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2020年中國(guó)硅片市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析[圖]

    一、2019年全球硅片市場(chǎng)規(guī)模112億美元,中國(guó)大陸硅片市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)

    5G/AI/IoT開(kāi)啟第四次工業(yè)革新,云計(jì)算數(shù)據(jù)量和終端電子產(chǎn)品需求大幅增加, 2020年硅片行業(yè)將重拾增長(zhǎng)。

    2009-2019全球半導(dǎo)體硅片銷(xiāo)售額情況

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    從行業(yè)價(jià)格的維度來(lái)看,全球半導(dǎo)體硅片價(jià)格在2008年受金融危機(jī)影響,價(jià)格呈斷崖式下跌,在2016年達(dá)到近十年以來(lái)的低谷。智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)半導(dǎo)體芯片行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資決策建議分析報(bào)告》顯示:從2016年開(kāi)始半導(dǎo)體硅片價(jià)格步入復(fù)蘇通道,且上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁,從2016年的0.67美元/平方英寸逐漸上漲至2019年的0.95美元/平方英寸。

    由于半導(dǎo)硅片企業(yè)在上一個(gè)行業(yè)低谷中紛紛減產(chǎn),而新產(chǎn)線(xiàn)的達(dá)成一般至少要兩年時(shí)間,短期內(nèi)半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能無(wú)法快速提升。芯片企業(yè)選擇接受逐漸上漲的硅片價(jià)格而避免缺少原材料帶來(lái)的機(jī)會(huì)成本。因此,目前的半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)還處于緊平衡狀態(tài),半導(dǎo)體硅片進(jìn)一步漲價(jià)的趨勢(shì)將延續(xù)。

    2011-2019年半導(dǎo)體硅片平均價(jià)格走勢(shì)

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    全球半導(dǎo)體制造中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)不變,中國(guó)大陸芯片產(chǎn)能加速擴(kuò)張,將持續(xù)推動(dòng)中國(guó)大陸硅片市場(chǎng)規(guī)模增速高于全球

    中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片銷(xiāo)售額達(dá)9億美元(2009-2018)

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    中國(guó)大陸芯片制造產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)鏊俑哂谌颍?020)

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    中國(guó)大陸150mm-300mm芯片制造產(chǎn)能占比(2022)

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    二、單晶硅市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    單晶硅是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在凝固時(shí)硅原子以金剛石晶格排列成許多晶核,如果這些晶核長(zhǎng)成晶面取向相同的晶粒,則這些晶粒平行結(jié)合起來(lái)便結(jié)晶成單晶硅。

    隨著光伏市場(chǎng)的不斷發(fā)展,高效電池將逐漸占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè),未來(lái)幾年單晶硅電池市場(chǎng)份額逐步增大,2018年單晶硅片市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)40%,2019年超過(guò)一半,其中N型單晶硅片的市場(chǎng)規(guī)模也將逐年提升。

    2018-2025年中國(guó)單晶硅片市場(chǎng)占有率走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    2019-2020年單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格分化

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    2020年單晶硅市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)-供應(yīng)分析

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    三、2020年中國(guó)多晶硅市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    多晶硅料是信息產(chǎn)業(yè)和太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料,由石英砂加工的冶金級(jí)硅精煉而來(lái),用于制造基于晶體硅的電池組件。多晶硅片對(duì)于單晶硅片存在一定成本優(yōu)勢(shì)。硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)門(mén)檻較高,過(guò)去國(guó)外壟斷情況嚴(yán)重,隨著我國(guó)自主技術(shù)研發(fā)獲得成功,目前已經(jīng)擺脫進(jìn)口依賴(lài)。
數(shù)據(jù)顯示:2005年以來(lái),在政策推動(dòng)下,我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩、淘汰兼并,行業(yè)集中度不斷提高。部分先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平,產(chǎn)品

    質(zhì)量多數(shù)在太陽(yáng)能級(jí)一級(jí)品水平。2018年,全國(guó)多晶硅產(chǎn)能超過(guò)萬(wàn)噸的企業(yè)有10家,產(chǎn)能利用率保持在較高水平,產(chǎn)量超過(guò)25萬(wàn)噸。2019年多晶硅產(chǎn)量達(dá)到34.2萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)45萬(wàn)噸。

    2015-2020年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展,光伏市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,2019年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量呈爆發(fā)性增長(zhǎng),2019年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)32%。

    2015-2020年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量增長(zhǎng)走勢(shì)

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    四、2020年發(fā)展態(tài)勢(shì)相對(duì)較好

    硅片是制作集成電路的重要材料,在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)著重要地位。硅片生產(chǎn)所需的原材料硅元素在地殼中儲(chǔ)量豐富,隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步,全球硅片產(chǎn)量持續(xù)提升,其中,中國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速,已經(jīng)成為全球硅片生產(chǎn)大國(guó)。隨著我國(guó)5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展,我國(guó)市場(chǎng)對(duì)硅片的需求快速上升。

    硅片研發(fā)周期較長(zhǎng),且對(duì)企業(yè)的品控能力要求嚴(yán)格,行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。我國(guó)單晶硅片行業(yè)中,隆基股份產(chǎn)能份額占比達(dá)到39%,中環(huán)股份產(chǎn)能占比達(dá)到32%,雙寡頭合計(jì)產(chǎn)能占比達(dá)到71%,行業(yè)集中度高。我國(guó)多晶硅片行業(yè)中,保利協(xié)鑫產(chǎn)能占比為25%,位居第一,接下來(lái)是新特能源、新疆大全、通威股份、東方希望四家企業(yè),這五家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占比為60%,行業(yè)集中度也較高。

    隨著技術(shù)進(jìn)步,我國(guó)市場(chǎng)對(duì)性能更為優(yōu)異的單晶硅片需求日益旺盛,因此我國(guó)單晶硅片產(chǎn)量增長(zhǎng)快速,相對(duì)來(lái)說(shuō),多晶硅片產(chǎn)量增長(zhǎng)較為平緩。2019年,我國(guó)單晶硅片價(jià)格較為穩(wěn)定,而多晶硅片價(jià)格不斷下跌,兩者價(jià)格差逐步擴(kuò)大。2020年,受“新冠肺炎”疫情影響,硅片市場(chǎng)需求或?qū)⑾碌?,我?guó)硅片價(jià)格或?qū)⑾禄?,行業(yè)盈利能力將有所減弱。

    硅片產(chǎn)品尺寸主要有6英寸(150mm)、8英寸(200mm)、12英寸(300mm)等,其尺寸越大,可以制造的芯片數(shù)量越多,下游企業(yè)生產(chǎn)成本越低,因此大尺寸成為硅片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。隨著技術(shù)水平不斷提高,為順應(yīng)市場(chǎng)需求,提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,我國(guó)硅片企業(yè)紛紛開(kāi)發(fā)大尺寸產(chǎn)品,8尺寸與12英寸硅片成為我國(guó)硅片市場(chǎng)主流產(chǎn)品類(lèi)型。

    硅片是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原材料,在全球新一代信息技術(shù)不斷進(jìn)步的情況下,市場(chǎng)對(duì)硅片需求持續(xù)上升,利好行業(yè)發(fā)展。2020年,“新冠肺炎”疫情下,全球硅片市場(chǎng)需求或?qū)⑾碌?,但海外疫情更為?yán)重,其硅片企業(yè)生產(chǎn)受到影響,供應(yīng)將會(huì)出現(xiàn)短缺。我國(guó)疫情逐步緩解,企業(yè)逐步復(fù)工,可以補(bǔ)上海外市場(chǎng)供應(yīng)缺口。相較來(lái)看,2020年,我國(guó)硅片行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)相對(duì)較好。 

本文采編:CY315
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2025-2031年中國(guó)硅片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告
2025-2031年中國(guó)硅片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)硅片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十一章,包含中國(guó)硅片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)推薦,2025-2031年中國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與市場(chǎng)空間預(yù)測(cè),2025-2031年中國(guó)硅片行業(yè)投資機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。

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