2019年中國瓶裝水差異化發(fā)展，高端瓶裝水零售市場146億元[圖]

    一、中國瓶裝水發(fā)展環(huán)境

    中國軟飲料市場近些年表現(xiàn)主要集中在瓶裝水和功能飲料領(lǐng)域，隨著消費者對于健康消費意識的不斷提升，瓶裝水市場得到良好發(fā)展。

    2019年我國瓶（罐）裝飲用水產(chǎn)量為9698.54萬噸，同期進(jìn)口數(shù)量為78.57萬噸，出口數(shù)量為33.86萬噸，我國瓶（罐）裝飲用水需求量為9743.25萬噸。

2014-2019年我國瓶（罐）裝飲用水供需平衡統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年我國瓶（罐）裝飲用水銷售收入為1414.67億元，同期進(jìn)口金額為7.43億元，出口金額為5.01億元，2019年我國瓶（罐）裝飲用水市場規(guī)模為1417.09億元。

2011-2019年我國瓶（罐）裝飲用水市場規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    二、高端瓶裝水市場概況

    瓶裝水市場發(fā)展已經(jīng)具有較長時間，行業(yè)增速略顯乏力，為提高瓶裝水整體市場的持續(xù)擴(kuò)張，細(xì)分市場拓展則是擴(kuò)大瓶裝水產(chǎn)業(yè)規(guī)模的主要途徑，其中高端瓶裝水作為新型消費領(lǐng)域，有效打開了軟飲料的新增市場空間。

    高端水全稱為高端瓶裝飲用水，高端瓶裝水水源地限定在冰川融水、原生態(tài)水源等地的冰川礦泉水、天然礦泉水以及優(yōu)質(zhì)泉水等。

高端水水源特征

資料來源：智研咨詢整理

    高端水零售市場分主要體現(xiàn)在瓶裝水價格和包裝因素，目前國內(nèi)零售市場塑料瓶裝高端天然礦泉水和天然氣泡礦泉水在5-8元/500ML區(qū)間，為普通高端水層次。玻璃瓶裝的天然氣泡水、純凈水價格在10元以上，主要以進(jìn)口產(chǎn)品為主，為奢侈水層次。

    隨著國內(nèi)民眾生活水平的提高和消費方式的改變，高端瓶裝水通過突出的產(chǎn)品優(yōu)勢在我國擁有了越來越多的用戶群體。雖然我高端瓶裝水市場仍處于起步階段，但借鑒歐美市場的發(fā)展，以及消費升級、中產(chǎn)階層的崛起，行業(yè)具備較大的增長空間，而拼裝水行業(yè)也將呈現(xiàn)品類多元化趨勢。

    目前中國高端瓶裝水市場企業(yè)可以分成兩種類型：

    （1）水源地在國外，在國外灌裝以進(jìn)口形式引入到國內(nèi)市場，包括依云、巴黎水、圣培露等則是達(dá)能、雀巢等跨國公司作為主導(dǎo)，VOSS在國內(nèi)市場上則以國內(nèi)食品公司為主導(dǎo)，一般以超高端來定價，一般零售價在10元以上。

    （2）水源地在國內(nèi)，5100西藏冰川水、農(nóng)夫山泉莫涯泉、昆侖山、VOSS國產(chǎn)水等，這種類型主要以國內(nèi)公司為主，一般零售價在5元上下浮動。

中國高端瓶裝水市場分類

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)京東、天貓等電商平臺調(diào)查顯示，高端水價格在5元以上，根據(jù)包裝材質(zhì)、品牌商影響力，其價格區(qū)間較大。其中超過10/500ml的產(chǎn)品包括依云玻璃瓶吹凈水、VOSS天然無氣瓶裝礦泉水以及5100西藏冰川礦泉水高端鉆石版等產(chǎn)品。

國內(nèi)主要高端水品牌零售價格統(tǒng)計

資料來源：天貓、京東、智研咨詢整理

    三、中國高端瓶裝水零售市場現(xiàn)狀

    近幾年，我國高端瓶裝水零售量快速增長，從2014年的76.11萬噸增長到了2019年的146.36萬噸。近幾年我國高端瓶裝水零售量情況如下圖所示：

2014-2019年中國高端瓶裝水零售量

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高端瓶裝水行業(yè)市場全面調(diào)研及投資方向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國高端瓶裝水零售規(guī)模達(dá)到了159.82億元，同比2018年的137.54億元增長了16.2%，近幾年我國高端瓶裝水零售規(guī)模情況如下圖所示：

2014-2019年中國高端瓶裝水零售規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國飲用水消費量占比1.5%，大眾飲用水占比約98.5%。

2014-2019年中國高端瓶裝水與飲用水占比

資料來源：智研咨詢整理

    四、高端瓶裝水行業(yè)發(fā)展前景光明

    現(xiàn)階段我國居民消費者在瓶裝水市場消費仍以中低端產(chǎn)品為主，高端瓶裝水占比不足2%。然而另一方面，居民收入水平的不斷攀升，消費升級刺激了消費者對于健康消費和品質(zhì)消費的需求。高端瓶裝水有明顯區(qū)別于大眾瓶裝水的產(chǎn)品特性，符合當(dāng)下國內(nèi)消費者的消費需求，從零售市場增速來看，我國高端瓶裝水增長速度顯著高于低端產(chǎn)品，占比不斷提升。

    高端瓶裝水已經(jīng)成為瓶裝水市場的具有活力的新型細(xì)分領(lǐng)域，由于國內(nèi)市場尚處于開拓階段，飽和度低，吸引了眾多海外品牌進(jìn)駐，對國產(chǎn)高端瓶裝水品牌造成一定擠壓。

    預(yù)計未來一段時間內(nèi)，國內(nèi)高端瓶裝水行業(yè)有望通過政策法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的行政手段予以規(guī)范化管理，為國內(nèi)高端瓶裝水行業(yè)提供發(fā)展支撐。同時消費升級的大趨勢，高端瓶裝水更加貼合消費升級的方向，零售市場勢必呈現(xiàn)出加速增長的趨勢。