摘要：農業(yè)機械是現代農業(yè)發(fā)展的重要支撐，對促進農業(yè)增產增效、農民持續(xù)增收和新農村建設起著至關重要的作用，是推進農業(yè)現代化和可持續(xù)發(fā)展不可或缺的工具。近年來，伴隨著我國經濟的不斷發(fā)展以及國家產業(yè)政策的支持，我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，農業(yè)機械化率和農業(yè)機械制造水平不斷提高，農業(yè)機械行業(yè)的保有規(guī)模不斷擴大，農業(yè)機械總動力也隨之不斷增加，農業(yè)機械主要總量指標已位于世界前列。數據顯示，2022年我國農業(yè)機械總動力達11.06億千瓦，同比增長2.6%。

一、定義及分類

農業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產過程中，以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各種機械的總稱。其按用途主要可分為農用動力機械、農田建設機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、農田排灌機械、作物收獲機械、農產品加工機械、畜牧業(yè)機械和農業(yè)運輸機械等。

二、商業(yè)模式

1、盈利模式

農業(yè)機械行業(yè)企業(yè)主要通過向下游經銷商提供農機裝備、配件和服務，以及向貿易商直接銷售農機產品實現收入和利潤。

2、采購模式

（1）通用零部件的采購模式

通用零部件主要包括柴油發(fā)動機、變速箱、液壓傳動裝置、履帶等四大部件；以及鑄鐵件、鈑焊件、鑄鋼件及五金類標準件等。農業(yè)機械行業(yè)企業(yè)生產部將計劃生產數量錄入系統(tǒng)后，系統(tǒng)會根據已設置好的物料清單生成所需的物料采購量。采購部根據系統(tǒng)生成的物料采購量對每家供應商的供貨量進行調整分配后向供應商發(fā)出采購訂單，供應商通過ERP信息系統(tǒng)接收訂單并確認后組織生產并進行送貨。品管部對物料進行檢驗合格后入庫，倉庫人員向供應商出具入庫單，由供應商根據入庫單開具發(fā)票后，企業(yè)財務部進行付款。

（2）外協件的采購模式

大部分農業(yè)機械行業(yè)企業(yè)在保留自主知識產權的核心部件自制原則下，將鈑焊件、金加工件等定制件交由外協廠商生產。目前外協加工模式包括兩種形式：①外協廠商按照農業(yè)機械行業(yè)企業(yè)提供的設計圖紙和工藝要求定制生產。企業(yè)選擇合格的外協廠商后，由其采購原材料、組織人員完成相關外協零部件的加工；②對于振動篩墻板、割臺墻板、大糧箱板材等對切割工藝要求較高的零部件，由農業(yè)機械行業(yè)企業(yè)購買鋼材并切割加工后，由外協廠家按照企業(yè)提供的設計圖紙和工藝要求進行加工。

3、生產模式

農業(yè)機械生產具有較強的季節(jié)性，為保證銷售旺季供貨的及時性，農業(yè)機械行業(yè)企業(yè)在采取以銷定產與適度備貨相結合的生產模式。企業(yè)根據自身行業(yè)經驗和對市場信息數據的分析結果，對下一年的銷售情況進行預測，再結合公司產品本年度的銷量，制定次年銷售目標和銷售計劃。

4、銷售模式

農業(yè)機械產品的銷售模式主要分為非買斷式經銷和買斷式銷售兩種。其中，非買斷式經銷模式主要針對國內市場，企業(yè)與經銷商簽訂《年度框架合同》，確定經銷合作關系。經銷商有采購需求時，于企業(yè)銷售系統(tǒng)提交訂單，銷售部核查該經銷商信用情況后提交財務部審核，財務部核對經銷商賬務信息并審核訂單后，銷售部將產品發(fā)送至經銷商處，經銷商簽收產品；買斷式銷售模式主要針對國外市場，農業(yè)機械產品銷往國外市場主要通過國外進口貿易商和國內出口貿易商以買斷式銷售的方式實現。

三、行業(yè)政策

農業(yè)是支撐國民經濟建設與發(fā)展的基礎產業(yè)，而農業(yè)機械化是建設現代農業(yè)的重要物質基礎,也是實現農業(yè)現代化的重要標志與內容。自新中國成立以來，我國農業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展一直備受國家的關注。為了促進行業(yè)健康、持續(xù)的發(fā)展，國家有關部門陸續(xù)出臺了一系列相關政策，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

四、發(fā)展歷程

我國農業(yè)機械行業(yè)經歷過多發(fā)展階段，已逐漸聚焦高質量結構性調整。具體來看，我國農業(yè)機械行業(yè)自1981年起進入變革階段，小型農機快速發(fā)展。隨后大中型農機開始恢復性增長。2004-2018年，我國農業(yè)機械行業(yè)迎來高速發(fā)展的黃金時期，期間政府逐步推出農業(yè)機械行業(yè)相關政策，促進了農業(yè)機械產業(yè)的快速發(fā)展，政府也以補貼政策階段性調整為導向，扶持和優(yōu)化薄弱環(huán)節(jié)的農業(yè)機械產品，使其在短時間得到的快速成長，多種農業(yè)機械產品逐步擺脫國外農業(yè)機械進口依賴。現如今，我國農業(yè)機械行業(yè)進入智能化發(fā)展階段并同步進行著丘陵山地等復雜地形農業(yè)種植薄弱環(huán)節(jié)的補強，農業(yè)機械產品步入高質量結構性調整階段。

五、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

農業(yè)機械產品具有結構復雜、專用性強、可靠性要求高等特點，其他機械制造企業(yè)如進入該行業(yè)，需要投入較多的研發(fā)資金和檢測設備來保證不同區(qū)域適用產品的良好性能；同時生產線的建設也需要大規(guī)模的資金投入。此外，農機用戶對售后服務的響應速度也有較高要求，農機生產企業(yè)建立和維護廣泛的銷售網絡和售后服務網絡需要較大的資金投入。因此，農業(yè)機械行業(yè)存在較高的資金壁壘。

2、技術壁壘

農業(yè)機械生產企業(yè)需要通過長期的技術研發(fā)、在農田中反復試驗驗證、不斷發(fā)現問題并持續(xù)改進，才能研發(fā)出可靠性高、適應性強、具備市場競爭力的新產品。由于我國農業(yè)機械作業(yè)季節(jié)性較強，每年連續(xù)作業(yè)時間多在兩個月以內，行業(yè)新進入者需要數年時間才能研發(fā)推出較為成熟的產品。目前農業(yè)機械行業(yè)研發(fā)人員短缺，尤其是液壓電控等高端技術人才更是極度匱乏，行業(yè)新進入者較難吸引和留住高端研發(fā)人才。因此，農業(yè)機械行業(yè)存在較高的技術壁壘。

3、服務壁壘

隨著我國農業(yè)規(guī)?；洜I和農業(yè)機械化、智能化、信息化同步發(fā)展下，農業(yè)機械性能和作業(yè)水平得到大幅提高，終端農服需求快速增長，客戶結構趨向合作社、農場、大客戶群體發(fā)展，跨區(qū)作業(yè)客戶呈現跨度大、轉移快、作業(yè)量高等特點，在提升農機利用率的同時對農機企業(yè)的服務保障能力也提出了更高要求，農機企業(yè)需建立覆蓋全作業(yè)區(qū)域的一站式服務網絡，投入大量人員及配件資源，快速響應、處理客戶服務訴求。同時，農機企業(yè)需要依托信息化手段搭建客戶信息服務中心，為終端用戶提供車輛信息、作業(yè)監(jiān)控、車輛遠程故障預警、診斷、服務過程透明化、信息咨詢發(fā)布、車輛維保提醒等數字化、智能化技術支持。農機企業(yè)在產品開發(fā)的同時需要完成車輛維修手冊、保養(yǎng)手冊、配件BOM等的開發(fā)，并建立專項跨區(qū)流動服務隊伍，全程保障農機用戶售后服務的及時性，避免給農機使用者造成經濟損失。目前行業(yè)內能夠具備完全跨區(qū)服務保障能力的企業(yè)較少，服務能力壁壘較高。

4、品牌壁壘

國內農業(yè)機械行業(yè)競爭激烈，終端用戶對品牌的認可是企業(yè)在競爭中脫穎而出的重要因素。農業(yè)機械企業(yè)品牌知名度和美譽度是在市場推廣和終端用戶使用過程中逐漸形成，需要長時間的市場積累，新進入企業(yè)很難在短期內獲得較高的市場知名度和品牌認知度。因此，農業(yè)機械行業(yè)存在較高的品牌壁壘。

5、進入農機補貼目錄的壁壘

根據農業(yè)部、財政部和國家發(fā)改委發(fā)布的《國家支持推廣的農業(yè)機械產品目錄管理辦法》，列入相關目錄的產品可以按照有關規(guī)定，享受國家促進農業(yè)機械化的財政補貼、金融扶持等優(yōu)惠政策支持，相關產品應當符合國家頒布的相關標準和行業(yè)技術規(guī)范，通過農業(yè)機械試驗鑒定機構的試驗鑒定。因此，行業(yè)新進入企業(yè)的產品納入農機補貼目錄具有一定壁壘。

六、產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈方面來看，我國農業(yè)機械行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應環(huán)節(jié)，在原材料方面，鋼鐵和有色金屬是制造農業(yè)機械產品的重要原材料。由于中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況較為穩(wěn)定，農業(yè)機械行業(yè)原材料的供應也呈現相對穩(wěn)定的趨勢，受價格影響因素較小。在零部件方面，中國標準零部件、機械加工件的技術水平提升較快，已經逐漸形成門類齊全的行業(yè)體系，農業(yè)機械行業(yè)所需的零部件部件在中國均形成了良好的產業(yè)規(guī)模，行業(yè)內可供選擇的企業(yè)較多；下游則廣泛應用于農、林、牧、漁領域。

農業(yè)機械行業(yè)產業(yè)鏈

鋼鐵

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

中國鋁業(yè)集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

橡膠

海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達新材料股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學股份有限公司

傳化集團有限公司

上游

第一拖拉機股份有限公司

中聯重科股份有限公司

吉峰三農科技服務股份有限公司

星光農機股份有限公司

中游

農業(yè)

林業(yè)

畜牧業(yè)

漁業(yè)

下游

七、行業(yè)現狀

農業(yè)機械是現代農業(yè)發(fā)展的重要支撐，對促進農業(yè)增產增效、農民持續(xù)增收和新農村建設起著至關重要的作用，是推進農業(yè)現代化和可持續(xù)發(fā)展不可或缺的工具。近年來，伴隨著我國經濟的不斷發(fā)展以及國家產業(yè)政策的支持，我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，農業(yè)機械化率和農業(yè)機械制造水平不斷提高，農業(yè)機械行業(yè)的保有規(guī)模不斷擴大，農業(yè)機械總動力也隨之不斷增加，農業(yè)機械主要總量指標已位于世界前列。數據顯示，2022年我國農業(yè)機械總動力達11.06億千瓦，同比增長2.6%。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策推進農業(yè)機械行業(yè)高質量發(fā)展

近年來，國家針對農業(yè)機械行業(yè)的各項政策多次提及智能農機裝備、高端智能機械、綠色化等關鍵字，為農業(yè)機械行業(yè)結構性調整和高質量發(fā)展創(chuàng)造了有利因素，如2022年2月，國務院《“十四五”推進農業(yè)農村現代化規(guī)劃》中提出，要加強農機裝備薄弱環(huán)節(jié)研發(fā)，加強大中型、智能化、復合型農業(yè)機械研發(fā)應用，打造農機裝備知名企業(yè)和一流品牌；2022年2月，中共中央、國務院《關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》中指出，要提高農機裝備研發(fā)水平，全面梳理短板弱項，加強農機裝備工程化協同攻關，加大高端智能機械研發(fā)制造并納入國家重點研發(fā)計劃予以長期穩(wěn)定支持。

（2）土地流轉加速和規(guī)?；a推動農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展

土地流轉是指享有土地承包經營權的農戶將土地經營權或使用權轉讓給其他農戶或農業(yè)經濟組織的過程。該政策可使土地由細碎化經營轉為規(guī)?；洜I，提高農戶采用機械化生產的積極性。2014年11月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關于引導農村土地經營權有序流轉發(fā)展農業(yè)適度規(guī)模經營的意見》，提出“鼓勵創(chuàng)新土地流轉形式，放活土地經營權，以家庭承包經營為基礎，推進家庭經營、集體經營、合作經營、企業(yè)經營等多種經營方式共同發(fā)展?！?021年1月，農業(yè)農村部頒布《農村土地經營權流轉管理辦法》，進一步規(guī)范農村土地承包經營權流轉工作。未來，隨著農村勞動力老齡化加深和土地流轉政策的持續(xù)完善，農業(yè)規(guī)?；a占比將進一步提升，為農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利因素。

（3）勞動力結構性短缺將加大對農業(yè)機械的需求

近年來，由于農民工工資水平上漲幅度遠大于農產品價格及國家相關補貼的增幅，務農的相對經濟性持續(xù)降低，進城務工的經濟效益遠高于務農的經濟效益。因此，農村勞動力加速向非農產業(yè)轉移，農村存量勞動力不斷減少。此外，由于農業(yè)生產的季節(jié)性較強，在播種和收貨季節(jié)勞動力短缺的情況更為明顯。日益突出的農村勞動力結構性短缺問題導致農業(yè)生產人工成本持續(xù)上升。由于農業(yè)機械能夠對農村勞動力形成有效替代，其經濟效益將逐步顯現。因此，農村勞動力的結構性短缺是農業(yè)機械市場需求持續(xù)增長的重要內在推動力。

2、不利因素

（1）相比國際龍頭企業(yè)仍存在較大差距

國內農業(yè)機械行業(yè)部分關鍵核心技術和重要零部件仍未完全自主化，制造工藝、高端裝備等與國際龍頭企業(yè)還存在較大差距，研發(fā)能力和產品性能還無法全部滿足用戶需要，部分高端機具主要依賴進口，國產機具大多數為中低端產品，可靠性、適應性亟待提升，部分領域或環(huán)節(jié)“無機可用”“無好機用”問題依然明顯。亟需公司在內的行業(yè)龍頭企業(yè)堅持自主創(chuàng)新，引領行業(yè)實現整體進步。

（2）農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展不均衡

我國農業(yè)機械化在區(qū)域、產業(yè)、品種、環(huán)節(jié)上發(fā)展仍然存在不平衡、不充分的情形。從區(qū)域上看，北方平原地區(qū)機械化發(fā)展較快，南方地區(qū)特別是西南丘陵山區(qū)發(fā)展較慢，丘陵山區(qū)耕地面積占全國總耕地面積的三分之一，但典型丘陵山區(qū)縣農作物耕種收綜合機械化率低于50%，與全國農作物耕種收綜合機械化率超過72%的水平相差較大。從產業(yè)、品種和環(huán)節(jié)上看，主要糧食作物生產機械化水平較高，棉油、糖果、菜茶等經濟作物生產關鍵環(huán)節(jié)以及畜牧業(yè)、農產品初加工、設施農業(yè)等領域機械化水平較低。推進農業(yè)機械化全程全面和高質量發(fā)展，還需因地制宜，提升均衡發(fā)展水平

（3）農業(yè)機械化政策支持和管理服務有待提升

我國農業(yè)機械行業(yè)補貼政策為行業(yè)發(fā)展提供了有力支持，但精細化補貼政策、精準支持農業(yè)機械自主研發(fā)創(chuàng)新等方面仍待進一步完善。農業(yè)機械化公共服務能力仍有不足，管理服務信息化水平亟待提升，農業(yè)機械安全監(jiān)管能力需要進一步提高。農業(yè)機械化人才總量不足、結構不優(yōu)、專業(yè)技能急需提升，農業(yè)機械維修難、維修貴等問題有待改善，部分高能耗老舊農機仍需及時淘汰更新。

九、競爭格局

當前，全球農業(yè)機械行業(yè)形成了巨頭規(guī)?；偁幒椭行∑髽I(yè)專業(yè)化競爭并存的局面，總體來看，近十年來行業(yè)集中度呈上升趨勢。在全球范圍內，已經形成了以約翰迪爾公司、凱斯紐荷蘭全球、愛科集團、克拉斯農機公司和久保田株式會社為首的五大農機巨頭企業(yè)。上述農機巨頭企業(yè)不僅產品種類齊全，而且建立了覆蓋全球的銷售網絡和生產基地。盡管近年來我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農機制造企業(yè)，目前行業(yè)內企業(yè)數量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，行業(yè)競爭格局依然呈現小而散的特點。目前我國農業(yè)機械市場龍頭企業(yè)主要是一拖股份、中聯重科、星光農機以及ST新研等。

十、發(fā)展趨勢

我國作為農業(yè)大國，近年來農業(yè)生產及農村建設取得顯著進展，推動了農業(yè)機械行業(yè)的蓬勃發(fā)展。然而，與發(fā)達國家相比，我國在農業(yè)機械化水平、裝備制造、產品可靠性及作業(yè)效率等方面仍有較大差距。盡管已出臺多項政策鼓勵農村經濟發(fā)展，農產品單位產量與歐美國家仍有顯著差距，顯示出農業(yè)轉型升級的緊迫性。為彌補這一鴻溝，土地流轉承包政策正助力集約型農業(yè)發(fā)展，為農業(yè)機械提供了廣闊前景。此外，隨著農業(yè)生產結構調整和經營規(guī)模擴大，農業(yè)機械正朝著大型化、高效化方向發(fā)展，復式作業(yè)和聯合作業(yè)能力日益增強，有助于提高作業(yè)效率，增加農民收入。我國農業(yè)機械行業(yè)正迎來發(fā)展機遇，有望實現跨越式發(fā)展。