2019年中國汽車尾氣處理行業(yè)市場現(xiàn)狀及2020年市場空間預測：預計2020年汽車尾氣處理市場約為669億市場[圖]

    一、汽車尾氣處理行業(yè)市場驅(qū)動因素

    當前移動源污染已經(jīng)成為空氣污染的重要來源，2018年，全國機動車四項污染物排放總量初步核算為4065.3萬噸。其中，一氧化碳（CO）3089.4萬噸，碳氫化合物（HC）368.8萬噸，氮氧化物（NOx）562.9萬噸，顆粒物（PM）44.2萬噸。汽車是機動車大氣污染排放的主要貢獻者，其排放的CO、NOx和PM超過90%，HC超過80%。按燃料分類，柴油車排放的NOx接近汽車排放總量的70%，PM超過90%；汽油車CO和HC排放量較高，CO超過汽車排放總量的80％，HC超過70%。占汽車保有量7.9%的柴油貨車，排放了60.0%的NOx和84.6%的PM，是機動車污染防治的重中之重。

不同燃料類型汽車的污染物排放量分擔率

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汽車尾氣產(chǎn)生的有害物質(zhì)成因及危害性

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    為更好地貼合國情，“國六”標準采用兩個階段分步實施，即“國六a”和“國六b”。“國六a”相當于“國六”和“國五”的過渡階段，此階段排放標準選取了“國五”排放要求中的最嚴值，自2020年7月1日起在全國范圍內(nèi)全面實施；“國六b”是真正意義上的“國六”排放標準，限制要求相比“國五”大幅加嚴。此外，相對于“國五”標準，“國六”標準中還新增了對于尾氣中排放顆粒數(shù)的要求。

我國汽車歷次尾氣排放標準升級時間以及要求污染物限值（mg/kWh，PN單位為/kWh）

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    治理企業(yè)尾氣排放除了提高油品質(zhì)量、發(fā)動機燃燒效率之外，主要是在尾氣排出發(fā)動機之后、排入大氣之前進行凈化處理。主要原理是在發(fā)動機排氣系統(tǒng)上加裝凈化裝置，通過物理或/和化學反應(yīng)，例如催化轉(zhuǎn)化、過濾捕集等，將有害污染物如一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物、顆粒物等轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì)如二氧化碳、水、氮氣等，從而降低發(fā)動機有害排放，達到排放法規(guī)要求。

汽車尾氣后處理裝置結(jié)構(gòu)示意圖

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    根據(jù)適用車型的不同（汽油車、柴油車）及處理廢氣種類（CO、HC、NOx、PM）的不同，可將處置裝置分為：（1）汽油車：TWC（三元催化器，針對CO、HC、NOx）和GPF（汽油機顆粒捕集器，針對PM）；（2）柴油車：DOC（柴油氧化催化器，針對CO、HC）、SCR（選擇性催化還原器，針對NOx）、DPF（柴油機顆粒捕集器，針對PM）和ASC（氨泄漏催化器，針對NH3）。

汽車尾氣排放主要技術(shù)裝置及簡介

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    除此之外，重卡發(fā)動機內(nèi)還可搭載EGR來降低NOx。EGR技術(shù)全稱為廢氣再循環(huán)，其主要功能是將一部分排氣引入進氣管與新鮮空氣混合后進入氣缸燃燒，EGR通過降低發(fā)動機缸內(nèi)最高燃燒溫度和氧濃度，破壞氮氧化物（NOx）的生產(chǎn)環(huán)境，從而降低氮氧化物（NOx）的排放。

    汽車后處理裝置本質(zhì)是一個化學/物理反應(yīng)器，從反應(yīng)器構(gòu)件角度包括載體、催化劑、封裝3個環(huán)節(jié)構(gòu)成。SCR、TWC、DOC及部分DPF、GPF首先送至催化劑廠商完成涂覆，然后由封裝廠進行封裝，封裝后銷售給主機或整車廠；部分DPF、GPF無需涂覆，直接送至封裝廠商進行封裝，然后供主機廠、整車廠商使用。（1）載體廠商：主要生產(chǎn)用于內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)中承載涂覆催化劑或捕捉顆粒物的各類載體；（2）催化劑涂覆廠商：主要對載體進行活性組分及催化劑的涂覆處理，進而完成催化器產(chǎn)品的整體化；（3）封裝廠商：利用金屬外殼和無機纖維襯墊對涂覆后的載體進行包裹，并添加其他組件形成內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)后銷售給主機廠、整車廠商使用。

    從上中下游的角度，生產(chǎn)陶瓷需用到高嶺土、分子篩需要用到金屬氧化物，金屬礦物需要用于生產(chǎn)催化劑的貴金屬，相當于上游市場，中游為載體、分子篩、催化劑涂覆、封裝廠等，下游為主機廠商和整車廠商。

汽車尾氣后處理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

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    二、汽車尾氣處理市場空間預測

    （1）輕型汽油：總量方面，考慮新能源的替代性，假設(shè)乘用車產(chǎn)量每年復合增速3%，2020-2022年新能源乘用車分別為140、190和250萬輛。其他輕型汽油車（指輕卡、微卡、輕客里的汽油車部分）產(chǎn)量每年分別被替代5%。2019年輕型汽油車國六公告車型共1461.9萬輛，占輕型汽油車總產(chǎn)量約69%，2020M1-4公告車型共439.6萬輛，占總產(chǎn)量約100%（2020M1-4乘用車汽油加輕卡、微卡、輕客汽油版產(chǎn)量為439.8萬輛），預計2020-2022年汽油車國六滲透率約為90%、100%和100%。

    （2）輕型柴油車：考慮新能源對輕型車的替代性，假設(shè)2020-2022年在2019年的產(chǎn)量上每年以5%的速度被替代。2019年和2020M1-4，輕型、微型柴油貨車和客車銷量占比分別為3.2%和13.9%，預計2020-2022年輕型柴油車國六滲透率分別為40%、100%和100%。

    （3）重型柴油車：2019年和2020M1-4，中重型貨車和客車的國六柴油銷量占比分別為1.2%和4.5%，預計2020-2022年重型柴油車國六滲透率分別為10%、50%和100%。

    （4）重型天然氣貨車：2019年和2020M1-4，國六天然氣貨車和客車的銷量分別為24.7%和99.6%，由于天然氣重卡在2019年7月1日全面切換國六，在此之后生產(chǎn)的天然氣重卡全部為國六，假設(shè)天然氣重卡在重卡行業(yè)的滲透率逐漸提升，預計2020-2022年天然氣重卡銷量分別為12.7、14.3和16.5萬輛。

輕型汽油、柴油和重型柴油國六產(chǎn)量預測（萬輛）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車尾氣處理行業(yè)市場經(jīng)營風險及投資商機預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2022年汽車尾氣處理市場將迎來約800億市場，復合增速10.7%。其中輕型柴油車和重型柴油車彈性較大。其中輕型汽油車到2022年尾氣處理市場空間約為510億元，復合增速為5.4%（此處不考慮貴金屬價格波動的影響）。輕型柴油車到2022年尾氣處理市場空間為99億元，復合增速為17.8%，其中2020和2021年分別增長26.7%和35.7%。重型柴油車到2022年尾氣處理市場空間為208億元，復合增速為24.8%，其中2020-2022年每年分別增長6.8%、36.4%和33.3%。

汽車尾氣處理市場空間測算

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