2019年中國電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、全球電梯行業(yè)發(fā)展概況

    隨著全球人口增長、城鎮(zhèn)化進程加快和人民生活水平的提高，人們對生活和工作環(huán)境的舒適、便捷性要求也在不斷提高，電梯產(chǎn)品得到了廣“泛普及，成為現(xiàn)代高層建筑和基礎(chǔ)設(shè)施必不可少的配套設(shè)備之-。目前，國際電梯市場呈現(xiàn)發(fā)達國家和地區(qū)需求穩(wěn)步增長、新興市場需求快速增長的特征。

    具體來看，發(fā)達國家如英、美、日、德、法、意等國家電梯保有量水平較高，由于人口增長緩慢，其電梯保有量基本保持穩(wěn)定，但其每年電梯需要量仍保持5%-7%的增長。與發(fā)達國家不同，發(fā)展中國家市場原有電梯數(shù)量很少，但由于近幾年來經(jīng)濟的快速增長，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速，所需電梯數(shù)量增長較快，包括亞洲、拉丁美洲、東歐、非洲和中東等地區(qū)。

    尤其是，地處亞太地區(qū)的中國已成為全球最大的電梯生產(chǎn)國和消費國。電梯行業(yè)經(jīng)過了一百多年的發(fā)展，電梯行業(yè)已表現(xiàn)出較明顯的行業(yè)集中趨勢，以奧的斯、迅達、通力、蒂森、日立和三菱等為代表的電梯品牌逐步成為全球電梯市場的主流品牌，占據(jù)了全球70%以上市場份額。

    二、我國電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    電梯部件發(fā)展現(xiàn)狀、市場需求以及發(fā)展前景同電梯制造業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，按照當前的規(guī)模，我國2019年產(chǎn)出的電梯數(shù)量已經(jīng)超過100萬臺，--臺電梯的零件近萬個，而一臺電梯中精密金屬部件的比重約為60%(按數(shù)量分)'，因此電梯金屬部件市場規(guī)模龐大。

    (1)我國成為全球最大的電梯制造大國

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電梯、自動扶梯及升降機制造行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示：電梯作為一種特種設(shè)備，給人們的生產(chǎn)生活帶來了便利，極大的延伸了人們的生活空間，提高了人們的生活質(zhì)量。隨著高層建筑物的大量興建，人們對電梯的需求量不斷增加，依賴性也越來越強烈。近年來，隨著我國經(jīng)濟水平的提升、城鎮(zhèn)化進程的推進、人民生活質(zhì)量的提高，我國電梯行業(yè)取得了快速發(fā)展。近十年來我國電梯行業(yè)獲得了高速發(fā)展，全球70%的電梯在中國制造，60%-65%的電梯銷售在中國市場，我國電梯產(chǎn)量從2010年的36.5萬臺增長到2019年的117.3萬臺，年均復(fù)合增長率13.85%。在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和舊樓加裝電梯等動力推動下，電梯行業(yè)需求持續(xù)擴大,2019年度全國電梯產(chǎn)量117.3萬臺，增速較往年顯著提升。

我國電梯產(chǎn)量變化情況圖

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    (2)電梯保有量逐步提高

    隨著我國電梯產(chǎn)業(yè)的不斷繁榮，我國電梯保有量規(guī)?？焖贁U大，已從2010年的162.9萬臺增長至2019年的近700萬臺，目前已成為全球電梯保有量最多的國家。隨著“十三五”城鎮(zhèn)化發(fā)展、“中國制造2025”、“一帶一路”戰(zhàn)略和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的機遇，以及我國民族電梯企業(yè)不斷加強自主創(chuàng)新、突破技術(shù)瓶頸，未來我國仍將是全球電梯設(shè)備和相關(guān)服務(wù)需求最迫切、生產(chǎn)力最旺盛的市場。

我國電梯保有量變化情況圖

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    雖然近年來電梯保有量不斷提升,但從人均電梯保有量上看，中國每萬人電梯保有量約50臺，人均電梯保有量仍落后于歐美發(fā)達國家，長期來看我國的電梯保有量仍有較大提升空間。我國作為全球最大的電梯生產(chǎn)國和消費國，電梯產(chǎn)業(yè)對電梯部件形成龐大的市場需求,電梯產(chǎn)業(yè)的不斷繁榮將直接帶動電梯部件市場的快速發(fā)展。未來隨著我國城鎮(zhèn)化的不斷深化，公共交通設(shè)施加快興建，以及人均電梯保有量的不斷上升，我國電梯部件市場仍將穩(wěn)步發(fā)展。

    (3)我國電梯市場已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈

    我國電梯產(chǎn)業(yè)是在外資品牌的引領(lǐng)下逐步發(fā)展起來的，民族品牌企業(yè)通過整機零部件的加工配套或代工生產(chǎn)，技術(shù)儲備不斷深化，加工制造能力不斷加強。隨著電梯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)已形成較為完整的電梯產(chǎn)業(yè)鏈，在整機制造和零部件供應(yīng)等環(huán)節(jié)均形成了一批競爭力較強的企業(yè)。

    (4)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚進一步加強

    我國電梯整機及零部件的制造企業(yè)主要集中在長三角、珠三角、環(huán)渤海和成渝等地區(qū)。長三角、珠三角各類電梯零配件生產(chǎn)配套和整機制造企業(yè)眾多，配套體系完善，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯，為區(qū)域內(nèi)電梯企業(yè)的規(guī)模擴張、產(chǎn)業(yè)整合和轉(zhuǎn)型升級提供了有力的保障。中西地區(qū)新增需求量增長較快，部分電梯整機廠和電梯部件廠“陸續(xù)在重慶投產(chǎn),滿足當?shù)厥袌鲂枨蟆?/p>

我國電梯產(chǎn)量區(qū)域分布

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    三、行業(yè)市場需求分析

    電梯部件、電梯金屬材料的市場需求同電梯的市場需求存在配比關(guān)系。電梯需求量主要受房地產(chǎn)市場、公共交通設(shè)施建設(shè)、舊梯更新改造及電梯出口的因素影響，因此將從上述幾個方面進行分析。

    (1)房地產(chǎn)市場需求分析

    我國房地產(chǎn)行業(yè)在2003-2013年的黃金十年得到快速發(fā)展，同時促進了作為房地產(chǎn)配套行業(yè)的電梯和電梯部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大。自2014年起，房地產(chǎn)市場受國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、信貸政策收緊和宏觀調(diào)控的持續(xù)影響，發(fā)展速度放緩，房屋施工面積、新開工面積等呈現(xiàn)下行趨勢，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展進入調(diào)整期。2016年和2017年，我國房地產(chǎn)調(diào)控政策趨嚴，房地產(chǎn)市場限購限貸力度加強，同時各項監(jiān)管措施不斷。

    2018年來，房地產(chǎn)行業(yè)政策調(diào)控進入了一個新的階段，一方面國家繼續(xù)積極抑制非理性需求，另一方面重點調(diào)整中長期供給結(jié)構(gòu)。房地產(chǎn)政策聚焦擴大有效供給，積極出臺相關(guān)保障政策。2018年5月份住建部明確要求一線、二線城市要在年底前編制完成2018年至2022年住房發(fā)展規(guī)劃，增加有效供給，提高中低價位、中小套型普通商品住房供應(yīng)比例，大幅增加租賃住房、共有產(chǎn)權(quán)住房用地供應(yīng)，在新增住房用地供應(yīng)中的比例達到50%以上，同時也在融資方面給予支持。

    總體來看，雖然近年來房地產(chǎn)新建市場低迷且顯著影響了電梯需求量，但隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的發(fā)展，去庫存之后仍有巨大的房地產(chǎn)剛性需求，同時隨著欠發(fā)達地區(qū)房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造等項目的發(fā)展，在新動能尚未完全建立之前，房地產(chǎn)業(yè)仍將是經(jīng)濟增長的重要支撐力量。預(yù)計未來房地產(chǎn)市場總體運行將保持穩(wěn)定,房地產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展將強化電梯及電梯部件產(chǎn)業(yè)未來不斷發(fā)展的確定性。

    電梯及電梯部件行業(yè)與房地產(chǎn)投資直接正相關(guān)。雖然近年來房地產(chǎn)開發(fā)增速下滑，但是總體而言全國房地產(chǎn)開發(fā)市場仍保持較高水平投入。從2010-2019年我國房地產(chǎn)投資和電梯產(chǎn)量的變化情況來看,電梯產(chǎn)量同房地產(chǎn)投資增長趨勢一致。未來隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高，住宅、商業(yè)地產(chǎn)、交通基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)仍將有較大規(guī)模剛性需求，而作為配套的電梯及電梯部件行業(yè)也將保持穩(wěn)定的市場發(fā)展。

2010-2019年我國房地產(chǎn)投資和電梯產(chǎn)量的變化情況

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    ①住宅市場

    城鎮(zhèn)化建設(shè)的加速首先將推動住宅需求的增長，主要包括新增城鎮(zhèn)人口需求、改善性需求、存量房更新、流動人口需求幾類，2013-2020年我國城市民用住宅總需求復(fù)合增長率將在5%-7%之間，其中約70%的增量貢獻來自流動人口的深度城鎮(zhèn)化,由此可見在住宅領(lǐng)域電梯及電梯部件仍存在穩(wěn)定增長的需求空間。2010-2019年，我國住宅開發(fā)投資額呈逐年上升趨勢，雖然近年來增速下滑，但是總體而言全國住宅市場仍保持較高水平投入。未來隨著我國大力推進保障房建設(shè)、棚戶改造等項目進程，我國住宅市場仍有較大發(fā)展?jié)摿Γ矊﹄娞菁半娞莶考纬蓮V“闊的市場需求。

住宅投資變化情況

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    未來在住宅市場上,除了新建住宅總量依然將維持在較高水平外，推動電梯及電梯部件需求增長的因素有三個:-是棚戶區(qū)改造和保障房建設(shè);二是舊樓和老舊小區(qū)改造加裝電梯;三是未來高層住宅不斷增加以及低層住宅加裝電梯的趨勢。

    A、棚戶改造、保障房建設(shè)市場需求

    棚戶區(qū)改造作為一項民生工程，是長期性政府工程，是房地產(chǎn)投資的主要支撐力，推動了房地產(chǎn)市場的投資發(fā)展。我國從2009年開始實施棚戶區(qū)改造工程，各類棚戶區(qū)改造進展順利，截至2016年，棚戶區(qū)改造戶數(shù)已達到3,000多萬戶。在2017年5月24日的國務(wù)院常務(wù)會議，提出2018-2020年三年完成1,500萬套的棚改計劃。

    2018年棚戶區(qū)新開工改造627萬套。在保障房建設(shè)方面，根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》，2011~2015年，我國累計開工建設(shè)城鎮(zhèn)保障性安居工程4,013萬套、基本建成2,860萬套，并提出在“十三五”期間，城鎮(zhèn)新建住房面積累計達53億平方米左右，到2020年，城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積達到35平方米左右。棚戶區(qū)改造、保障性住房建設(shè)是新型城鎮(zhèn)化的重要內(nèi)容，有利于拉動投資、促進消費，有助于提升電梯及電梯部件的市場需求。

    B、舊樓加裝電梯市場需求

    隨著人口:老齡化增速加快，住宅的配置需滿足老年人口的出行需求。我國已步入老齡化社:會,2019年我國60歲以上老齡人口2.54億,占總?cè)丝诒壤秊?8.1%,未來5-15年還將是我國人口老齡化加速時期。人口老齡化趨勢不僅使得新建房屋和公共基礎(chǔ)設(shè)施都有了安裝電梯的需求，而且加大了對舊樓加裝電梯的需求。目前，許多老人還居住在沒有電梯的舊樓，上下樓已成為他們生活中最大的難題，舊樓中的老年群體對電梯的需求越來越多。

    在國務(wù)院的《2018政府工作報告》中明確提出“有序推進‘城中村’、老舊小區(qū)改造，完善配套設(shè)施，鼓勵有條件的加裝電梯”?！?019政府工作報告》再次指出:“我國城鎮(zhèn)老舊小區(qū)量大面廣,要大力進行改造提升，更新水電路氣等配套設(shè)施，支持加裝電梯，健全便民市場、便利店、步行街、停車場、無障礙通道等生活服務(wù)設(shè)施”。舊樓加裝電梯連續(xù)被寫入《政府工作報告》，勢必會加快各地政府對這項惠民工程的推進力度,對各地推進這項民生工作具有明顯的示范作用。全國各地也陸續(xù)出臺有關(guān)住宅加裝電梯的指導(dǎo)政策，各地紛紛為加裝電梯提供財政補貼，減少行政審批環(huán)節(jié)，以提高加裝效率，幫助協(xié)調(diào)居民意見，舊樓加裝電梯迎來新的發(fā)展機遇。

    我國未加裝電梯的既有建筑眾多，預(yù)估大約有5000萬戶住宅符合加裝條件，去除因建筑設(shè)計、無法協(xié)商等客觀因素無法加裝的，加裝電梯市場規(guī)模估計超過200萬臺。綜上，舊樓加裝電梯已經(jīng)進入切實可行的通道上，不少地區(qū)舊樓加裝電梯穩(wěn)步推進，預(yù)計未來將實現(xiàn)快速增長。

    C、高層住宅增多，低層住宅加裝電梯，帶動電梯需求增長

    隨著我國城鎮(zhèn)化的提升，城市人口逐步增加，而城市建設(shè)用地規(guī)模卻在逐年減少，人多地少的矛盾必須依靠高層建筑數(shù)量的增加來解決，高層建筑物的不斷增多，必然推動對電梯的需求。2019年2月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《關(guān)于<城鄉(xiāng)給水工程項目規(guī)范>等38項住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域全文強制性工程建設(shè)規(guī)范公開征求意見的通知》(以下簡稱“通知”)，該《通知》中的《住宅項目規(guī)范》(征求意見稿)及《非住宅類居住建筑項目規(guī)范》(征求意見稿)分別提出“4層及4層以上住宅建筑,或住戶入口層樓面距室外設(shè)計地面的高度超過9米的新建住宅建筑應(yīng)設(shè)電梯。每個設(shè)置電梯的居住單元應(yīng)至少設(shè)有1臺可容納擔架的電梯;12層及12層以上的住宅建筑，每個居住單元設(shè)置電梯不應(yīng)少于2臺，其中設(shè)置可容納擔架的電梯不應(yīng)少于1臺”、“四層及四層以上的宿舍或居室最高入口層樓面距室外設(shè)計地面的高度大于9m時，應(yīng)設(shè)置電梯，且至少設(shè)置一部無障礙電梯;3層及3層以上旅館類居住建筑應(yīng)設(shè)乘客電梯，且至少一臺應(yīng)為無障礙電梯:照料設(shè)施類居住建筑二層及以上樓層應(yīng)設(shè)電梯”。目前正在征求意見和修改階段，后續(xù)隨著新的住宅設(shè)計標準逐漸推廣，低層樓宇對電梯的需求將會增加電梯銷量。

    ②商業(yè)地產(chǎn)市場

    隨著經(jīng)濟的發(fā)展和城鎮(zhèn)化率的提高，將帶來商業(yè)的繁榮，從而衍生出城市辦公樓、酒店、商場、體育館、影劇院、賓館等商業(yè)建筑的興建，由于新建單位面積商業(yè)建筑對電梯的需求量遠大于傳統(tǒng)商業(yè)建筑,因而新型城鎮(zhèn)化下商業(yè)的繁榮將帶來大量的電梯需求，尤其是自動扶梯和自動人行道的需求。同時隨著便捷性和效率性要求的提高，原先一棟辦公樓兩部電梯，現(xiàn)在變?yōu)樗牟俊⒘?、八部甚至更多，用戶對電梯便捷性要求提升，使得電梯配置密度逐步提高?/p>

    (2)公共交通市場需求

    近年來，我國公共交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)不斷完善，能力不斷提升，在促投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長方面發(fā)揮了明顯作用，成為國家實施宏觀調(diào)控、精準施策的重要抓手。電梯在城市公共交通市場有著廣泛的應(yīng)用，如在各地地鐵站、高鐵站、機場等場所扶梯隨處可見，這對電梯及電梯部件形成廣闊的市場需求。

    ①城市軌道交通市場

    城市軌道交通已經(jīng)成為各大城市優(yōu)化公共交通，改善人居環(huán)境、提升城市可持續(xù)發(fā)展能力的重要基礎(chǔ)設(shè)施。當前世界主要大城市的軌道交通在緩解交通壓力方面都發(fā)揮了舉足輕重的作用。

    伴隨著城市都市生活圈理念的推行，為解決城市當前面臨的交通擁堵、流動性差、環(huán)境污染、職住平衡等諸多問題，城市軌道交通以其綠色、環(huán)保、大容量、便捷等優(yōu)勢得到廣泛認可。隨著大都市圈和二三線城市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷深入，我國城市軌道交通建設(shè)進入黃金發(fā)展期。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2018年末，我國大陸軌道運營總里程達5761.4公里。2018年度，中國大陸有53個城市開工建設(shè)軌道交通，共計在建城市軌道交通258條，在建線路長度達6,374公里。與此同時，截至2018年末，中國大陸地區(qū)在建線路可研批復(fù)投資額累計達到42,688.5億元。2018年共完成建設(shè)投資5,470.2億元，同比增長14.9%。數(shù)據(jù)表明中國內(nèi)地城軌交通進入快速發(fā)展新時期，運營規(guī)模、客運量、在建線路長度、規(guī)劃均創(chuàng)歷史新高。

2010-2018中國大陸城市軌道交通運營總里程

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    “十三五”期間，國家將城市軌道交通作為城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的投資重點，在深化北上廣深--線城市軌道交通基礎(chǔ)完善城市的運營網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化樞紐的同時，更將大力發(fā)展省會城市和其他符合規(guī)定交通建設(shè)的城市，形成基本的軌道交通網(wǎng)絡(luò)。據(jù)發(fā)改委已經(jīng)批復(fù)的城市軌道交通項目,以及各地的城市軌道交通規(guī)劃，預(yù)計2020年全國軌道交通總里程將達到8,000公里，預(yù)計復(fù)合增長率達17%。此外，我國已經(jīng)成為城市軌道交通裝備制造大國，企業(yè)國際競爭力不斷增強，國產(chǎn)裝備已出口到世界各地，為城市軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。因城市軌交領(lǐng)域電梯使用環(huán)境嚴苛，對電梯質(zhì)量更加看重，單臺電梯價值量較大。在軌道交通建設(shè)的熱潮中，電梯及電梯部件行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。

    ②鐵路交通市場

    鐵路運輸能力大、快速、經(jīng)濟、安全、集約，是國民經(jīng)濟大動脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，是綜合交通運輸體系的骨干和主要交通方式之一，在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用至關(guān)重要。為了加快我國鐵路行業(yè)中長期健康快速發(fā)展，發(fā)改委、交通運輸部、中國鐵路總公司于2016年發(fā)布《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016-2030)》明確提出:到2020年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市;到2025年，我國鐵路網(wǎng)規(guī)模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右:同時展望到2030年，我國鐵路網(wǎng)將基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。隨著鐵路網(wǎng)加快建設(shè)，鐵路客站不斷增加，將持續(xù)擴大電梯及電梯部件市場需求。

    ③機場交通市場

    電梯極大的便利了機場旅客的通行，在機場有著廣泛應(yīng)用，未來我國機場的新建、擴建、改建都將促進電梯和電梯部件制造市場的發(fā)展。如2019年9月正式通航的北京大興國際機場，為了機場內(nèi)部的通勤高效快捷，機場航站樓內(nèi)配置了136臺自動扶梯、142臺自動直梯和52臺自動步道。近年來，中國民航始終保持著快速發(fā)展態(tài)勢，截至2019年年底，我國民用機場的數(shù)量達到238個，全年旅客吞吐量超過13億人次。目前，在我國吞吐量排名前50位的機場，有30個已經(jīng)處于飽和甚至超飽和狀態(tài)，這不僅無法支撐中國民航未來的發(fā)展需要,甚至難以保障當前條件下機場的長期運行安全和運行效率。在《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》中，到2020年，我國民航運輸機場將基本覆蓋城區(qū)常住人口20萬以上的城市,同時據(jù)2017年3月國家發(fā)展改革委和民航局發(fā)布的《全國民用運輸機場布局規(guī)劃》，到2025年，我國將完善華北、東北、華東、中南、西南、西北六大機場群，在現(xiàn)有(含在建)機場基礎(chǔ)上，新增布局機場136個，全國民用運輸機場規(guī)劃布局370個(規(guī)劃建成約320個)。由此可見未來我國機場市場對直梯、扶梯等產(chǎn)品有大量需求，也將對電梯及電梯部件等配套產(chǎn)品形成廣闊的市場需求。

2025年我國規(guī)劃新建機場數(shù)量情況統(tǒng)計

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    (3)公共醫(yī)療電梯

    新型城鎮(zhèn)化建設(shè)不可避免需要大力發(fā)展公共基礎(chǔ)設(shè)施,包括需要建筑城市天橋、圖書館、醫(yī)院等民生設(shè)施，需要大量的重載扶梯和直梯與之配套。尤其是醫(yī)院，隨著現(xiàn)代化醫(yī)院的高度發(fā)展，每天都有大量的人流、物流需要通過電梯輸送。電梯是現(xiàn)代醫(yī)院主要的交通工具，也是現(xiàn)代醫(yī)院不可缺少的重要組成部分。醫(yī)用電梯屬于醫(yī)院的特殊設(shè)備，良好的電梯是醫(yī)院交通系統(tǒng)高效運行的必要保證。截至2019年底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)達101.40萬個，其中醫(yī)院3.40萬個。醫(yī)院數(shù)量的不斷增長加大了對醫(yī)用電梯及電梯部件的需求量。

我國醫(yī)院數(shù)量變化圖

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    (4)舊梯更新改造市場需求

    電梯作為建筑物內(nèi)的主要運輸工具,已成為人們?nèi)粘Ｉ罟ぷ髦袔缀趺刻於家褂玫囊豁椃?wù)設(shè)施，由于此前我國并沒有電梯報廢的相關(guān)標準，一些年限過長、帶病工作的電梯不僅故障頻發(fā),影響使用，且易突發(fā)電梯事故危及生命。2016年2月我國正式實施《電梯主要部件報廢技術(shù)條件》國家標準，該標準細化了電梯部件報廢指標，通過對影響電梯安全運行的電梯主要部件制定報廢的技術(shù)條件，進行報廢與否的判定，再決定電梯整機是否需要報廢，兼顧了經(jīng)濟性和科學(xué)性。該標準的實施推動了我國老舊電梯改造更新，保障使用者安全。近些年來，我國電梯產(chǎn)銷量劇增，過去數(shù)年間我國電梯保有量也迅速增加。2019年全國電梯保有量近700萬臺，同比增長超過10%，龐大的電梯保有量帶來了巨大的維保更新市場需求。電梯的使用壽命基本在10-15年之間，由于十幾年前的電梯零部件在現(xiàn)在已經(jīng)無法找到可匹配的，且電梯維修成本高,很多用戶選擇直接更換新電梯。隨著在用電梯使用壽命臨近，未來舊梯更新需求將不斷增長。2020年需要淘汰、更新的需求量接近于2003年的電梯總消費量，估算2019-2030年電梯更新數(shù)量總計達到273.6萬臺。

2020-2030年舊梯更新數(shù)量

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    (5)電梯出口市場需求

    經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國已成為全球最大的電梯制造國，全球知名品牌電梯廠商均在國內(nèi)設(shè)廠,在我國電梯市場占據(jù)重要市場份額，隨著本地品牌電梯企業(yè)的制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)管理能力的提升，本土品牌電梯企業(yè)競爭實力也逐步增強。憑借完善的電梯產(chǎn)業(yè)鏈配套和優(yōu)秀的電梯產(chǎn)品性價比，我國電梯產(chǎn)品在國際市場上獲得了廣泛認可，電梯出口量逐年上漲，已從2010年的3.7萬臺增長至2018年的9萬臺。

我國電梯出口數(shù)量變化圖

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    2015年我國提出《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》，宣告“一帶一路”進入了全面推進階段。“一帶一-路”涉及60多個國家，總?cè)丝诩s44億，經(jīng)濟總量約20多萬億美元，是中國對外開放新戰(zhàn)略的重要組成部分，也是中國工業(yè)化走向成熟的必經(jīng)之路。“一帶一路”沿線國家人口密度較大、城鎮(zhèn)化率較低、經(jīng)濟增速較快，在這些新興市場，國內(nèi)電梯企業(yè)憑借價格和技術(shù)優(yōu)勢、政策支持等快速開拓東南亞、南亞地區(qū)市場，帶動電梯出口擴大，未來國內(nèi)電梯出口市場前景廣闊，電梯出口的不斷擴大將帶動電梯部件市場的快速發(fā)展。以印度為例，2017年印度人口密度約為中國的2.5倍，城鎮(zhèn)化水平低于中國2005年的水平。印度是全球第二大新梯市場，但2014年需求量僅約6萬臺，尚不到中國2004年的水平。在未來10年間，印度將完成100個智能城市、部分新機場以及地鐵軌道線的建設(shè)。受益于我國政府“一帶一路”倡議的實施，我國電梯產(chǎn)品將借此契機開拓東南亞、南亞地區(qū)市場。

    四、行業(yè)發(fā)展趨勢

    (1)電梯整梯制造商零部件外購趨勢明顯

    經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已成為全球最大的電梯制造國，電梯制造產(chǎn)業(yè)鏈配套完備齊全。電梯由電氣部件、機械部件、金屬部件等組成，涉及的零部件種類多。電梯整梯制造商作為行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)者，為提升其生產(chǎn)效率、盈利水平，同時降低其資金壓力等,逐步將各類零部件剝離出來,交由上游零部件廠商進行配套生產(chǎn)。就電梯部件制造而言，由于金屬部件產(chǎn)品的類型和規(guī)格多樣，且不同批次的產(chǎn)品規(guī)格和類型也各不相同，不易形成大規(guī)模的標準化的生產(chǎn)，因此整梯制造商將其交由零部件配套商生產(chǎn)。近年來，隨著電梯部件制造商柔性配套能力的增強，以及研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷進步和成熟，整梯制造商逐步趨向于將更多類型的電梯部件交由零部件制造商來完成，電梯部件制造業(yè)得到了不斷發(fā)展。

    (2)電梯部件成套供應(yīng)趨勢顯著

    整梯制造商作為行業(yè)的主導(dǎo)者，主要完成整梯的技術(shù)設(shè)計、整梯組裝、生產(chǎn)部分安全部件等，其他大部分的零部件經(jīng)由外部采購獲取。由于電梯的零部件種類多，規(guī)格各異，且電梯作為一種特種設(shè)備，對配套零部件的精度、強度、工藝技術(shù)等有非常高的要求，同時對不同類型、不同規(guī)格的零部件產(chǎn)品的要求也存在不同，因此整梯制造商為方便各種零部件的采購管理，并安排不同批次不同項目的產(chǎn)品組裝，提升自身生產(chǎn)效率，逐步形成向配套供應(yīng)商采購成套配件的市場發(fā)展趨勢。電梯部件等零部件產(chǎn)品的成套供應(yīng)不僅能有利于整梯制造商的效率提升和資源利用，也有利于電梯部件供應(yīng)商的生產(chǎn)排期，并能在一定程度上提升其內(nèi)部生產(chǎn)線的排布，保障各類產(chǎn)品產(chǎn)線得到充分利用。

    (3)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速向健康方向發(fā)展

    我國電梯零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。由于電梯制造業(yè)從原材料、零部件制造、整梯組裝大多實行就近配套，目前我國已經(jīng)在長三角、珠三角地區(qū)形成了完整的電梯制造產(chǎn)業(yè)鏈集群。同時隨著西南地區(qū)經(jīng)濟的逐步發(fā)展，在以重慶、成都為中心的西南地區(qū)電梯制造業(yè)集群逐步形成。電梯產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，對電梯部件制造企業(yè)快速獲取原材料，提升同整梯企業(yè)的配套響應(yīng)速度，降低庫存，提升市場反應(yīng)速度都有巨大促進作用。此外也促進了電梯部件制造企業(yè)同整梯企業(yè)的技術(shù)合作，提升了技術(shù)同步研發(fā)設(shè)計能力，使其在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)工藝上都得到快速進步。行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展也在一-定程度上推動了具有技術(shù)優(yōu)勢、生產(chǎn)工藝優(yōu)勢的電梯部件制造企業(yè)在行業(yè)市場份額的提升,進而推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)健康發(fā)展。

    五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    (1)國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

    扶梯外覆件、驅(qū)動系統(tǒng)、直梯井道部件和轎廂部件等部件是電梯產(chǎn)品的重要組成部分，而電梯金屬材料是生產(chǎn)電梯部件重要原材料。根據(jù)國家發(fā)布的《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》、《中國制造2025》和《高端裝備制造業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等政策文件，電梯制造等先進裝備制造業(yè)屬于國家鼓勵支持的發(fā)展領(lǐng)域之一。在良好的政策支持環(huán)境下，電梯行業(yè)具有良好的發(fā)展前景，進而能帶動電梯部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

    (2)未來新梯市場需要前景廣闊

    未來推動電梯新梯市場需求增長的因素較多。①隨著基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)加快推進，全國各地的地鐵、輕軌、高鐵、機場、醫(yī)院等基礎(chǔ)設(shè)施項目的建設(shè)迎來了快速增長，作為公共基礎(chǔ)設(shè)施項目的重要配套設(shè)施，電梯及配套產(chǎn)品的需求也隨之增長。②國家提出將加大力度對舊樓實行加裝電梯的改造。隨著我國老齡化人口數(shù)量的增長，為保障民生和提升人們的生活質(zhì)量，舊樓加裝電梯對方便老年人的生活出行有重大意義，目前從國家層面鼓勵各地有條件的舊樓安裝電梯，將進一步刺激未來我國新梯市場需求;③我國龐大的電梯保有量將催生出電梯更新需求。由于電梯的使用壽命一般在10-15年之間，因此2005年之前安裝的電梯將逐步淘汰，更換新梯的需求將逐年增長;④高層建筑的增多，將帶動電梯的需求增長。隨著全球城市化進程不斷深入，城市人口逐步增加，城市空間往縱向發(fā)展，高層建筑的比例不斷增加，未來對于大容量、超高速的電梯需求有增無減，將對電梯新梯產(chǎn)品形成較大需求。綜上,新梯市場需求的不斷增長將帶動電梯部件等配套零部件產(chǎn)品的市場的增長。

    (3)“一帶一路”助推中國電梯走出去

    隨著我國“一帶一路”建設(shè)的加速，我國在東南亞、南亞等“一帶一路”沿線地區(qū)的電梯出口需求將逐步增長，此外我國作為全球最大的電梯生產(chǎn)國，已形成對全球電梯市場進行配套，未來將更多的參與到全球市場中去。

    (4)行業(yè)集中度提高減少了無序競爭

    隨著市場規(guī)范程度的提升和行業(yè)整合趨勢的加快,我國電梯部件產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢企業(yè)、核心企業(yè)不斷整合集中。小供應(yīng)商在質(zhì)量、精度、強度等產(chǎn)品技術(shù)指標方面不具備優(yōu)勢，且其生產(chǎn)配套能力也較弱，因此大品牌整梯制造廠商越來越傾向于同具有質(zhì)量優(yōu)勢，擁有柔性配套生產(chǎn)能力的優(yōu)勢供應(yīng)商合作。具有優(yōu)勢的電梯部件制造商的市場份額將進一步提高。

    2、不利因素

    (1)房地產(chǎn)行業(yè)增速趨緩

    電梯行業(yè)的下游市場受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境、全社會固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)政策影響較大,其中住宅市場受房地產(chǎn)政策的影響尤為顯著。受前期政策調(diào)控影響，近年來我國房地產(chǎn)市場增速趨緩，這將對上游電梯及電梯部件產(chǎn)業(yè)的增速產(chǎn)生不利影響。

    (2)電梯市場價格競爭日趨激烈

    由于電梯整機市場競爭日益激烈，為了取得價格優(yōu)勢，整機廠商往往會將其所面臨的成本壓力轉(zhuǎn)嫁給上游部件廠商，使得行業(yè)的整體利潤率水平有所下降。