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自WTO終裁敗訴以來，中國稀土行業(yè)產能利用率有所提升，2019年行業(yè)產量回升至13.2萬噸 [圖]

稀土張珂慎 2020-09-03 05:59 來源：智研咨詢

一、稀土行業(yè)概述

稀土是以稀土礦為基礎原料生產的商品。從稀土元素的不同理化性質來看，稀土產品主要分為輕稀土和重稀土，前者包括“鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪”，后者包括“釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔”。

稀土是我國具有較大優(yōu)勢的礦產資源，我國 2/3 的省發(fā)現(xiàn)有稀土礦床、礦區(qū)多達 130個，礦床類型齊全。稀土憑借優(yōu)良的物理和化學特性，廣泛運用于冶金、石化、新能源汽車、軍工、電子信息、航空航天等戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域。

稀土行業(yè)產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

改革開放以來，將我國稀土出口管制的脈絡大致劃分為自由放任階段（改革開放—1998 年）、嚴格管制階段（1998 年—2014 年）、全面管制階段（2014年—至今），如圖所示。

我國稀土管制的脈絡劃分

資料來源：智研咨詢整理

進入 21 世紀以來，我國逐漸意識到稀土資源不斷流失，生態(tài)環(huán)境破壞加劇，稀土的供給戰(zhàn)略便有明顯調整。

2011 年以來稀土環(huán)保相關政策整理

時間	具體內容
2011年1月	環(huán)保部發(fā)布《稀土工業(yè)污染物排放標準》
2011年4月	環(huán)保部發(fā)布《關于開展稀土企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》
2013年2月	環(huán)保部發(fā)布《礦產資源開發(fā)利用輻射環(huán)境監(jiān)督管理名單（第一批）》
2013年2月	工信部發(fā)布《關于有色金屬工業(yè)節(jié)能減排的指導意見》
2013年12月	環(huán)保部發(fā)布《關于公布符合環(huán)保法律法規(guī)要求的稀土企業(yè)名單》
2013年12月	環(huán)保部發(fā)布《稀土工業(yè)污染物排放標準》
2014年2月	工信部印發(fā)《稀土行業(yè)清潔生產技術推行方案》
2014年5月	工信部發(fā)布《關于清理規(guī)范稀土資源回收利用項目的通知》
2015年4月	國家發(fā)改委、環(huán)保部和工信部聯(lián)合印發(fā)《稀土冶煉行業(yè)清潔生產評價指標體系》
2017年5月	多部聯(lián)合印發(fā)《關于加快建設綠色礦山的實施意見》
2018年9月	環(huán)保部發(fā)布關于征求《稀土工業(yè)輻射環(huán)境保護規(guī)定（征求意見稿）》意見的函
2018年9月	工信部發(fā)布建立稀土礦山、冶煉分離企業(yè)定期公示制度的通知
2019年4月	工信部：2019年圍繞重點工作開展專項節(jié)能監(jiān)察（含對磁性材料企業(yè)）

資料來源：智研咨詢整理

二、市場供給

稀土行業(yè)政策的收緊，帶來行業(yè)產能的收縮。2019 年國內整體稀土冶煉分離指標為12.7 萬噸，其中輕稀土指標為8.9 萬噸，中重稀土指標為3.8 萬噸。

2017-2019 年中國稀土冶煉分離總量控制指標

資料來源：工信部、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國稀土行業(yè)市場調查研究及發(fā)展定位研究報告》顯示：由于國家繼續(xù)實行嚴格總量控制政策，中國稀土冶煉分離產利用率并不高。2019 年國內稀土冶煉分離產能合計是 40.69 萬噸。

2019 年中國稀土冶煉產能和開工產能

資料來源：baiinfo、智研咨詢整理

在這樣的背景下，中國稀土行業(yè)產量常年維持平穩(wěn)的狀態(tài)，2018年行業(yè)供給出現(xiàn)增長趨勢，到2019年行業(yè)產量規(guī)模增長至13.2萬噸，同比增長10%。

2009-2019年我國稀土產量走勢圖

資料來源：美國地質局、智研咨詢整理

中國稀土產業(yè)偷采，盜采現(xiàn)象仍然存在，同時稀土元素得利用不全面，造成了行業(yè)資源利用率偏低；中國稀土產業(yè)多集中在低端領域，高端和生加工產品較少；中國稀土行業(yè)出口多為原材料，這主要是因為高端加工利用集中在發(fā)達國家，國內缺乏核心技術。

中國稀土產業(yè)發(fā)展特點

資料來源:智研咨詢整理

三、稀土產業(yè)進出口分析

提升稀土出口貿易的話語權，并限制稀土資源的肆意開采保護環(huán)境，自 2006 年起中國收緊了稀土出口配額并嚴格了稀土開采的準入制度。但這也引起國外主要稀土需求國的不滿，這些國家通過申訴世貿組織，最終迫使中國出口配額制取消，稀土產品出口數(shù)量上漲。

2019年我國進口稀土化合物4.1萬噸，進口額2.66億美元；進口稀土金屬25.69噸，進口額195.47萬美元。2012-2019年中國稀土產品進出口如下：

2019年中國稀土產品進出口情況

資料來源：智研咨詢整理

2012-2019年中國稀土金屬進出口數(shù)量及金額分析

資料來源：中國海關，智研咨詢整理

2012-2019年中國稀土化合物進出口數(shù)量及金額分析