趨勢研判！2025年中國低軌衛(wèi)星?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、項目部署、市場規(guī)模及未來趨勢分析：星座組網(wǎng)加速建設(shè)，2030年市場規(guī)模有望突破千億大關(guān)[圖]

內(nèi)容概要：低軌衛(wèi)星在距地球160公里到2000公里軌道運行，具有運行周期短、可頻繁重訪特定區(qū)域等特點。在我國，商業(yè)航空產(chǎn)業(yè)在“十四五”以來受到國家政策的大力推動，被明確列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和“新質(zhì)生產(chǎn)力”代表，2024年更被寫入政府工作報告，要求與低空經(jīng)濟(jì)、生物制造等協(xié)同發(fā)展，成為新增長引擎。全球范圍內(nèi)，低軌衛(wèi)星領(lǐng)域呈現(xiàn)以美國為引領(lǐng)、多國競相布局的格局，中國正通過“國網(wǎng)星座”“千帆星座”等重大項目積極追趕，目前已在軌部署多顆衛(wèi)星，并加快組網(wǎng)進(jìn)程，逐步提升國際競爭力。從市場規(guī)?？?，中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，預(yù)計2025年將達(dá)到376億元，在手機(jī)直連衛(wèi)星等新興需求的推動下，未來低軌衛(wèi)星發(fā)射頻次和數(shù)量將顯著提升，支撐千萬級用戶目標(biāo)的實現(xiàn)。整體來看，在政策、技術(shù)和市場的共同驅(qū)動下，中國低軌衛(wèi)星行業(yè)正迎來高速發(fā)展期，預(yù)計2030年市場規(guī)模有望突破千億級，成為賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)與全球通信的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

上市企業(yè)：中國衛(wèi)通（601698.SH）、航天科技（000901.SZ）、中國衛(wèi)星（600118.SH）、三維通信（002115.SZ）、海格通信（002465.SZ）

相關(guān)企業(yè)：中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司、中國航天科工集團(tuán)有限公司、中國星網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用有限公司、浙江時空道宇科技有限公司、上海垣信衛(wèi)星科技有限公司、銀河航天（北京）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、長光衛(wèi)星技術(shù)股份有限公司

關(guān)鍵詞：低軌衛(wèi)星?、“國網(wǎng)星座”、“千帆星座”、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)直連衛(wèi)星、低軌衛(wèi)星?行業(yè)政策、低軌衛(wèi)星?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、低軌衛(wèi)星?發(fā)展現(xiàn)狀、低軌衛(wèi)星項目部署、低軌衛(wèi)星?發(fā)展趨勢

一、低軌衛(wèi)星?行業(yè)相關(guān)概述

低軌衛(wèi)星（Low Earth Orbit,LEO）是指在距離地球表面約160公里到2000公里之間軌道上運行的衛(wèi)星。這個軌道高度遠(yuǎn)低于中地球軌道（MEO，約2000-35786公里）和地球靜止軌道（GEO，約35786公里）。低軌衛(wèi)星的運行周期較短，通常在90分鐘到120分鐘之間，能實現(xiàn)對地球表面特定區(qū)域的頻繁重訪。

低軌衛(wèi)星主要可依據(jù)其應(yīng)用領(lǐng)域和通信服務(wù)類型進(jìn)行分類。按應(yīng)用領(lǐng)域，可分為通信衛(wèi)星（提供全球互聯(lián)接入）、遙感衛(wèi)星（進(jìn)行對地觀測和環(huán)境監(jiān)測）和導(dǎo)航增強衛(wèi)星（為GPS等系統(tǒng)提供精度提升服務(wù)）。按通信服務(wù)類型，則可分為提供高速互聯(lián)網(wǎng)接入的寬帶星座（如星鏈）和主要支持語音與物聯(lián)數(shù)據(jù)的移動通信星座（如銥星）。

二、中國低軌衛(wèi)星行業(yè)政策分析

“十四五”以來，中國政府持續(xù)加大對商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的支持力度，逐步構(gòu)建起“政府引導(dǎo)+市場推動”的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會議首次將“商業(yè)航天”列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并將其定位為“新質(zhì)生產(chǎn)力”的重要代表。2024年，《政府工作報告》進(jìn)一步將商業(yè)航天納入年度政府工作任務(wù)，明確提出要加快發(fā)展商業(yè)航天，并將其與低空經(jīng)濟(jì)、生物制造等前沿領(lǐng)域協(xié)同推進(jìn)，打造新的經(jīng)濟(jì)增長引擎。與此同時，國家密集出臺《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等多項政策，從頻譜協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、設(shè)備管理等多維度為低軌衛(wèi)星行業(yè)提供全方位的制度保障與發(fā)展指引。

三、中國低軌衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國低軌衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已形成“上游技術(shù)攻堅、中游生態(tài)整合、下游場景爆發(fā)”的協(xié)同格局：上游以航天科技、航天科工等國家隊及銀河航天等民企為主導(dǎo)，聚焦衛(wèi)星平臺與載荷研發(fā)、核心組件（如相控陣天線、星間激光通信芯片）國產(chǎn)化，并通過可重復(fù)火箭技術(shù)突破降低發(fā)射成本；中游由星網(wǎng)集團(tuán)、中國衛(wèi)通等統(tǒng)籌星座規(guī)劃與運營，海格通信、北斗星通等企業(yè)布局地面信關(guān)站與用戶終端，構(gòu)建“天地一體”通信網(wǎng)絡(luò)，同時通過數(shù)據(jù)服務(wù)、頻軌資源管理形成運營壁壘；下游則向消費級與行業(yè)級場景深度滲透，既包括手機(jī)直連衛(wèi)星、自動駕駛高精度定位等新興市場，也覆蓋應(yīng)急通信、海洋監(jiān)測等傳統(tǒng)剛需領(lǐng)域，依托政策扶持與6G技術(shù)融合，推動產(chǎn)業(yè)鏈從“技術(shù)驗證”向“規(guī)模商用”全面躍遷。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國低軌衛(wèi)星行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機(jī)會研判報告》

四、全球及中國低軌衛(wèi)星?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

衛(wèi)星通信是一種以人造地球衛(wèi)星作為空間中繼站，實現(xiàn)地面站之間無線信號傳輸?shù)耐ㄐ欧绞?。該系統(tǒng)具備高可靠性、廣域覆蓋等優(yōu)勢，被廣泛應(yīng)用于軍事通信、應(yīng)急通信和互聯(lián)網(wǎng)接入等領(lǐng)域。衛(wèi)星系統(tǒng)核心資源為頻率和軌位，受物理空間限制，近地軌道每層僅能容納一顆衛(wèi)星運行。據(jù)《太空與網(wǎng)絡(luò)》分析，在星間跨層安全間距50km條件下，高度300~2000km的低地球軌道僅可容納約17.5萬顆衛(wèi)星。當(dāng)前，低軌寬帶衛(wèi)星主要使用Ku、Ka及Q/V等頻段，其中Ku與Ka頻段技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)鏈完善，而Q/V頻段因核心元器件研發(fā)難度大、產(chǎn)業(yè)配套弱，尚未實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。此外，地球同步軌道（GEO）的C和Ku頻段資源已近飽和，約90%被少數(shù)國家占據(jù)。伴隨Starlink、OneWeb等星座計劃推進(jìn)，全球低軌頻軌資源爭奪日趨激烈。據(jù)《中國航天》統(tǒng)計，迄今軌道申請已超6萬份，頻軌資源正成為大國戰(zhàn)略競爭的關(guān)鍵領(lǐng)域。

從低軌衛(wèi)星項目布局看，全球低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域已形成以美國為引領(lǐng)、多國激烈角逐的競爭格局。美國依托SpaceX、亞馬遜、波音等企業(yè)構(gòu)建了成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，持續(xù)擴(kuò)大其星座規(guī)模與技術(shù)優(yōu)勢。其他國家積極跟進(jìn)：俄羅斯在聯(lián)邦航天計劃中明確優(yōu)先發(fā)展通信衛(wèi)星；英國OneWeb項目推進(jìn)全球組網(wǎng)；歐盟推出自主衛(wèi)星星座計劃；加拿大Telesat公司著力建設(shè)“光速”星座服務(wù)偏遠(yuǎn)地區(qū)。中國在國家戰(zhàn)略引導(dǎo)下，加速推進(jìn)虹云、鴻雁及“星網(wǎng)”（GW）等重大工程，系統(tǒng)構(gòu)建覆蓋全球的高性能衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)體系，正逐步縮小與國際先進(jìn)水平的差距，并有望在未來關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，提升全球競爭力。

Starlink是目前全球發(fā)展最為迅猛的低軌寬帶衛(wèi)星星座。截至2025年8月，該項目已成功發(fā)射8926顆衛(wèi)星，其中在軌運行數(shù)量達(dá)7731顆。SpaceX計劃在2025年底前實現(xiàn)1.2萬顆衛(wèi)星的部署，并預(yù)計于2027年將總規(guī)模擴(kuò)展至4.2萬顆，構(gòu)建起真正覆蓋全球的天基網(wǎng)絡(luò)。Starlink的核心優(yōu)勢體現(xiàn)在其遠(yuǎn)超同類項目的星座規(guī)模與推進(jìn)速度——其計劃發(fā)射量達(dá)到競爭對手OneWeb的20倍以上，可實現(xiàn)對偏遠(yuǎn)地區(qū)、海洋及空域的全域?qū)拵Ц采w。此外，Starlink計劃于2026年推出新一代V3衛(wèi)星，單星容量將提升至60Tbps，顯著增強千兆級高帶寬和低時延服務(wù)的支持能力，更好地滿足高清視頻、實時交互等高端應(yīng)用需求。

低軌衛(wèi)星具備廣覆蓋、低延遲、部署靈活等顯著優(yōu)勢，是對地面通信網(wǎng)絡(luò)的重要補充，具備廣闊的應(yīng)用前景。在政策加持和頻軌資源“先到先得”競爭激烈的背景下，我國已啟動“國網(wǎng)星座”“千帆星座”等萬顆級低軌星座計劃，推動衛(wèi)星密集部署步入快車道，形成對國際領(lǐng)先系統(tǒng)的戰(zhàn)略對標(biāo)和互補。國網(wǎng)星座由中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)統(tǒng)籌實施，包括GW-A59以及GW-A2兩個子星座，分別部署于500公里和1145公里的軌道，兼顧低時延大容量與廣域覆蓋能力，計劃2035年前完成約1.3萬顆衛(wèi)星組網(wǎng)，優(yōu)先服務(wù)國防、應(yīng)急和“一帶一路倡議需求”。近期，“國網(wǎng)星座”發(fā)射節(jié)奏顯著加快，在2025年7月27日至8月26日的30天內(nèi)完成了6次發(fā)射，目前在軌衛(wèi)星達(dá)72顆。另一重要項目“G60星座”（千帆星座）由上海垣信衛(wèi)星主導(dǎo)，規(guī)劃約1.5萬顆衛(wèi)星，強調(diào)寬窄帶融合與手機(jī)直連服務(wù)，并積極拓展海外市場，已于2024年11月與巴西達(dá)成合作，挑戰(zhàn)SpaceX在拉美的既有優(yōu)勢，展現(xiàn)了中國商業(yè)航天的國際競爭力。

盡管中國低軌星座建設(shè)已進(jìn)入快車道，但仍面臨時間與規(guī)模的雙重挑戰(zhàn)。根據(jù)國際電信聯(lián)盟（ITU）規(guī)定，申報星座需在7年內(nèi)發(fā)射首顆衛(wèi)星，14年內(nèi)完成全部部署。這意味著“國網(wǎng)星座”若要在2035年前完成1.3萬顆衛(wèi)星的組網(wǎng)，則須在2029年前部署至少1300顆，2032年前達(dá)到6500顆。當(dāng)前在軌衛(wèi)星數(shù)量尚不足Starlink的1%，發(fā)射壓力和產(chǎn)業(yè)鏈配套需求極為緊迫。

低軌衛(wèi)星行業(yè)正處在高速發(fā)展與激烈競爭并存的關(guān)鍵階段，憑借其低延遲和全球覆蓋的巨大潛力，該行業(yè)在全球互聯(lián)網(wǎng)接入、物聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)急通信和軍事應(yīng)用等多個領(lǐng)域展現(xiàn)出重要價值。自2020年我國“國網(wǎng)”計劃提出以來，國家層面在低軌通信衛(wèi)星領(lǐng)域的布局明顯加快。2022年，中國星網(wǎng)集團(tuán)啟動衛(wèi)星地面網(wǎng)絡(luò)建設(shè)并籌備商業(yè)火箭發(fā)射基地，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)被正式納入國家“新型基礎(chǔ)設(shè)施”，與導(dǎo)航、遙感系統(tǒng)共同構(gòu)建起天地一體化的信息網(wǎng)絡(luò)。2020年至2024年間，中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，從265.59億元上升至353.3億元，年均復(fù)合增長率達(dá)7.4%，預(yù)計2025年市場規(guī)模將進(jìn)一步增至376億元，行業(yè)前景廣闊。伴隨技術(shù)不斷成熟與市場持續(xù)擴(kuò)展，2026年國內(nèi)低軌通信衛(wèi)星發(fā)射量有望實現(xiàn)爆發(fā)式增長，推動整個行業(yè)邁入新階段。

隨著我國加速搶占太空軌道這一寶貴的非再生資源，推動“國網(wǎng)星座”“千帆星座”等低軌星座項目部署，預(yù)計到2030年低軌衛(wèi)星市場規(guī)模有望突破千億甚至1500-2000億元。從細(xì)分市場來看，工信部明確提出于2030年前實現(xiàn)手機(jī)直連衛(wèi)星等新型業(yè)務(wù)規(guī)模應(yīng)用，發(fā)展衛(wèi)星通信用戶超過千萬。該目標(biāo)將分階段推進(jìn)：2025年底推出商用終端，2026年實現(xiàn)偏遠(yuǎn)地區(qū)應(yīng)急通信覆蓋，2027年進(jìn)一步擴(kuò)展至大眾消費市場，套餐資費預(yù)計介于50至100元/月。2025年9月8日，工業(yè)和信息化部向中國聯(lián)通頒發(fā)了衛(wèi)星移動通信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，標(biāo)志著我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正式進(jìn)入商業(yè)運營階段。中國聯(lián)通作為首家獲牌運營商，可依法提供手機(jī)直連衛(wèi)星等服務(wù)。據(jù)行業(yè)預(yù)測，該業(yè)務(wù)需300–500顆低軌衛(wèi)星作為支撐，單星投資約800–1200萬元，總投資規(guī)模約40–60億元。隨之而來的低軌衛(wèi)星發(fā)射需求也將顯著上升，預(yù)計年發(fā)射頻次將從當(dāng)前的約20次增至50次以上。

五、中國低軌衛(wèi)星?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國低軌衛(wèi)星行業(yè)未來將呈加速發(fā)展態(tài)勢，政策上國家持續(xù)加大扶持力度，為行業(yè)營造有利環(huán)境并吸引社會資本涌入；星座建設(shè)方面，“千帆星座”“GW星座”等持續(xù)推進(jìn)組網(wǎng)，2030年前將完成大規(guī)模部署以提升通信服務(wù)能力；技術(shù)上手機(jī)直連衛(wèi)星技術(shù)不斷成熟、成本降低，終端設(shè)備普及推動消費級市場爆發(fā)，且低軌衛(wèi)星與物聯(lián)網(wǎng)、智能交通等領(lǐng)域融合深化；市場需求端，國內(nèi)偏遠(yuǎn)地區(qū)通信需求釋放，國際市場借“數(shù)字絲綢之路”有望突破，疊加星際榮耀等商業(yè)航天企業(yè)突破火箭技術(shù)降低發(fā)射成本，行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張，2030年有望突破千億甚至達(dá)1500-2000億元，成為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)、拓展通信邊界的重要力量。具體發(fā)展趨勢如下：

1、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展

技術(shù)創(chuàng)新將是中國低軌衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。未來，星間激光通信技術(shù)會持續(xù)升級，傳輸速率有望進(jìn)一步提升，如千帆星座衛(wèi)星已實現(xiàn)每秒30GB的數(shù)據(jù)傳輸能力，后續(xù)有望達(dá)到更高水平，配合1550nm波長激光與超導(dǎo)納米線單光子探測器，在保障納秒級時延與量子加密級安全性的同時，擴(kuò)大通信覆蓋范圍。在終端層面，相控陣天線借助 AI 驅(qū)動的波束成形算法與多頻段復(fù)用技術(shù)，不斷向更輕薄、低功耗方向發(fā)展，像華為Mate系列手機(jī)內(nèi)置天線接收靈敏度已達(dá)-128dBm，未來更多手機(jī)終端將集成此類高性能天線，推動手機(jī)直連衛(wèi)星技術(shù)普及，拓展消費級市場應(yīng)用。

2、市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

工信部明確 2030年實現(xiàn)手機(jī)直連衛(wèi)星等新業(yè)態(tài)規(guī)模應(yīng)用，發(fā)展超千萬衛(wèi)星通信用戶的目標(biāo)，將促使市場快速增長?！扒Х亲庇媱澋?030年底打造萬余顆低軌寬頻多媒體衛(wèi)星組網(wǎng)，GW星座若按計劃推進(jìn)，也將完成大規(guī)模部署，顯著提升通信服務(wù)能力，挖掘出更多潛在市場需求。在國內(nèi)，偏遠(yuǎn)地區(qū)通信需求將因低軌衛(wèi)星通信而得到有效滿足；在國際市場，我國憑借技術(shù)與成本優(yōu)勢，有望借助“數(shù)字絲綢之路”等項目，將低軌衛(wèi)星服務(wù)推向全球，預(yù)計到2030年市場規(guī)模有望突破千億，甚至沖擊1500-2000億元大關(guān)。

3、產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加完善

政策持續(xù)鼓勵民營企業(yè)參與，《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出向民營企業(yè)開放新型衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)，民營企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式探索等方面的積極性將被充分調(diào)動，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新生力量。產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同合作會更加緊密，衛(wèi)星制造、發(fā)射企業(yè)與運營商、應(yīng)用服務(wù)提供商之間加強協(xié)作，共同開發(fā)如智慧城市、智能交通等新興應(yīng)用場景。同時，產(chǎn)學(xué)研用交流合作平臺也將發(fā)揮更大效能，加速技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，推動整個低軌衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國低軌衛(wèi)星行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資機(jī)會研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。