2019年中國鐵路貨車行業(yè)保有量、采購量及競爭格局分析：亞洲市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，供需逐步走向均衡[圖]

    中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，成本過高已成為物流行業(yè)發(fā)展的主要矛盾，究其原因主要在于未充分發(fā)揮鐵路貨運(yùn)低成本、低消耗、高效率優(yōu)勢(shì)。近年來，國家相繼發(fā)布多項(xiàng)政策支持公轉(zhuǎn)鐵、集裝箱多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，以提升鐵路貨運(yùn)在物流業(yè)占比。

    目前，中國社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP比重仍居高不下，近年來持續(xù)穩(wěn)定在14%以上，而發(fā)達(dá)國家多數(shù)維持在8-9%。因此，中國物流行業(yè)還有較大的發(fā)展和提升空間。因而在政策層面，降本增效效果明顯的物流信息化越來越多被提起。

中國物流成本占GDP比重過高

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中國物流公路運(yùn)輸占據(jù)絕對(duì)統(tǒng)治地位

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    煤炭和金屬礦石是中國鐵路貨運(yùn)的主要對(duì)象，俗稱“黑貨”，也是“公轉(zhuǎn)鐵”短期首選貨物品種。國鐵集團(tuán)（原鐵路總公司）于2018年起實(shí)施《2018-2020年貨運(yùn)增量行動(dòng)方案》（簡稱三年行動(dòng)方案），力爭到2020年實(shí)現(xiàn)全國鐵路貨運(yùn)量達(dá)到47.9億噸，較2017年增長30%。規(guī)劃到2020年全國鐵路煤炭運(yùn)量達(dá)到28.1億噸，較2017年增運(yùn)6.5億噸；全國鐵路疏港礦石運(yùn)量達(dá)到6.5億噸，較2017年增運(yùn)4億噸。

2018年中國鐵路貨運(yùn)量結(jié)構(gòu)

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    隨著貨運(yùn)公轉(zhuǎn)鐵，部分貨運(yùn)運(yùn)輸需求從公路運(yùn)輸向鐵路運(yùn)輸轉(zhuǎn)換，貨運(yùn)量維持同比增長，2019年鐵路客運(yùn)量為43.18億噸，同比增長7.2%。

鐵路運(yùn)輸月度貨運(yùn)量情況（億噸，%）

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    2014年起鐵路貨運(yùn)由政府定價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)檎笇?dǎo)價(jià)；2015年，運(yùn)價(jià)市場(chǎng)化方面進(jìn)一步放權(quán)，鐵路運(yùn)輸企業(yè)有權(quán)在基準(zhǔn)價(jià)基礎(chǔ)上10%幅度內(nèi)適當(dāng)上浮運(yùn)價(jià)，下浮不限；2017年，國鐵口徑電氣化附加費(fèi)并入統(tǒng)一運(yùn)價(jià)，上浮限制上調(diào)至15%。此外，2018年1月1日起，鐵路運(yùn)輸企業(yè)貨物運(yùn)輸收入的清算方式由原來的“分段計(jì)算、管內(nèi)歸已，直通清算”改為以承運(yùn)企業(yè)為核算主體的“承運(yùn)清算”方式，進(jìn)一步提升運(yùn)價(jià)調(diào)節(jié)的市場(chǎng)化水平。整體看我國鐵路貨運(yùn)定價(jià)市場(chǎng)化程度在不斷提高，價(jià)格形成機(jī)制趨于有效。

我國鐵路貨運(yùn)費(fèi)率政策不斷放開

數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委，國鐵集團(tuán)、智研咨詢整理

    在三年行動(dòng)方案推動(dòng)下，綜合考慮我國鐵路貨運(yùn)現(xiàn)實(shí)情況，預(yù)計(jì)未來兩年鐵路貨車新增需求將達(dá)9.5萬輛，屆時(shí)全國鐵路煤炭運(yùn)量將超過全國煤炭產(chǎn)量75%以上，全國鐵路疏港礦石運(yùn)量占陸路疏港礦石總量的85%。鐵路黑貨運(yùn)量觸及天花板，集裝箱多式聯(lián)運(yùn)將取代黑貨成為鐵路貨運(yùn)中長期增長點(diǎn)。

我國鐵路貨車保有量趨勢(shì)

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    三年行動(dòng)實(shí)施下鐵路貨車采購迎來小高峰

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    全球鐵路貨車市場(chǎng)主要集中在北美、亞洲和獨(dú)聯(lián)體，三者占據(jù)了全球貨車市場(chǎng)80%以上的份額。2019年全球新造貨車市場(chǎng)規(guī)模約120億歐元，新造貨車市場(chǎng)每年的平均增速預(yù)計(jì)只有1%左右。其中，北美市場(chǎng)受益于敞車需求強(qiáng)勁帶動(dòng)，市場(chǎng)增速年均在4%左右；亞洲市場(chǎng)在中國鐵路貨車2017-2019年高采購量的拉動(dòng)下增速出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象，市場(chǎng)供需逐步走向均衡；獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)在2012年之前是全球最大的鐵路貨車市場(chǎng)，但到2015年由于俄羅斯和烏克蘭之間的政治沖突以及早期大量采購后的飽和效應(yīng)，市場(chǎng)規(guī)模大幅萎縮。

全球主要區(qū)域鐵路貨車市場(chǎng)規(guī)模（百萬歐元）

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    與動(dòng)車組和地鐵市場(chǎng)被中國中車壟斷不同，國內(nèi)鐵路貨車市場(chǎng)競爭較為充分。我國鐵路貨車制造商主要有五家，分別為中國中車、包頭北方創(chuàng)業(yè)（內(nèi)蒙一機(jī)子公司）、晉西鐵路車輛有限公司（晉西車軸子公司）、重慶長征重工（中國重工子公司）、濟(jì)南東方新興車輛（民營企業(yè)）。

中國本土鐵路貨車生產(chǎn)商一覽

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2019年我國鐵路貨車市場(chǎng)競爭格局

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鐵路貨車行業(yè)市場(chǎng)營銷模式及經(jīng)營模式分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國中車的中標(biāo)鐵路貨車數(shù)量占比達(dá)到了80%，剩下的四家分別為包頭北方創(chuàng)業(yè)（7%）、重慶長征重工（5%）、濟(jì)南東方新興車輛（4%）、晉西鐵路車輛（3%）。

2019年中車集團(tuán)內(nèi)部貨車中標(biāo)份額情況

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