智研精品報(bào)告

2020年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)十二年全球第一（附乘用車(chē)、商用車(chē)、新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量，汽車(chē)區(qū)域產(chǎn)銷(xiāo)量，以及市場(chǎng)集中度）[圖]

汽車(chē) 陸寶英 2021-03-03 05:09 來(lái)源：智研咨詢(xún)

2020年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)雖一度受疫情影響，但回暖態(tài)勢(shì)不減，全年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2531.1萬(wàn)輛，連續(xù)12年蟬聯(lián)全球第一位。其中，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到136.7萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高。

一、汽車(chē)行業(yè)總體產(chǎn)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升，中國(guó)汽車(chē)保有量一直處于上升的狀態(tài)。2012年中國(guó)汽車(chē)保有量為1.21億輛，2020年中國(guó)汽車(chē)保有量增長(zhǎng)至2.81億輛。

2012-2020年中國(guó)汽車(chē)保有量

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、公安部、智研咨詢(xún)整理

根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告》顯示：2017年以后，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均有所下降。2011年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為1841.9萬(wàn)輛，汽車(chē)銷(xiāo)量為1850.5萬(wàn)輛；2019年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為2552.8萬(wàn)輛，汽車(chē)銷(xiāo)量為2576.9萬(wàn)輛；2020年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2522.5萬(wàn)輛和2531.1萬(wàn)輛。

2011-2020年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

總體而言，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)主要以乘用車(chē)為主，但2016年以后，中國(guó)乘用車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量占比有所下降。2020年，中國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量占比為79.7%，產(chǎn)量占比為77.26%。

2011-2020年商用車(chē)和乘用車(chē)銷(xiāo)量占比

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

2011-2020年商用車(chē)和乘用車(chē)產(chǎn)量占比

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

二、商用車(chē)和乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量走勢(shì)

2011年中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)量為1448.5萬(wàn)輛，乘用車(chē)銷(xiāo)量為1447.2萬(wàn)輛；2019年中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)量為2136.0萬(wàn)輛，乘用車(chē)銷(xiāo)量為2144.4萬(wàn)輛；2020年，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1999.4萬(wàn)輛和2017.8萬(wàn)輛，同比下降6.5%和6.0%，降幅比上年收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)和3.6個(gè)百分點(diǎn)。在乘用車(chē)主要品種中，與上年相比，運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)（SUV）產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)束下降，呈小幅增長(zhǎng)，其他三大類(lèi)乘用車(chē)品種產(chǎn)銷(xiāo)均呈下降，其中多功能乘用車(chē)（MPV）降幅最為明顯。

2011-2020年中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

2011年中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)量為393.4萬(wàn)輛，商用車(chē)銷(xiāo)量為403.3萬(wàn)輛；2019年中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)量為436.0萬(wàn)輛，商用車(chē)銷(xiāo)量為432.4萬(wàn)輛；2020年，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)523.1萬(wàn)輛和513.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.0%和18.7%。在商用車(chē)主要品種中，與上年相比，客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)呈小幅下降，貨車(chē)呈較快增長(zhǎng)。

2011-2020年中國(guó)商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

2011年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為0.84萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為0.82萬(wàn)輛；2019年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為124.19萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為120.6萬(wàn)輛；　2020年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)136.6萬(wàn)輛和136.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%和10.9%。在新能源汽車(chē)主要品種中，與上年相比，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均呈增長(zhǎng)，表現(xiàn)均明顯好于上年。

2011-2020年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

三、汽車(chē)行業(yè)區(qū)域集中度

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)可知，中國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)主要集中在華南和華東地區(qū)。2019年華南地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)量為494.7萬(wàn)輛，產(chǎn)量占比為19.38%；華東地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)量為678.1萬(wàn)輛，產(chǎn)量占比為26.57%。

2011-2019年中國(guó)各區(qū)域汽車(chē)產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

2019年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量區(qū)域分布情況

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

2010-2019年中國(guó)各省市汽車(chē)產(chǎn)量

地區(qū)	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
北京	150.3	150.5	166.2	200.0	206.3	202.4	238.0	197.0	165.3	164
天津	73.8	75.7	63.8	55.7	51.2	52.9	52.9	83.3	86.3	104.1
河北	71.0	72.1	82.5	97.4	97.8	112.9	128.6	100.9	121.1	105
山西	0.3	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	9.3	10.8	6.5
內(nèi)蒙古	5.2	3.7	2.1	1.7	2.4	2.6	2.1	3.1	0.5	0
遼寧	70.8	75.5	83.6	108.0	112.1	109.0	107.9	94.8	94.9	79.2
吉林	164.2	155.7	156.5	164.7	237.4	208.1	254.0	276.9	276.9	288.9
黑龍江	24.8	18.2	9.8	10.5	10.8	8.0	7.6	12.2	16.3	18.9
上海	169.9	191.6	202.4	226.9	247.4	243.0	260.8	291.3	297.8	274.9
江蘇	74.4	80.4	88.7	107.2	121.6	115.8	138.6	119.9	121.9	82.8
浙江	31.9	30.6	32.7	30.6	30.9	41.1	58.1	74.0	119.2	99.1
安徽	118.9	117.0	104.2	100.7	93.4	117.0	139.1	115.8	82.4	77.6
福建	19.5	18.6	18.3	20.6	18.1	19.2	21.8	27.9	24.0	16.9
江西	37.3	34.4	34.4	36.8	46.2	42.1	53.6	56.6	55.0	49.1
山東	81.5	76.3	90.3	104.4	103.0	81.9	86.9	91.6	87.9	77.7
河南	23.5	36.6	37.6	40.6	40.9	32.9	58.5	46.5	58.9	60.9
湖北	157.8	131.9	118.9	158.7	174.5	196.4	243.5	266.6	241.9	224
湖南	16.6	16.2	17.3	32.1	29.5	36.3	47.7	51.9	52.9	56.1
廣東	134.8	150.3	138.5	199.9	216.8	239.4	280.1	318.2	321.6	311.7
廣西	136.6	142.4	167.3	186.9	209.2	229.4	245.3	245.2	215.1	183
海南	13.6	15.2	12.9	10.8	9.0	7.0	6.7	4.0	2.1	0
重慶	161.4	166.6	191.0	184.0	231.4	260.9	266.3	251.6	172.6	138.3
四川	10.2	12.9	39.7	80.5	32.4	42.3	53.0	83.2	74.7	61.9
貴州	0.8	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6	0.3	0.5	4.6
云南	10.2	9.7	10.9	8.0	11.0	11.7	13.3	14.3	15.9	10
陜西	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甘肅	65.2	55.7	54.5	42.2	37.5	34.1	42.0	61.6	62.1	54.7
青海	2.1	2.1	2.4	2.1	0.7	2.4	1.2	1.9	1.1	0.1
寧夏	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新疆	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
新疆維吾爾自治區(qū)	0.18	0.11	0.16	1	1.1	1.6	2.06	2.05	2.48	2.5

資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

四、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度

2019年1-12月，汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)量合計(jì)為2329.5萬(wàn)輛，同比下降6.7%，高于行業(yè)增速1.5個(gè)百分點(diǎn)；前十名企業(yè)汽車(chē)銷(xiāo)售量占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的90.4%，高于2018年同期1.2個(gè)百分點(diǎn)。2020年，汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)量合計(jì)為2264.4萬(wàn)輛，占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的89.5%，低于2019年同期0.9個(gè)百分點(diǎn)。

2011-2020年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量前十企業(yè)市場(chǎng)份額變化