一、經營現狀
棉紡織即是將棉花、絲綢等棉原材料利用手工或者機器將其織成一塊完整的布。棉紡織行業(yè)在我國國民經濟發(fā)展歷程中扮演著重要角色,其橫跨農業(yè)和工業(yè)兩大生產領域,涉及棉花生產、軋花、紡紗、織布、印染、成衣和終端消費等多個環(huán)節(jié),已經成為我國國民經濟發(fā)展的支柱產業(yè)之一。近年來,我國紡織原料、生產用工、環(huán)保管理等成本因素持續(xù)上升,棉紡織企業(yè)生存壓力不斷加大。自2017年以來中國棉紡織行業(yè)主營業(yè)務收入逐年下滑,2020年中國棉紡織行業(yè)主營業(yè)務收入為9679.5億元,較2019年減少了1382.3億元,同比減少12.5%,其中:棉紡紗加工營業(yè)收入為6527.6億元,較2019年減少了956.2億元;棉織造加工營業(yè)收入為3151.9億元,較2019年減少了426.1億元。
2014-2020年中國棉紡織行業(yè)主營業(yè)務收入統(tǒng)計
資料來源:中國棉紡織行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
隨著營業(yè)收入的減少,利潤總額也在下滑,2020年中國棉紡織行業(yè)利潤總額為336.6億元,較2019年減少了75.1億元,同比減少18.2%,其中:棉紡紗加工利潤總額為216.1億元,較2019年減少了58.4億元;棉織造加工利潤總額為120.59億元,較2019年減少了16.7億元。
2014-2020年中國棉紡織行業(yè)利潤總額統(tǒng)計
資料來源:中國棉紡織行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國棉紡織行業(yè)市場供需規(guī)模及發(fā)展趨勢研究報告》
二、重點企業(yè)對比分析
隨著中國棉紡織市場的高速發(fā)展,涌現一匹如常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織等最具代表性的優(yōu)秀企業(yè),從成立時間來看,鳳竹紡織成立時間要早于常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織,但華茂股份上市時間要早于常山北明、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織。
常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織基本情況對比
資料來源:企業(yè)官網、智研咨詢整理
從總資產來看,除華茂股份外,常山北明、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織總資產均保持增長趨勢,其中常山北明增幅最為明顯,2020年常山北明總資產達149.00億元,較2019年增加了7.40億元,且常山北明總資產明顯高于新野紡織、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、鳳竹紡織。
2014-2020年常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織總資產對比(億元)
資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
從營收情況來看,除聯(lián)發(fā)股份和新野紡織外,2020年常山北明、華茂股份、鳳竹紡織營業(yè)總收入均保持增長趨勢,其中常山北明增幅最為明顯,2020年常山北明營業(yè)總收入達98.84億元,較2019年增加了4.37億元,且常山北明營業(yè)總收入明顯高于新野紡織、聯(lián)發(fā)股份、華茂股份、鳳竹紡織。
2014-2020年常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織營業(yè)總收入對比(億元)
資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
從利潤總額來看,除常山北明和新野紡織外,2020年華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、鳳竹紡織利潤總額均保持增長趨勢,其中聯(lián)發(fā)股份增幅最為明顯,2020年聯(lián)發(fā)股份利潤總額達6.14億元,較2019年增加了1.03億元。
2014-2020年常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織利潤總額對比(億元)
資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
從歸屬凈利潤來看,除新野紡織外,2020年常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、鳳竹紡織歸屬凈利潤均保持增長趨勢,其中聯(lián)發(fā)股份增幅最為明顯,2020年聯(lián)發(fā)股份歸屬凈利潤達4.71億元,較2019年增加了0.78億元。
2014-2020年常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織歸屬凈利潤對比(億元)
資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
從毛利率來看,除聯(lián)發(fā)股份和新野紡織外,2020年常山北明、華茂股份、鳳竹紡織毛利率均保持增長趨勢,其中華茂股份增幅最為明顯,2020年華茂股份毛利率達18.55%,較2019年增長了5.39%,且聯(lián)發(fā)股份毛利率高于華茂股份、鳳竹紡織、新野紡織、常山北明。
2014-2020年常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織毛利率對比(%)
資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
從營收結構來看,常山北明營業(yè)收入主要來源于系統(tǒng)集成及行業(yè)解決方案服務業(yè)務,而棉紗業(yè)務收入占9.9%,2020年常山北明系統(tǒng)集成及行業(yè)解決方案服務業(yè)務收入為31.51億元,占營業(yè)總收入的31.9%;棉紗業(yè)務收入為9.83億元,占營業(yè)總收入的9.9%。華茂股份營業(yè)收入主要來源于紗線業(yè)務,2020年華茂股份紗線業(yè)務收入為16.51億元,占營業(yè)總收入的48.7%。聯(lián)發(fā)股份營業(yè)收入主要來源于色織布,2020年聯(lián)發(fā)股份色織布業(yè)務收入為9.38億元,占營業(yè)總收入的24.2%;棉紗業(yè)務收入為6.25億元,占營業(yè)總收入的16.1%。新野紡織營業(yè)收入主要來源于紗線業(yè)務,2020年新野紡織紗線業(yè)務收入為30.80億元,占營業(yè)總收入的63.30%。鳳竹紡織營業(yè)收入主要來源于染整成品業(yè)務,2020年鳳竹紡織染整成品業(yè)務收入為4.91億元,占營業(yè)總收入的46.82%;紡紗業(yè)務收入為1.93億元,占營業(yè)總收入的18.42%。
2020年常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織營收結構對比
資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
從營收區(qū)域分布來看,2020年常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織營業(yè)收入主要來源于國內,2020年常山北明華北地區(qū)營業(yè)收入為68.83億元,占營業(yè)總收入的69.6%。2020年華茂股份中國地區(qū)營業(yè)收入為25.53億元,占營業(yè)總收入的75.3%。2020年聯(lián)發(fā)股份國內營業(yè)收入為25.04億元,占營業(yè)總收入的64.7%。2020年新野紡織國內營業(yè)收入為45.88億元,占營業(yè)總收入的94.3%。2020年鳳竹紡織國外營業(yè)收入為5.922億元,占營業(yè)總收入的56.5%。
2020年常山北明、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、鳳竹紡織營收區(qū)域分布對比
資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
從棉紡織產品產銷量來看,2020年常山北明胚布生產量為4224萬米,銷售量為4735萬米;售紗生產量為17615噸,銷售量為18558噸。2020年新野紡織紗線生產量為187084.29噸,銷售量為148258.25噸;胚布生產量為14779.8萬米,銷售量為14389.62萬米。2020年聯(lián)發(fā)股份色織布生產量為10258.69萬米,銷售量為8113.69萬米;印染布生產量為5347.74萬米,銷售量為4081.4萬米;家紡布生產量為7465.85萬米,銷售量為5527.04萬米;服裝生產量為551.83萬件,銷售量為589.56萬件;棉紗生產量為64591.48噸,銷售量為33046.64噸。2020年鳳竹紡織紡紗生產量為8606.79噸,銷售量為9661.38噸;染整成品生產量為14694.29噸,銷售量為13846.6噸;染紗生產量為168.31噸,銷售量為208.48噸;染整加工生產量為11441.6噸,銷售量為12284.35噸;印花成品生產量為5012.18噸,銷售量為4997.33噸。2020年華茂股份紗線生產量為66493.2噸,銷售量為68685.79噸;布生產量為8117.6萬米,銷售量為8139.04萬米;無紡布生產量為6414.56噸,銷售量為6296.65噸。
2020年華茂股份、鳳竹紡織、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、常山北明主要棉紡織產品產銷量對比
資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
從研發(fā)投入來看,2020年常山北明研發(fā)投入金額明顯高于新野紡織、華茂股份、聯(lián)發(fā)股份、鳳竹紡織,但華茂股份研發(fā)投入金額占營業(yè)收入的比例要高于新野紡織、常山北明、聯(lián)發(fā)股份、鳳竹紡織。2020年常山北明研發(fā)投入金額為25415.1萬元,占營業(yè)總收入的2.57%;華茂股份研發(fā)投入金額為11962.1萬元,占營業(yè)總收入的3.53%。
2020年華茂股份、鳳竹紡織、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、常山北明研發(fā)投入對比
資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
從紡織業(yè)務收入來看,2020年新野紡織紡織業(yè)務收入高于華茂股份、鳳竹紡織、聯(lián)發(fā)股份、常山北明,2020年新野紡織紡織業(yè)務收入為48.66億元;常山北明紡織業(yè)務收入為45.73億元;聯(lián)發(fā)股份紡織業(yè)務收入為32.27億元;華茂股份紡織業(yè)務收入為32.11億元;鳳竹紡織紡織業(yè)務收入為10.36億元。
2020年華茂股份、鳳竹紡織、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、常山北明紡織業(yè)務收入對比(億元)
資料來源:企業(yè)年報、智研咨詢整理
從棉紡織市場占有率來看,2020年新野紡織棉紡織市場占有率略高于常山北明、聯(lián)發(fā)股份、華茂股份、鳳竹紡織。2020年新野紡織紡織業(yè)務收入占棉紡織行業(yè)營業(yè)收入的0.50%;常山北明紡織業(yè)務收入占棉紡織行業(yè)營業(yè)收入的0.47%;聯(lián)發(fā)股份紡織業(yè)務收入占棉紡織行業(yè)營業(yè)收入的0.33%;華茂股份紡織業(yè)務收入占棉紡織行業(yè)營業(yè)收入的0.33%;鳳竹紡織紡織業(yè)務收入占棉紡織行業(yè)營業(yè)收入的0.11%。
2020年華茂股份、鳳竹紡織、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、常山北明棉紡織市場占有率對比(按業(yè)務收入)
資料來源:智研咨詢整理
三、結論
常山北明在企業(yè)規(guī)模、營收情況和研發(fā)投入方面均優(yōu)于華茂股份、鳳竹紡織、聯(lián)發(fā)股份和新野紡織,聯(lián)發(fā)股份在盈利能力方面均優(yōu)于華茂股份、鳳竹紡織、新野紡織和常山北明,新野紡織在棉紡織市場占有率方面均優(yōu)于華茂股份、鳳竹紡織、聯(lián)發(fā)股份和常山北明??傮w來看,常山北明和新野紡織優(yōu)勢明顯。
華茂股份、鳳竹紡織、聯(lián)發(fā)股份、新野紡織、常山北明主要指標對比
資料來源:智研咨詢整理
以上數據及信息可參考智研咨詢(elizabethfrankierollins.com)發(fā)布的《2021-2027年中國棉紡織行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y盈利分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構,提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。


2024-2030年中國棉紡織行業(yè)市場全景調研及發(fā)展前景研判報告
《2024-2030年中國棉紡織行業(yè)市場全景調研及發(fā)展前景研判報告》共八章,包含中國棉紡織產業(yè)鏈結構及全產業(yè)鏈布局狀況研究,中國棉紡織行業(yè)重點企業(yè)業(yè)務布局案例研究,中國棉紡織行業(yè)市場及投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略建議等內容。



