2020年中國手機(jī)鏡頭廠商capex支出、手機(jī)廠商像素升級(jí)情況、三攝滲透率及手機(jī)鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

手機(jī)鏡頭管小紅 2020-06-08 05:19 來源：智研咨詢

移動(dòng)端攝像頭經(jīng)歷五輪升級(jí)，光學(xué)創(chuàng)新之路永不停歇。移動(dòng)端的攝像頭經(jīng)歷了五輪創(chuàng)新，第一輪是夏普開始在手機(jī)上裝載攝像頭，開啟了移動(dòng)端的光學(xué)市場(chǎng)；第二輪是iPhone4開創(chuàng)的手機(jī)前置攝像頭，單機(jī)攝像頭數(shù)量提升至兩個(gè)；第三輪是前置攝像頭不斷升級(jí)，像素水準(zhǔn)要求越來也高，接近后置水平；第四輪是雙攝的引入，單機(jī)攝像頭增加至三個(gè)；第五輪是3D感知模組的引入，模組數(shù)量再度增加。未來10年的光學(xué)升級(jí)，移動(dòng)端將繼續(xù)向AR升級(jí)，車載攝像頭向高水準(zhǔn)自動(dòng)駕駛發(fā)展，安防、機(jī)器人、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備逐步興起。

如今智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代，各大手機(jī)廠商都在尋找新的手機(jī)性能以謀求差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和銷量突破。隨著消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭模組的進(jìn)化是智能手機(jī)發(fā)展的必經(jīng)之路。伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高，市場(chǎng)將會(huì)開啟新的成像變革。

一、鏡頭廠商capex支出

手機(jī)攝像頭主要包括內(nèi)置和外置，主要通過手機(jī)進(jìn)行拍攝靜態(tài)圖片或短片拍攝。作為手機(jī)的一項(xiàng)新的附加功能，近年來隨著手機(jī)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，手機(jī)攝像頭也得到了迅速的發(fā)展。但目前手機(jī)具備的數(shù)碼相機(jī)功能仍舊處于發(fā)展階段，很多技術(shù)研發(fā)剛剛起步，由此可見，未來市場(chǎng)隨著技術(shù)的提升有著廣闊的發(fā)展空間。

由于手機(jī)攝像頭主要應(yīng)用在智能手機(jī)行業(yè)，因此其需求主要受該市場(chǎng)的影響。近年來隨著我國高像素智能手機(jī)的不斷普及，用戶規(guī)模不斷增長，從而帶動(dòng)了手機(jī)攝像頭市場(chǎng)需求，但從智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國5G智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及供需態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》顯示：2016年以來，我國手機(jī)出貨量持續(xù)下降，但智能手機(jī)市占率不斷提升，其中尤其是5G手機(jī)進(jìn)入發(fā)展時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-2月，國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2719.7萬部，同比下降44.0%；其中2G手機(jī)38.9萬部、4G手機(jī)1896.4萬部,5G手機(jī)784.5萬部。另外就智能手機(jī)來看，在2020年2月，其出貨量為2670.7萬部，同比下降42.1%，占同期手機(jī)出貨量的98.2%。

2020年1-2月國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020年2月手機(jī)及智能手機(jī)總體出貨情況

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在手機(jī)出貨量下降的同時(shí)，近幾年上市新機(jī)型數(shù)量也有所減少。數(shù)據(jù)顯示，在2020年1-2月里，上市新機(jī)型50款，同比下降31.5%；智能手機(jī)上市新機(jī)型40款，同比下降31.0%，占同期上市新機(jī)型數(shù)量的80.0%；其中2G手機(jī)9款、4G手機(jī)22款、5G手機(jī)19款。

2020年1-2月手機(jī)上市新機(jī)型及同比

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2020年1-2月智能手機(jī)上市新機(jī)型細(xì)分情況

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隨著鏡頭的不斷升級(jí)，高端鏡頭對(duì)鏡頭的產(chǎn)能占用更大，且良率相對(duì)較低，所以變相縮小了供給端的產(chǎn)能。目前需求不斷攀升而供給產(chǎn)能吃緊，供需缺口不斷擴(kuò)大。通過比較，發(fā)現(xiàn)龍頭鏡頭廠商大立光、舜宇光學(xué)、歐菲光等公司的capex支出的增速有所減小，隨著下游需求爆發(fā)式的增長，或?qū)⒂绊懼衅诠┙o。

2015-2019年鏡頭廠商capex支出（單位：億）

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隨著消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭模組的進(jìn)化是智能手機(jī)發(fā)展的必經(jīng)之路。伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高，市場(chǎng)將會(huì)開啟新的成像變革。

2014-2019年全球手機(jī)攝像頭模組消費(fèi)量（億顆）

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2014～2019年國內(nèi)手機(jī)攝像頭模組產(chǎn)量（億顆）

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二、手機(jī)廠商像素不斷升級(jí)

如今智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代，各大手機(jī)廠商都在尋找新的手機(jī)性能以謀求差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和銷量突破。在智能手機(jī)進(jìn)化的過程中，攝像頭的升級(jí)顯而易見。從生物識(shí)別到人臉識(shí)別，從3D建模到虛擬現(xiàn)實(shí)，隨著5G時(shí)代的到來，光學(xué)的革命性創(chuàng)新將與新的AR\VR領(lǐng)域息息相關(guān)，也為供應(yīng)商帶來了更多的創(chuàng)新方向和更大的市場(chǎng)空間。高像素、多鏡片，手機(jī)廠商推動(dòng)鏡頭規(guī)格升級(jí)換代。旗艦機(jī)種的像素不斷升級(jí)，后置主攝率先由2000萬逐漸升至4000萬，而前置攝像頭也緊跟逐漸由800萬升級(jí)至2400萬，拍照效果提升。為追求超級(jí)大廣角和大光圈，在高像素的基礎(chǔ)上，國內(nèi)高端機(jī)種的鏡頭也逐漸由5P向6P過渡預(yù)計(jì)2018年后置鏡頭的6P滲透率約為40%。而對(duì)對(duì)極致夜拍效果的追求，促使手機(jī)廠商不斷升級(jí)攝像頭的光學(xué)變焦，從最初的二倍，到現(xiàn)在的三倍甚至更高倍數(shù)。

2015-2020年中國手機(jī)廠商像素不斷升級(jí)

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三、三攝滲透率分析

預(yù)測(cè)，2018年三攝滲透率僅為1.6%，而到了2020年三攝的滲透率將達(dá)到24.5%。在采用三攝的機(jī)型上，安卓陣營在今明兩年或比蘋果更加積極。

2016-2020年三攝滲透率

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3Dsensing是智能手機(jī)創(chuàng)新的趨勢(shì)之一，當(dāng)前正加速向中低端手機(jī)滲透。從出貨量上來看，預(yù)測(cè)智能手機(jī)3D感測(cè)需求將從2017年的4000萬部增加至2019年的2億部以上，其中2019年的ToF機(jī)型還主要集中在幾款高端旗艦機(jī)，從2020年開始TOF的出貨量將進(jìn)一步爆發(fā)，在整體3D感應(yīng)中占比有望達(dá)到40%。

2020年3D感應(yīng)中占比TOF有望達(dá)到40%

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2017-2022年3D感應(yīng)市場(chǎng)中TOF與結(jié)構(gòu)光的占比

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預(yù)計(jì)在這個(gè)TOF模組中，芯片的成本仍占主要的部分，大約占到整體BOM的28%~30%。

TOFBOM預(yù)測(cè)

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四、手機(jī)鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

展望未來，拍照功能已經(jīng)成為當(dāng)下主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)，資料顯示，在智能手機(jī)消費(fèi)者中，約有65.0%的消費(fèi)者對(duì)拍照提出需求，另一方面三攝甚至多攝升級(jí)目前已經(jīng)確定為趨勢(shì)。因此，隨著三攝滲透率快速提升，未來我國手機(jī)鏡頭需求量將大幅增加。

手機(jī)鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2020年TOF攝像頭或?qū)⒊蔀闃?biāo)配	3D攝像頭作為三維信息的采集入口，必將成為智能手機(jī)的標(biāo)配。相對(duì)于3D結(jié)構(gòu)光，TOF具有結(jié)構(gòu)簡單，理論成本低，遠(yuǎn)距離精度高等優(yōu)勢(shì)，且3D結(jié)構(gòu)光的專利蘋果公司布局非常完善安卓手機(jī)廠商方案落后iPhone大約1-2年，因此安卓手機(jī)更加傾向于采用TOF方案，目前華為，OV都已經(jīng)推出TOF機(jī)型。市場(chǎng)通常認(rèn)為前置攝像頭宜采用短距離精度更高的結(jié)構(gòu)光方案，而后置適合遠(yuǎn)距離精度更高的TOF方案，但是綜合考慮成本、專利、以及TOF傳感器精度的提升，TOF有希望在安卓市場(chǎng)往前置攝像頭滲透。
芯片檢測(cè)機(jī)械化和自動(dòng)化	未來手機(jī)攝像頭的芯片檢測(cè)方法應(yīng)該朝著機(jī)械化和自動(dòng)化的方向發(fā)展，這一發(fā)展趨勢(shì)受到了業(yè)內(nèi)的廣泛認(rèn)同，并開始出現(xiàn)了第三方專業(yè)進(jìn)行手機(jī)攝像頭芯片檢測(cè)的機(jī)構(gòu)。雖然新的芯片檢測(cè)方式仍舊處于起步階段，但是檢測(cè)工作效率和檢測(cè)效果十分理想，會(huì)得到推廣應(yīng)用，并促進(jìn)手機(jī)攝像頭的可持續(xù)發(fā)展。
輕薄化需求提高	拍照質(zhì)量除了與CIS的像素點(diǎn)數(shù)目和像素點(diǎn)尺寸有關(guān)，也與透鏡數(shù)目有關(guān)，像素越高，通常所需鏡片數(shù)量越多。鏡片數(shù)量增多，對(duì)于模組的精密度和一致性以及各個(gè)環(huán)節(jié)均提出更高的要求，技術(shù)難度非線性提升。手機(jī)輕薄化趨勢(shì)下，要求鏡頭廠商盡可能的將鏡頭做薄，對(duì)技術(shù)和工藝提出更高要求。
弱光成像效果顯著增強(qiáng)	手機(jī)攝像頭的成像功能會(huì)是未來發(fā)展的主要內(nèi)容，手機(jī)攝像頭不會(huì)再局限于拍攝時(shí)的光線，在弱光成像方面的效果將顯著增強(qiáng)，無論在白天或是夜晚、在強(qiáng)光或是暗光環(huán)境中，手機(jī)攝像頭都能夠正常成像，而且拍攝的照片在清晰度等多個(gè)性質(zhì)方面，也有所提升。
手機(jī)厚度成為多鏡片的瓶頸，玻塑混合或是7P之后的發(fā)展方向	對(duì)于手機(jī)鏡頭來講，鏡片片數(shù)越多，光線過濾、成像失真和色彩還原效果越好，7P鏡頭將會(huì)進(jìn)一步提升鏡頭的聚光能力和解析能力。7P之后，受限于手機(jī)的厚度，8P的設(shè)計(jì)難度將會(huì)越來越大，而加入折射率更高的玻璃鏡片將會(huì)有效改善鏡頭組的厚度，6P1G或5P2G或?qū)⒄旧蠚v史舞臺(tái)。
5G將帶來智能手機(jī)行業(yè)空前狂歡	2019年下半年開始國內(nèi)手機(jī)圈就開始醞釀5G的手機(jī)了，紅米K30、vivoX30、華為nova6、榮耀V30、OPPOReno3等等紛至沓來。手機(jī)廠商針對(duì)老款4G手機(jī)大降價(jià)清空庫存，意味著5G手機(jī)已經(jīng)到了全面普及的城門下。根據(jù)中國電信9月20日發(fā)布的《2019年終端洞察報(bào)告》，我國消費(fèi)者對(duì)于5G手機(jī)的知曉率高達(dá)92.4%，其中67.8%的消費(fèi)者有更換5G手機(jī)的意愿。更換5G手機(jī)的意愿強(qiáng)烈，5G手機(jī)出貨量將大增。
	5G商用開啟，2020年將成為全球手機(jī)市場(chǎng)的特殊時(shí)間窗口，下半年會(huì)開始進(jìn)入發(fā)展快車道。根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)IDC的預(yù)測(cè)，2020年5G手機(jī)的全球出貨量將達(dá)到1.9億部，占智能手機(jī)總出貨量的14%。另據(jù)中國移動(dòng)公布的數(shù)據(jù)及供應(yīng)鏈調(diào)研，2020年中國5G手機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.5億部。
	據(jù)悉，2019年有超30款5G移動(dòng)終端上市，但短期內(nèi)不會(huì)大范圍普及。因此，近幾年，智能手機(jī)出貨量將不會(huì)大幅增長。2019年智能手機(jī)出貨量繼續(xù)下跌，手機(jī)產(chǎn)銷量持續(xù)下滑，新上市機(jī)型數(shù)量下降。據(jù)了解，2019年中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為3.69億臺(tái)，而2018年我國智能手機(jī)出貨量為3.96億臺(tái)，同比減少約2700萬臺(tái)。按照智能手機(jī)2-3年換機(jī)頻率再看，預(yù)計(jì)跌幅或收縮，未來幾年隨著5G手機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)，2025年全國智能手機(jī)出貨量或?qū)⑦_(dá)到2016年水平。