2019年中國智能交通行業(yè)市場規(guī)模及企業(yè)經(jīng)營情況分析[圖]

智能交通文爭 2020-08-31 05:14 來源：智研咨詢

一、概括

智慧交通是指利用現(xiàn)代化信息技術(shù)對道路交通的管理模式進(jìn)行優(yōu)化升級，將智能化技術(shù)與傳統(tǒng)道路交通工程相融合，將物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動控制、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)用于交通管理系統(tǒng)中，對公共交通出行進(jìn)行全方位的實(shí)時管理，達(dá)到將交通區(qū)域，乃至整個城市的交通系統(tǒng)，如公交車、列車、出租車等交通工具，橋梁、道路等交通樞紐等進(jìn)行互聯(lián)、分析、預(yù)測、管理的目的，從而將對交通基礎(chǔ)設(shè)施的利用效率發(fā)揮至最佳，提高道路交通系統(tǒng)的管理質(zhì)量，提升交通服務(wù)質(zhì)量，為民眾的出行保駕護(hù)航。

城市智慧交通建設(shè)總體框架

資料來源：智研咨詢整理

中國政府頒布了一系列相關(guān)政策，2019年12月，交通運(yùn)輸部頒布了《推進(jìn)綜合交通輸大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱（2020—2025年）》中提到應(yīng)加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。推動各類交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)載工具數(shù)字孿生技術(shù)研發(fā)，加快交通運(yùn)輸各領(lǐng)域建筑信息模型（BIM）技術(shù)創(chuàng)新，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的應(yīng)用產(chǎn)品。研究制定交通運(yùn)輸行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）地址規(guī)劃，推進(jìn)第五代移動通信技術(shù)（5G）、衛(wèi)星通信信息網(wǎng)絡(luò)等在交通運(yùn)輸各領(lǐng)域的研發(fā)應(yīng)用。這意味著中國將加大交通投入中的信息化投入占比，大力發(fā)展智慧交通，利好交通信息化行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

智慧交通相關(guān)政策

時間	頒發(fā)部門	政策名稱	相關(guān)內(nèi)容
2015.07	國務(wù)院	《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》	明確提出要大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通，加快互聯(lián)網(wǎng)與交通運(yùn)輸領(lǐng)域的深度融合
2016.07	交通運(yùn)輸部	《城市公共交通“十三五”發(fā)展綱要》	到2020年，初步建成適應(yīng)全面建成小康社會需求的現(xiàn)代化城市公共交通體系。城市公交行業(yè)體制機(jī)制改革深入推進(jìn)，政府購買城市公交服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域的制度建設(shè)和落實(shí)取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展;行業(yè)發(fā)展活力和可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強(qiáng);城市公交供給側(cè)改革取得突破，服務(wù)針對性和精準(zhǔn)性顯著提升，優(yōu)選公交成為出行習(xí)慣，廣大群眾出行更安全、更高效、更舒適、更便捷。
2017.02	國務(wù)院	《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》	全面推廣應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)，以智能化帶動交通運(yùn)輸現(xiàn)代化。深化體制機(jī)制改革，完善市場監(jiān)管體系，提高綜合治理能力。牢固樹立安全第一理念，全面提高交通運(yùn)輸?shù)陌踩院涂煽啃浴⑸鷳B(tài)保護(hù)紅線意識貫穿到交通發(fā)展各環(huán)節(jié)，建立綠色發(fā)展長效機(jī)制，建設(shè)美麗交通走廊。
2018.01	交通運(yùn)輸部	《智慧交通讓出行更便捷行動方案（2017—2020年）》	建設(shè)完善城市公交智能化應(yīng)用系統(tǒng)。深入實(shí)施城市公交智能化應(yīng)用示范工程，充分利用社會資源和企業(yè)力量，推動具有城市公交便捷出行引導(dǎo)的智慧型綜合出行信息服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)。充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加強(qiáng)對城市公共交通運(yùn)行狀況監(jiān)測、分析和預(yù)判，定期發(fā)布重點(diǎn)城市公共交通發(fā)展指數(shù)。到2020年，國家公交都市創(chuàng)建城市全面建成城市公共交通智能系統(tǒng)。
2019.07	交通運(yùn)輸部	《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》	到2035年，交通基礎(chǔ)設(shè)施完成全要素、全周期數(shù)字化，天地一體的交通控制網(wǎng)基本形成，按需獲取的即時出行服務(wù)廣泛應(yīng)用。我國成為數(shù)字交通領(lǐng)域國際標(biāo)準(zhǔn)的主要制訂者或參與者，數(shù)字交通產(chǎn)業(yè)整體競爭能力全球。
2019.12	交通運(yùn)輸部	推進(jìn)綜合交通輸大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱（2020—2025年）	加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。推動各類交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)載工具數(shù)字孿生技術(shù)研發(fā)，加快交通運(yùn)輸各領(lǐng)域建筑信息模型（BIM）技術(shù)創(chuàng)新，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的應(yīng)用產(chǎn)品。研究制定交通運(yùn)輸行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）地址規(guī)劃，推進(jìn)第五代移動通信技術(shù)（5G）、衛(wèi)星通信信息網(wǎng)絡(luò)等在交通運(yùn)輸各領(lǐng)域的研發(fā)應(yīng)用。開展綜合交通運(yùn)輸體系下大數(shù)據(jù)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規(guī)模

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及應(yīng)用，使得城市的安防從過去簡單的安全防護(hù)系統(tǒng)向城市綜合化體系演變，城市的安防項(xiàng)目涵蓋眾多的領(lǐng)域。安防技術(shù)進(jìn)入智能交通領(lǐng)域之后，不但使原有系統(tǒng)和應(yīng)用得到了加強(qiáng)，更為智能交通的發(fā)展注入了新的活力，在很多細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了創(chuàng)新型應(yīng)用。

2014-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模逐年增長，2018年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模為8.29億人，較2017年同比增長7.38%；2019年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模為8.54億人，較2018年同比增長3.02%。

2014-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模及增速

資料來源：中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心、智研咨詢整理

歷經(jīng)二十余年發(fā)展，中國智能交通建設(shè)發(fā)展的基礎(chǔ)已經(jīng)基本形成。目前智能交通技術(shù)研究已成為國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要關(guān)于交通業(yè)的優(yōu)先主題之一，并在智能控制、通信網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得了很多創(chuàng)新成果。

近年來，中國智能交通市場規(guī)模呈不斷上升走勢，2018年中國智能交通行業(yè)市場規(guī)模為1322.5億元，2019年中國智能交通行業(yè)市場規(guī)模約為1559.2億元。

2011-2019年中國智能交通行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

三、相關(guān)企業(yè)

在相關(guān)政府支持下，進(jìn)入智能交通領(lǐng)域的企業(yè)越來越多，其中規(guī)模較大的企業(yè)包括北京千方科技股份有限公司、北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司、銀江股份有限公司、山東鼎訊智能交通股份有限公司等企業(yè)。

智能交通行業(yè)相關(guān)企業(yè)

企業(yè)	簡介
北京千方科技股份有限公司	千方科技主要從事智慧交通和智能物聯(lián)業(yè)務(wù)。其中智慧交通業(yè)務(wù)提供從交通運(yùn)輸行業(yè)管理到綠色出行服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品、綜合解決方案和服務(wù)，為交通行業(yè)管理決策以及社會公眾服務(wù)等方面提供有力支持，在提升交通系統(tǒng)運(yùn)行效率、優(yōu)化交通管理系統(tǒng)、保障交通運(yùn)行安全、提高公眾出行效率和體驗(yàn)等方面發(fā)揮重要作用；
北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司	華錄易云全面推進(jìn)實(shí)施以城市緩堵云、交通物聯(lián)云、智慧停車云、車路協(xié)同云為核心的“四朵云”發(fā)展戰(zhàn)略，致力于大交通、大公安、新型文化領(lǐng)域的技術(shù)研究和業(yè)務(wù)拓展，專注于為公安交管客戶提供城市緩堵、車聯(lián)網(wǎng)及電子車牌解決方案及咨詢、運(yùn)營服務(wù)。核心產(chǎn)品包括城市緩堵云應(yīng)用平臺、城市緩堵信控優(yōu)化軟件、車路協(xié)同云應(yīng)用平臺、交通治理應(yīng)用平臺、城市緩堵硬件產(chǎn)品等。
銀江股份有限公司	公司作為城市大腦運(yùn)營服務(wù)商，專注于通過人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，為城市交通治理、環(huán)境保護(hù)、城市精細(xì)化管理、區(qū)域經(jīng)濟(jì)管理等構(gòu)建一個后臺系統(tǒng)，打通不同平臺，推動城市數(shù)字化管理，為城市管理和民生服務(wù)打造跨領(lǐng)域、跨區(qū)域的城市大腦數(shù)據(jù)資源交換和共享平臺，推動城市文明發(fā)展的新浪潮。公司聚焦智慧交通、智慧健康等行業(yè)，通過在全國各地設(shè)立區(qū)域服務(wù)公司構(gòu)建了覆蓋全國的完整市場營銷網(wǎng)絡(luò)，通過“系統(tǒng)建設(shè)、軟件交付、運(yùn)營服務(wù)”落實(shí)三位一體的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略，通過市場平臺和產(chǎn)業(yè)資本的深度融合構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的開放生態(tài)系統(tǒng)。
山東鼎訊智能交通股份有限公司	山東鼎訊智能交通股份有限公司是以雷達(dá)和控制技術(shù)為核心的交通物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品智造商、解決方案提供商和數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)商，擁有81項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)登記，擁有信息技術(shù)服務(wù)運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)符合性三級證書資質(zhì)，是國家工業(yè)和信息化部認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。
南昌金科交通科技股份有限公司	南昌金科交通科技股份有限公司創(chuàng)建于2002年1月，自成立以來一直專業(yè)從事智能交通系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商及后期運(yùn)維服務(wù)，擁有安防、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、建筑智能化、公路交通工程專業(yè)承包等多項(xiàng)資質(zhì)。
竹林松大科技股份有限公司	公司一直專注于智能化行業(yè)，特別是智慧交通、智慧安防、智慧機(jī)場、智慧糧倉、智慧醫(yī)療、集成網(wǎng)絡(luò)傳輸、軟件定制開發(fā)及服務(wù)等領(lǐng)域。公司根據(jù)自身及行業(yè)特點(diǎn)，依托自適應(yīng)交通信號控制系統(tǒng)、高清視頻闖紅燈自動記錄系統(tǒng)、高清視頻卡口自動記錄系統(tǒng)、糧庫智能出入庫系統(tǒng)、糧庫智能糧情監(jiān)測系統(tǒng)等核心生產(chǎn)技術(shù)，穩(wěn)步拓展的銷售市場以及多項(xiàng)實(shí)用新型專利，實(shí)行“集成技術(shù)服務(wù)”創(chuàng)新模式，面向政府及企事業(yè)客戶，提供全套的解決方案。

資料來源：智研咨詢整理

2018年千方科技、易華錄、銀江股份及鼎訊股份營業(yè)收入分別為72.51億元、29.56億元、24.13億元、0.91億元；2019年千方科技、易華錄、銀江股份及鼎訊股份營業(yè)收入分別為87.22億元、37.44億元、20.80億元、0.59億元。

2014-2019年中國智能交通相關(guān)企業(yè)經(jīng)營收入（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

2018年千方科技、銀江股份及鼎訊股份智能交通板塊營業(yè)收入分別為34.93億元、11.11億元、0.88億元；2019年千方科技、銀江股份及鼎訊股份營業(yè)收入智能交通板塊營業(yè)收入分別為43.57億元、9.78億元、0.56億元。

2015-2019年中國企業(yè)智能交通板塊經(jīng)營收入（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國智能交通行業(yè)市場發(fā)展策略及投資規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年千方科技、銀江股份及鼎訊股份智能交通板塊營業(yè)成本分別為31.5億元、7.07億元、0.56億元。

2015-2019年中國企業(yè)智能交通板塊經(jīng)營成本（億元）

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

四、存在問題

智慧交通的建設(shè)，涉及到了百姓的出行消費(fèi)、體驗(yàn)型消費(fèi)、信息消費(fèi)等多方面。但很多政府部門僅僅局限在自己的業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，效率非常低，缺乏充足的統(tǒng)籌發(fā)展能力，并且科研能不足，沒有將智能交通的優(yōu)勢完全發(fā)揮出來。

存在問題