2019年中國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模近800億元，其中整形美容市場占比不斷提升 [圖]

醫(yī)療美容張珂慎 2020-07-27 06:11 來源：智研咨詢

一、醫(yī)療美容概述及分類

根據(jù)《醫(yī)療美容服務管理辦法》(2016修正版)規(guī)定，醫(yī)療美容，是指運用手術、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學技術方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復與再塑。

醫(yī)療美容行業(yè)分為手術和非手術兩大類別，其中手術類組要包括面部、五官、胸部、軀干整形，和毛發(fā)移植等其他手術類醫(yī)美；非手術類主要包括，玻尿酸、肉素注射，美白、脫毛、祛疤等皮膚類，以及中醫(yī)類非手術醫(yī)美。

醫(yī)療美容分類

資料來源：智研咨詢整理

二、政策

隨著醫(yī)美事故的頻發(fā)以及消費者對醫(yī)美安全性逐步重視，國家對于醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管不斷趨嚴，近年來行業(yè)相關政策密集出臺，有效的保證了行業(yè)良性健康的發(fā)展。

我國對促進醫(yī)療美容行業(yè)規(guī)范化的相關政策

名稱	時間	頒布單位	主要內容
《醫(yī)療機構診科目名錄》	1994	衛(wèi)計委	首次將“醫(yī)療美容科”正式列為醫(yī)療機構的“一級診療科目”。
《醫(yī)療美容服務管理辦法》	2002	衛(wèi)計委	依據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》等，首次規(guī)定了醫(yī)療美容機構必須取得《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)療美容醫(yī)師必須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格，并且對執(zhí)業(yè)機構提出明確監(jiān)督管理。
《醫(yī)療美容機構基本標準（修訂意見稿）》	2008	衛(wèi)計委	針對《美容醫(yī)療機構、醫(yī)療美容科基本標準（試行）》進行修訂，規(guī)定了醫(yī)療美容機構的床位、面積、人員配置、設備等方面的標準。
《醫(yī)療美容項目分級管理目錄》	2009	衛(wèi)計委	依據(jù)手術難度和復雜程度以及可能出現(xiàn)的醫(yī)療意外和風險大小將美容外科分為四級，對醫(yī)療美容項目進行分級管理。
關于征求《美容醫(yī)療機構醫(yī)療美容科（室）基本標準（2011 版征求意見稿）》意見通知	2011	衛(wèi)計委	要求美容醫(yī)院加強對醫(yī)療人員配置及醫(yī)療信息化設置，醫(yī)療美容門診部、診所及醫(yī)療美容科對床位設置、醫(yī)護人員配置和學歷要求提升。
《關于進一步加強醫(yī)療美容管理工作的通知》	2012	衛(wèi)計委	重申對醫(yī)療機構、美容項目、從業(yè)人員、廣告宣傳、信息化五個方面的管理要求。
《國務院關于促進健康服務業(yè)發(fā) 展的若干意見》	2013	國務院	對營利性醫(yī)療機構建設減半征收有關行政事業(yè)性收費，糾正各地自行出臺的歧視性價格政策，探索建立醫(yī)藥價格新機制。
《醫(yī)療美容機構評價標準》	2014	中國整形美容協(xié)會	在全國 7 省、直轄市共 17 家民營醫(yī)療美容機構開展《醫(yī) 療美容機構評價標準》評價試點工作，并計劃于 3 年內對全國民營醫(yī)療美容機構作出評價認證。
《國務院辦公廳關于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導意見》（國辦發(fā)〔2018〕63號）	2018	國衛(wèi)辦	到2020年，建立職責明確、分工協(xié)作、科學有效的綜合監(jiān)管制度，健全機構自治、行業(yè)自律、政府監(jiān)管、社會監(jiān)督相結合的多元化綜合監(jiān)管體系，形成專業(yè)高效、統(tǒng)一規(guī)范、文明公正的衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督隊伍，實現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管法治化、規(guī)范化、常態(tài)化。
《關于進一步加強醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知》（國辦發(fā)〔2020〕4號）	2020	國衛(wèi)辦	提出強化自我管理主體責任，積極發(fā)揮行業(yè)組織自律作用，著力加大政府監(jiān)管力度。

資料來源：智研咨詢整理

三、醫(yī)療美容發(fā)展歷程

我國醫(yī)療美容行業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。國內醫(yī)療美容行業(yè)起步于自上世紀 90 年代才，經(jīng)過短短二十多年的發(fā)展，國內醫(yī)療美容業(yè)逐漸成熟，形成了以民營機構為主導的行業(yè)格局。

中國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

四、市場規(guī)模分析

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調研及未來趨勢預測報告》顯示：中國美容市場是全球增速最快的市場之一，2019年我國美容行業(yè)整體市場規(guī)模約8280億元，八年間復合增長率達到11.4%。

2011-2019年中國美容行業(yè)市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

其中生活美容行業(yè)市場規(guī)模約7482億元，醫(yī)療美容市場規(guī)模約798億元。目前中國接受醫(yī)美客戶的滲透率遠低于其他國家，受益于巨大的人口基數(shù)和不斷增長的消費能力，未來中國醫(yī)美行業(yè)成長空間較大。近幾年我國美容市場規(guī)模情況及細分規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2019年中國美容行業(yè)細分市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

目前中國已經(jīng)發(fā)展成為全球第二大醫(yī)美市場。2019年我國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模798億元，其中非手術類醫(yī)療美容市場規(guī)模667.6億元。相較于整形美容而言，非手術醫(yī)美具有恢復時間快、價格與風險相對較低等特定，因此受到市場的追捧，市場占比較高；目前整形美容市場規(guī)模規(guī)模較低，但近年來隨著消費者對于整形接受度的提升和醫(yī)療服務水平的提高，整形美容市場規(guī)模占比不斷提升。

2011-2019年中國醫(yī)療美容行業(yè)細分市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

醫(yī)療美容機構按照醫(yī)院性質分類包括公立醫(yī)院和民營醫(yī)院。傳統(tǒng)的醫(yī)療美容醫(yī)院可以劃分為四種類型：大型連鎖醫(yī)院、中小型醫(yī)院、小型診所以及公立醫(yī)院的整形美容科及公立整形?？漆t(yī)院。

國內醫(yī)療美容機構分類及特點

資料來源：智研咨詢整理

五、市場競爭特點及重點企業(yè)分析

目前行業(yè)內充斥著大量的機構，按照機構體量的不同，可以劃分為大型機構、中小型機構以及小微型機構。

2019年中國醫(yī)療美容市場重點機構

規(guī)模	數(shù)量比重	代表企業(yè)及特征
大體量	6-12%	代表機構：美萊、藝星、伊美爾、朗姿、麗都整形、華韓整形。機構特征：多為連鎖機構，且同時擁有大中型醫(yī)院、門診部、診所等多種形態(tài)的醫(yī)療美容機構。其中大型醫(yī)美機構通常在3000平米以上，全職主診醫(yī)生10-15位，客流量50-200個/天。
中小型	70-75%	代表機構：北京長虹、四川華美紫馨、上海薇琳、成都西嬋、杭州時光、貴州利美康等。機構特征：包括醫(yī)院和門診部兩種形式；規(guī)模約在500-3000平米之間，全職主診醫(yī)生3位左右，助手6位；客流量20-100個/天。
小微型	16-22%	代表機構：“合規(guī)”診所約10000+家，“黑”診所也通常出現(xiàn)在這類機構。機構特征：包括門診部和門診部兩種形式；規(guī)模在500平米以下，主診醫(yī)生1位，助手2-3位；客流量10-30個/天。