一、全球汽車生產情況總概
2019年,受市場需求影響,全球汽車產量下降;2020年,在疫情形勢影響下,全球汽車產量進一步下滑至7771.17萬輛;2021年,全球汽車生產情況有所回暖,同比增加了3.13%,生產汽車8014.6萬輛,主要汽車生產國中國生產汽車2608.22萬輛,占全球32.54%。2021年全球汽車行業(yè)行情有所回暖,但仍呈下行態(tài)勢。隨著全球經濟逐步復蘇,汽車行業(yè)情況有望進一步回暖。
2016-2021年全球汽車生產情況(萬輛)
資料來源:OICA、智研咨詢整理
2021年,全球汽車生產90%以上都集中于亞洲、歐洲及北美三大洲,其中亞洲汽車生產量占全球58.3%,歐洲占比20.38%,北美洲占比16.75%。
2021年全球汽車生產格局
資料來源:OICA、智研咨詢整理
2021年,全球汽車主要產自中國、美國及日本,分別占比32.54%、11.44%、9.79%,占全球汽車生產份額50%以上。2020年,中國汽車產量為2522.52萬輛,同比減少幅度較小,但全球范圍內,由于疫情影響,汽車產量大幅下降,全球汽車生產份額進一步向中國集中。
2021年全球汽車主要生產國/地區(qū)
資料來源:OICA、智研咨詢整理
全球范圍內,中國由于其龐大的人口規(guī)模優(yōu)勢及各項汽車生產技術的突破,2021年全球汽車生產份額進一步向中國集中,中國未來依舊是將全球最大的汽車生產基地;美國汽車生產占全球汽車生產的11%左右,是全球第二汽車生產大國;近年來,日本汽車生產所占份額有所減少,到2021年其汽車生產份額占全球10%左右,是全球第三大汽車生產國。
二、全球汽車生產格局及產業(yè)流向
近年來,歐洲、北美及大洋洲汽車生產全球占比份額減少,全球汽車生產份額逐漸向亞洲、南美及非洲轉移。2021年,歐洲汽車生產占比20.38%,北美占比16.75%,大洋洲占比僅0.01%,同2016年相比,這三大洲全球占比份額分別減少2.23%、2.34%、0.16%。2021年與2016年相比,亞洲汽車生產占比上升3.93%,達58.3%,全球汽車生產進一步集中。
2016年與2021年各洲汽車生產占比情況
資料來源:OICA、智研咨詢整理
亞洲由于勞動力生產成本較低且勞動力充足,一直是各制造業(yè)建廠、投資的優(yōu)先考慮區(qū)域。因此,近年來,全球汽車生產制造業(yè)中心從歐洲轉到了亞洲,2021年,亞洲依舊是全球汽車行業(yè)生產集中地。
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國汽車行業(yè)市場運行狀況及投資潛力研究報告》
2021年,亞洲汽車生產56%以上都來自于中國及中國臺灣,日本生產占比16.79%,其他30%左右的汽車由印度、韓國、伊朗、巴基斯坦及其一些東南亞國家(地區(qū))生產。
2021年亞洲汽車生產格局
資料來源:OICA、智研咨詢整理
印度等亞洲國家由于勞動力成本較低且勞動力充足等優(yōu)勢,許多國家選擇將其國內低端汽車制造業(yè)轉至印度或一些東南亞國家,這些國家汽車生產總份額有所提高,但幅度不大;亞洲發(fā)達國家(如日本、韓國)汽車生產份額都有所減少;亞洲汽車生產進一步向中國集中。
2021年與2019年亞洲汽車主要生產國/地區(qū)占比變化情況
資料來源:OICA、智研咨詢整理
近年來,亞洲的汽車生產技術和研發(fā)水平大幅度提高,且隨著中國等亞洲國家經濟發(fā)展,亞洲汽車市場需求增大,亞洲總體經濟、技術環(huán)境有利于汽車企業(yè)的生產銷售,因此,亞洲成為全球汽車生產投資的優(yōu)先選擇,全球汽車生產中心轉移。
生產汽車的東南亞國家有泰國、印度尼西亞、馬來西亞、越南、菲律賓及緬甸,汽車生產份額占全球4.1%左右,所占全球汽車生產份額并沒有大幅提升。全球汽車轉向亞洲的生產份額占比基本集中流向了中國。
2018-2021年東南亞國家汽車生產占全球汽車生產份額
資料來源:OICA、智研咨詢整理
近年來,中國勞動力成本增加,亞洲范圍里,東南亞各國及印度等國的勞動力成本相對更低,但中國汽車生產份額依舊逐漸增加。主要原因在于印度等國及東南亞各國政治、技術等限制因素,使得他們的產業(yè)產業(yè)承接力不足,轉移過去的產業(yè)并不能很好的發(fā)展;而中國整體政策環(huán)境友好,產業(yè)鏈完整,下游市場潛力巨大,因此中國成為車企投資者首先。且近年來中國在新能源汽車方面技術突破顯著,未來中國汽車制造業(yè)將進一步發(fā)展,對投資者吸引力也將進一步提升。
歐洲汽車生產主要來自于德國、西班牙、俄羅斯、法國、土耳其、捷克、斯洛伐克及英國,約占歐洲汽車生產總量80%。其中,德國占比最高,占比20.26%。
2021年歐洲汽車生產格局
資料來源:OICA、智研咨詢整理
近年來,歐洲汽車生產逐漸從發(fā)達國家轉向發(fā)展中國家。2021年與2019年相比,德國、西班牙、法國等歐洲主要汽車生產國汽車生產份額同比減少;歐洲其他汽車主要生產國,如俄羅斯、土耳其等發(fā)展中國家,汽車生產份額同比增加。
2021年與2019年歐洲汽車主要生產國/地區(qū)占比變化情況
資料來源:OICA、智研咨詢整理
北美洲汽車生產基本都來自于美國、墨西哥及加拿大三國。2021年,美國汽車生產量占北美洲總產量的68.27%,墨西哥占比23.43%,加拿大占比8.30%。與2019年相比,2021年北美洲汽車生產逐漸向美國集中,美國汽車生產份額增加3.52%,加拿大、墨西哥汽車生產份額皆有所減少。
2021年與2019年北美洲汽車生產國占比變化情況
資料來源:OICA、智研咨詢整理
大洋洲工業(yè)生產主要集中于澳大利亞及新西蘭,大洋洲汽車生產一直以來基本都來自于澳大利亞,近年來,澳大利亞汽車產量減少,占全球汽車生產份額逐年縮減,至2018年所占全球汽車生產份額穩(wěn)定在0.007%左右。近年來,由于進行產業(yè)調整及生產成本等因素考慮,許多國家將部分生產工業(yè)工廠遷往非洲及南美洲。因此,近年來,非洲、南美汽車生產份額逐年增加,2021年,占全球汽車生產的4.56%。
近年來,由于生產成本及人力資源等問題,全球汽車生產開始從發(fā)達國家(地區(qū))轉向發(fā)展中國家(地區(qū))。2021年,全球發(fā)達國家(地區(qū))汽車生產占全球42.89%,所占份額同比減少2.36%;發(fā)展中國家(地區(qū))汽車生產占全球57.11%,同比增加。
2019-2021年全球發(fā)達國家(地區(qū))與發(fā)展中國家(地區(qū))汽車生產占比情況
資料來源:OICA、智研咨詢整理
近年來,德國、西班牙等發(fā)達國家汽車生產份額雖有所減少,但德國等發(fā)達國家作為汽車制造業(yè)大國,其高端汽車制造產業(yè)依舊會在其本國扎根,不會向外轉移,但其國內汽車低端制造業(yè)可能會進一步向外轉移,完成其國內汽車制造業(yè)產能優(yōu)化。就目前全球汽車生產產業(yè)流向來看,東南亞、非洲及南美洲很有可能成為未來全球汽車行業(yè)需要關注的汽車重點生產區(qū)域。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(elizabethfrankierollins.com)發(fā)布的《2022-2028年中國汽車行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構,提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。


2025-2031年中國汽車行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告
《2025-2031年中國汽車行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告》共十四章,包含2025-2031年中國汽車行業(yè)投資前景,2025-2031年中國汽車企業(yè)投資戰(zhàn)略分析,研究結論及建議等內容。



