2019年中國機(jī)動(dòng)車檢測行業(yè)主要政策、驅(qū)動(dòng)因素及主要企業(yè)營收情況[圖]

    機(jī)動(dòng)車檢測可以分為在用車檢測和新車下線檢測，其中在用車檢測又分為強(qiáng)制性檢測和非強(qiáng)制性檢測，我國在用機(jī)動(dòng)車的強(qiáng)制性檢測分為安全檢測、環(huán)保檢測和綜合檢測三類，前兩者分別檢測機(jī)動(dòng)車的安全性能和環(huán)保性能，后者的檢測對(duì)象為營運(yùn)車輛。同時(shí)，新車下線檢測正逐漸在各類大汽車制造廠中得到應(yīng)用，對(duì)保障新車質(zhì)量起到重要作用。

機(jī)動(dòng)車檢測分類

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    一、機(jī)動(dòng)車檢測行業(yè)主要政策

    機(jī)動(dòng)車檢測站的發(fā)展歷程可以分為三個(gè)階段：（1）行政委托。20世紀(jì)80年代機(jī)動(dòng)車檢測行業(yè)起步初期，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)主要由行業(yè)管理部門采用行政委托的方式加以管理。（2）資格管理和計(jì)量認(rèn)證管理。2003年《中華人民共和國道路交通安全法》的頒布標(biāo)志著檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)社會(huì)化經(jīng)營的開始，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的管理由原來的行政委托方式轉(zhuǎn)為實(shí)施資格管理和計(jì)量認(rèn)證管理。（3）簡化審批程序，資格進(jìn)一步放開。2014年5月16日，公安部與質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作的意見》，規(guī)定政府部門不得舉辦檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，對(duì)符合法定條件的申請(qǐng)人簡化審批程序，并推行異地檢驗(yàn)等改革措施，民營資本加速進(jìn)入機(jī)動(dòng)車檢測市場。民營資本的進(jìn)入為機(jī)動(dòng)車檢測市場注入了新的血液，檢測系統(tǒng)需求也得到快速增長。

    強(qiáng)制性檢測項(xiàng)目最初以機(jī)動(dòng)車安全性能為主，直到上世紀(jì)60、70年代，尾氣排放導(dǎo)致的污染問題迫使各國家把尾氣排放檢測納入為年檢的檢測項(xiàng)目并愈加重視。目前世界上許多國家都已確立了嚴(yán)格的法律體系，在政府相應(yīng)機(jī)構(gòu)（大多是交通部、運(yùn)輸部或陸運(yùn)部）主持下強(qiáng)制執(zhí)行機(jī)動(dòng)車年檢制度，包括德國、英國、瑞典、法國、意大利、西班牙、中國、日本、韓國、澳大利亞等國和美國的多數(shù)州都嚴(yán)格實(shí)行機(jī)動(dòng)車檢測制度。

世界主流國家執(zhí)行機(jī)動(dòng)車年檢制度

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    在用車車齡增長，檢測頻次增加拉動(dòng)在用車檢測需求。根據(jù)公安部《關(guān)于貫徹實(shí)施〈關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作的意見〉的通知》，試行非營運(yùn)轎車等車輛6年內(nèi)免檢政策自2014年9月1日（含）起實(shí)施，2014至2020年已經(jīng)達(dá)到6年期限，2014-2015年注冊(cè)的非運(yùn)營轎車即將開始檢測，我國檢測市場需求有望顯著提升。同時(shí)，隨著我國在用車車齡的不斷增長，檢測頻次將逐步增加，如運(yùn)營載客汽車超過5年的，檢測頻次從一年一次提升至半年檢測一次；小型非運(yùn)營載客汽車超過15年的，檢測頻次也將從一年一次提升至半年檢測一次；因此在用車車齡增長，檢測頻次增加，將拉動(dòng)在用車檢測需求。

我國機(jī)動(dòng)車年檢制度

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    二、機(jī)動(dòng)車檢測驅(qū)動(dòng)因素

    機(jī)動(dòng)車保有量增長驅(qū)動(dòng)在用車檢測需求提升。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升，人們購車的能力及意愿顯著提升，機(jī)動(dòng)車以及汽車保有量穩(wěn)步增長。2019年我國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)到3.48億臺(tái)，同比增長6.42%；汽車保有量達(dá)到2.60億臺(tái)，同比增長8.33%；隨著我國機(jī)動(dòng)車及汽車保有量的增長，我國機(jī)動(dòng)車的檢測需求逐步提升，對(duì)于檢測系統(tǒng)的需求有望穩(wěn)步增長。

我國機(jī)動(dòng)車保有量

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2013-2019年我國汽車保有量

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    中國二手車銷售具備較大增長潛力。伴隨我國汽車普及率不斷提高，擁有汽車的人群更新現(xiàn)有車輛的需求越來越大，二手車交易需求日漸旺盛。近年來我國二手車市場發(fā)展迅猛，二手車交易呈快速增長之勢。2012年至2019年，中國二手車銷量從479.14萬臺(tái)增長至1492萬臺(tái)，年復(fù)合增速達(dá)到17.62%。在發(fā)達(dá)國家，二手車交易量普遍高于新車銷量，美國的二手車交易量與新車銷量比例約為4:1。2019年我國新車銷量2576.9萬輛，二手車銷量為1492萬臺(tái)，二手車交易量與新車銷量比例約0.58，可見未來我國二手車交易市場有廣闊的增長空間。

    二手車交易體系逐步完善將驅(qū)動(dòng)機(jī)動(dòng)車檢測系統(tǒng)的增長。在二手車交易中，交易雙方對(duì)標(biāo)的車輛都有檢測需求。檢測結(jié)果可作為買賣雙方客觀的定價(jià)依據(jù)，以及作為經(jīng)營二手車企業(yè)是否提供二手車保修等衍生產(chǎn)品和服務(wù)的依據(jù)。我國當(dāng)前二手車交易評(píng)估仍以人工判斷為主，應(yīng)用在二手車交易評(píng)估的機(jī)動(dòng)車檢測系統(tǒng)極少。伴隨我國二手車交易體系的完善、大中型評(píng)估機(jī)構(gòu)的涌現(xiàn)，對(duì)機(jī)動(dòng)車檢測系統(tǒng)的需求會(huì)快速增加。以平均每個(gè)地級(jí)城市最低配臵3套二手車評(píng)估檢測系統(tǒng)，每套二手車評(píng)估檢測系統(tǒng)60萬元測算，全國325個(gè)地級(jí)以及以上城市累計(jì)的潛在市場需求在5.85億元左右。

中國二手車銷量

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    中國機(jī)動(dòng)車檢測站具備較大的增長潛力。日本每個(gè)檢測站約服務(wù)3000輛汽車、美國每個(gè)檢測站約服務(wù)4000輛汽車，歐洲每個(gè)檢測站約服務(wù)5000輛汽車。截至2018年底，中國的汽車保有量為2.4億輛，國內(nèi)僅有1.2萬家左右機(jī)動(dòng)車檢測站。中國每個(gè)檢測站約服務(wù)20000輛車，每個(gè)檢測站服務(wù)的汽車數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家。中國的汽車檢測行業(yè)存在較大發(fā)展空間。

各國每萬輛汽車擁有的檢測站數(shù)量

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    一個(gè)機(jī)動(dòng)車檢測站一般配臵為3條安檢，4條環(huán)檢：3汽一柴（環(huán)檢線）。假設(shè)：（1）一條安檢線價(jià)值量35萬/條，環(huán)檢線30萬/條，因此檢測站設(shè)備費(fèi)用大約為225萬元。廠房建設(shè)成本250萬元，廠房按照10年折舊，設(shè)備按照6年折舊；（2）工業(yè)用地每畝5萬元，場地占地12畝；（3）假設(shè)一個(gè)檢測站配臵25人，每人一年的工資是6萬元；（4）設(shè)備每年的更新成本40萬元；（5）：單個(gè)檢測站每年車輛檢測數(shù)量2萬臺(tái)（第一年檢測量為1萬臺(tái)））；單臺(tái)車檢測檢測費(fèi)用為250元。（6）稅收按照15%計(jì)算。

    通過上述假設(shè)，測算出單個(gè)機(jī)動(dòng)車檢測站從第二年開始每年收入約為500萬元，凈利潤約為122.5萬元。如果不考慮廠房和設(shè)備的折舊，4年左右可以收入成本。2018年國內(nèi)約有1.2萬家機(jī)動(dòng)車檢測站，假設(shè)單個(gè)機(jī)動(dòng)車檢測站收入約為500萬元，則機(jī)動(dòng)車檢測行業(yè)市場規(guī)模約為600億元。

單個(gè)檢測站的收入和利潤測算

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    未來隨著國家對(duì)機(jī)動(dòng)車監(jiān)管力度的不斷提升，以及車主自身對(duì)于車輛安全檢查重視程度的提升，大部分會(huì)傾向于選擇具備公信力以及實(shí)力較強(qiáng)的檢測站進(jìn)行檢測，因此未來我國大部分小型機(jī)動(dòng)車檢測站面臨整合的局面。

    三、機(jī)動(dòng)車檢測行業(yè)主要企業(yè)營收

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國機(jī)動(dòng)車檢測行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國內(nèi)機(jī)動(dòng)車檢測的龍頭企業(yè)安車檢測、南華儀器、華燕交通、云網(wǎng)科技的營收分別為9.73億元、5.99億元、4.95億元、0.93億元。2019年安車檢測、南華儀器、華燕交通、云網(wǎng)科技的歸母凈利潤分別為1.89億元、2.2億元、0.77億元、0.10億元。

機(jī)動(dòng)車檢測企業(yè)營收比較（單位：億元）

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機(jī)動(dòng)車檢測企業(yè)歸母凈利潤比較（單位：億元）

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    2019年安車檢測、南華儀器、華燕交通、云網(wǎng)科技的毛利率分別為42.21%、65.44%、44.32%和53.08%；2019年安車檢測、南華儀器、華燕交通、云網(wǎng)科技的凈利率分別為18.95%、36.7%、14.21%和10.44%。

機(jī)動(dòng)車檢測企業(yè)凈利率比較

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機(jī)動(dòng)車檢測企業(yè)歸ROE（攤?。┍容^

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