2019年中國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模為7548億元，LED外延芯片及封裝規(guī)模首現(xiàn)下滑[圖]

LED 游志高 2020-06-02 05:08 來源：智研咨詢

LED（Light Emitting Diode）又稱發(fā)光二極管，LED是一種新型半導(dǎo)體固體發(fā)光器件，其基本結(jié)構(gòu)為一塊電致發(fā)光的半導(dǎo)體材料，它可以直接把電轉(zhuǎn)化為光，LED同時具備了半導(dǎo)體屬性和照明屬性。

LED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括LED襯底制作、LED外延生長、LED芯片制造、LED封裝和LED應(yīng)用五個主要環(huán)節(jié)，其中LED外延生長與LED芯片制造環(huán)節(jié)是全產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料、設(shè)備，外延片生長，LED芯片制造，中游為封裝市場，下游LED應(yīng)用。

LED產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

從 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，20 世紀 70 年代 LED 行業(yè)產(chǎn)能中心主要集中在美國、歐洲、日本三地廠商，20 世紀 80 年代后期中國臺灣地區(qū)和韓國的背光市場迅速崛起，2000 年以后，中國大陸地區(qū)開始承接全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，同時受益于成本優(yōu)勢和旺盛的下游產(chǎn)品市場需求，目前已成為世界重要的 LED 生產(chǎn)基地。

我國 LED 產(chǎn)業(yè)開始于上世紀 60 年代末，主要以科研院所或具備科研院所背景的企業(yè)所主導(dǎo)，80 年代 LED 產(chǎn)業(yè)起步，90 年代 LED 產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，90 年代后期得到迅速發(fā)展。經(jīng)過 30 多年的積累，我國經(jīng)歷了進口器件銷售——進口芯片封裝——進口外延片制成芯片并封裝——自主生產(chǎn)外延片、芯片和器件四個階段，當前已初步形成包括 LED 外延片的生產(chǎn)、LED 芯片的制備、LED 芯片的封裝以及LED 產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

我國LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑

資料來源：智研咨詢整理

LED 產(chǎn)業(yè)具備較強周期屬性，短期供需失衡決定行業(yè)周期波動。2009年以來我國LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可以分為以下六大階段：

2009年以來我國LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征

資料來源：智研咨詢整理

受益于成本優(yōu)勢和旺盛的下游產(chǎn)品市場需求，我國成為全球重要的LED 封裝生產(chǎn)基地，并初步構(gòu)建了比較完整的 LED 產(chǎn)業(yè)鏈，以龍頭企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)集團逐步形成，形成長三角、珠三角、閩贛地區(qū)為主的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域。

我國LED產(chǎn)業(yè)主要政策一覽

政策	時間	內(nèi)容
“十五”攻關(guān)計劃	2003年6月	成立國家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，緊急啟動國家半導(dǎo)體照明工程
《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020年》	2006年2月	“高效節(jié)能、長壽命的半導(dǎo)體照明產(chǎn)品”被列入中長期規(guī)劃第一重點領(lǐng)域(能源)的第一優(yōu)先主題(工業(yè)節(jié)能)
-	2006年10月	“十一五”863計劃“半導(dǎo)體照明工程”重大項目正式啟動
《“十一五”城市綠色照明工程規(guī)劃綱要》	2007年9月	以2005年底為基數(shù)，年城市照明節(jié)電目標5%；到2010年，城市照明中高效節(jié)能燈具的應(yīng)用率達85%以上
-	2008年12月	發(fā)改委啟動《中國逐步淘汰白熾燈、加快推廣節(jié)能燈行動計劃》編制工作
《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》	2009年9月	到2015年，半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在30%左右，功能性照明達到20%左右，液晶背光源達到50%以上，景觀裝飾等產(chǎn)品市場占有率達到 70%以上
“十二五”規(guī)劃	2011年3月	提升 LED 芯片發(fā)光效率、強化白光 LED 專利布局、加速制定 LED 照明標準
《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》	2011年7月	2015年白光發(fā)光二極管的發(fā)光效率達到國際同期先進水平，半導(dǎo)體照明占據(jù)國內(nèi)通用照明市場30%以上份額，產(chǎn)值預(yù)期達到5000億元
《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》	2011年10月	2016年將全面禁止各種瓦數(shù)的白熾燈市面銷售。
《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》	2012年5月	到2015年，LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模達5000億元，LED照明產(chǎn)品占通用照明的30%；推動中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)進入世界前三強；80%芯片國有化，成本降至1/5
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011 版）》（修訂版）	2013 年2 月	“半導(dǎo)體、光電子器件、新型電子元器件等電子產(chǎn)品應(yīng)用材料”屬于該目錄中鼓勵類項目。
《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》	2013 年8 月	指出圍繞重點領(lǐng)域，促進節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平全面提升，包含推動半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化，建設(shè)一批產(chǎn)業(yè)鏈完善的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、重要原材料實現(xiàn)本地化配套；加快核心材料、裝備和關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，著力解決散熱、模塊化、標準化等重大技術(shù)問題。
《國家標準化體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》	2015 年12 月	加強集成電路、LED、新型顯示等在內(nèi)的電子信息制造與軟件行業(yè)的發(fā)展。
《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》	2016 年11 月	支持設(shè)計企業(yè)與制造企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，推動重點環(huán)節(jié)提高產(chǎn)業(yè)集中度，推動半導(dǎo)支持設(shè)計企業(yè)與制造企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。
《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》	2017年7月	到2020年，我國形成一家以上銷售額突破100億元的LED照明企業(yè)，培育1~2個國際知名品牌，10個左右國內(nèi)知名品牌；半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值在2020年達一萬億元，LED功能性照明產(chǎn)值達5400億元，LED照明產(chǎn)品銷售額占整個照明電器行業(yè)銷售總額的比例達70％
《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016 版）》	2017 年1 月	將新型顯示器件列入戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品
《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2018-2022 年）》	2018 年1 月	對光通信器件、光顯示器件（包括發(fā)光二極管顯示器件）等光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀和趨勢進行了梳理和分析，并提出了產(chǎn)業(yè)目標、發(fā)展思路、結(jié)構(gòu)調(diào)整等一系列指導(dǎo)意見。

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國LED照明行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展趨勢報告》顯示：2006年LED行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模為356億元，到2019年我國LED行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增長至7548億元，2006年以來我國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模復(fù)合增長率達到24.38%。

2006-2019年我國LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模走勢圖

資料來源：CSA、智研咨詢整理
其中LED封裝產(chǎn)值從2006年的146億元增長至2019年的959億元，產(chǎn)值復(fù)合增長率為14.39%；外延芯片產(chǎn)值從2006年的10億元增長至2019年的201億元，產(chǎn)值復(fù)合增長率為23.90%；LED應(yīng)用產(chǎn)值從2006年的200億元增長至2019年的6388億元，產(chǎn)值復(fù)合增長率為28.07%。
2019年度三大細分市場除下游應(yīng)用產(chǎn)值維持增長外，LED外延芯片及封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模均出現(xiàn)一定幅度的下滑，年度降幅分別為16.3%、9.0%。
2006-2019年我國LED產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域產(chǎn)值規(guī)模走勢圖

資料來源：CSA、智研咨詢整理

整體來看，LED 行業(yè)下游應(yīng)用主要包括：通用照明，背光，景觀照明，顯示，汽車照明等，2019年，LED應(yīng)用環(huán)節(jié)實現(xiàn)小幅增長，但增幅持續(xù)收窄。通用照明與2018年基本持平，小間距顯示、工業(yè)照明、場館照明、智慧路燈、教室照明、景觀照明仍是市場增長點，2019年，下游應(yīng)用環(huán)節(jié)產(chǎn)值約6388億元，同比小幅增長5.1%。

2010-2019年我國LED產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：CSA、智研咨詢整理

2010-2019年我國LED產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)變動趨勢

資料來源：CSA、智研咨詢整理

從下游細分應(yīng)用領(lǐng)域增速來看，近年來LED通用照明領(lǐng)域增速逐年放緩，2019年增速僅為1%；2019年背光應(yīng)用、信號及指示領(lǐng)域規(guī)模同比分別下降0.4%、8.7%；景觀照明及顯示屏領(lǐng)域增速雖然同步趨緩，但仍維持在兩位數(shù)以上，成為推動我國LED下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的重要動力。

2011-2019年我國LED產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用市場規(guī)模增速對比

資料來源：CSA、智研咨詢整理

2019年我國LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)供需失衡，LED芯片價格大幅下滑，LED通用照明領(lǐng)域增長乏力， 2019年LED產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)盈利能力顯著下滑，行業(yè)內(nèi)大量中小企業(yè)、甚至行業(yè)知名廠商減產(chǎn)、停產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)能逐步出清。未來中國 LED 行業(yè)將持續(xù)向產(chǎn)業(yè)整合與優(yōu)化方向發(fā)展，而營銷端渠道管理能力或?qū)⒊蔀長ED行業(yè)企業(yè)取勝關(guān)鍵。

本文采編：CY209