2019年工程造價(jià)咨詢行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場結(jié)構(gòu)分析[圖]

    工程造價(jià)咨詢是指工程造價(jià)咨詢企業(yè)接受委托，對建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)的確定與控制提供專業(yè)服務(wù)，出具工程造價(jià)成果文件的活動(dòng)。

    80年代后期，伴隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，業(yè)主和承包商潛在的利益矛盾顯現(xiàn)，帶來工程概預(yù)算需求。90年代，工程造價(jià)咨詢市場逐步形成，建設(shè)部制定《工程造價(jià)咨詢單位資質(zhì)管理辦法（試行）》，對造價(jià)咨詢單位進(jìn)行審查批示，發(fā)放運(yùn)行資質(zhì)。1998年，造價(jià)工程師考試在全國逐步實(shí)施。2000年初，建設(shè)部公布了工程造價(jià)咨詢部門經(jīng)管方法。2001 年底，對工程造價(jià)咨詢單位的脫鉤改制工作基本全部結(jié)束。2005年，工程造價(jià)咨詢業(yè)對外開放，允許國外企業(yè)在中國設(shè)立工程咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)。2005年以來，我國工程造價(jià)咨詢業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)市場與世界標(biāo)準(zhǔn)接軌。2010年以來，全過程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，新一代信息技術(shù)的應(yīng)用加深，這些都使得行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)市場份額逐漸擴(kuò)大。

    2010年中國工程造價(jià)咨詢企業(yè)數(shù)量已達(dá)5952家。 截止2019年底，全國共有8194家工程造價(jià)咨詢企業(yè)參加了統(tǒng)計(jì)，比上年增長0.7%。其中，甲級工程造價(jià)咨詢企業(yè)4557家，占比55.6%；乙級工程造價(jià)咨詢企業(yè)3637家，占比44.4%。專營工程造價(jià)咨詢企業(yè)3648家，占比44.5%；兼營工程造價(jià)咨詢企業(yè)4546家，占比55.5%。

    2010-2019年工程造價(jià)咨詢行業(yè)企業(yè)數(shù)量

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    另外，從各個(gè)省市分布來看，截至2019年，我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)前六省市企業(yè)數(shù)量占總體數(shù)量比重37.21%，各省市排行依次為江蘇、山東、四川、安徽、廣東、浙江。

    2019年工程造價(jià)咨詢行業(yè)企業(yè)分布格局

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示：2019年工程造價(jià)咨詢企業(yè)的營業(yè)收入為1836.66億元，比上年增長6.7%。

    2010-2019年工程造價(jià)咨詢行業(yè)企業(yè)收入規(guī)模

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    工程造價(jià)咨詢企業(yè)的營業(yè)收入來源包括工程造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程監(jiān)理、項(xiàng)目管理、工程咨詢五大方面。2019年工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)收入892.47億元，占比48.59%；招標(biāo)代理業(yè)務(wù)收入183.85億元，占全部營業(yè)收入的10.01%；建設(shè)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)收入423.29億元，占比23.05%；項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)收入207.03億元，占比11.27%；工程咨詢業(yè)務(wù)收入130.02億元，占比7.08%。

    2019年工程造價(jià)咨詢企業(yè)營收結(jié)構(gòu)

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)收入規(guī)模呈高速增長態(tài)勢。2010年工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)收入規(guī)模僅226.65億元，到2019年工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)收入達(dá)到892.47億元。

    2010-2019年工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)收入規(guī)模及增速

資料來源：住建部 智研咨詢整理

    按所涉及專業(yè)劃分，2019年有房屋建筑工程專業(yè)收入524.36億元，占比58.8%；市政工程專業(yè)收入149.48億元，占比16.7%；公路工程專業(yè)收入43.64億元，占比4.9%；火電工程專業(yè)收入21.31億元，占比2.4%；水利工程專業(yè)收入21.46億元，占比2.4%；其他工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)收入合計(jì)132.22億元，占比14.8%。

    2019年工程造價(jià)咨詢細(xì)分市場營收結(jié)構(gòu)

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    2010-2019年工程造價(jià)咨詢細(xì)分市場規(guī)模情況

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國工程造價(jià)咨詢行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：由于現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，工程建設(shè)活動(dòng)越來越頻繁，在一定程度上推動(dòng)了工程造價(jià)咨詢行業(yè)的快速發(fā)展， 2019年我國工程造價(jià)咨詢行業(yè)企業(yè)平均收入為2241.5萬元，工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)平均收入為1089.2萬元。

    2010-2019年工程造價(jià)咨詢企業(yè)平均營收規(guī)模

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    隨著建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)管理理論的提出，工程造價(jià)的領(lǐng)域貫穿建設(shè)項(xiàng)目的各個(gè)階段。目前發(fā)達(dá)國家的工程項(xiàng)目管理是全過程的管理，質(zhì)量、進(jìn)度和成本的控制貫穿項(xiàng)目的全過程，在成本控制方面從投資估算、設(shè)計(jì)概算、工程預(yù)算、竣工結(jié)算、決算等一條龍服務(wù)，從而避免了計(jì)劃與建設(shè)的不配合和脫節(jié)現(xiàn)象。全過程工程咨詢成為工程造價(jià)咨詢行業(yè)未來的發(fā)展方向，但具備全過程工程咨詢能力的企業(yè)較少。2019年我國全過程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)營收248.96億元，占整體業(yè)務(wù)收入的比重為27.9%。

    2014-2019年全過程造價(jià)咨詢營收規(guī)模及占整體行業(yè)營收比例

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    在我國推廣全過程工程咨詢是行業(yè)的必然需求。全過程工程咨詢服務(wù)，有利于提高工程咨詢的效率，也有利于提高項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量。全過程工程咨詢也更加適應(yīng)政府簡化審批，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的需求。推廣全過程咨詢服務(wù)，可以將具體項(xiàng)目的事務(wù)性管理工作，用政府購買服務(wù)的方式實(shí)施，為政府簡政放權(quán)提供了技術(shù)上的支持。

    2014 年 7 月 1 日，住建部發(fā)布《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》，提出推行工程造價(jià)全過程咨詢服務(wù)，強(qiáng)化國有投資工程造價(jià)監(jiān)管。

    2017年8月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部組織有關(guān)單位編制了《工程造價(jià)事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出：健全全過程的工程造價(jià)管理制度，實(shí)現(xiàn)“制度規(guī)則統(tǒng)一，市場決定造價(jià)，計(jì)價(jià)活動(dòng)規(guī)范”的工程造價(jià)生態(tài)環(huán)境；推進(jìn)工程造價(jià)咨詢企業(yè)規(guī)模化、綜合化和國際化經(jīng)營，大幅度提升造價(jià)咨詢服務(wù)總產(chǎn)值，發(fā)揮造價(jià)管理在工程咨詢服務(wù)中的重要作用，培育一批具有國際化水平的全過程工程造價(jià)咨詢企業(yè)。

    2019 年 3 月，國家發(fā)改委、住建部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出：大力發(fā)展以市場需求為導(dǎo)向、滿足委托方多樣化需求的全過程工程咨詢服務(wù)模式。…鼓勵(lì)投資咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)、項(xiàng)目管理等企業(yè)，采取聯(lián)合經(jīng)營、并購重組等方式發(fā)展全過程工程咨詢。

    現(xiàn)階段的信息普及更為迅速，加之政府的大力推廣，預(yù)計(jì)將就會有更多的業(yè)主為全過程工程咨詢服務(wù)買單。造價(jià)咨詢行業(yè)很多企業(yè)都表現(xiàn)出強(qiáng)烈的參與意愿。但是全過程咨詢業(yè)務(wù)對咨詢企業(yè)綜合實(shí)力的要求顯著提高，造價(jià)咨詢企業(yè)需具備較強(qiáng)的實(shí)力才可能主導(dǎo)全過程工程咨詢業(yè)務(wù)。造價(jià)咨詢企業(yè)必須利用有限的時(shí)間，做好準(zhǔn)備，提前布局，通過并購重組、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的方式，向業(yè)務(wù)綜合化方向發(fā)展。