2019年中國移動機器人行業(yè)供需及競爭概況分析[圖]

    一、移動機器人概述

    移動機器人是可移動的、自動執(zhí)行任務的機器設(shè)備。它不僅可以接受人指揮，而且可以運行預先安排的程序，還可以按照人工智能技術(shù)制定的原則行事。移動機器人在危險、惡劣（如輻射、有毒等）環(huán)境和人們不宜進入的（如太空、水下等）環(huán)境的操作中，具有比普通機器人具有更大的機動性和靈活性。
美國和日本在移動機器人的研究領(lǐng)域做出了重要的貢獻。早在60年代后期，美國和蘇聯(lián)率先開啟了探索太空的征程。為了更多地了解太空的情況，美國和蘇聯(lián)研制并運用了移動機器人參與到這一事業(yè)之中。美國的“探測者”3號、蘇聯(lián)的“登月者”20號都是通過遠程遙控的方式，完成了在月球上進行數(shù)據(jù)采集和樣品帶回的任務。同樣在機器人這一產(chǎn)業(yè)上頗有建樹的日本也同樣在移動機器人的研究上做出了巨大的貢獻。70年代初期，日本早稻田大學研制出具有仿人功能的兩足步行機器人。隨著人類探索的腳步不斷加快，為了適應太空探索與海洋開發(fā)的需要，在極限條件下工作與水下作業(yè)的移動機器人的發(fā)展速度正不斷加快。

    二、移動機器人市場供需及格局

    智研咨詢發(fā)布的《中國移動機器人（AGV）行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》顯示：移動機器人是我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一，2019年我國移動機器人產(chǎn)量達到29559臺，移動機器人占我國工業(yè)機器人總產(chǎn)量的15.81%。

    2014-2019年中國移動機器人產(chǎn)量及占工業(yè)機器人比重

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    目前，移動機器人產(chǎn)品主要分為制造及倉儲移動機器人、服務移動機器人、特殊應用移動機器人。在2019年中國移動機器人產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中，制造及倉儲移動機器人占比最大，達74%。

    2019年中國移動機器人產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國工業(yè)機器人安裝量為15.4萬臺，其中移動機器人新增數(shù)量為2.96萬臺，占同期我國工業(yè)機器人安裝量的19.22%；2019年我國工業(yè)機器人安裝量約為16.1萬臺，其中移動機器人新增數(shù)量為3.34萬臺，移動機器人新增占比從2014年的5.61%增長至2019年的20.75%。

    2014-2019年我國移動機器人需求數(shù)量及占工業(yè)機器人裝機比重

資料來源：智研咨詢整理

    移動機器人的應用極為常見，比如在工廠里運作的物流機器人，移動機器人技術(shù)是研究智能制造不可逃避的一個技術(shù)要點移動機器人技術(shù)廣泛應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、軍工等領(lǐng)域，受到世界各國政府的高度重視，在國內(nèi)的重點應用領(lǐng)域則包括生產(chǎn)制造、倉儲物流等。

    2019年中國移動機器人行業(yè)需求市場集中度

資料來源：智研咨詢整理

    三、移動機器人行業(yè)重點企業(yè)情況

    目前，我國移動機器人行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域主要集中在東北地區(qū)，以沈陽新松為中心的產(chǎn)業(yè)群，以及云南?。ㄔ颇侠ゴ┖蛷V東地區(qū)一帶，2019年中國移動機器人產(chǎn)線競爭力TOP5企業(yè)如下：

    2019年中國移動機器人產(chǎn)線競爭力TOP5企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    從現(xiàn)在國內(nèi)的移動機器人行業(yè)競爭來看，競爭者主要分為三大類，第一類是目前市場占有率高，產(chǎn)品技術(shù)和品牌服務等方面都有強勁實力的大型外資企業(yè)，如德馬泰克、MIR、庫卡、Axter等。這些企業(yè)都是數(shù)字化領(lǐng)域的冠軍，市場定位準確，通過新的和既有的數(shù)字化技術(shù)，贏得市場空間。第二類是不斷研發(fā)先進技術(shù)與更新自身管理理念，在產(chǎn)品各方面盡力縮小與外資企業(yè)差距的本土企業(yè)如沈陽新松、華曉精密、廣東嘉騰等。很多本土企業(yè)近些年來發(fā)展迅速，擁有了自身核心技術(shù)，完善的運營模式以及成本控制和供應鏈管理方面能力的強化，有實力與外資企業(yè)相抗衡。還有一種是以不惜代價壓低成本，以價格戰(zhàn)搶占市場的小型企業(yè)。

    2019年中國移動機器人市場競爭層級結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    四、移動機器人行業(yè)發(fā)展前景

    歸咎于中國物流的爆發(fā)浪潮，近幾年移動機器人行業(yè)呈爆發(fā)式增長。面對這樣的百億市場空間，眾多國內(nèi)產(chǎn)業(yè)公司也紛紛入局。最近兩三年有約30家企業(yè)新入局移動機器人行業(yè)。在國內(nèi)移動機器人行業(yè)市場，國產(chǎn)品牌發(fā)展迅速，在占據(jù)國內(nèi)大部分市場后，國產(chǎn)企業(yè)廝殺之際，一些外國廠商也紛紛布局中國市場，試圖分一杯羹。。隨著國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展，移動機器人行業(yè)將進一步深化，進入一個結(jié)構(gòu)性變革的階段，市場集中化程度將不斷提高，技術(shù)迭代可能會加速，市場將朝著多元化、國際化的方向發(fā)展，移動機器人裝備制造及其系統(tǒng)集成商將增長最快。

    2019年，中國移動機器人市場規(guī)模來到61.75億元（含工業(yè)類AMR），展望未來，“中國制造2025”、智慧物流等各項政策的影響下，我國移動機器人行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)保持迅猛增長趨勢，預計到2026年移動機器人市場規(guī)模將達到156.67億元，2014-2026年年平均復合增長率29.57%。

    2014-2026年中國移動機器人市場規(guī)模及預測

資料來源：智研咨詢整理