內容概要:農業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產過程中,以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各種機械的總稱。近年來,在政策支持下,我國農機報廢更新補貼與農機購置補貼協(xié)同發(fā)力,國內農機結構加速調整,同時市場持續(xù)聚焦農機裝備智能化發(fā)展方向,使得全國農業(yè)機械總動力呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國農業(yè)機械總動力已從2020年的105622.15萬千瓦增長至116230萬千瓦左右,國內農機行業(yè)正加速向新質生產力轉型。
相關上市企業(yè):花溪科技(872895);一拖股份(601038);中聯(lián)重科(000157);ST星農(603789);吉峰科技(300022);林海股份(600099)等
相關企業(yè):濰柴雷沃重工股份有限公司;江蘇沃得農業(yè)機械有限公司;蘇州久富農業(yè)機械有限公司;河北圣和農業(yè)機械有限公司;河北英虎農業(yè)機械股份有限公司;青海農業(yè)機械化集團有限公司;哈爾濱華惠農業(yè)機械制造有限公司;中國農業(yè)機械華北集團有限公司;云南省農業(yè)機械有限公司等
關鍵詞:產業(yè)鏈;政策;農業(yè)機械總動力;農機補貼消費規(guī)模;競爭格局;重點企業(yè);發(fā)展趨勢
一、行業(yè)概況
農業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產過程中,以及農、畜產品初加工和處理過程中所使用的各種機械的總稱。其按用途主要可分為農用動力機械、農田建設機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、農田排灌機械、作物收獲機械、農產品加工機械、畜牧業(yè)機械和農業(yè)運輸機械等。
農業(yè)機械行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應環(huán)節(jié),主要包括鋼材、橡膠、鋁材等原材料,以及發(fā)動機、液壓系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、雷達等零部件產品。產業(yè)鏈中游為農業(yè)機械整機制造與組裝環(huán)節(jié),代表廠商有花溪科技、一拖股份、中聯(lián)重科、吉峰科技、林海股份等。產業(yè)鏈下游為農業(yè)機械應用需求方,主要包括種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農業(yè)領域。
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《中國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》
二、產業(yè)現(xiàn)狀
近年來,我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展受到中央及各級政府的高度重視,在《加快建設農業(yè)強國規(guī)劃(2024-2035年)》《關于加大工作力度持續(xù)實施好農業(yè)機械報廢更新補貼政策的補充通知》《2024—2026年農機購置與應用補貼實施意見》等一系列政策中,均重點提出,要推動農機向高端化、智能化、綠色化升級,大力實施農機裝備補短板行動,完善農機購置與應用補貼政策,鼓勵以舊換新,加速老舊高耗能設備退出市場,不斷推進農機行業(yè)向新質生產力轉型。這為我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景,為企業(yè)提供了良好的生產經(jīng)營環(huán)境,持續(xù)利好產業(yè)發(fā)展升級。
農業(yè)機械總動力指主要用于農、林、牧、漁業(yè)的各種動力機械的動力總和。近年來,在政策支持下,我國農機報廢更新補貼與農機購置補貼協(xié)同發(fā)力,國內農機結構加速調整,同時市場持續(xù)聚焦農機裝備智能化發(fā)展方向,使得全國農業(yè)機械總動力呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國農業(yè)機械總動力已從2020年的105622.15萬千瓦增長至116230萬千瓦左右,國內農機行業(yè)正加速向新質生產力轉型。
從農機補貼方面來看,2024年全國農機補貼消費規(guī)模,在2023年的基礎上再次下跌,截至2025年1月10日的農機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示,2024年補貼公示銷售各類農機具270.77萬臺套,預計實現(xiàn)農機補貼消費665.78億元。其中,公示銷量較2023年低了9.31%,銷售額低了19.26%;銷量較2022年低了16.99%,銷售額低了45.61%。
從農機具大類的補貼消費額來看,年補貼銷售額超過100億元的只有動力機械與收獲機械,這兩大類。其次是種植施肥機械與耕整地機械,近五年的補貼消費額都超過了50億元,但未能突破90億元。
從銷售額占比來看,2024年動力機械目前已實現(xiàn)補貼銷售243.47億元,占了農機補貼消費市場的36.57%,高出2023年5個百分點,但2023和2024年的占比均低于 2020、2021和2022年的市場占比。2024年收獲機械實現(xiàn)補貼銷售額207.65億元,占了農機補貼消費市場的31.19%,較2023年低了3個百分點。
三、企業(yè)格局
從市場競爭情況看,全球范圍內,當前農業(yè)機械行業(yè)已經(jīng)形成了以約翰迪爾公司、凱斯紐荷蘭全球、愛科集團、克拉斯農機公司和久保田株式會社為首的五大農機巨頭企業(yè),各大企業(yè)不僅產品種類齊全,而且建立了覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡和生產基地。而從國內市場來看,盡管近年來我國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛,一拖股份、濰柴雷沃、沃得農機等龍頭企業(yè)憑借技術積累、品牌影響力和全產業(yè)鏈布局,在大馬力拖拉機、聯(lián)合收割機等高端產品領域占據(jù)主導地位,市場份額集中度持續(xù)提升,更是在大型智能農機和新能源裝備領域形成技術壁壘,但我國仍然缺少具有一定國際影響力的大型農機制造企業(yè),未來,隨著國內產業(yè)整合加速、智能化與綠色化轉型深化,市場競爭將進一步向技術創(chuàng)新能力、服務網(wǎng)絡覆蓋和全球化布局傾斜。
中聯(lián)重科股份有限公司創(chuàng)立于1992年,于2000年在深交所上市,股票簡稱“中聯(lián)重科”。中聯(lián)重科主要從事工程機械、礦山機械、農業(yè)機械等高新技術裝備的研發(fā)制造。在農業(yè)機械領域,中聯(lián)重科主營產品包括耕作機械、收獲機械、烘干機械、農業(yè)機具等,可為農業(yè)生產提供育種、整地、播種、田間管理、收割和烘干儲存等生產全過程服務。數(shù)據(jù)顯示,2024年中聯(lián)重科農業(yè)機械銷售收入為46.5億元,同比增長122.29%,占公司總營業(yè)收入的比例由上年的4.44%提升至10.22%。
林海股份有限公司是由獨家發(fā)起人中國福馬機械集團有限公司在對其全資所屬企業(yè)泰州林業(yè)機械廠改制的基礎上,以泰州林業(yè)機械廠的主要生產經(jīng)營性資產為投入,通過募集設立方式設立的股份有限公司,成立于1997年,同年7月正式在上海證券交易所掛牌上市,股票簡稱“林海股份”。林海股份主營業(yè)務是消防機械、農業(yè)機械、特種車輛(全地形車)、摩托車等及以上產品配件的制造和銷售,公司主要產品有ATV全地形車、摩托車及其發(fā)動機、插秧機等農業(yè)機械、通用發(fā)動機及小型發(fā)電機組、泵、油鋸、風力滅火機、割灌機等小動力配套機械(含消防機械、林業(yè)機械、園林機械)。數(shù)據(jù)顯示,2024年,林海股份營業(yè)總收入為10.51億元,同比增長51.23%;其中,農業(yè)機械業(yè)務收入為2.24億元,同比增長42.93%。
四、發(fā)展趨勢
1、智能化與數(shù)字化轉型加速
隨著人工智能、5G、北斗導航等技術的深度融合,農業(yè)機械正從傳統(tǒng)機械化向智能化、數(shù)字化方向躍遷。無人駕駛拖拉機、自動導航插秧機、無人機植保系統(tǒng)等智能裝備已實現(xiàn)精準播種、變量施肥和實時監(jiān)測功能,作業(yè)效率較傳統(tǒng)模式提升60%,人工成本降低75%。大疆農業(yè)T50無人機搭載多光譜傳感器與AI算法,變量施肥精度達95%,每畝節(jié)本增效120元。未來,智能農機將通過數(shù)據(jù)分析和算法優(yōu)化作業(yè)路徑,減少資源浪費,同時構建從田間到餐桌的信任體系,推動農業(yè)生產向精準化、自動化升級。政策層面,2025年中央一號文件明確支持智慧農業(yè)發(fā)展,補貼政策向智能裝備傾斜,單臺設備補貼上限提升至40%,進一步加速技術滲透。
2、綠色化與新能源技術突破
在“雙碳”目標驅動下,農業(yè)機械行業(yè)正加速綠色轉型。新能源農機如電動拖拉機、氫燃料電池收割機等成為研發(fā)重點,濰柴動力氫燃料電池拖拉機續(xù)航突破8小時,充電時間縮短至30分鐘,破解續(xù)航焦慮;電動微耕機在丘陵山區(qū)滲透率達28%,填補市場空白。此外,輕量化設計與材料創(chuàng)新(如復合材料機身)減少農機作業(yè)對土壤的壓實損害,保護耕地生態(tài)。政策層面,碳交易市場向農業(yè)領域延伸,采用新能源農機的企業(yè)可獲碳積分收益,推動行業(yè)綠色升級。未來,新能源農機將與智能技術結合,形成低排放、高效率的綠色生產體系。
3、國際化與全球競爭力提升
我國農機企業(yè)正加速布局海外市場,例如,沃得農機、中聯(lián)重科等企業(yè)在東南亞、非洲等地區(qū)建立分支機構,參與國際項目招標。政策層面,政府通過稅收優(yōu)惠、金融支持等措施鼓勵企業(yè)“走出去”,同時加強與國際農機機構的合作。未來,隨著“一帶一路”倡議的深化,中國農機將憑借性價比優(yōu)勢和技術創(chuàng)新,在發(fā)展中國家市場占據(jù)更大份額。此外,行業(yè)整合與并購活動將更加頻繁,頭部企業(yè)通過并購中小型企業(yè)擴大市場份額,形成完整的產業(yè)鏈體系,提升全球競爭力。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(elizabethfrankierollins.com)發(fā)布的《中國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構,提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。


2025-2031年中國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告
《2025-2031年中國農業(yè)機械行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國農業(yè)機械行業(yè)投資前景,2025-2031年中國農業(yè)機械企業(yè)投資戰(zhàn)略分析,研究結論及建議等內容。



