2019年中國鐵路運輸行業(yè)發(fā)展概況、鐵路客運行業(yè)發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、交通運輸行業(yè)發(fā)展概況

    交通運輸是國民經濟中基礎性、先導性、戰(zhàn)略性產業(yè),是重要的服務性行業(yè)，對于宏觀調控、市場調節(jié)、經濟布局和國防建設都有著重要作用，我國一直將交通運輸業(yè)的發(fā)展放在重要位置。

    “十二五”時期，我國各種交通運輸方式快速發(fā)展，綜合交通運輸體系不斷完善。交通運輸基礎設施累計完成投資13.4萬億元,是“十-五”時期的1.6倍，高速鐵路營業(yè)里程、高速公路通車里程、城市軌道交通運營里程、沿海港口萬噸級及以上泊位數量均位居世界第一，交通運輸基礎設施網絡初步形成。鐵路、民航客運量年均增長率超過10%，快遞業(yè)務量年均增長50%以上，城際、城市和農村交通服務能力不斷增強，現代化綜合交通樞紐場站一體化銜接水平不斷提升。高速鐵路裝備制造科技創(chuàng)新取得重大突破，電動汽車、特種船舶、國產大型客機、中低速磁懸浮軌道交通等領域技術研發(fā)和應用取得進展，技術裝備水平大幅提高，交通重大工程施工技術世界領先，走出去步伐不斷加快。高速公路電子不停車收費系統實現全國聯網，新能源運輸裝備加快推廣：，交通運輸安全應急保障能力進一步提高。

    隨著綜合運輸通道的完善、經濟發(fā)展及人民生活水平不斷提高,旅客商務出行、休閑旅游出行等需求及貨物跨區(qū)域運輸、調配的需要逐漸增加。2013年以來，我國旅客運輸周轉量及貨物運輸周轉量整體處于穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢。

2011-2018年交通運輸周轉量情況

數據來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)市場現狀調研及發(fā)展趨向分析報告》數據顯示：按照運輸方式進行分類，交通運輸可以分為鐵路、公路、水運、民用航空等方式，各類運輸方式的旅客運輸周轉量呈現不同發(fā)展態(tài)勢。其中，鐵路、民用航空旅客周轉量增長速度較快，鐵路運輸旅客周轉量占比由2011年31.02%提高至2018年41.34%;民用航空旅客周轉量占比由2011年14.64%提高至2018年31.31%;水運旅客周轉量占整體旅客周轉量比重較低，處于較為穩(wěn)定狀態(tài);公路旅客周轉量及占比有所下降，由2011年54.09%下滑至2018年27.12%。

2011年-2018年各類運輸方式客運周轉地情況(單位：億人公里)

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    二、鐵路運輸行業(yè)發(fā)展概況

    鐵路是國民經濟大動脈、關鍵基礎設施和重大民生工程，我國人口眾多、幅員遼闊，鐵路運輸基于其運載量大、運行成本低、能耗少等特點，已成為我國最為重要的交通運輸方式之一。近年來，我國鐵路改革發(fā)展成效顯著，基礎設施建設持續(xù)加快，運輸能力大幅提升，服務水平明顯提高，科技創(chuàng)新取得重大突破。“四縱四橫”高速鐵路網已經建成，“八縱八橫”高速鐵路主通道全面快速推進，中西部路網骨架加快形成，綜合樞紐同步完善，路網規(guī)模不斷擴大，結構日趨優(yōu)化，質量大幅提升，鐵路建設取得顯著成績;鐵路運輸服務多樣性、選擇性、舒適性和便捷性不斷增強;工程建設、裝備制造等取得--系列科技創(chuàng)新成果，形成自主知識產權技術體系，核心競爭力不斷增強，鐵路總體技術水平進入世界先進行列;鐵路成為我國對外交流合作新名片和共建“一帶一路”倡議的重要領域，鐵路建設、裝備、運輸等企業(yè)開拓國際市場成果顯著。2012-2015年，我國鐵路固定資產投資總額穩(wěn)步增長，至2015年達到8,238億元，2015年以來，鐵路固定資產投資總額基本穩(wěn)定，維持在較高水平。2019年全年完成鐵路固定資產投資8029億元。

2011-2019年鐵路固定資產投資

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    2011年以來，我國鐵路營業(yè)里程穩(wěn)步增長，高鐵營業(yè)里程快速攀升，鐵路營業(yè)里程由2011年9.32萬公里增長至2019年13.9萬公里，高鐵營業(yè)里程由2011年0.66萬公里增長至2019年3.5萬公里。

2011-2019年中國鐵路及高鐵營運里程

數據來源：公開資料整理

    2011年以來，鐵路旅客周轉量穩(wěn)步提升，其中，高鐵承運旅客占比明顯提升。鐵路旅客周轉量由2011年9,612.29億人公里增長至2018年14,146.58億人公里，年化復合增長率為5.68%;高鐵旅客周轉量由2011年1,058.40億人公里增長至2018年6,871.91億人公里，年化復合增長率達到30.64%。高鐵旅客周轉量占鐵路旅客周轉量的比例由2011年的11.01%上升至2018年的48.58%，高鐵旅客運輸已成為主要的鐵路旅客運輸方式。

2011年2018年中國鐵路旅客周轉業(yè)情況

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    三、鐵路客運行業(yè)發(fā)展趨勢

    (1)高速鐵路網進一步完善

    我國鐵路發(fā)展成效顯著，對促進經濟社會發(fā)展、保障和改善民生、增強我國綜合實力和國際影響力發(fā)揮了重要作用。但鐵路與發(fā)展新形勢新要求相比，仍然存在路網布局尚不完善、運行效率有待提高、結構性矛盾較突出、支持政策尚需強化等不足。為滿足快速增長的客運需求，優(yōu)化拓展區(qū)域發(fā)展空間，在“四縱四橫”高速鐵路的基礎上，將增加客流支撐、標準適宜、發(fā)展需要的高速鐵路，部分利用時速200公里鐵路,形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補充的高速鐵路網，實現省會城市高速鐵路通達、區(qū)際之間高效便捷相連接。未來，隨著高速鐵路網建設完善，客運能力將得到增強，不同高速鐵路之間的協同效應將進-步顯現。

    (2)鐵路價格市場化體系逐步建立

    由于鐵路運輸行業(yè)關系國計民生,在過去相當長的一--段時間里內鐵路票價保持基本平穩(wěn)。根據國家發(fā)展改革委《關于改革完善高鐵動車組旅客票價政策的通知》(發(fā)改價格(2015)3070號)，鐵路運輸企業(yè)在制定無折扣的高鐵動車組一、二等座公布票價后，可以實行一一定折扣，確定實際執(zhí)行票價。自2015年開始試點浮動票價，鐵路運輸企業(yè)通過綜合考慮市場需求、鐵路建設運營成本及旅客消費取向等因素，正在建立多種交通方式合理比價、靈活適應市場、滿足不同旅客出行需求、有升有降的高鐵動車組列車票價體系和票價浮動機制,加快票價的市場化改革步伐。

    (3)高鐵“走出去”前景廣闊

    面對國際經濟新形勢，許多國家都把加強基礎設施建設作為投資重點，把具有節(jié)能環(huán)保、低碳高效優(yōu)勢的鐵路交通作為優(yōu)先發(fā)展的舉措，掀起新的鐵路建設熱潮。世界鐵路正在全面復興，中國高鐵“走出去”面臨難得的機遇。中國高鐵快速發(fā)展并取得了舉世矚目的偉大成就，以京滬高速鐵路為代表，中國高鐵技術總體.上已進入世界先進行列，在高速鐵路建造及運營方面積累了豐富的經驗，形成了包括勘察設計、工程施工、裝備制造、運營管理等成套先進技術,具備了“走出去”的實力。

    四、影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素

    1、有利因素

    (1)符合我國基本國情

    中國人口眾多，國土面積廣闊，而鐵路具有運能大、運輸成本低、綠色環(huán)保、占地少等特點，其他運輸方式難以替代，因此發(fā)展鐵路運輸符合我國基本國情。近年來，我國鐵路發(fā)展成效顯著，對促進經濟社會發(fā)展、保障和改善民生、支撐國家重大戰(zhàn)略實施、增強我國綜合實力和國際影響力等發(fā)揮了重要作用，受到社會的廣泛贊譽和普遍歡迎，成為現代化建設成就的重要展示形式。

    與世界主要國家相比,我國按國土面積和人口數量計算的鐵路網密度還比較低，路網建設不完善、結構不合理等問題仍然存在。因此，為滿足經濟中高速發(fā)展需要，必然要求增加鐵路公共產品和服務有效供給，全面增強鐵路保障能力。

    (2)國家產業(yè)政策的鼓勵和支持

    鐵路作為國民經濟大動脈、關鍵基礎設施和重大民生工程，是綜合交通運輸體系的骨干和主要運輸方式之一，在我國經濟社會發(fā)展中的地位和作用至關重要。其快速高效、低碳環(huán)保等諸多優(yōu)點越來越得到社會的認可，也得到了國家產業(yè)政策的大力支持。同時由于鐵路能夠為沿線城市提供良好的可通達性，帶來了人客流動，推動商業(yè)、旅游業(yè)的快速發(fā)展，創(chuàng)造了更多的就業(yè)崗位，因此地方政府也有意愿推動鐵路的建設。

    2016年7月13日，國家發(fā)展改革委、交通運輸部和原鐵路總公司發(fā)布《中長期鐵路網規(guī)劃》(發(fā)改基礎(2016)1536號)，明確提出到2025年，鐵路網規(guī)模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網絡覆蓋進一步擴大，路網結構更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對經濟社會發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實現內外互聯互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。

    2017年11月20日，國家發(fā)展改革委、交通運輸部、國家鐵路局和原鐵路總公司發(fā)布《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(發(fā)改基礎(2017)1996號)，明確提出到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里,復線率和電氣化率分別達到60%和70%左右，基本形成布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網絡;在全面貫通“四縱四橫”高速鐵路主骨架的基礎上,推進“八縱八橫”主通道建設：全國鐵路網基本覆蓋城區(qū)常住人口20萬以上城市,高速鐵路網覆蓋80%以上的大城市;動車組列車承擔旅客運量比重達到65%。實現北京至大部分省會城市之間2-8小時通達，相鄰大中城市1-4小時快速聯系,主要城市群內0.5-2小時便捷通勒。

    (3)高鐵出行的需求增加

    自改革開放以來，我國國民經濟快速發(fā)展，綜合國力大幅提升,城鎮(zhèn)化水平明顯加強，帶動了商務出行需求和消費性旅行需求，以自費旅游、打工求職、探親訪友等為出行目的的旅客比重不斷提高，此外大型博覽會、商品交易會、體育比賽等大型活動的頻繁舉行也將為客運市場提供廣闊的發(fā)展空間,共同促進行業(yè)市場需求總量的增長。

    同時，經濟和社會的發(fā)展改變了人們的生活習慣和工作方式，同時也改變了對運輸需求的觀念。生活質量的提高，居民收入的增加，經濟承受能力的增強，使得消費觀念隨之改變，人們出行需求得到滿足的基礎上，更加注重舒適性、安全性、經濟性和便捷程度：生活節(jié)奏的加快，時間價值的提升，旅客對旅行速度的要求愈加強烈。人們對旅行需求的質量提高促使高鐵運輸行業(yè)不斷對產品和服務進行優(yōu)化和升級，實現良性發(fā)展。

    (4)中國高鐵技術水平進入世界先進行列

    近年來，我國高鐵的科技創(chuàng)新能力明顯提高，在工程建設、裝備制造等方面取得一系列科技創(chuàng)新成果，形成自主知識產權技術體系，核心競爭力不斷增強。“復興號”中國標準動車組全面實現自主化設計，京滬高速鐵路工程榮獲國家科學技術進步獎特等獎,自主開發(fā)的鐵路列車調度指揮系統和運輸調度管理系統全面應用。中國高鐵總體技術水平進入世界先進行列，國際競爭力不斷增強，對行業(yè)的發(fā)展產生了巨大的推動作用，高鐵成為我國裝備制造的一張亮麗名片和共建“一帶一路”倡議的重要領域。

    (5)路網完善增強協同效應

    隨著“四縱四橫”高速鐵路網的建成，以及“八縱八橫”高速鐵路主通道納入發(fā)展規(guī)劃，相互交織的高鐵線路形成四通八達的網格狀結構,在不同地區(qū)和城市之間實現互聯互通，網絡覆蓋進一步擴大,形成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線銜接、城際鐵路補充的高速鐵路網，能夠優(yōu)化路網組織和調度，深度挖掘客運潛力，提升網絡客運能力，使得各線路之間的協同效應進一步增強。

    2、不利因素

    (1)行業(yè)整體負債率較高

    作為資本密集型行業(yè)，高鐵運輸行業(yè)發(fā)展需要大量的資金投入，且投資回收期較長，使得行業(yè)的自我積累能力長期不足。因此鐵路行業(yè)仍需快速推進投融資體制改革，進一步鼓勵和擴大社會資本投資建設鐵路。

    (2)航空運輸行業(yè)的快速發(fā)展加劇競爭

    近年來我國航空運輸行業(yè)快速發(fā)展，2011年-2018年，民用航空航線、民用航線里程、民用運輸飛機架數、民航旅客周轉量等指標年均復合增長率均超過10%。雖然不同運輸方式依其特點主要滿足不同的旅客需求，但在中長途旅客運輸市場仍存在一-定交叉和重合,航空運輸的快速發(fā)展可能會加劇與高鐵運輸行業(yè)的競爭。

    (3)高度依賴鐵路路網

    在中國區(qū)域經濟發(fā)展及資源分布不均衡的情況下，鐵路主要干線能力緊張，高鐵運輸企業(yè)的列車開行數量受到既有鐵路線路的約束和限制。