2020年中國鞋履設計行業(yè)發(fā)展概況、市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、行業(yè)概況

    隨著互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)技術的進步，時尚產(chǎn)品設計行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)如下態(tài)勢：消費品愈加重視設計賦能給予的競爭優(yōu)勢，各細分行業(yè)對于設計環(huán)節(jié)的價值創(chuàng)造接受度提升；“快時尚”的流行趨勢要求時尚產(chǎn)品設計者擁有滿足各類消費者的量販式設計能力；優(yōu)秀的時尚產(chǎn)品設計并不等同于暢銷產(chǎn)品，時尚產(chǎn)品設計與工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的銜接保證設計成果的落地是整個產(chǎn)業(yè)鏈效率提升的重要環(huán)節(jié)。

    1、時尚產(chǎn)品設計行業(yè)概述

    在設計學科領域內(nèi)，產(chǎn)品設計（ProductDesign）首先屬于一個門類，與視覺傳達設計和空間環(huán)境設計共同構成設計的全部內(nèi)容，是協(xié)調(diào)產(chǎn)品與人之間的關系，實現(xiàn)產(chǎn)品人機功能和人文美學品質(zhì)等目的之途徑。在此，時尚產(chǎn)品及其設計即是其中的一個設計分支，以“時尚”要素為表達載體協(xié)調(diào)產(chǎn)品與消費者之間的關系。

    2018年全球時尚行業(yè)市場規(guī)模達到了萬億美元，同比增長4.8%，時尚產(chǎn)品設計行業(yè)的市場規(guī)模亦隨此增長。目前大眾時尚行業(yè)呈現(xiàn)的“快時尚”趨勢，正在深刻改變著時尚產(chǎn)品設計行業(yè)的競爭格局。2007-2015年，H&M、ZARA等全球領先的快時尚品牌收入增長率顯著高于整體服裝鞋帽行業(yè)；即使在2008年金融危機時期，該等快時尚品牌依然保持了兩位數(shù)的增長率。“快時尚”潮流下，傳統(tǒng)的設計工作室已經(jīng)很難滿足大眾品牌快時尚潮流下的設計需求，具有量販式設計能力的設計機構逐漸成為時尚產(chǎn)品設計行業(yè)的中堅力量。

    我國作為最大的鞋履生產(chǎn)國，在全球化產(chǎn)業(yè)分工的背景下，過去長期扮演著OEM生產(chǎn)者的角色，具有眾多的鞋履生產(chǎn)廠商及貿(mào)易商。一方面，該部分企業(yè)設計能力相對缺乏，在產(chǎn)業(yè)升級過程中對于外部設計機構有較為急迫的需求；另一方面我國充足的鞋履生產(chǎn)廠商又為鞋履設計產(chǎn)品的成果落地提供了保障，能夠滿足大眾品牌鞋企在“快時尚”潮流下對于設計成果及時落地的需要。綜上，中胤時尚在時尚產(chǎn)品設計的眾多細分應用領域中，擇選了鞋履設計作為其業(yè)務開展的初始立足點。

    2、鞋履行業(yè)及鞋履設計產(chǎn)業(yè)鏈概況

    鞋履作為日常生活必需品，整體行業(yè)規(guī)模巨大且維持穩(wěn)定增長；從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，中國鞋業(yè)正逐步從單純代加工走向自行研發(fā)設計、自有品牌的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和運營模式，產(chǎn)業(yè)升級趨勢明顯。

    （1）作為日常必需品，鞋履市場空間巨大

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鞋履設計產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：作為日常消費品，鞋履消費市場規(guī)模巨大。從鞋履市場規(guī)模來看，2018年全球鞋履市場規(guī)模達到3,812.06億美元，同比增長4.34%；預計2019年至2021年，全球鞋履市場規(guī)模將以平均4.16%的復合增長率穩(wěn)定增長，至2021年全球鞋履市場規(guī)模預計將達到4,308.65億美元。從細分領域看，全球女士鞋市場規(guī)模約占據(jù)全球鞋履市場規(guī)模的50%，為最大的細分市場；兒童鞋的增速高于男鞋市場增速，潛力同樣巨大。

    2016-2021年全球鞋履市場規(guī)模預測

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    從行業(yè)生態(tài)的內(nèi)在變化趨勢而言，受益于大眾消費者對于時尚鞋履的需求日益增長，全球鞋履市場正呈現(xiàn)新的競爭格局：銷售層面在線零售商的快速發(fā)展為消費者購買鞋子提供了更加方便、快捷的渠道，極大的降低了鞋履購買的時間成本及交易成本，加速了鞋履從生產(chǎn)到銷售的流轉速度；在需求層面，不同收入、年齡層次對于鞋子的功能、設計的多樣化需求，促進鞋履市場快速發(fā)展。近年來鞋履行業(yè)的發(fā)展趨勢如下：

    1）中端和大眾品牌占據(jù)鞋履市場份額較高

    鞋履行業(yè)是高度市場化的自由競爭行業(yè)，準入門檻較低，參與企業(yè)呈現(xiàn)多而散的市場競爭格局。綜合考慮目標群體、品牌定位、產(chǎn)品價格及營銷渠道四方面因素，鞋履市場可以分為奢侈高端類、中端類、大眾類三個市場層次。奢侈高端品牌市場主要由歐美知名品牌所占據(jù)，其具有品牌形象突出、價格昂貴、產(chǎn)品線廣泛、滿足消費者品牌消費需求等特征，品牌代表有Gucci、PRADA等。奢侈高端品牌由于價格高昂，所面對的消費者細分群體較小，市場空間總體上不如

    中端及大眾市場。

    中端類市場主要以中端品牌為主，市場容量大且未來潛力可觀。該層次市場參與者主要是一些定位于中端人群的品牌商，其兼具的時尚性與舒適性是品牌核心競爭要素，企業(yè)的品牌競爭主要集中在研發(fā)設計技術、供應鏈管理、渠道建設管理、營銷策略等方面。在“快時尚”潮流風向下，“時尚、多款、少量”逐漸成為中端鞋企搶占市場的經(jīng)營新趨勢，設計能力越來越成為其重要影響因素，中端類品牌代表有CCC、LadyStork、Deichmann、百麗、星期六、KISSCAT等，是近年來鞋履品牌的主要發(fā)展領域之一。

    大眾市場企業(yè)呈現(xiàn)多而散的競爭格局，面對的人口基數(shù)最大，市場容量巨大。大眾市場消費者主要關注產(chǎn)品實際使用價值、外觀、舒適度、性價比等，對價格敏感程度高而弱化對品牌的關注。由于消費者對于價格和舒適性敏感度較高，大眾市場商品兼具舒適性和經(jīng)濟性，近年來隨著消費升級對于設計、時尚的追求也日益提升，由于面對的消費者基礎大，多樣化的消費偏好也對鞋履企業(yè)的設計多樣性提出了挑戰(zhàn)。同時，成本體系的精細管控與規(guī)?；娜斯ば芴嵘?，成為大眾市場企業(yè)競爭中最為重要的因素之一。

    2）“快時尚”趨勢加速鞋履市場迭代

    隨著現(xiàn)代生活節(jié)奏的加快，追逐時尚、追求健康已經(jīng)成為一種社會現(xiàn)象和消費文化，追求時尚與健康是鞋履消費升級的主流趨勢，鞋履企業(yè)在產(chǎn)品設計、工藝流程等環(huán)節(jié)，除了考慮鞋履傳統(tǒng)的基礎功能外，更加強調(diào)貼近流行元素和鞋履產(chǎn)品的功能性，以契合鞋履消費升級特征。

    鞋履消費觀念的新舊對比

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    “快時尚”已經(jīng)成為鞋履行業(yè)顯著的風格趨勢，其具有快速周轉、高附加值、高有效供給、低庫存等特點。“時尚、多款、少量”逐漸成為鞋履企業(yè)搶占市場的經(jīng)營新趨勢，這要求企業(yè)具備很強的市場快速反應能力，如快時尚代表ZARA，其從鞋服款式設計到零售終端銷售只需兩周時間。對于品牌商而言，產(chǎn)品的快速上市既能保障企業(yè)收益的最大化同時也保證了產(chǎn)品的獨特性，從而降低被競爭對手抄襲的可能性。鞋履行業(yè)的“快時尚”發(fā)展趨勢，一方面在相同周期內(nèi)要求上新更多的鞋履設計款式，另一方面要求設計時效及設計成果的落地效率提升，從而對于鞋履設計提出了更高的要求。

    3）細分領域來看，女鞋市場規(guī)模占比最大、款式需求多、消費頻次高；童鞋市場需求可觀，增長迅速

    女鞋市場方面，女鞋市場規(guī)模占據(jù)全球鞋履市場規(guī)模的50%左右。女性人口基數(shù)以及女鞋相對高頻的消費特征導致全球女鞋市場規(guī)模巨大，且保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，是推動全球鞋履行業(yè)增長的重要細分市場之一。按女鞋市場規(guī)模占全球總鞋履市場規(guī)模的50%測算，2018全球女鞋市場規(guī)模達1,906.03億美元，2021年將達2,153.33億美元。女性的鞋履消費購買行為更易受鞋履本身的美觀度、品質(zhì)、時尚等的影響，對單一款式的粘性低，款式需求多，市場空間大。童鞋市場方面，2018年我國15歲或以下兒童數(shù)量為2.5億人，童鞋市場消費需求巨大；另一方面，受益于2015年國家對二孩政策的全面放開以及人們對孩子服飾質(zhì)量的關注和需求，對童鞋市場的長期利好，行業(yè)呈現(xiàn)飛速發(fā)展的態(tài)勢，童鞋市場容量不斷擴大。我國童鞋消費呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，童鞋人均消費水平不斷提高。

    2018年我國童鞋市場消費額達到583.56億元，同比增長9.76%，潛力巨大。

    2012-2018年我國童鞋銷售額情況

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    （2）鞋履設計產(chǎn)業(yè)鏈概述

    1）鞋履產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

    鞋履產(chǎn)業(yè)鏈包括鞋履研發(fā)設計、生產(chǎn)制造及品牌渠道運營等環(huán)節(jié)，研發(fā)設計和品牌渠道運營占據(jù)整個產(chǎn)業(yè)鏈的高端，經(jīng)濟附加值最高，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)位于產(chǎn)業(yè)鏈最底端，是低附加值環(huán)節(jié)。對于衣服鞋包飾品行業(yè)總體而言，其產(chǎn)業(yè)價值鏈一般的利潤分配結構一般是：研發(fā)設計占40%左右，生產(chǎn)制造占10%左右，品牌渠道運營占50%左右，該價值鏈環(huán)節(jié)總體適用于鞋履，鞋履產(chǎn)業(yè)“微笑曲線”的情況詳見下圖。

    鞋履產(chǎn)業(yè)價值鏈分布圖

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    2）“快時尚”潮流及產(chǎn)業(yè)分工催生規(guī)?；脑O計公司

    隨著近年來大眾消費者審美需求的提升，傳統(tǒng)大眾品牌鞋企的同質(zhì)化產(chǎn)品難以滿足消費者多元化的需要，“快時尚”趨勢對鞋履設計提出了設計翻新快、款數(shù)多、符合潮流的新的要求。傳統(tǒng)模式下品牌鞋履企業(yè)內(nèi)設的設計團隊及小型設計工作室已然無法應對上述行業(yè)發(fā)展情況，除具有強大資金實力的企業(yè)可逐步培養(yǎng)自身設計團隊外，更多的中端及大眾鞋履品牌商可借助設計外采的模式，在激烈的競爭中保持并提高核心競爭力，因而設計外采已經(jīng)成為大眾鞋履企業(yè)的發(fā)展趨勢。專業(yè)鞋履設計公司既可以服務于大型鞋企以降低其創(chuàng)新成本又可以穩(wěn)定地為中小鞋企提供專業(yè)化設計服務，以規(guī)模效應提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入效率。

    3）專業(yè)設計企業(yè)的設計賦能可引領產(chǎn)業(yè)升級，有利于我國提升傳統(tǒng)鞋履制造產(chǎn)能

    以我國為代表的新興經(jīng)濟體，在全球化產(chǎn)業(yè)分工的背景下，過去長期扮演著OEM生產(chǎn)者的角色。但是隨著我國勞動力成本的加速上漲，傳統(tǒng)制造行業(yè)呈現(xiàn)逐步向東南亞、南亞地區(qū)轉移的趨勢，外部環(huán)境的變化提高了自主創(chuàng)新的緊迫性。專業(yè)設計機構的出現(xiàn)，在產(chǎn)業(yè)升級背景下，可通過輸出設計提升傳統(tǒng)鞋履制造產(chǎn)能，化解其存在的生存和發(fā)展問題：一方面，鞋履制造業(yè)長期發(fā)展積累的產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢為行業(yè)企業(yè)的研發(fā)設計提供了大批量運用及落地的技術工藝基礎；另一方面，廣大中小鞋履制造企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)可通過購買專業(yè)設計方案提升產(chǎn)品競爭力，鞏固市場份額。

    （3）鞋履設計的市場規(guī)模預測

    2018年全球鞋履市場規(guī)模為3,812.06億美元，按研發(fā)設計環(huán)節(jié)占鞋履價值鏈利潤比為40%左右計算，2018年全球履設計行業(yè)的理論市場價值容量為1,524.82億美元左右，其中女鞋設計市場容量達762.41億美元左右，預計至2021年全球鞋履設計市場容量預計將超過1,700億美元。

    3、鞋履供應鏈整合行業(yè)

    鞋履生產(chǎn)企業(yè)對于設計款式的理解是鞋履設計產(chǎn)品能否實現(xiàn)成果落地的關鍵因素，因而部分客戶除了采購行業(yè)企業(yè)提供的設計服務外，還委托行業(yè)企業(yè)進行組織生產(chǎn)，以確保設計成果的完整呈現(xiàn)。針對上述情況，行業(yè)企業(yè)通過整合上游鞋履生產(chǎn)廠商，通過質(zhì)量管控、生產(chǎn)監(jiān)督等方式向客戶提供鞋履供應鏈整合服務，確?？蛻羲x擇的設計成果最終轉化至具有商業(yè)效用的終端消費品上。我國作為全球最大的鞋履生產(chǎn)國，具有專業(yè)化、精細化的鞋履生產(chǎn)能力。近年來，全球鞋履產(chǎn)量基本維持在230億雙以上，2018年全球鞋履產(chǎn)量達到242億雙，其中我國鞋履產(chǎn)量約為135億雙鞋，占全球鞋履產(chǎn)量的50%以上。

    2013-2018年全球鞋履產(chǎn)量走勢圖

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    我國自承接國際制鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)轉移、成為世界制鞋中心后，一直是全球最大的鞋履生產(chǎn)國，從2009年到2018年，我國鞋履產(chǎn)量基本穩(wěn)定在130億雙以上。

    2011-2018年我國鞋履產(chǎn)量情況

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    目前中國鞋業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展狀態(tài)，主要集中在華東、華南、西南地區(qū)并形成了四大制鞋基地為代表的鞋業(yè)集聚格局。溫州、東莞、晉江、成都等地是我國制鞋業(yè)發(fā)展最早也是最發(fā)達的產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，其中東莞等地主要為高檔鞋履代工，溫州主要生產(chǎn)中檔及大眾品牌鞋履，成都主要集聚了女鞋鞋企，晉江則以運動鞋為代表，“四大鞋都”經(jīng)歷了二十多年的品牌代工制造，積累了豐富的OEM經(jīng)驗，在鞋履生產(chǎn)環(huán)節(jié)具有較強的競爭優(yōu)勢。

    4、圖案設計行業(yè)簡述

    現(xiàn)代時尚產(chǎn)品設計已經(jīng)由過去的“形式追隨功能”單純的功能主義，轉變?yōu)?ldquo;形式追隨情感”，成為提高生活質(zhì)量及生活品位的一門藝術。人們對生活興趣和審美觀的變化，以及人們對產(chǎn)品的外觀情感化的強烈趨勢，使企業(yè)和設計師對產(chǎn)品外觀圖案設計日益重視。市場需求的各種差異按年齡、性別、文化、價值觀劃分目標市場是現(xiàn)代企業(yè)的新策略，其中產(chǎn)品圖案作為一種可以最為明確表達產(chǎn)品定位的功能要素，具有至關重要的使消費者認同其附加值的效果。圖案設計的應用領域相當廣泛，如包裝設計、服裝設計、平面設計、廣告設計以及室內(nèi)空間設計等都與圖案設計息息相關。

    在過去五年中，全球圖案設計市場保持著年均3%的行業(yè)增速，2018年圖案設計市場規(guī)模已經(jīng)達到456億美元，而根據(jù)預測，未來五年，圖案設計市場仍將保持3.4%的行業(yè)增速并在2023年達到540億美元的市場規(guī)模。從國內(nèi)視野出發(fā)，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整，企業(yè)對于產(chǎn)品的圖案設計重視度日益提升，圖案設計市場逐漸興起，國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了知名的圖片設計師社區(qū)如視覺me、站酷網(wǎng)等并獲得了一定的發(fā)展。

    二、行業(yè)競爭格局

    1、行業(yè)競爭格局

    （1）鞋履設計行業(yè)競爭格局

    截至2019年末，全球擁有鞋履制造企業(yè)在6萬家以上，鞋企數(shù)量眾多而集中度較低，全球前三大鞋履制造企業(yè)的營業(yè)收入合計占比不到整體行業(yè)的5%。而鞋履設計由于市場空間較大，行業(yè)較為新興，目前形成規(guī)?；O計能力的獨立專業(yè)設計企業(yè)較少。鞋履設計行業(yè)的參與主體主要是四類：1）品牌鞋履企業(yè)內(nèi)部的設計部，一般不對外提供設計服務；2）提供規(guī)?；⒘控準皆O計服務的專業(yè)鞋履設計企業(yè)；3）小型鞋履設計工作室或獨立設計師，僅提供定制化設計服務；

    4）部分具備基礎設計能力的ODM生產(chǎn)廠商。

    目前，行業(yè)內(nèi)的競爭格局呈現(xiàn)如下特征：

    1）高端品牌主要以內(nèi)設設計部門為主，結合小批量的外采設計

    隨著科技的發(fā)展，鞋履尤其是女鞋對于美觀、潮流、舒適及功能性的關注度提升，鞋履設計已經(jīng)成為鞋履品牌商的主要競爭優(yōu)勢，因此大部分高端奢侈鞋履品牌均保有內(nèi)設的設計部門，掌握核心的設計能力，以在每一季度的時尚把握上占得先機。但是隨著時尚潮流變化趨勢加快，把握流行趨勢的難度與成本越來越大，加之大型鞋履品牌通常采用多品牌或者多產(chǎn)品線策略，對于設計款式的需求進一步提升。為實現(xiàn)創(chuàng)新的經(jīng)濟性及增強自身的風格多樣性，部分高端品牌商會小批量的采購外部設計款式作為內(nèi)部鞋履設計樣式的補充。

    2）第三方設計平臺數(shù)量眾多，但多為小規(guī)模企業(yè)

    雖然產(chǎn)業(yè)分工等因素早已催生從事鞋履獨立設計的個人或企業(yè)，但多由單個或者數(shù)個設計師共同成立的小規(guī)模設計工作室為主，主要滿足個性化、定制化設計需求。如在我國溫州、東莞、晉江、成都等鞋業(yè)生產(chǎn)基地均有不同數(shù)量的從事鞋履設計工作的個人或企業(yè)，但該等鞋履設計機構主要依靠設計師本人的經(jīng)驗及對時尚潮流的把握，每個設計師均有不同的設計風格，因而該等小規(guī)模設計工作室或者鞋履設計企業(yè)較難形成規(guī)模效應以滿足快時尚潮流下量販式的設計需求。

    3）OEM生產(chǎn)廠商逐步向ODM生產(chǎn)廠商轉型，但專業(yè)性有所欠缺

    以我國為代表的新興經(jīng)濟體的鞋履企業(yè)，在整個鞋履生產(chǎn)鏈條的演進過程中，長期扮演者OEM生產(chǎn)廠商的角色，通過代工獲得附加值較低的生產(chǎn)收入，隨著對鞋履行業(yè)認知的加深及轉型升級的壓力，部分OEM生產(chǎn)廠商逐步向ODM生產(chǎn)廠商轉型。但該等廠商通常僅具備基礎設計能力，設計的潮流性及規(guī)模性難以達到，專業(yè)性有所欠缺。

    4）具有量販式設計能力的專業(yè)設計機構優(yōu)勢明顯

    專業(yè)化鞋履設計企業(yè)擁有規(guī)?；脑O計師團隊和流程化的設計體系，能更好的把握時尚潮流趨勢、緊貼市場，可根據(jù)時尚潮流和客戶需求提供風格多樣且數(shù)量眾多的設計款式，為鞋履企業(yè)以設計進行差異化市場競爭提供有效支持，減少企業(yè)前導時間，更好的適應“快時尚”趨勢。因此，越來越多的品牌鞋履企業(yè)選擇將設計環(huán)節(jié)外包，或將對外采購設計服務作為內(nèi)部設計的補充，保證其產(chǎn)品風格和流行元素的多元化，具有量販式設計能力的專業(yè)設計機構優(yōu)勢明顯。

    （2）鞋履供應鏈整合業(yè)務競爭格局

    我國鞋履生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展成熟，鞋履制造企業(yè)數(shù)量眾多、集中度較低，行業(yè)競爭較為激烈。

    （3）圖案設計行業(yè)競爭格局

    全球圖案設計市場是一個完全競爭市場，截至2018年全球至少有40萬家圖案設計相關的企業(yè)（不包括眾多獨立設計師及非全職的兼職設計人員）。整個圖案設計市場呈現(xiàn)兩級分化，設計復雜程度不高的初級圖案設計主要由圖片供應商提供，如國外的圖片供應商Shutterstock、Getty，國內(nèi)與之類似的視覺中國、站酷網(wǎng)、視覺me等，均以海量的圖片為設計基礎經(jīng)過簡單的整合設計形成圖案設計產(chǎn)品；高端圖案設計市場則基本由著名的設計公司把握，該市場主要針對奢侈品、高端數(shù)字產(chǎn)品提供商標、品牌或者其他營銷圖案為主，對于區(qū)別度和先創(chuàng)性的要求較高。由于國內(nèi)圖案設計行業(yè)仍處于發(fā)展期，國內(nèi)圖案設計企業(yè)規(guī)模較小，暫未形成劇烈的市場競爭情況。

    三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展為行業(yè)發(fā)展提供良好宏觀經(jīng)濟環(huán)境

    根據(jù)《世界經(jīng)濟形勢與展望2020》，2019年全球經(jīng)濟增長率為2.3%，保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。我國宏觀經(jīng)濟總體上保持平穩(wěn)運行，2019年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值99.09萬億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%。國民經(jīng)濟穩(wěn)中向好，經(jīng)濟活力、動力和潛力不斷釋放，穩(wěn)定性、協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性明顯增強，實現(xiàn)了平穩(wěn)健康發(fā)展。

    隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，居民收入水平的持續(xù)增長。城鄉(xiāng)居民可支配收入提高了消費者購買力，消費需求和消費層次不斷提高，下游消費市場的穩(wěn)定增長為鞋履產(chǎn)業(yè)、設計行業(yè)的快速發(fā)展奠定了良好基礎。全球以及中國經(jīng)濟的平穩(wěn)增長和居民生活水平的不斷提升將為鞋履設計行業(yè)的市場經(jīng)營提供重要的基礎支持。

    （2）國家經(jīng)濟結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)政策的支持

    目前，我國經(jīng)濟正處于降投資、促消費、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、提升增長質(zhì)量的關鍵時期，原先粗放型的經(jīng)濟增長模式已經(jīng)難以維繼，轉而采取集約型的經(jīng)濟增長模式，致力于推動制造業(yè)從“中國制造”向“中國創(chuàng)造”和“中國智造”轉變，注重高技術含量、高原創(chuàng)性、高附加值。受此影響，我國的鞋履產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了巨大變化，大型鞋履品牌商紛紛設立設計研發(fā)部，市場上獨立設計企業(yè)以及鞋服設計工作室的數(shù)量也開始逐步增加，鞋履類相關發(fā)明專利、實用型專利和外觀型專利數(shù)量持續(xù)增長。與此同時，國家出臺相關政策鼓勵支持產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，從而極大的推動鞋履設計行業(yè)的發(fā)展。

    為加速推動生產(chǎn)性服務業(yè)與現(xiàn)代制造業(yè)融合，2010年8月，工信部、教育部、科技部、商務部、國家知識產(chǎn)權局等聯(lián)合發(fā)布的《關于促進工業(yè)設計發(fā)展的若干指導意見》指出：工業(yè)設計的核心是產(chǎn)品設計，廣泛應用于輕工、紡織、機械、電子信息等行業(yè)。工業(yè)設計產(chǎn)業(yè)是生產(chǎn)性服務業(yè)的重要組成部分，其發(fā)展水平是工業(yè)競爭力的重要標志之一。大力發(fā)展工業(yè)設計，是豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值的重要手段；是創(chuàng)建自主品牌，提升工業(yè)競爭力的有效途徑；是轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，擴大消費需求的客觀要求。為落實《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》和《中國制造2025》，由“輕工大國”向“輕工強國”轉變，2016年8月，工信部編制的《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確：要明顯增強創(chuàng)新能力。輕工領域重點行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)研究與實驗發(fā)展經(jīng)費支出占主營業(yè)務收入的比重超過2.2%，以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系進一步健全，制造模式、管理模式、商業(yè)模式和服務模式創(chuàng)新加快推進。

    此外，2016年8月中國皮革協(xié)會和各地方皮革商協(xié)會發(fā)布的《皮革行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》也提出十大發(fā)展目標，要不斷提高研發(fā)設計創(chuàng)新能力。規(guī)模以上企業(yè)研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費投入強度年均增長10%以上，大幅增加專利數(shù)量，建立以企業(yè)為主體，市場為導向，政產(chǎn)學研用相結合的創(chuàng)新體系。

    （3）時尚產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，流行趨勢變化加快，鞋服時尚產(chǎn)業(yè)市場廣闊

    隨著經(jīng)濟發(fā)展和消費水平的提高，消費者對于時尚產(chǎn)品的需求日益提升。2018年全球時尚行業(yè)市場規(guī)模達到了2.11萬億美元，同比增長4.8%；其中，運動服裝和鞋履是2018年期間在全球時尚行業(yè)中增長最為明顯的門類，銷售額達到了3,293億美元，約占到2018年全球時尚行業(yè)銷售總額的15.62%。兒童鞋服緊隨其后，2018年銷售額達2,181億美元，同比增長5.24%，約占全球時尚行業(yè)銷售總額10.35%。隨著信息化的發(fā)展和供應鏈能力的提升，加快了商品周轉速度，促進了“快時尚”潮流的出現(xiàn)。如此，市場需求的變化也對企業(yè)的研發(fā)設計能力和研發(fā)設計速度提出了巨大的挑戰(zhàn)。為了應對市場變化，許多大型快時尚鞋企通過招募更多研發(fā)設計人員、加快行業(yè)資訊收集、建立標準化的研發(fā)設計數(shù)據(jù)庫等方式來加強自身的研發(fā)設計能力。對于許多中小鞋企而言，單獨設立全方位、多功能、專業(yè)化的研發(fā)設計團隊較為困難，為一些獨立的研發(fā)設計企業(yè)提供了市場發(fā)展機遇。

    （4）鞋履產(chǎn)業(yè)轉型升級蘊含廣闊市場空間

    以我國為代表的新興經(jīng)濟體，在全球化產(chǎn)業(yè)分工的背景下，過去長期扮演著OEM生產(chǎn)者的角色。但是隨著我國勞動力成本的加速上漲，傳統(tǒng)制造行業(yè)呈現(xiàn)逐步向東南亞、南亞地區(qū)轉移的趨勢，外部環(huán)境的變化提高了自主創(chuàng)新的緊迫性。

    通過外采設計，我國廣大傳統(tǒng)鞋履中小企業(yè)能夠提高產(chǎn)品競爭力，有利于化解和提升產(chǎn)能利用率、改善生存困境，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉型升級。

    2、不利因素

    （1）設計師人才不足，綜合型人才匱乏

    我國設計行業(yè)起步較晚，行業(yè)還處于快速提升階段，專職從事設計的人才數(shù)量較少，尚未形成豐富多樣的鞋履設計師市場；另一方面，我國的設計師培養(yǎng)體系也存在一定的不足，表現(xiàn)在開設鞋履設計專業(yè)的高校較少、人才培養(yǎng)與市場需求的脫節(jié)以及高端人才培養(yǎng)層次缺失等。從鞋履行業(yè)來看，我國的鞋履企業(yè)眾多，不論是企業(yè)數(shù)量和鞋履產(chǎn)品的產(chǎn)量都穩(wěn)居世界第一，但是鞋履設計師資源嚴重不足，經(jīng)驗豐富又能把握市場需求的綜合型人才更是匱乏。

    （2）生產(chǎn)要素價格快速上升

    我國的鞋履行業(yè)主要集中在浙江東南部、福建沿海、廣東珠三角地區(qū)和川渝地區(qū)等，這些區(qū)域屬于我國的經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，土地成本和人工成本相對較高。隨著我國經(jīng)濟進入劉易斯拐點，我國的用工成本有加速上漲的趨勢。與此同時，由于我國的鞋履設計企業(yè)的規(guī)模普遍較小，又以輕資產(chǎn)為主，難以從傳統(tǒng)的銀行渠道獲得充足的融資，因此往往資金價格也較貴。綜合來看，生產(chǎn)要素價格的快速上漲，也對鞋履產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了一定的負面影響，繼而也會對鞋履設計等產(chǎn)業(yè)鏈中市場的發(fā)展帶來一定的影響。

    四、行業(yè)技術水平和趨勢、行業(yè)經(jīng)營模式和行業(yè)特性

    1、行業(yè)技術水平和趨勢

    （1）行業(yè)發(fā)展階段

    我國的時尚產(chǎn)品設計行業(yè)起步較晚，到目前可以分為三個階段：

    第一階段：萌芽階段

    20世紀90年代開始，隨著我國工業(yè)水平的提高，工業(yè)產(chǎn)品逐步顯現(xiàn)對于產(chǎn)品設計的需求，該階段所謂的時尚產(chǎn)品設計更多的體現(xiàn)為工匠設計，即制造商從自身理解塑造產(chǎn)品外觀，缺乏專業(yè)設計人員，設計作品設計度較低。該階段我國鞋履行業(yè)以OEM代工為主要經(jīng)營模式，缺乏研發(fā)設計能力，或依賴品牌商的設計圖紙進行生產(chǎn)加工，或簡單模仿市場上的款式進行制造銷售。

    第二階段：起步階段

    21世紀之初，隨著我國加入世貿(mào)組織，國內(nèi)消費品市場競爭日趨激烈，消費市場從賣方市場轉為買方市場，生產(chǎn)企業(yè)愈發(fā)重視時尚產(chǎn)品設計對于消費品提供的競爭優(yōu)勢。與此同時，國內(nèi)高等院校也逐步建立和發(fā)展了體系化的設計專業(yè)課程，形成了專業(yè)化的設計師培養(yǎng)系統(tǒng)，逐步出現(xiàn)了一批專業(yè)的設計師人才。該階段我國鞋履行業(yè)從單純的OEM企業(yè)開始向附加值更高的品牌營銷環(huán)節(jié)轉移，我國出現(xiàn)了一批以奧康、紅蜻蜓、匹克、安踏為代表的品牌鞋企，品牌企業(yè)主要通過招聘和培養(yǎng)設計專業(yè)人才，形成了專業(yè)化的內(nèi)部設計團隊滿足自身鞋履設計需求，同時，在各個鞋企產(chǎn)業(yè)集聚地也出現(xiàn)了一些以門店或者工作室形式為主的小型設計機構。

    第三階段：專業(yè)化階段

    2010年至今，隨著“快時尚”潮流的顯現(xiàn)和互聯(lián)網(wǎng)對于銷售地域桎梏的解決，傳統(tǒng)的內(nèi)部設計部門或者工作室形式的小型設計機構已經(jīng)不能滿足“快時尚”潮流下對于時尚產(chǎn)品設計量販式的設計需求，“快時尚”設計款多、時短的需求疊加互聯(lián)網(wǎng)銷售模式使得企業(yè)的產(chǎn)品需要面對全國甚至全球不同偏好的消費者，獨立第三方的大型設計機構出現(xiàn)，如專注于服裝、家居、化妝品設計領域的法國娜麗羅荻設計事務所、色彩領域的法國貝克萊爾等。在鞋服行業(yè)中，ZARA、H&M、優(yōu)衣庫等產(chǎn)業(yè)巨頭引領的“快時尚”潮流更加劇了該領域品牌企業(yè)對于獨立第三方設計企業(yè)的需求，如專注于運動服裝設計領域的柏堡龍、專注于鞋履設計行業(yè)的中胤時尚等。

    （2）行業(yè)發(fā)展趨勢

    1）消費市場“快時尚”趨勢

    隨著生活水平及審美意識的不斷提高，消費者越來越注重審美體驗和個性化需求。在追求“快時尚”的時代背景下，由設計到銷售的前導時間越來越短，同時把握市場趨勢的難度也越來越高。企業(yè)需要具備敏銳的時尚洞察力及快速的市場反應能力來滿足消費者群體求新、求美、求奇的購買動機?？鞎r尚提倡“時尚、多款、少量”的設計理念，做時尚的快速反應者，滿足大眾時尚消費需求，并且可以減少庫存，降低經(jīng)營風險。鞋履行業(yè)的“快時尚”潮流同樣明顯，除了服裝巨頭ZARA、H&M、優(yōu)衣庫等均有鞋履產(chǎn)品外，其他大眾品牌也同樣開始提倡“快時尚”的經(jīng)營模式縮短SAP周期以期與上述行業(yè)巨頭進行競爭。

    2）從低附加值向高附加值轉移趨勢

    以我國為代表的新興經(jīng)濟體企業(yè)，在整個生產(chǎn)鏈條的演進過程中，長期扮演著OEM生產(chǎn)廠商的角色。但是隨著我國土地和人工成本的加速上漲，制造行業(yè)作為勞動密集型行業(yè)呈現(xiàn)逐步向中國內(nèi)陸和東南亞、南亞地區(qū)轉移的趨勢。我國鞋履行業(yè)的OEM廠商隨著對行業(yè)認知的加深及設計能力的提升，開始逐步掌握鞋履設計能力。如鞋履行業(yè)內(nèi)部分時尚產(chǎn)品設計企業(yè)依托于鞋履產(chǎn)業(yè)集群區(qū)，通過供應鏈整合，有效降低生產(chǎn)傳導成本，提升設計成果轉化效率，為全球大眾品牌商和中小企業(yè)提供契合大眾“快時尚”趨勢的鞋履設計服務。此外，國家陸續(xù)出臺了對知識密集型、工業(yè)設計、版權保護方面的法規(guī)與政策，為鞋履設計行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

    3）大眾品牌企業(yè)設計服務外包趨勢

    現(xiàn)階段，大眾消費產(chǎn)品普遍存在同質(zhì)化、設計相對缺乏等問題。隨著大眾消費者越來越注重設計感，鞋履品牌的忠誠度呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢。同時，由于要素成本的不斷增加，大眾品牌企業(yè)利潤空間逐年降低，而其自身并不專注研發(fā)設計，因此產(chǎn)品緊跟市場“快時尚”潮流參與市場競爭存在較大難度，通過設計外包的方式可以借助外部專業(yè)化設計機構的技術優(yōu)勢，在激烈的市場競爭中降低企業(yè)創(chuàng)新成本，提高企業(yè)市場核心競爭力。

    鞋履行業(yè)品牌鞋企的設計部門通常情況下只對內(nèi)服務，存在內(nèi)部設計風格逐漸趨同而導致款式設計失敗的風險，而采購外部設計資源有助于品牌鞋履企業(yè)減少前導時間、有效幫助企業(yè)以更多樣化的款式應對“快時尚”趨勢。因此，品牌鞋履企業(yè)越來越傾向將企業(yè)設計環(huán)節(jié)外包，或將對外采購設計服務作為內(nèi)部業(yè)務的有效補充，保證產(chǎn)品風格和流行元素的多元化，降低經(jīng)營風險。