2020年中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢分析：預(yù)計2021年市場交易規(guī)模超過萬億，未來發(fā)展?jié)摿薮骩圖]

    一、空間巨大

    2018年中國B2B電子商務(wù)交易規(guī)模達19.5萬億，仍是藍海市場

    中國電子商務(wù)交易規(guī)模持續(xù)擴大，穩(wěn)居全球網(wǎng)絡(luò)零售市場首位，跨境電子商務(wù)再上新臺階。2019年全國電子商務(wù)交易額為34.81萬億元，比上年增長6.7%。其中商品、服務(wù)類電商交易額33.76萬億元，增長6.6%；合約類電商交易額1.05萬億元，增長10.1%。

2012-2019年中國電子商務(wù)交易總額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已轉(zhuǎn)入下半場，企業(yè)的供給端革命剛剛開始，中小企業(yè)對效率的提升、服務(wù)的升級等方方面面的需求正孕育著TOB市場的巨大藍海。

2013-2018年中國B2B電子商務(wù)交易規(guī)模及線上滲透率

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    二、中國企業(yè)采購電商核心競爭要素

    電商化采購助力企業(yè)采購提效降本，實現(xiàn)可持續(xù)采購

    電商化采購使得企業(yè)采購?fù)该骰?，實現(xiàn)陽光采購，有效降低企業(yè)采購成本，同時隨著大數(shù)據(jù)與云計算等數(shù)字化技術(shù)不斷應(yīng)用，企業(yè)采購流程得到簡化，采購效率大幅提升，助力企業(yè)實現(xiàn)更快捷的可持續(xù)采購。從采購需求來看，企業(yè)采購重點關(guān)注采購產(chǎn)品質(zhì)量、品類豐富性、物流配送、采購便利性、采購平臺服務(wù)等因素；從供給端來看，電商化采購平臺應(yīng)從品控優(yōu)勢、快速響應(yīng)客戶需求的供應(yīng)鏈能力、品類齊全程度、培養(yǎng)客戶粘性上重點發(fā)力形成平臺的競爭壁壘，從而滿足企業(yè)便捷的一站式采購需求，持續(xù)服務(wù)好企業(yè)客戶。

    1.中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國企業(yè)采購電商產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：中國企業(yè)采購電商市場發(fā)展迅速，2018年中國企業(yè)采購電商市場交易規(guī)模超6000億元?，F(xiàn)階段，中國企業(yè)采購電商市場進入紅利發(fā)展期，電商行業(yè)對B端企業(yè)的滲透率也在不斷提高。未來隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費互聯(lián)網(wǎng)的不斷融合，將加快并深化企業(yè)采購電商產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，企業(yè)采購電商市場發(fā)展空間廣闊。預(yù)計，2021年中國企業(yè)采購電商市場交易規(guī)模超過萬億，約達14431億元，未來三年復(fù)合增長率達33.6%，企業(yè)采購電商市場具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2018-2021年中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模

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    2.中國企業(yè)采購電商市場競爭格局

    中國企業(yè)采購電商市場頭部效應(yīng)明顯，第一梯隊占比近70%

    經(jīng)過幾年的發(fā)展，中國企業(yè)采購電商市場形成了B2B電商衍生的采購平臺、消費類電商衍生的采購平臺與品牌商自建電商采購平臺三大類電商平臺。這些電商平臺充分結(jié)合自身在各自行業(yè)內(nèi)積累的優(yōu)勢，在企業(yè)服務(wù)市場均占得一席之位，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯。企業(yè)采購電商市場各賽道上能夠在通用消費型與工業(yè)品等傳統(tǒng)市場進行全品類覆蓋的優(yōu)勢地位電商，將進一步加快競爭擴張戰(zhàn)略。2018年，在整個中國企業(yè)采購電商市場中，第一梯隊企業(yè)GMV占比近70%。

2018年中國企業(yè)采購電商市場競爭格局

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    3.消費類電商采購平臺對規(guī)模貢獻最大

    2018年消費類電商采購平臺市場規(guī)模約3000億

    2018年整個企業(yè)采購電商平臺市場上，消費類電商衍生的采購平臺GMV占比49%，B2B電商衍生采購平臺GMV占比47.3%，品牌自建電商平臺GMV占比3.6%。從市場規(guī)模數(shù)據(jù)上看，消費類電商衍生的采購平臺占到整個企業(yè)采購電商市場將近一半規(guī)模，該類采購平臺GMV約3000億，對整個企業(yè)采購電商市場規(guī)模貢獻最大，是當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量。

2018年中國企業(yè)采購電商平臺市場規(guī)模結(jié)構(gòu)

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    3.消費類電商采購平臺發(fā)展?jié)摿ψ畲?/p>

    2018年消費類電商衍生的采購平臺GMV約3000億，預(yù)計該類平臺未來三年復(fù)合增速近50%，超過整體企業(yè)采購電商市場增速（33.6%）。消費類電商衍生的采購平臺在C端積累的龐大用戶群與供應(yīng)鏈生態(tài)優(yōu)勢為其構(gòu)建了更高的競爭壁壘。首先，客戶群體量大，消費類電商的用戶滲透率已到73.6%，為B端業(yè)務(wù)拓展提供極其豐富的客戶資源；同時，消費類電商平臺對用戶心智的占領(lǐng)優(yōu)勢使得采購人員從C端消費向B端采購的轉(zhuǎn)化成本較低，C端用戶已養(yǎng)成在此類電商平臺的購買習(xí)慣并產(chǎn)生信任，當(dāng)平臺提供B端采購服務(wù)時，這部分用戶的轉(zhuǎn)化成本較低。此外，供應(yīng)鏈反饋客戶需求更及時，消費類電商渠道及基礎(chǔ)設(shè)施已下沉至縣鄉(xiāng)，倉儲配送體系和平臺服務(wù)體系相對更加完善，利于其更快速搶占企業(yè)采購市場。因此，消費類電商衍生的采購平臺發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆?/p>

2018-2021年中國消費類電商衍生的采購平臺規(guī)模

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    4.企業(yè)采購電商平臺加速工業(yè)品布局

    工業(yè)品電商采購迎來戰(zhàn)略機遇期，主流電商加碼工業(yè)品布局

    從電商化采購意愿來看，中國采購者電商化采購工業(yè)品意愿高于美國與歐洲。2017年工業(yè)和信息化部印發(fā)了《工業(yè)電子商務(wù)發(fā)展三年行動計劃》，明確了主要目標：到2020年，工業(yè)電子商務(wù)普及應(yīng)用不斷深入，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)采購額達到9萬億元、電子商務(wù)銷售額達到11萬億元，重點行業(yè)骨干企業(yè)電子商務(wù)普及率達到60%。到2020年，建成一批資源富集、功能多元、服務(wù)精細的工業(yè)電子商務(wù)平臺。工業(yè)品電商采購迎來戰(zhàn)略機遇期，國內(nèi)主流電商加碼工業(yè)品電商采購布局。

    4.企業(yè)采購電商平臺加速工業(yè)品布局

    工業(yè)品電商平臺交易活躍，資本不斷涌入助力平臺快速發(fā)展

    從電商平臺交易數(shù)據(jù)來看，工業(yè)品電商平臺交易活躍，以淘寶企業(yè)服務(wù)工業(yè)品市場為例，截至2019年2月底，周均近2000商家入淘工業(yè)品市場，工業(yè)品市場在線商品數(shù)量與主營賣家數(shù)同比均有大幅增長。與此同時，資本不斷涌入助力工業(yè)品電商平臺快速發(fā)展，自2017年以來工業(yè)品電商平臺融資顯著提速，銳錮商城、震坤行、西域等紛紛獲得融資。此外，國內(nèi)首個工業(yè)品企業(yè)及產(chǎn)品評價標準進一步保障市場規(guī)范化發(fā)展，2018年中國石化發(fā)布易派客標準體系，聚焦法人信用、產(chǎn)品質(zhì)量、履約動態(tài)、市場業(yè)績，對工業(yè)品電商市場健康、可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

2017-2018年中國工業(yè)品電商采購平臺主要融資事件

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    三、中國企業(yè)采購電商市場發(fā)展趨勢展望

    1、電商行業(yè)滲透率持續(xù)提升，電商采購加速區(qū)域與人群下沉

    隨著電商消費人口的進一步下沉，電商發(fā)展得到新的增量動力，企業(yè)電商化采購也隨之出現(xiàn)新的變化：一方面，以90后為代表的互聯(lián)網(wǎng)一代在各行各業(yè)開始形成影響力，電商采購成為多數(shù)年輕人的首選之路；另一方面，下沉市場的非電商人群逐漸轉(zhuǎn)化為電商人群，新用戶新場景隨之出現(xiàn)。以淘寶企業(yè)服務(wù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)采購場景為例，在種子化肥等農(nóng)業(yè)投入品采購方面，40歲以上用戶比例進一步提升，成為絕對主力;90后“新農(nóng)人”加速出現(xiàn)，直接拉動農(nóng)用機械的采購量；與此同時，90后帶動40歲以上農(nóng)民開始線上采購農(nóng)具，逐漸養(yǎng)成線上采購習(xí)慣，轉(zhuǎn)化為電商人群，2019年春耕季耕地機同比增長高達103%。

    2、提效降本，企業(yè)采購電商平臺需助力中小企業(yè)采購數(shù)字化

    數(shù)字化采購?fù)ㄟ^應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析、人工智能、流程自動化和網(wǎng)絡(luò)協(xié)作等技術(shù)，識別各流程的優(yōu)勢與不足，助力企業(yè)降本增效與管控風(fēng)險，進而實現(xiàn)企業(yè)便捷化、高效化、透明化的采購。中小企業(yè)對比大型企業(yè)，中小企業(yè)電商化采購數(shù)字化進程明顯慢于大型企業(yè)，中小企業(yè)難以依靠自身的技術(shù)搭建起所需的產(chǎn)品，中小企業(yè)的采購數(shù)字化轉(zhuǎn)型，亟需平臺型電商量身定制，提供中小企業(yè)數(shù)字化采購所需要的產(chǎn)品工具。全面數(shù)字化中小企業(yè)采購能力越強的電商采購平臺，更易搶占行業(yè)主航道。

    3、工業(yè)品成為中長期內(nèi)企業(yè)采購電商市場的重要類目拓展點

    2018年中國第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值近百萬億，按照一家工廠對工業(yè)品采購需求平均占到該廠產(chǎn)值的4%-6%，中國工業(yè)品采購市場規(guī)模約達4-6萬億元，市場發(fā)展空間巨大。目前企業(yè)電商化采購在商務(wù)辦公等通用消費型場景已較為普遍，但相比之下工業(yè)品采購電商化程度較慢，線上滲透率較低，僅為3%左右，工業(yè)品電商化采購市場規(guī)模約為千億量級。預(yù)計，未來三年中國工業(yè)品線上采購滲透率復(fù)合增速將近50%，2021年工業(yè)品采購線上滲透率可達10%，工業(yè)品線上采購市場規(guī)模將接近萬億量級，工業(yè)品電商化采購市場需求空間巨大。工業(yè)品成為中長期內(nèi)企業(yè)采購電商市場的重要類目拓展點，電商采購平臺可結(jié)合自身資源與優(yōu)勢在工業(yè)品市場發(fā)力，工業(yè)品市場的開辟將為電商采購平臺帶來新的增長極。

2018-2021年中國工業(yè)品采購線上滲透率

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    4、現(xiàn)金流承壓，企業(yè)采購電商平臺需提升企業(yè)金融服務(wù)能力

    企業(yè)采購過程中面臨大量現(xiàn)金流支出，中小企業(yè)議價能力普遍偏低，傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈模式下受到賬期等影響，資金周轉(zhuǎn)效率偏低。降低成本、新產(chǎn)品/市場開發(fā)、管理風(fēng)險成為采購部門的TOP3業(yè)務(wù)目標。隨著中美貿(mào)易摩擦帶來的不確定性，中小企業(yè)尤其是制造型中小企業(yè)普遍面臨著現(xiàn)金流的壓力，采購成本的上升進一步降低了中小企業(yè)利潤空間，為中小企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品或者開拓市場帶來不利因素。目前互聯(lián)網(wǎng)銀行貸款模式雖然緩解了融資的部分問題，供應(yīng)鏈資金周轉(zhuǎn)效率低的問題依然存在。企業(yè)采購電商平臺需提升企業(yè)金融服務(wù)能力，通過為企業(yè)提供賬期服務(wù)等供應(yīng)鏈金融服務(wù)緩解企業(yè)現(xiàn)金流壓力，提高企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)率。

    5、中小企業(yè)采購需求不斷延伸，定制需求呼喚敏捷化電商采購

    通用型物資采購需求在現(xiàn)階段基本已經(jīng)得到了滿足，企業(yè)采購電商平臺的經(jīng)營品類需要根據(jù)采購需求的深化持續(xù)擴張，尤其是8500萬的中小微企業(yè)采購將會長期保持采購零散、需求個性的特點，企業(yè)采購電商平臺在品類擴張的同時需不斷提升定制化服務(wù)能力進而滿足中小企業(yè)的個性化需求，為中小企業(yè)帶來“敏捷采購”的諸多益處。2018年，LOGO設(shè)計等商業(yè)服務(wù)在淘寶企業(yè)服務(wù)的銷量飆升，年增長率已經(jīng)同比超過110%，每天有5000+個設(shè)計師在淘寶為中小微企業(yè)進行設(shè)計服務(wù)。