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中國(guó)汽車(chē)尾氣處理行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及2020-2023年市場(chǎng)空間預(yù)測(cè):DPF單價(jià)高、滲透率較低,成長(zhǎng)空間廣闊[圖]

    機(jī)動(dòng)車(chē)污染已成為我國(guó)空氣污染的重要來(lái)源。在全球變暖以及空氣質(zhì)量不斷惡化的大環(huán)境下,環(huán)境保護(hù)成為了世界性的熱點(diǎn)問(wèn)題,中國(guó)已連續(xù)十年成為世界機(jī)動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷第一大國(guó),機(jī)動(dòng)車(chē)等移動(dòng)源污染已成為大氣污染的重要來(lái)源,機(jī)動(dòng)車(chē)污染防治的緊迫性日益凸顯。

    機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入國(guó)VI階段。2016年12月23日環(huán)保部正式發(fā)布《輕型汽車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第六階段)》,定于2020年7月1日和2023年7月1日分別執(zhí)行國(guó)六a和國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)。2018年6月22日生態(tài)環(huán)境部正式發(fā)布《重型柴油車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第六階段)》,所有重型車(chē)輛2021年7月1日開(kāi)始執(zhí)行國(guó)六a標(biāo)準(zhǔn),2023年7月1日?qǐng)?zhí)行國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)。

重型柴油車(chē)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃

標(biāo)準(zhǔn)階段
車(chē)輛類型
實(shí)施時(shí)間
6a階段
燃?xì)馄?chē)
2019年7月1日
城市車(chē)輛
2020年7月1日
所有車(chē)輛
2021年7月1日
6b階段
燃?xì)馄?chē)
2021年7月1日
所有車(chē)輛
2023年7月1日

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    常用的四大尾氣處理技術(shù):EGR、SCR、DOC、DPF,側(cè)重點(diǎn)各有不同。EGR即廢氣再循環(huán)系統(tǒng),主要用于降低氣體中的NOx;SCR為選擇性催化還原技術(shù),主要用于去除尾氣中的NOx并降低PM;DOC為氧化催化器,主要用于去除尾氣中的HC和CO;DPF為顆粒捕捉器,可用于大幅降低尾氣中的PM。

EGR、SCR、DOC、DPF技術(shù)說(shuō)明

技術(shù)
技術(shù)原理
EGR廢氣再循環(huán)
將適量的廢氣引入氣缸內(nèi)參加燃燒,降低氣缸內(nèi)的最高溫度,并減少NOx(氮氧化合物)的排放量的一種技術(shù)手段,目前主要應(yīng)用于輕型柴油車(chē)和汽油車(chē)領(lǐng)域。
SCR選擇性催化還原
以尿素為還原劑,將尾氣中的NOx還原成氮?dú)馀c水,并在缸內(nèi)減少PM(顆粒物)產(chǎn)生(對(duì)PM的過(guò)濾能力約10%-30%),目前主要應(yīng)用于重型柴油車(chē)領(lǐng)域。
DOC氧化催化器
以金屬或陶瓷作為催化劑,將尾氣中的HC(碳?xì)浠衔锘?、CO(一氧化碳)等升程無(wú)污染的H2O和CO2,目前主要應(yīng)用于重型柴油車(chē)領(lǐng)域。
DPF顆粒捕捉器
利用安裝在柴油發(fā)動(dòng)機(jī)排放系統(tǒng)中的陶瓷過(guò)濾器,通過(guò)將尾氣中的PM(顆粒物)過(guò)濾捕捉,減少尾氣中的PM(顆粒物),通常過(guò)濾效果能達(dá)到70%-90%,現(xiàn)階段滲透率尚較低。

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    柴油車(chē)尾氣處理:多技術(shù)融合成趨勢(shì),EGR、SCR、DPF、DOC將得到綜合運(yùn)用。隨著國(guó)六法規(guī)的推進(jìn),排放限值的大幅趨嚴(yán),單一尾氣處理方法將難以滿足要求。參考?xì)W洲排放升級(jí)經(jīng)驗(yàn),在歐III(對(duì)應(yīng)國(guó)三)階段,車(chē)企利用機(jī)內(nèi)措施便可滿足排放法規(guī)要求;在歐IV、歐V(對(duì)應(yīng)國(guó)四、國(guó)五)階段,可分別通過(guò)EGR+DPF或SCR技術(shù)來(lái)滿足排放法規(guī)要求;但在歐VI(對(duì)應(yīng)國(guó)六)階段,必須綜合采用SCR、DPF等技術(shù)方能滿足法規(guī)要求。預(yù)計(jì)在國(guó)六階段,SCR、DPF、DOC將成為國(guó)內(nèi)柴油車(chē)的必備,同時(shí)輔以EGR、ASC(氨氧化催化劑)等技術(shù),方能滿足嚴(yán)苛的國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)。

EGR+DOC+DPF+SCR技術(shù)示意圖

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重卡銷量及增長(zhǎng)率

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2016-2023年柴油車(chē)產(chǎn)量及增速預(yù)測(cè)(萬(wàn)輛)

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    汽油車(chē)尾氣處理:疊加乘用車(chē)降油耗壓力,EGR滲透率有望快速提升。據(jù)工信部發(fā)布的《乘用車(chē)市場(chǎng)機(jī)動(dòng)車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》,2025年乘用車(chē)平均燃料消耗量要求不高于4升/百公里(2020年為5升/百公里,降幅20%)。汽油車(chē)通過(guò)安裝EGR,一方面可降低尾氣污染物排放,另一方面可節(jié)省3%~5%的油耗,匹配得當(dāng)甚至可以減少8%。目前EGR在汽油機(jī)的搭載率僅35%左右,隨著國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)逐步實(shí)施,以及國(guó)家政策對(duì)燃油降低油耗要求形成的長(zhǎng)期壓力,EGR系統(tǒng)節(jié)能效用和經(jīng)濟(jì)效益將逐步得到顯現(xiàn),預(yù)計(jì)其在汽油車(chē)的滲透率有望迎來(lái)較快提升。

乘用車(chē)燃料消耗量限值

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2016-2023年汽油車(chē)產(chǎn)量及增速預(yù)測(cè)(萬(wàn)輛)

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    受益商乘兩端滲透率快速提升,EGR市場(chǎng)規(guī)模有望迅速擴(kuò)大。預(yù)估現(xiàn)階段EGR在柴油車(chē)中的滲透率約60%,在汽油車(chē)中的滲透率約35%。受益于商乘兩端的節(jié)能減排趨勢(shì),EGR在柴油車(chē)和汽油車(chē)中的滲透率有望迎來(lái)同步提升,其中汽油車(chē)EGR因滲透率相對(duì)較低,預(yù)計(jì)提速更加明顯。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)EGR市場(chǎng)空間95億元,2023年有望達(dá)到177.5億元,2020~2023年復(fù)合增速23.2%。

EGR市場(chǎng)空間測(cè)算

-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
柴油車(chē)產(chǎn)量(萬(wàn)輛)
276
322
338
311
327
337
343
350
增速
10%
17%
3%
1%
-3%
-2%
2%
2%
柴油車(chē)EGR滲透率
42%
50%
53%
55%
60%
65%
70%
80%
柴油車(chē)EGR單價(jià)(元)
1500
1470
1441
1412
1384
1356
1329
1302
汽油車(chē)產(chǎn)量(萬(wàn)輛)
2466
2487
2438
2486
2337
2407
2504
2579
增速
14%
1%
-2%
-3%
-6%
3%
4%
3%
汽油車(chē)EGR滲透率
8%
13%
20%
30%
35%
45%
55%
70%
汽油車(chē)EGR單價(jià)(元)
900
882
864
847
830
814
797
781
EGR市場(chǎng)空間(億元)
35.2
52.2
68
87.4
95
117.8
141.7
177.5

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車(chē)尾氣處理行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及投資商機(jī)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:SCR滲透率尚有提升空間,預(yù)計(jì)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。SCR是國(guó)五重卡尾氣處理的首選,目前SCR在中重卡中的滲透率已經(jīng)達(dá)到較高水平。國(guó)六階段,預(yù)計(jì)SCR將加速向中輕卡滲透,在柴油車(chē)的滲透率有望在2-3年內(nèi)提升至100%。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)SCR市場(chǎng)空間34.7億元,2023年SCR市場(chǎng)空間42.4億元,2020~2023年復(fù)合增速6.9%。

SCR在中重卡中的滲透率

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SCR市場(chǎng)空間測(cè)算

SCR市場(chǎng)空間測(cè)算
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
柴油車(chē)產(chǎn)量(萬(wàn)輛)
276
322
338
311
327
337
343
350
增速
10.0%
17.0%
3.0%
1.0%
-3.0%
-2.0%
2.0%
2.0%
柴油車(chē)SCR滲透率
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
80.0%
85.0%
95.0%
100.0%
柴油車(chē)SCR單價(jià)(元)
1500
1455
1411
1369
1328
1288
1249
1212
SCR市場(chǎng)空間(億元)
22.8
28.1
31
29.8
34.7
36.9
40.8
42.4

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    DPF技術(shù)壁壘高,參與者較少。由于國(guó)六階段了對(duì)PM(顆粒物)的排放要求大幅提升,而DPF對(duì)尾氣中的PM的過(guò)濾效果通常能達(dá)到70%-90%,預(yù)計(jì)DPF將成為國(guó)六階段柴油車(chē)的必備。DPF技術(shù)難點(diǎn)主要在于標(biāo)定(柴油機(jī)性能與DPF系統(tǒng)性能匹配),且對(duì)封裝能力要求較高,目前市場(chǎng)份額主要掌握在博世、康明斯等外資廠商手中,國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)起步較晚,與海外存在明顯差距。

    DPF單價(jià)高、滲透率較低,成長(zhǎng)空間廣闊。由于DPF價(jià)格較為昂貴,在國(guó)六執(zhí)行之前產(chǎn)品在市場(chǎng)上滲透率較低。而國(guó)六階段,柴油車(chē)尾氣處理DPF必不可少,伴隨國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的分階段實(shí)施,DPF產(chǎn)品的滲透率有望快速提升。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)DPF市場(chǎng)空間82.7億元,2023年DPF市場(chǎng)空間150.6億元,2020~2023年復(fù)合增速22.1%。

DPF市場(chǎng)空間測(cè)算

-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
柴油車(chē)產(chǎn)量(萬(wàn)輛)
276
322
338
311
327
337
343
350
增速
10%
17%
5%
-8%
5%
3%
2%
2%
柴油車(chē)DPF滲透率
1%
3%
15%
30%
55%
70%
90%
100%
柴油車(chē)DPF單價(jià)(元)
5000
4900
4800
4700
4600
4500
4400
4300
DPF市場(chǎng)空間(億元)
1.4
4.7
24.4
43.9
82.7
106
136
150.6

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10000 12301
精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)汽車(chē)尾氣處理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告
2025-2031年中國(guó)汽車(chē)尾氣處理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)汽車(chē)尾氣處理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告 》共十二章,包含中國(guó)汽車(chē)尾氣處理發(fā)展前景展望,中國(guó)汽車(chē)尾氣處理發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)分析,中國(guó)汽車(chē)尾氣處理投資戰(zhàn)略研究等內(nèi)容。

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標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)

在用潤(rùn)滑油液應(yīng)用及

監(jiān)控分技術(shù)委員會(huì)

聯(lián)合發(fā)布

TC280/SC6在

用潤(rùn)滑油液應(yīng)

用及監(jiān)控分技

術(shù)委員會(huì)

標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)調(diào)查

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