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2019年中國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、2020年光伏發(fā)電裝機(jī)容量、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)及行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、光伏行業(yè)ROE回升,盈利能力改善

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)光伏裝機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資發(fā)展研究報(bào)告》顯示:2019年光伏行業(yè)的ROE大幅回升,從去年8.94%提升到10.54%,提升1.6個(gè)pct;2020Q1行業(yè)ROE為2.08%。2019年光伏行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率與去年同期基本持平,ROE提升主要是受資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提升以及銷(xiāo)售凈利率提升帶動(dòng)。

    2019年光伏行業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比提高0.04個(gè)pct至0.52,行業(yè)整體資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度加快,資產(chǎn)利用效率提高;銷(xiāo)售凈利率同比提升0.67個(gè)百分點(diǎn)至8.92%,行業(yè)盈利能力明顯改善。

    隆基股份2019年ROE(平均)(下同)為23.95%,位于行業(yè)榜首,并且同比提高7.26個(gè)百分點(diǎn),主要原因是公司資產(chǎn)使用效率提高,成本控制效果顯著,與上年同期相比,資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率由2018年的0.61提升至0.66,此外,銷(xiāo)售凈利率同比去年同期大幅提升5.22個(gè)pct。

    通威股份2019年ROE(平均)為16.31%,較上年提高1.93個(gè)百分點(diǎn),高于光伏行業(yè)平均水平5.77個(gè)pct,主要是因?yàn)楣举Y產(chǎn)負(fù)債率由2018年60.43%,上升至當(dāng)前的61.37%,財(cái)務(wù)杠桿加大。

    光伏行業(yè)ROE提升至10.54%

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    光伏行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率

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    光伏行業(yè)銷(xiāo)售凈利率

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    光伏行業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

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    光伏行業(yè)毛利率

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    光伏行業(yè)收入質(zhì)量提升,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率進(jìn)入上行通道。2019年板塊應(yīng)收賬款514.75億元,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為4.14,高于2018年3.53的水平,板塊收入質(zhì)量顯著提升,顯示了行業(yè)對(duì)于回款和風(fēng)險(xiǎn)的重視程度,應(yīng)收賬款的管理能力變強(qiáng)。隆基股份應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率提升至8.04。通威股份硅料業(yè)務(wù)屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中上游,作為龍頭企業(yè)公司談判能力較強(qiáng),回款條件好,2019年通威股份應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為26.47,遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。

    光伏行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

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    光伏行業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(億元)

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    光伏行業(yè)投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(億元)

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    光伏行業(yè)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(億元)

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    光伏行業(yè)凈現(xiàn)金流量?jī)纛~(億元)

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    光伏行業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用率下降

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    光伏行業(yè)管理費(fèi)用率、銷(xiāo)售費(fèi)用率同比下降,財(cái)務(wù)費(fèi)用率基本持平。2019年光伏板塊銷(xiāo)售費(fèi)用率為3.99%,較去年同期下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)龍頭隆基股份、通威股份銷(xiāo)售費(fèi)用率分別為4.04%和2.6%,同比下降0.58pct、0.54pct。光伏行業(yè)管理費(fèi)用率小幅下降0.3個(gè)pct,至3.78%,其中通威股份高純晶硅和太陽(yáng)能電池規(guī)模擴(kuò)大,員工薪酬、修理費(fèi)等費(fèi)用增加,導(dǎo)致管理費(fèi)用率上升0.75個(gè)百分點(diǎn)至6.70%。財(cái)務(wù)費(fèi)用方面,光伏行業(yè)與上年同期基本持平,為2.53%,隆基股份財(cái)務(wù)費(fèi)用率同比下降0.46%,通威股份小幅上升0.74個(gè)pct。

    光伏行業(yè)管理費(fèi)用率

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    光伏行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用率

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    二、光伏發(fā)電裝機(jī)容量分析

    近年來(lái),全球光伏市場(chǎng)幾經(jīng)起落,總體呈現(xiàn)不斷向上發(fā)展趨勢(shì)。從2000年到2017年,全球累計(jì)裝機(jī)容量擴(kuò)張320倍,光伏行業(yè)發(fā)展速度在各種可再生能源中位居第一。隨著行業(yè)不斷地發(fā)展,未來(lái),光伏行業(yè)將面臨新的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。

    2015-2020年全球新增裝機(jī)容量情況走勢(shì)

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    2015-2020年全球新增裝機(jī)容量增長(zhǎng)情況走勢(shì)

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    2020年一季度,全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)395萬(wàn)千瓦,華北、華南地區(qū)新增裝機(jī)較多,分別達(dá)121和99萬(wàn)千瓦。一季度光伏發(fā)電量528億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)19.9%;全國(guó)光伏利用小時(shí)數(shù)248小時(shí),同比增長(zhǎng)8小時(shí)。東北地區(qū)光伏利用小時(shí)數(shù)最高,達(dá)350小時(shí),同比下降9小時(shí);華東地區(qū)利用小時(shí)數(shù)最低,達(dá)190小時(shí),同比增長(zhǎng)22小時(shí)。預(yù)測(cè)2020年我國(guó)光伏發(fā)電量為2689億千瓦時(shí)。

    2015-2020年全國(guó)光伏發(fā)電量預(yù)測(cè)

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    我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期是出口導(dǎo)向型。2011年起,受到歐美光伏雙反政策影響,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)始重點(diǎn)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2013年至2018年,中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量連續(xù)六年世界排名第一。2017年,中國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)53GW,是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5倍和2013年的4倍,累計(jì)裝機(jī)130GW,占全球的32%,刷新歷史高位。截至2019年,中國(guó)光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)連續(xù)五年位居世界第一。

    2015-2020年1季度中國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)情況

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    三、光伏行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn):

    1、海外貿(mào)易壁壘不利影響

    2011年以來(lái),我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)受到來(lái)自美國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)雙反及貿(mào)易保障措施的打擊。中國(guó)光伏產(chǎn)品2011年的出口額為358.21億美元,其中對(duì)歐出口占出口總額的56.95%,對(duì)美出口占出口總額的5.7%,共占比達(dá)到63%。2020年4月,我國(guó)光伏組件出口總出貨量達(dá)6.29GW,出口總額14.15億美元。歐洲仍是我國(guó)光伏組件最大的出口市場(chǎng),其中荷蘭的出貨量達(dá)到1636.59兆瓦,出口額3.71億美元。

    2016-2020年中國(guó)光伏組件出口出貨量情況

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    2、產(chǎn)業(yè)支持政策將逐步弱化

    近年來(lái),世界各國(guó)大力發(fā)展光伏發(fā)電,各國(guó)政府紛紛制定產(chǎn)業(yè)扶持政策推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是政府此類(lèi)推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)步的支持政策比如上網(wǎng)電價(jià)對(duì)應(yīng)財(cái)政補(bǔ)貼等,多數(shù)已經(jīng)建立了逐步弱化的機(jī)制。

    3、棄光限電和補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題

    近年來(lái),中國(guó)西部地區(qū)光伏發(fā)展面臨棄光限電問(wèn)題,東西部地區(qū)用電量和發(fā)電量的矛盾需統(tǒng)籌解決。棄光限電主要原因是,光伏的大規(guī)模集中上網(wǎng)與西部地區(qū)電網(wǎng)配套建設(shè)滯后形成沖突,我國(guó)沒(méi)有形成東、中、西部協(xié)同消納市場(chǎng),西部地區(qū)消納水平有限,輸電通道建設(shè)滯后、現(xiàn)有電網(wǎng)調(diào)峰能力及靈活性不足,未建立健全調(diào)峰輔助服務(wù)機(jī)制。

    四、光伏行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇:

    1、能源改革勢(shì)在必行

    我國(guó)作為全球最大的能源生產(chǎn)國(guó)和能源消費(fèi)國(guó)卻面臨著常規(guī)能源可持續(xù)供應(yīng)能力不足的困境。一方面,我國(guó)目前煤炭、石油和天然氣的儲(chǔ)產(chǎn)比分別為72年、17.5年和38.8年,低于世界平均水平;另一方面,伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國(guó)能源需求快速增長(zhǎng),能源消耗總量逐漸增長(zhǎng)。因此,大力發(fā)展光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等可再生清潔能源是改善我國(guó)能源供給結(jié)構(gòu),支撐我國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展和保障國(guó)家能源安全的重要手段。

    預(yù)測(cè)到2030年,光伏發(fā)電在世界總電力中的供應(yīng)將達(dá)到10%以上;到2040年,光伏發(fā)電將占電力的20%以上;到21世紀(jì)末,光伏發(fā)電將占到60%以上,成為人類(lèi)能源供應(yīng)的主體,光伏發(fā)電增長(zhǎng)潛力巨大。

    2、光伏能源優(yōu)勢(shì)明顯

    世界各國(guó)均具備利用太陽(yáng)能的廣闊土地區(qū)域,我國(guó)也屬于太陽(yáng)能資源豐富的國(guó)家之一。我國(guó)地處北半球,南北距離和東西距離都在5000公里以上,三分之二的國(guó)土面積年日照小時(shí)在2,200小時(shí)以上,年太陽(yáng)能輻射總量大于每平方米5000兆焦,具備發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的有利條件。

    3、技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)成本下降

    光伏成本下降是光伏行業(yè)高速增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。根?jù)經(jīng)驗(yàn)公式,電池轉(zhuǎn)換效率每提升1%,成本可下降7%。隨著行業(yè)技術(shù)含量的不斷提升,光伏電池組件的轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升,光伏發(fā)電成本呈快速下降態(tài)勢(shì)。

    五、光伏行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì):

    1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

    由于光伏發(fā)電技術(shù)革新不斷涌現(xiàn)、光伏產(chǎn)品成本持續(xù)降低,平價(jià)上網(wǎng)在全球絕大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)指日可待,光伏發(fā)電成為各國(guó)重要的能源結(jié)構(gòu)改革方向,包括中國(guó)、印度、美國(guó)、歐盟主要國(guó)家和沙特等能源大國(guó)紛紛宣布了大規(guī)模的新能源規(guī)劃。

    中國(guó)市場(chǎng)在未來(lái)3-5年依舊有望占據(jù)全球40%以上的份額。根據(jù)2016年12月發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,到2020年底,中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為105GW、光熱發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為5GW。

    2、產(chǎn)品性能持續(xù)提升

    技術(shù)進(jìn)步仍將是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題。2019年底,產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的主流高效多晶硅電池轉(zhuǎn)換效率將超過(guò)20%,單晶硅電池有望達(dá)到22.5%-23%,主流組件產(chǎn)品功率將分別達(dá)到285W和320W。單晶連續(xù)投料生產(chǎn)工藝和大容量鑄錠技術(shù)持續(xù)進(jìn)步;多晶硅片金剛線切割應(yīng)用范圍將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大到30%,單晶硅片將完成金剛線切割的替代;PERC電池、N型電池規(guī)?;a(chǎn)能力進(jìn)一步提升;組件疊片、半片等先進(jìn)封裝技術(shù)的應(yīng)用范圍也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

    3、分布式光伏快速發(fā)展

    分布式光伏具有安裝靈活、投入少、方便就近消納的優(yōu)點(diǎn),有利于解決我國(guó)發(fā)電與負(fù)荷不一致的問(wèn)題,同時(shí)大幅降低傳輸損失,減少對(duì)大電網(wǎng)的依賴,并緩解電網(wǎng)的投資壓力。我國(guó)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出優(yōu)化太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)布局、優(yōu)先發(fā)展分布式光伏發(fā)電,規(guī)劃到2020年底我國(guó)分布式光伏要占到太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)55%左右。

    4、單晶硅電池市場(chǎng)逐步增大

    隨著光伏市場(chǎng)的不斷發(fā)展,高效電池將逐漸占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè),未來(lái)幾年單晶硅電池市場(chǎng)份額逐步增大,2018年單晶硅片市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)40%,2019年將超過(guò)一半,其中N型單晶硅片的市場(chǎng)規(guī)模也將逐年提升。

    5、平價(jià)上網(wǎng)加速到來(lái)

    隨著政策支持和技術(shù)進(jìn)步,我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)迅速,成本下降和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度不斷加快,目前,用電側(cè)在部分地區(qū)已可以實(shí)現(xiàn)平價(jià),2019年1月,國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》,推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),發(fā)電側(cè)全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)時(shí)間預(yù)期將會(huì)提前,屆時(shí)光伏發(fā)電不再需要國(guó)家補(bǔ)貼,行業(yè)將從傳統(tǒng)能源市場(chǎng)進(jìn)入消費(fèi)者市場(chǎng)。

    6、新興市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁

    隨著配套政策及融資手段的完善,新興市場(chǎng)如印度、南美、中東等國(guó)家和地區(qū)將繼續(xù)成為市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)力,持續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。 

本文采編:CY315
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告
2025-2031年中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》共十二章,包含2025-2031年光伏行業(yè)前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè),光伏行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。

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