摘要:盡管三文魚作為一種高蛋白、低脂肪的健康食品,受到消費(fèi)者青睞,但市場在經(jīng)歷前期的快速增長后,部分地區(qū)的消費(fèi)需求已接近飽和。2024年,中國三文魚行業(yè)市場規(guī)模為104.30億元,同比下降0.53%。同時,全球物流成本波動與進(jìn)口檢疫政策趨嚴(yán)形成雙重壓力。挪威、智利等主產(chǎn)國出口量波動直接影響國內(nèi)供給穩(wěn)定性,而國產(chǎn)替代方案尚處培育期,短期內(nèi)難以形成有效供給補(bǔ)充。隨著冷鏈基建完善、國產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)突破以及消費(fèi)場景多元化拓展,三文魚市場長期增長潛力依然存在。
一、定義及分類
三文魚是一種鮭科魚類的統(tǒng)稱。它主要生活在北半球的冷水海域,是重要的經(jīng)濟(jì)魚類之一。三文魚的肉質(zhì)鮮美,富含蛋白質(zhì)、不飽和脂肪酸(如歐米伽-3脂肪酸)、維生素(如維生素D、維生素B族)和礦物質(zhì)(如鈣、鐵、鋅等),具有很高的營養(yǎng)價值。按養(yǎng)殖和野生劃分,三文魚可以分為野生三文魚和養(yǎng)殖三文魚。
二、行業(yè)政策
近年來,中國政府出臺了一系列政策,旨在推動三文魚行業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展,同時保障食品安全和生態(tài)環(huán)境。2024年10月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于大力發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)的指導(dǎo)意見》,提出在海水養(yǎng)殖優(yōu)勢區(qū),因地制宜推進(jìn)沿海工廠化、網(wǎng)箱等養(yǎng)殖模式數(shù)字化改造,推進(jìn)深遠(yuǎn)海智能化養(yǎng)殖漁場建設(shè),應(yīng)用環(huán)境監(jiān)控、精準(zhǔn)投喂、自動起捕、智能巡檢、洗網(wǎng)機(jī)器人等設(shè)施設(shè)備。實(shí)施海洋漁船及船上設(shè)施裝備更新改造,推廣漁船海洋寬帶、北斗導(dǎo)航定位、防碰撞等船用數(shù)字化終端裝備,推動相關(guān)衛(wèi)星信息系統(tǒng)的行業(yè)應(yīng)用。加快推進(jìn)各地漁政執(zhí)法數(shù)字化建設(shè),建設(shè)全國統(tǒng)一的漁政執(zhí)法辦案綜合平臺,重點(diǎn)推進(jìn)沿海伏季休漁、長江禁漁智能化監(jiān)管,建設(shè)智慧漁港。這為三文魚行業(yè)帶來了技術(shù)升級、模式優(yōu)化、市場拓展和可持續(xù)發(fā)展等多方面的機(jī)遇,將有力推動三文魚產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
三、發(fā)展歷程
中國三文魚行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。1985年至2000年的萌芽期,1985年挪威三文魚開始進(jìn)入中國市場。九十年代國內(nèi)的市場經(jīng)濟(jì)體制加大了進(jìn)口海鮮進(jìn)關(guān)的便利,挪威在九十年代中期曾一度占據(jù)中國三文魚進(jìn)口量的近九成。這一時期內(nèi),三文魚開始逐步被中國消費(fèi)者接受,并引發(fā)更廣泛的市場關(guān)注。
2001年至2016年的啟動期,該階段中國三文魚行業(yè)從單一進(jìn)口市場逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轲B(yǎng)殖與進(jìn)口并重的新發(fā)展格局。青海等地成功養(yǎng)殖虹鱒,并穩(wěn)步推進(jìn),有力促進(jìn)了國內(nèi)供應(yīng)能力的增長。國際市場方面,智利、英國等養(yǎng)殖技術(shù)較先進(jìn)的國家逐漸將產(chǎn)品出口至中國。2006年10月,中國與智利雙邊自由貿(mào)易協(xié)定生效,兩國貿(mào)易往來執(zhí)行零關(guān)稅。在此基礎(chǔ)上,智利憑借養(yǎng)殖優(yōu)勢,開始大量向中國出口三文魚產(chǎn)品。2011年1月,蘇格蘭獲得了食品出口安全資質(zhì),來自英國的三文魚被允許直接出口到中國。
2017年至2019年的高速發(fā)展期,在該階段中國三文魚行業(yè)繼續(xù)經(jīng)歷快速增長。2016年底,在政策層面行業(yè)得到明確利好支撐——中挪解禁并恢復(fù)正常貿(mào)易關(guān)系。此后,在全球范圍內(nèi)包括智利、法羅群島、加拿大等新興供應(yīng)國開始超越挪威成為中國主要進(jìn)口國之一。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)者購買力提升,三文魚產(chǎn)品逐漸演變?yōu)橹挟a(chǎn)階級喜愛的高端蛋白質(zhì)食品,并有更多消費(fèi)者愿意將其納入日常生活消費(fèi)之中。
2020年至今的震蕩期,2020年初受全球公共衛(wèi)生事件影響,中國三文魚行業(yè)出現(xiàn)頹勢。隨著與三文魚有關(guān)的食用謠言陸續(xù)得到澄清,中國跟隨三文魚全球市場腳步,三文魚消費(fèi)迎來全面回暖,市場需求量迅速回升。2022年下半年,三文魚市場開始全面恢復(fù)。2023年上半年,中國三文魚市場迎來爆發(fā)式增長,三文魚進(jìn)口總量已超越2019年同期水平,銷量及產(chǎn)品銷售價格均創(chuàng)新高。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
三文魚養(yǎng)殖對技術(shù)要求極高,涉及多個專業(yè)領(lǐng)域的知識與技能。首先,水質(zhì)管理是關(guān)鍵,三文魚對水質(zhì)要求極為嚴(yán)格,任何輕微的污染都可能導(dǎo)致其生存受威脅。因此,養(yǎng)殖者必須具備精湛的水質(zhì)管理技術(shù),包括水源選擇、水質(zhì)監(jiān)測、污染物處理等方面。其次,生物技術(shù)的運(yùn)用在三文魚養(yǎng)殖中也占據(jù)重要地位,如良種選育、疾病防控、飼料配方優(yōu)化等,這些都需要養(yǎng)殖者具備深厚的專業(yè)背景和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。此外,先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和設(shè)備也是不可或缺的,如精準(zhǔn)投喂系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控設(shè)備、智能巡檢機(jī)器人等,這些技術(shù)的應(yīng)用可以提高養(yǎng)殖效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
2、資金壁壘
三文魚養(yǎng)殖需要大量的資金投入。一方面,養(yǎng)殖設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)成本高昂,如沿海工廠化養(yǎng)殖設(shè)施、深遠(yuǎn)海智能化養(yǎng)殖漁場等,需要投入大量的資金用于設(shè)備采購和設(shè)施建設(shè)。另一方面,養(yǎng)殖過程中的飼料、苗種、藥品等成本也較高,且養(yǎng)殖周期較長,資金回籠速度慢,這對企業(yè)的資金實(shí)力提出了很高的要求。此外,企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場拓展、品牌建設(shè)等方面也需要持續(xù)的資金投入,以提升自身的競爭力。
3、人才壁壘
三文魚行業(yè)對專業(yè)人才的需求較大,但目前相關(guān)人才相對稀缺。養(yǎng)殖技術(shù)人員需要具備豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),能夠熟練掌握水質(zhì)管理、疾病防控、飼料投喂等技術(shù)。同時,企業(yè)還需要具備市場營銷、品牌管理、供應(yīng)鏈管理等方面的專業(yè)人才,以應(yīng)對市場競爭和市場拓展的挑戰(zhàn)。此外,隨著智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用,對掌握數(shù)字化技術(shù)、智能化設(shè)備操作和維護(hù)的人才需求也在增加。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
三文魚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括魚苗、飼料、藥品、養(yǎng)殖設(shè)備、捕撈設(shè)備等生產(chǎn)資料和相關(guān)服務(wù),其中,養(yǎng)殖設(shè)備包括網(wǎng)箱、養(yǎng)殖池、循環(huán)水系統(tǒng)等,為三文魚養(yǎng)殖提供必要的設(shè)施支持。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要通過電商平臺、超市、批發(fā)市場、餐飲店等渠道將海水養(yǎng)殖魚銷售給消費(fèi)者。


















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)山東東方海洋科技股份有限公司
山東東方海洋科技股份有限公司是一家專注于海洋生物技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)。其在三文魚領(lǐng)域的發(fā)展始于2010年,通過引進(jìn)挪威的大西洋鮭魚卵及循環(huán)水苗種培育系統(tǒng),利用煙臺開發(fā)區(qū)獨(dú)特的地下恒溫冷海水資源,與中科院海洋所合作,構(gòu)建了東北亞首家大規(guī)模大西洋鮭工業(yè)化循環(huán)水養(yǎng)殖基地。東方海洋成功實(shí)現(xiàn)了大西洋鮭商品魚的大規(guī)模鮮活供應(yīng),填補(bǔ)了國內(nèi)三文魚養(yǎng)殖的空白。公司采用陸基工業(yè)化循環(huán)水養(yǎng)殖模式,解決了三文魚從國外運(yùn)輸至國內(nèi)時間長、費(fèi)用高的問題,實(shí)現(xiàn)了頭天下單第二天新鮮魚上桌的目標(biāo)。截至目前,東方海洋的三文魚養(yǎng)殖基地建有16個工業(yè)化循環(huán)水養(yǎng)殖車間,78套循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng),總占地面積165畝,養(yǎng)殖水體近36000m3,產(chǎn)能約1000噸每年。2024年前三季度,東方海洋營業(yè)收入為2.48億元,同比下降23.77%;歸母凈利潤為-0.70億元,同比增長34.21%。
(2)佳沃食品股份有限公司
佳沃食品股份有限公司是一家專注于優(yōu)質(zhì)蛋白食品領(lǐng)域的大消費(fèi)企業(yè),主要從事以三文魚為核心的優(yōu)質(zhì)蛋白海產(chǎn)品的養(yǎng)殖、加工及銷售業(yè)務(wù)。公司秉承“全球資源+中國消費(fèi)”的戰(zhàn)略理念,致力于將全球優(yōu)質(zhì)海洋產(chǎn)品引入中國市場。2019年,佳沃食品通過收購智利領(lǐng)先的三文魚漁場Australis Seafoods,切入三文魚產(chǎn)業(yè)鏈的高價值環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了從魚卵孵化、淡水育苗、海水養(yǎng)殖、收獲加工到品牌銷售的一體化全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作。佳沃食品建立了成熟的智能化養(yǎng)殖體系,通過全流程信息化監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)少食多餐、精準(zhǔn)投喂、高效防疫的科學(xué)養(yǎng)殖模式。2024年,其智利子公司Australis在飼料轉(zhuǎn)化率、死亡率等關(guān)鍵養(yǎng)殖技術(shù)指標(biāo)上持續(xù)處于智利同行業(yè)領(lǐng)先地位。2024年,佳沃食品營業(yè)收入為34.18億元,同比下降24.14%;歸母凈利潤為-9.24億元,同比增長19.72%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
盡管三文魚作為一種高蛋白、低脂肪的健康食品,受到消費(fèi)者青睞,但市場在經(jīng)歷前期的快速增長后,部分地區(qū)的消費(fèi)需求已接近飽和。2024年,中國三文魚行業(yè)市場規(guī)模為104.30億元,同比下降0.53%。同時,全球物流成本波動與進(jìn)口檢疫政策趨嚴(yán)形成雙重壓力。挪威、智利等主產(chǎn)國出口量波動直接影響國內(nèi)供給穩(wěn)定性,而國產(chǎn)替代方案尚處培育期,短期內(nèi)難以形成有效供給補(bǔ)充。隨著冷鏈基建完善、國產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)突破以及消費(fèi)場景多元化拓展,三文魚市場長期增長潛力依然存在。
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)消費(fèi)升級與市場需求增長
隨著人們生活水平的提高和健康飲食觀念的普及,三文魚作為富含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)和Omega-3脂肪酸的健康食品,受到越來越多消費(fèi)者的青睞。近年來,中國三文魚市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,已成為全球重要的三文魚消費(fèi)市場之一。2023年中國三文魚行業(yè)市場規(guī)模約為104.9億元。未來幾年,隨著中產(chǎn)階級的壯大和健康飲食理念的深入人心,三文魚的市場需求將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。此外,冷鏈物流技術(shù)和保鮮技術(shù)的進(jìn)步,使得三文魚產(chǎn)品的銷售和配送更加便捷,進(jìn)一步拓展了市場需求。
(2)政策支持與產(chǎn)業(yè)扶持
政府出臺了一系列政策支持三文魚行業(yè)的發(fā)展。例如,2024年10月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于大力發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)的指導(dǎo)意見》,提出在海水養(yǎng)殖優(yōu)勢區(qū)推進(jìn)沿海工廠化、網(wǎng)箱等養(yǎng)殖模式的數(shù)字化改造,建設(shè)深遠(yuǎn)海智能化養(yǎng)殖漁場。這些政策為三文魚養(yǎng)殖提供了技術(shù)指導(dǎo)和資金支持,有助于提升養(yǎng)殖效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時,政府還通過扶持技術(shù)創(chuàng)新和改進(jìn)生產(chǎn)流程,推動行業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。
(3)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級
近年來,三文魚養(yǎng)殖技術(shù)不斷進(jìn)步,如循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)、海洋牧場的開發(fā),有效提高了養(yǎng)殖效率和環(huán)境可持續(xù)性。未來,基因編輯技術(shù)的逐步成熟有望進(jìn)一步提升三文魚的抗病性和生長效率。智能化管理的推廣則能夠降低人力成本,提高養(yǎng)殖的精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化水平。這些技術(shù)的應(yīng)用不僅有助于提升三文魚的產(chǎn)量和品質(zhì),還將在成本控制方面發(fā)揮積極作用,從而推動整個養(yǎng)殖業(yè)向更高效、更可持續(xù)的方向發(fā)展。
2、挑戰(zhàn)
(1)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性挑戰(zhàn)
三文魚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈涉及苗種繁育、飼料供應(yīng)、養(yǎng)殖、加工、銷售等多個環(huán)節(jié),任何一個環(huán)節(jié)的波動都可能影響整個供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。例如,苗種依賴進(jìn)口,種業(yè)商業(yè)化尚未建立,這使得國內(nèi)三文魚養(yǎng)殖在苗種供應(yīng)上面臨較大的風(fēng)險。此外,市場競爭加劇,傳統(tǒng)加工方式與自動化升級困難,以及深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖技術(shù)裝備配套不成熟等問題,也對供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性構(gòu)成了挑戰(zhàn)。
(2)市場競爭與品牌建設(shè)挑戰(zhàn)
中國三文魚市場呈現(xiàn)出多元化的競爭態(tài)勢,眾多國內(nèi)外品牌紛紛進(jìn)入市場,通過不同的市場定位和競爭策略爭奪市場份額。一些知名品牌憑借其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和廣泛的品牌影響力,在市場上占據(jù)了主導(dǎo)地位,新進(jìn)入者面臨著較大的市場競爭壓力。同時,品牌建設(shè)需要長期的投入和積累,企業(yè)需要在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌形象、市場營銷等方面不斷提升,才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。
(3)資源與環(huán)保挑戰(zhàn)
三文魚養(yǎng)殖對水域環(huán)境和氣候條件有著特定的要求,適宜養(yǎng)殖的水域資源相對稀缺,這限制了養(yǎng)殖規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。同時,隨著全球環(huán)保意識的增強(qiáng)和環(huán)保法規(guī)的完善,三文魚養(yǎng)殖和加工過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣等污染物排放受到了更為嚴(yán)格的監(jiān)管。企業(yè)必須加大環(huán)保投入,引進(jìn)先進(jìn)的污水處理技術(shù)和廢氣處理設(shè)備,以減少對環(huán)境的不良影響,這無疑增加了企業(yè)的運(yùn)營成本。
八、競爭格局
中國三文魚生產(chǎn)品牌眾多,行業(yè)集中度較低,市場競爭較為激烈?,F(xiàn)階段三文魚行業(yè)玩家主要包括兩類,一是背靠挪威國際三文魚巨頭的中國品牌,以美威三文魚為代表,此類企業(yè)成立時間較早,專業(yè)從事三文魚食品的生產(chǎn)和加工,旗下三文魚產(chǎn)品品種豐富,經(jīng)歷多年品牌積淀,產(chǎn)品知名度高;二是國產(chǎn)本土品牌,包括佳沃、東方海洋等,產(chǎn)品線覆蓋冰鮮、預(yù)制菜等全消費(fèi)場景,依托本土化養(yǎng)殖壓縮物流成本。
九、發(fā)展趨勢
1、可持續(xù)發(fā)展與環(huán)保理念
隨著消費(fèi)者對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注度提高,三文魚行業(yè)也將更加注重可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保理念。未來,行業(yè)將推廣生態(tài)養(yǎng)殖模式,減少養(yǎng)殖過程中的環(huán)境污染和生態(tài)破壞。同時,加強(qiáng)廢棄物的處理和資源化利用,提升三文魚行業(yè)的環(huán)保形象和可持續(xù)發(fā)展能力。此外,通過加強(qiáng)行業(yè)自律和規(guī)范管理,推動整個行業(yè)的健康有序發(fā)展,也將成為未來三文魚行業(yè)發(fā)展的重要方向之一。
2、供應(yīng)鏈優(yōu)化與資源整合
未來,三文魚行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展和資源整合將進(jìn)一步加強(qiáng)。通過加強(qiáng)苗種繁育和飼料供應(yīng)環(huán)節(jié)的合作與整合,推動養(yǎng)殖與加工環(huán)節(jié)的協(xié)同發(fā)展和資源共享,拓展銷售渠道和物流配送網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍和效率,有助于提高整個供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競爭力。此外,隨著全球化的加速和國際貿(mào)易的發(fā)展,三文魚行業(yè)將實(shí)現(xiàn)國際化發(fā)展。中國等新興市場將成為三文魚出口的重要目的地之一。
3、產(chǎn)品多元化與高附加值
未來,三文魚加工企業(yè)將不斷提升加工深度,除了傳統(tǒng)的冰鮮、冷凍切片、切塊等初級加工品外,還會加大對調(diào)理加工品的研發(fā)和生產(chǎn)。例如,開發(fā)三文魚罐頭、煙熏三文魚、三文魚醬料等更多的增值產(chǎn)品,以滿足消費(fèi)者多樣化的需求。同時,隨著市場競爭的加劇和消費(fèi)者需求的多元化,品牌企業(yè)將通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)品牌營銷和拓展銷售渠道等方式,提升品牌知名度和市場占有率。
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2023年中國三文魚行業(yè)市場概況:優(yōu)質(zhì)動物蛋白需求旺盛,行業(yè)發(fā)展前景廣闊[圖]
三文魚(學(xué)名Oncorhynchus)其英語詞義為“鮭科魚”三文魚分為鮭科鮭屬與鮭科鱒屬,所以準(zhǔn)確的說Salmon是鮭鱒魚。鮭科魚中的鱒屬魚有兩種:海鱒和虹鱒。
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2021年全球三文魚行業(yè)供應(yīng)情況分析:美威(Mowi)為全球最大的三文魚供應(yīng)商,市場占比近20%[圖]
三文魚又名大馬哈魚、鮭魚、撒蒙魚,屬硬骨魚綱、鮭形目、鮭屬,主要分布在大西洋與太平洋、北冰洋交界的水域,屬于冷水性的高度洄游魚類,被國際美食界譽(yù)為“冰海之皇”。研究表明,金槍魚和三文魚均肉質(zhì)鮮美,營養(yǎng)豐富,并且富含EPA和DHA等生物活性物質(zhì)。