2019年中國豆制品行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 生鮮豆制品占市場份額超過50%，經(jīng)濟政策促進行業(yè)發(fā)展空間[圖]

    豆制品生產(chǎn)的主要原料為大豆，輔料為糖、油、食鹽等以及外包裝材料, 豆制品加工行業(yè)上游主要為大豆種植業(yè)、豆制品加工機械行業(yè)、包裝材料制造業(yè)。豆制品屬于日常生活消費品，下游主要為農(nóng)貿(mào)市場、商超、批發(fā)經(jīng)銷商、餐飲機構(gòu)等，最終面對終端個人消費者。

豆制品產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成：

資料來源：智研咨詢整理

    隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對食品的需求開始向營養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費在百姓飲食消費中不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019 年豆制品行業(yè)50強規(guī)模企業(yè)的投豆量為174.04萬噸，較2009年的84.83 萬噸增長了105.16%， 年均復(fù)合增長率為7.45%; 2019 年豆制品50強規(guī)模企業(yè)的銷售額為265.90億元，較2009年的74.23億元增長了258.21%，年均復(fù)合增長率為13.61%。

2013-2019年豆制品行業(yè)50強規(guī)模企業(yè)投豆量情況

資料來源：豆制品專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    目前，國內(nèi)豆制品產(chǎn)業(yè)正處于升級過程中，規(guī)模豆制品企業(yè)的優(yōu)勢越來越明顯，行業(yè)集中度不斷提高。50強規(guī)模企業(yè)的投豆量占比從2015年的8.73%逐年 上升，2019 年已經(jīng)達到12.80%，2015年至2019年豆制品50強企業(yè)投豆量復(fù)合增長率為14.73%。隨著消費者健康飲食觀念增強、品牌消費意識提高、產(chǎn)品需求上升，豆制品衛(wèi)生監(jiān)管力度加大，規(guī)模企業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢會越來越明顯。

2013-2019年豆制品行業(yè)50強規(guī)模企業(yè)銷售額情況

資料來源：豆制品專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    2019年全國豆制品市場容量約為1222.25 億元，生鮮豆制品、植物蛋白飲品、休閑豆制品市場容量分別約為643.27 億元、385.99 億元、192.99 億元。

2019年豆制品行業(yè)市場容量情況

資料來源：豆制品專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國豆制品制造產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及投資規(guī)劃分析報告》

    在居民收入和消費穩(wěn)步增長及國家鼓勵消費的宏觀背景下，在消費結(jié)構(gòu)升級的新階段中，生鮮豆制品產(chǎn)品因滿足健康飲食需求的特點而具備市場增長的潛力。人們對安全及健康飲食的關(guān)注度提升也正在逐漸影響生鮮豆制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，大型豆制品品牌企業(yè)進入有利的發(fā)展時期。

    2015-2019 年50強規(guī)模企業(yè)用于豆腐等生鮮豆制品的投豆量從35.07萬噸增至50.98萬噸，年均復(fù)合增長率9.80%。

2015-2019年50強規(guī)模企業(yè)生鮮豆制品的投豆量情況

資料來源：豆制品專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    消費者愈發(fā)關(guān)注飲料的健康屬性，植物蛋白飲品具有低膽固醇、低飽和脂肪、含有植物蛋白、健康養(yǎng)生等優(yōu)點，符合健康消費趨勢，植物蛋白飲品行業(yè)獲得了較快發(fā)展。

    2015-2019 年50強規(guī)模企業(yè)用于植物蛋白飲品的投豆量從31.11萬噸增至47.24萬噸，年均復(fù)合增長率為11.01%。

2015-2019年50強規(guī)模企業(yè)植物蛋白飲品的投豆量情況

資料來源：豆制品專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    休閑豆制品為素食類休閑食品，將豆腐干等制成風(fēng)味獨特、適宜休閑、旅游的小包裝即食食品，使豆腐等豆制品從傳統(tǒng)的菜肴擴展到休閑、旅游食品。

    休閑豆制品采用鹵制、炒拌、調(diào)味等使豆制品口味更豐富，經(jīng)過真空包裝、滅菌、多層獨立包裝等工序，產(chǎn)品貨架期延長，凸現(xiàn)了零食化和禮品化的特征。

    中國休閑豆制品經(jīng)過近10年發(fā)展，現(xiàn)在已逐步被大眾接受，成為休閑類主流食品，市場發(fā)展空間大。

    2015-2019年50強規(guī)模企業(yè)用于休閑豆制品的投豆量從24.76萬噸增至36.99萬噸，年均復(fù)合增長率為10.56%。

2015-2019年50強規(guī)模企業(yè)休閑豆制品的投豆量情況

資料來源：豆制品專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    豆制品的發(fā)展受經(jīng)濟水平、飲食習(xí)慣、人口密度等因素的影響。我國東部、中部及南部地區(qū)具有豆制品消費的傳統(tǒng)且經(jīng)濟發(fā)達、人口密度大的特點，消費水平相對較高，因此豆制品生產(chǎn)相對發(fā)達。而往西往北，經(jīng)濟水平逐漸走低，人口密度變小，豆制品產(chǎn)量、技術(shù)水平和種類均呈下降趨勢。

    2019 年50強規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)相對集中在東部、中部和南部:華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量最多，占比40%，西南地區(qū)20%， 華北地區(qū)10%，華南地區(qū)8%，華中地區(qū)14%，東北地區(qū)8%。

2019年全國50強規(guī)模豆制品生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布

資料來源：豆制品專業(yè)委員會、智研咨詢整理

    未來幾年國內(nèi)經(jīng)濟仍將穩(wěn)健發(fā)展，居民收入還將進一步提高，加之國家鼓勵消費、拉動內(nèi)需的經(jīng)濟政策的提出，為豆制品行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境和巨大的市場空間。