是將全球最大的汽車生產(chǎn)基地；美國汽車生產(chǎn)占全球汽車生產(chǎn)的11%左右，是全球第二汽車生產(chǎn)大國；近年來，日本汽車生產(chǎn)所占份額有所減少，到2021年其汽車生產(chǎn)份額占全球10%左右，是全球第三大汽車生產(chǎn)國。

二、全球汽車生產(chǎn)格局及產(chǎn)業(yè)流向

近年來，歐洲、北美及大洋洲汽車生產(chǎn)全球占比份額減少，全球汽車生產(chǎn)份額逐漸向亞洲、南美及非洲轉(zhuǎn)移。2021年，歐洲汽車生產(chǎn)占比20.38%，北美占比16.75%，大洋洲占比僅0.01%，同2016年相比，這三大洲全球占比份額分別減少2.23%、2.34%、0.16%。2021年與2016年相比，亞洲汽車生產(chǎn)占比上升3.93%，達58.3%，全球汽車生產(chǎn)進一步集中。

2016年與2021年各洲汽車生產(chǎn)占比情況

資料來源：OICA、智研咨詢整理

亞洲由于勞動力生產(chǎn)成本較低且勞動力充足，一直是各制造業(yè)建廠、投資的優(yōu)先考慮區(qū)域。因此，近年來，全球汽車生產(chǎn)制造業(yè)中心從歐洲轉(zhuǎn)到了亞洲，2021年，亞洲依舊是全球汽車行業(yè)生產(chǎn)集中地。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國汽車行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》

2021年，亞洲汽車生產(chǎn)56%以上都來自于中國及中國臺灣，日本生產(chǎn)占比16.79%，其他30%左右的汽車由印度、韓國、伊朗、巴基斯坦及其一些東南亞國家（地區(qū)）生產(chǎn)。

2021年亞洲汽車生產(chǎn)格局

資料來源：OICA、智研咨詢整理

印度等亞洲國家由于勞動力成本較低且勞動力充足等優(yōu)勢，許多國家選擇將其國內(nèi)低端汽車制造業(yè)轉(zhuǎn)至印度或一些東南亞國家，這些國家汽車生產(chǎn)總份額有所提高，但幅度不大；亞洲發(fā)達國家（如日本、韓國）汽車生產(chǎn)份額都有所減少；亞洲汽車生產(chǎn)進一步向中國集中。

2021年與2019年亞洲汽車主要生產(chǎn)國/地區(qū)占比變化情況

資料來源：OICA、智研咨詢整理

近年來，亞洲的汽車生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)水平大幅度提高，且隨著中國等亞洲國家經(jīng)濟發(fā)展，亞洲汽車市場需求增大，亞洲總體經(jīng)濟、技術(shù)環(huán)境有利于汽車企業(yè)的生產(chǎn)銷售，因此，亞洲成為全球汽車生產(chǎn)投資的優(yōu)先選擇，全球汽車生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移。

生產(chǎn)汽車的東南亞國家有泰國、印度尼西亞、馬來西亞、越南、菲律賓及緬甸，汽車生產(chǎn)份額占全球4.1%左右，所占全球汽車生產(chǎn)份額并沒有大幅提升。全球汽車轉(zhuǎn)向亞洲的生產(chǎn)份額占比基本集中流向了中國。

2018-2021年東南亞國家汽車生產(chǎn)占全球汽車生產(chǎn)份額

資料來源：OICA、智研咨詢整理

近年來，中國勞動力成本增加，亞洲范圍里，東南亞各國及印度等國的勞動力成本相對更低，但中國汽車生產(chǎn)份額依舊逐漸增加。主要原因在于印度等國及東南亞各國政治、技術(shù)等限制因素，使得他們的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)承接力不足，轉(zhuǎn)移過去的產(chǎn)業(yè)并不能很好的發(fā)展；而中國整體政策環(huán)境友好，產(chǎn)業(yè)鏈完整，下游市場潛力巨大，因此中國成為車企投資者首先。且近年來中國在新能源汽車方面技術(shù)突破顯著，未來中國汽車制造業(yè)將進一步發(fā)展，對投資者吸引力也將進一步提升。

歐洲汽車生產(chǎn)主要來自于德國、西班牙、俄羅斯、法國、土耳其、捷克、斯洛伐克及英國，約占歐洲汽車生產(chǎn)總量80%。其中，德國占比最高，占比20.26%。

2021年歐洲汽車生產(chǎn)格局

資料來源：OICA、智研咨詢整理

近年來，歐洲汽車生產(chǎn)逐漸從發(fā)達國家轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家。2021年與2019年相比，德國、西班牙、法國等歐洲主要汽車生產(chǎn)國汽車生產(chǎn)份額同比減少；歐洲其他汽車主要生產(chǎn)國，如俄羅斯、土耳其等發(fā)展中國家，汽車生產(chǎn)份額同比增加。

2021年與2019年歐洲汽車主要生產(chǎn)國/地區(qū)占比變化情況

資料來源：OICA、智研咨詢整理

北美洲汽車生產(chǎn)基本都來自于美國、墨西哥及加拿大三國。2021年，美國汽車生產(chǎn)量占北美洲總產(chǎn)量的68.27%，墨西哥占比23.43%，加拿大占比8.30%。與2019年相比，2021年北美洲汽車生產(chǎn)逐漸向美國集中，美國汽車生產(chǎn)份額增加3.52%，加拿大、墨西哥汽車生產(chǎn)份額皆有所減少。

2021年與2019年北美洲汽車生產(chǎn)國占比變化情況

資料來源：OICA、智研咨詢整理

大洋洲工業(yè)生產(chǎn)主要集中于澳大利亞及新西蘭，大洋洲汽車生產(chǎn)一直以來基本都來自于澳大利亞，近年來，澳大利亞汽車產(chǎn)量減少，占全球汽車生產(chǎn)份額逐年縮減，至2018年所占全球汽車生產(chǎn)份額穩(wěn)定在0.007%左右。近年來，由于進行產(chǎn)業(yè)調(diào)整及生產(chǎn)成本等因素考慮，許多國家將部分生產(chǎn)工業(yè)工廠遷往非洲及南美洲。因此，近年來，非洲、南美汽車生產(chǎn)份額逐年增加，2021年，占全球汽車生產(chǎn)的4.56%。

近年來，由于生產(chǎn)成本及人力資源等問題，全球汽車生產(chǎn)開始從發(fā)達國家（地區(qū)）轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家（地區(qū)）。2021年，全球發(fā)達國家（地區(qū)）汽車生產(chǎn)占全球42.89%，所占份額同比減少2.36%；發(fā)展中國家（地區(qū)）汽車生產(chǎn)占全球57.11%，同比增加。

2019-2021年全球發(fā)達國家（地區(qū)）與發(fā)展中國家（地區(qū)）汽車生產(chǎn)占比情況

資料來源：OICA、智研咨詢整理

近年來，德國、西班牙等發(fā)達國家汽車生產(chǎn)份額雖有所減少，但德國等發(fā)達國家作為汽車制造業(yè)大國，其高端汽車制造產(chǎn)業(yè)依舊會在其本國扎根，不會向外轉(zhuǎn)移，但其國內(nèi)汽車低端制造業(yè)可能會進一步向外轉(zhuǎn)移，完成其國內(nèi)汽車制造業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化。就目前全球汽車生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)流向來看，東南亞、非洲及南美洲很有可能成為未來全球汽車行業(yè)需要關(guān)注的汽車重點生產(chǎn)區(qū)域。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《2022-2028年中國汽車行業(yè)市場深度評估及投資機會預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。