2025-2031年中國(guó)低軌衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告

報(bào)告導(dǎo)讀：

低軌衛(wèi)星在距地球160公里到2000公里軌道運(yùn)行，具有運(yùn)行周期短、可頻繁重訪特定區(qū)域等特點(diǎn)。在我國(guó)，商業(yè)航空產(chǎn)業(yè)在“十四五”以來(lái)受到國(guó)家政策的大力推動(dòng)，被明確列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和“新質(zhì)生產(chǎn)力”代表，2024年更被寫入政府工作報(bào)告，要求與低空經(jīng)濟(jì)、生物制造等協(xié)同發(fā)展，成為新增長(zhǎng)引擎。全球范圍內(nèi)，低軌衛(wèi)星領(lǐng)域呈現(xiàn)以美國(guó)為引領(lǐng)、多國(guó)競(jìng)相布局的格局，中國(guó)正通過(guò)“國(guó)網(wǎng)星座”“千帆星座”等重大項(xiàng)目積極追趕，目前已在軌部署多顆衛(wèi)星，并加快組網(wǎng)進(jìn)程，逐步提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。從市場(chǎng)規(guī)?？?，中國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到376億元，在手機(jī)直連衛(wèi)星等新興需求的推動(dòng)下，未來(lái)低軌衛(wèi)星發(fā)射頻次和數(shù)量將顯著提升，支撐千萬(wàn)級(jí)用戶目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。整體來(lái)看，在政策、技術(shù)和市場(chǎng)的共同驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)低軌衛(wèi)星行業(yè)正迎來(lái)高速發(fā)展期，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億級(jí)，成為賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)與全球通信的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

基于此，依托智研咨詢旗下低軌衛(wèi)星行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)深厚的市場(chǎng)洞察力，并結(jié)合多年調(diào)研數(shù)據(jù)與一線實(shí)戰(zhàn)需求，智研咨詢推出《2025-2031年中國(guó)低軌衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告》。本報(bào)告立足低軌衛(wèi)星新視角，聚焦行業(yè)核心議題——變化趨勢(shì)（怎么變）、用戶需求（要什么）、投放選擇（投向哪）、運(yùn)營(yíng)方法（如何投）及實(shí)踐案例（看一看），期待攜手行業(yè)伙伴，共謀行業(yè)發(fā)展新格局、新機(jī)遇，推動(dòng)低軌衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展。

觀點(diǎn)搶先知：

行業(yè)概述：低軌衛(wèi)星是指在距離地球表面約160公里到2000公里之間軌道上運(yùn)行的衛(wèi)星。這個(gè)軌道高度遠(yuǎn)低于中地球軌道和地球靜止軌道。低軌衛(wèi)星的運(yùn)行周期較短，通常在90分鐘到120分鐘之間，能實(shí)現(xiàn)對(duì)地球表面特定區(qū)域的頻繁重訪。低軌衛(wèi)星主要可依據(jù)其應(yīng)用領(lǐng)域和通信服務(wù)類型進(jìn)行分類。按應(yīng)用領(lǐng)域，可分為通信衛(wèi)星、遙感衛(wèi)星和導(dǎo)航增強(qiáng)衛(wèi)星。按通信服務(wù)類型，則可分為提供高速互聯(lián)網(wǎng)接入的寬帶星座（如星鏈）和主要支持語(yǔ)音與物聯(lián)數(shù)據(jù)的移動(dòng)通信星座（如銥星）。

政策背景：“十四五”以來(lái)，中國(guó)政府持續(xù)加大對(duì)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的支持力度，逐步構(gòu)建起“政府引導(dǎo)+市場(chǎng)推動(dòng)”的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次將“商業(yè)航天”列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并將其定位為“新質(zhì)生產(chǎn)力”的重要代表。2024年，《政府工作報(bào)告》進(jìn)一步將商業(yè)航天納入年度政府工作任務(wù)，明確提出要加快發(fā)展商業(yè)航天，并將其與低空經(jīng)濟(jì)、生物制造等前沿領(lǐng)域協(xié)同推進(jìn)，打造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎。與此同時(shí)，國(guó)家密集出臺(tái)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等多項(xiàng)政策，從頻譜協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、設(shè)備管理等多維度為低軌衛(wèi)星行業(yè)提供全方位的制度保障與發(fā)展指引。

全球低軌衛(wèi)星項(xiàng)目布局：低軌衛(wèi)星的頻軌資源有限，各國(guó)爭(zhēng)奪激烈。從低軌衛(wèi)星項(xiàng)目布局看，全球低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域已形成以美國(guó)為引領(lǐng)、多國(guó)激烈角逐的競(jìng)爭(zhēng)格局。美國(guó)依托SpaceX、亞馬遜、波音等企業(yè)構(gòu)建了成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，持續(xù)擴(kuò)大其星座規(guī)模與技術(shù)優(yōu)勢(shì)。其他國(guó)家積極跟進(jìn)：俄羅斯在聯(lián)邦航天計(jì)劃中明確優(yōu)先發(fā)展通信衛(wèi)星；英國(guó)OneWeb項(xiàng)目推進(jìn)全球組網(wǎng)；歐盟推出自主衛(wèi)星星座計(jì)劃；加拿大Telesat公司著力建設(shè)“光速”星座服務(wù)偏遠(yuǎn)地區(qū)。中國(guó)在國(guó)家戰(zhàn)略引導(dǎo)下，加速推進(jìn)虹云、鴻雁及“星網(wǎng)”（GW）等重大工程，系統(tǒng)構(gòu)建覆蓋全球的高性能衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)體系，正逐步縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，并有望在未來(lái)關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)低軌衛(wèi)星項(xiàng)目布局：在政策加持和頻軌資源“先到先得”競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下，我國(guó)已啟動(dòng)“國(guó)網(wǎng)星座”“千帆星座”等萬(wàn)顆級(jí)低軌星座計(jì)劃，推動(dòng)衛(wèi)星密集部署步入快車道，形成對(duì)國(guó)際領(lǐng)先系統(tǒng)的戰(zhàn)略對(duì)標(biāo)和互補(bǔ)。國(guó)網(wǎng)星座由中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)統(tǒng)籌實(shí)施，包括GW-A59以及GW-A2兩個(gè)子星座，分別部署于500公里和1145公里的軌道，兼顧低時(shí)延大容量與廣域覆蓋能力，計(jì)劃2035年前完成約1.3萬(wàn)顆衛(wèi)星組網(wǎng)，優(yōu)先服務(wù)國(guó)防、應(yīng)急和“一帶一路倡議需求”。近期，“國(guó)網(wǎng)星座”發(fā)射節(jié)奏顯著加快，在2025年7月27日至8月26日的30天內(nèi)完成了6次發(fā)射，目前在軌衛(wèi)星達(dá)72顆。另一重要項(xiàng)目“G60星座”（千帆星座）由上海垣信衛(wèi)星主導(dǎo)，規(guī)劃約1.5萬(wàn)顆衛(wèi)星，強(qiáng)調(diào)寬窄帶融合與手機(jī)直連服務(wù)，并積極拓展海外市場(chǎng)，已于2024年11月與巴西達(dá)成合作，挑戰(zhàn)SpaceX在拉美的既有優(yōu)勢(shì)，展現(xiàn)了中國(guó)商業(yè)航天的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

市場(chǎng)規(guī)模：低軌衛(wèi)星行業(yè)正處在高速發(fā)展與激烈競(jìng)爭(zhēng)并存的關(guān)鍵階段，憑借其低延遲和全球覆蓋的巨大潛力，該行業(yè)在全球互聯(lián)網(wǎng)接入、物聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)急通信和軍事應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出重要價(jià)值。自2020年我國(guó)“國(guó)網(wǎng)”計(jì)劃提出以來(lái)，國(guó)家層面在低軌通信衛(wèi)星領(lǐng)域的布局明顯加快。2022年，中國(guó)星網(wǎng)集團(tuán)啟動(dòng)衛(wèi)星地面網(wǎng)絡(luò)建設(shè)并籌備商業(yè)火箭發(fā)射基地，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)被正式納入國(guó)家“新型基礎(chǔ)設(shè)施”，與導(dǎo)航、遙感系統(tǒng)共同構(gòu)建起天地一體化的信息網(wǎng)絡(luò)。隨著我國(guó)加速搶占太空軌道這一寶貴的非再生資源，推動(dòng)“國(guó)網(wǎng)星座”“千帆星座”等低軌星座項(xiàng)目部署，預(yù)計(jì)到2030年低軌衛(wèi)星市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億甚至1500-2000億元。

細(xì)分市場(chǎng)需求：從需求市場(chǎng)來(lái)看，工信部明確提出于2030年前實(shí)現(xiàn)手機(jī)直連衛(wèi)星等新型業(yè)務(wù)規(guī)模應(yīng)用，發(fā)展衛(wèi)星通信用戶超過(guò)千萬(wàn)。該目標(biāo)將分階段推進(jìn)：2025年底推出商用終端，2026年實(shí)現(xiàn)偏遠(yuǎn)地區(qū)應(yīng)急通信覆蓋，2027年進(jìn)一步擴(kuò)展至大眾消費(fèi)市場(chǎng)，套餐資費(fèi)預(yù)計(jì)介于50至100元/月。2025年9月8日，工業(yè)和信息化部向中國(guó)聯(lián)通頒發(fā)了衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可，標(biāo)志著我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正式進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)階段。中國(guó)聯(lián)通作為首家獲牌運(yùn)營(yíng)商，可依法提供手機(jī)直連衛(wèi)星等服務(wù)。據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，該業(yè)務(wù)需300–500顆低軌衛(wèi)星作為支撐，單星投資約800–1200萬(wàn)元，總投資規(guī)模約40–60億元。隨之而來(lái)的低軌衛(wèi)星發(fā)射需求也將顯著上升，預(yù)計(jì)年發(fā)射頻次將從當(dāng)前的約20次增至50次以上。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：中國(guó)低軌衛(wèi)星行業(yè)未來(lái)將呈加速發(fā)展態(tài)勢(shì)，政策上國(guó)家持續(xù)加大扶持力度，為行業(yè)營(yíng)造有利環(huán)境并吸引社會(huì)資本涌入；星座建設(shè)方面，“千帆星座”“GW星座”等持續(xù)推進(jìn)組網(wǎng)，2030年前將完成大規(guī)模部署以提升通信服務(wù)能力；技術(shù)上手機(jī)直連衛(wèi)星技術(shù)不斷成熟、成本降低，終端設(shè)備普及推動(dòng)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)爆發(fā)，且低軌衛(wèi)星與物聯(lián)網(wǎng)、智能交通等領(lǐng)域融合深化；市場(chǎng)需求端，國(guó)內(nèi)偏遠(yuǎn)地區(qū)通信需求釋放，國(guó)際市場(chǎng)借“數(shù)字絲綢之路”有望突破，疊加星際榮耀等商業(yè)航天企業(yè)突破火箭技術(shù)降低發(fā)射成本，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張，2030年有望突破千億甚至達(dá)1500-2000億元，成為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)、拓展通信邊界的重要力量。

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