2019年中國環(huán)境咨詢市場規(guī)模、行業(yè)存在的問題及發(fā)展路徑分析[圖]

    一、環(huán)境咨詢必要性

    環(huán)境咨詢服務(wù)行業(yè)是指通過收費服務(wù)獲取收入，同時對環(huán)境友好的活動。環(huán)境咨詢服務(wù)包括環(huán)境影響評價、環(huán)境監(jiān)理、環(huán)境工程咨詢、環(huán)境管理體系與環(huán)境標志產(chǎn)品認證、清潔生產(chǎn)審計與培訓(xùn)、環(huán)境信息服務(wù)、環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境設(shè)計等一系列咨詢類項目，涵蓋市政和工業(yè)等環(huán)境影響相關(guān)領(lǐng)域，參與前端設(shè)計規(guī)劃、生產(chǎn)建設(shè)、后期運營等鏈條。它可以為客戶提供全面的解決方案。根據(jù)中國證監(jiān)會2016年7月4日發(fā)布的政策顯示，在企業(yè)融資需求的推動下，三年內(nèi)有環(huán)境違法違規(guī)行為的企業(yè)不得進行IPO，這推動了環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)進一步快速發(fā)展。

環(huán)境咨詢行業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、世界環(huán)境咨詢行業(yè)發(fā)展歷程

    西方發(fā)達國家的環(huán)境咨詢行業(yè)興起于 1970 年左右，到目前已經(jīng)發(fā)展成為了成熟、規(guī)范的產(chǎn)業(yè)。第一批環(huán)境咨詢企業(yè)主要由經(jīng)認定的工程師和學(xué)術(shù)性專家提供環(huán)境咨詢服務(wù)而發(fā)展起來，分為美國工程類咨詢?nèi)藛T和歐洲非工程類咨詢?nèi)藛T兩種模式。

    從職業(yè)劃分角度來看，美國的環(huán)境咨詢是以工程為基礎(chǔ)的職業(yè)，在“超基金”和新空氣質(zhì)量立法背景下成長起來。憑借其工程證書,美國環(huán)境咨詢?nèi)藛T主要提供廢氣排放監(jiān)測、現(xiàn)場調(diào)研和治理等領(lǐng)域的服務(wù)，環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)大多數(shù)是世界上最大的工程公司的組成部分,首要任務(wù)是為國內(nèi)空前惡化的空氣質(zhì)量和污染問題提供實用解決辦法。歐洲的環(huán)境咨詢從業(yè)人員中很多是環(huán)境保護領(lǐng)域的學(xué)術(shù)性科學(xué)家，在研究、實驗、證據(jù)、報告寫作上造詣甚深。20 世紀 70 年代，面對國際社會迫切想解決的酸雨、海洋與河流污染、空氣污染等全球性問題，歐洲環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)開始成長起來。各國政府開始制訂實用的環(huán)境保護計劃，部分企業(yè)也開始制定環(huán)境管理戰(zhàn)略。

    從在市場地位來看，美國的環(huán)境咨詢?nèi)藛T主要提供技術(shù)方面的咨詢服務(wù)，不參與政策制定，與工業(yè)界一道工作的環(huán)境咨詢?nèi)藛T不會插手“超基金”或“毒物釋放總覽”等法規(guī)部門的工作范疇。非工程的歐洲環(huán)境咨詢?nèi)藛T模式既是政策參與制定方，又是政策的執(zhí)行方。環(huán)境咨詢?nèi)藛T應(yīng)邀幫助政府及其它機構(gòu)制訂政策，并在一些情況下幫助使其付諸實施,同時也應(yīng)邀與一些組織做這些政策的接受方的工作。

環(huán)境咨詢興起：美國和歐洲對比

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國環(huán)保工程市場情況

    隨著公認標準的制訂,環(huán)境咨詢機構(gòu)由“提出建議”向“幫助實施”轉(zhuǎn)換，把環(huán)境咨詢服務(wù)方式從直接技術(shù)成果轉(zhuǎn)向提供實際解決辦法。針對客戶需求,一些較大型的環(huán)境咨詢公司逐步拓寬其服務(wù)提供范圍，承擔(dān)“一站式”戰(zhàn)略角色的許多職能，包括幫助企業(yè)進行選址、環(huán)境規(guī)劃、經(jīng)營性環(huán)境管理,以及與當前和未來能源政策有關(guān)的法規(guī)咨詢等業(yè)務(wù)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國環(huán)境影響評價行業(yè)市場競爭格局及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：據(jù)不完全統(tǒng)計，同時匯總近年來公開的大氣污染治理項目、水污染防治項目、固體廢物處理與利用項目的數(shù)據(jù)，測算2019年我國環(huán)保工程產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約為1.53萬億元。近年來，我國環(huán)境保護工程建設(shè)和發(fā)展加快，主要與財政對環(huán)境污染控制投入的增加有關(guān)。

2014-2019年中國環(huán)保工程市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國環(huán)境咨詢行業(yè)重點企業(yè)競爭格局

    海外環(huán)境咨詢業(yè)起步早，美國以“工程+咨詢聯(lián)合模式”為代表，市場發(fā)展迅速。AECOM、CH2M、ERM 等企業(yè)通過輕資產(chǎn)、重技術(shù)優(yōu)勢實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴張。同時，通過積極延伸和不斷完善業(yè)務(wù)鏈，實現(xiàn)了跨區(qū)域發(fā)展，在工程業(yè)務(wù)的協(xié)助下，形成了集咨詢、設(shè)計、工程于一體的綜合跨國企業(yè)。隨著國內(nèi)環(huán)境咨詢市場的不斷開放，具有技術(shù)、人才和資質(zhì)的公司有望通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新、收購和擴張脫穎而出，實現(xiàn)蛻變成規(guī)?；⑹袌龌木C合環(huán)境咨詢公司。重點企業(yè)環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)收入情況如圖所示：

2019年重點企業(yè)環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)收入（億元）對比

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    注：上述中金環(huán)境公司環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)收入包括環(huán)保咨詢與工程業(yè)務(wù)收入。

部分環(huán)保工程咨詢資質(zhì)單位

資料來源：環(huán)境保護部

    四、中國環(huán)境咨詢行業(yè)盈利模式及市場規(guī)模

    環(huán)境咨詢行業(yè)收入主要來自為客戶提供咨詢服務(wù)，與重資產(chǎn)、回報周期長的工程運營項目相比，環(huán)境咨詢行業(yè)具有資產(chǎn)較輕、回報快等優(yōu)勢。其高質(zhì)量的商業(yè)模式具有更強的復(fù)制靈活性以及更快、更可持續(xù)的增長能力。

    2014年我國環(huán)境咨詢市場規(guī)模約279.5億元，到2019年增長到了657.5億元，環(huán)境咨詢產(chǎn)業(yè) 2019年市場規(guī)模占環(huán)境保護服務(wù)總規(guī)模的比重約16.2%。近幾年我國環(huán)境咨詢行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2014-2019年中國環(huán)境咨詢市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    四、中國環(huán)境咨詢行業(yè)存在的問題及對策

    從國外環(huán)境咨詢市場發(fā)展歷程可以看出，將環(huán)境咨詢與設(shè)計、工程相結(jié)合，針對政府、企業(yè)等客戶需求，以“提供解決方案”為導(dǎo)向的模式，最終實現(xiàn)了快速的發(fā)展。和國外成熟的環(huán)境咨詢市場相比，我國環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)市場巨大，但起步較晚也帶來諸多問題，主要表現(xiàn)在行業(yè)市場主體分散、市場化不充分以及制度的缺失：

    1）市場主體分散，無大型綜合環(huán)境咨詢企業(yè)：環(huán)境咨詢業(yè)務(wù)種類繁多，但從業(yè)主體較為分散，其中環(huán)評業(yè)務(wù)主要分散在各大環(huán)科院、設(shè)計院、環(huán)境工程公司中，而和環(huán)境相關(guān)的設(shè)計業(yè)務(wù)大多被大型的設(shè)計院（七大設(shè)計院）壟斷，除環(huán)評、設(shè)計類的環(huán)境咨詢類業(yè)務(wù)大多集中在地方環(huán)科院和地方高校中。割裂的市場環(huán)境難以形成綜合的大型環(huán)境咨詢企業(yè)，導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)的專業(yè)性不強，很難實現(xiàn)做大做強。

    2）存在區(qū)域壟斷現(xiàn)象，市場化競爭尚未形成：以地方環(huán)科院為代表的“紅頂中介”在過去的很長一段時間內(nèi)占據(jù)了環(huán)境咨詢的大部分市場份額（其中環(huán)評類市場占比高達 70%），存在環(huán)境咨詢需求的企業(yè)為鞏固地方政府關(guān)系會更多的選擇與“紅頂中介”進行合作。地方性區(qū)域壟斷下環(huán)境咨詢服務(wù)市場相對不夠完善，市場主體之間的競爭還沒有完全形成。

    3）法律規(guī)范不健全：環(huán)境咨詢細分子行業(yè)法律法規(guī)尚不健全，目前僅有環(huán)境影響評價子行業(yè)相關(guān)法律政策已經(jīng)到位，其他細分領(lǐng)域的政策和標準文件相對缺乏，制約行業(yè)發(fā)展。

    對比國內(nèi)外環(huán)境咨詢市場的差距可以認為，當前國外成熟大型環(huán)境咨詢企業(yè)的發(fā)展路徑將為中國環(huán)境咨詢企業(yè)未來做大做強提供重要借鑒：

中國環(huán)境咨詢企業(yè)做大做強路徑

資料來源：智研咨詢整理