2020年中國白酒產(chǎn)銷量、銷售收入、行業(yè)市場競爭格局、上市白酒企業(yè)梯隊分布、消費者平均年齡、酒類電商交易規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、白酒行業(yè)的市場現(xiàn)狀

    白酒行業(yè)從2019年開始進(jìn)入新的發(fā)展周期，在白酒生產(chǎn)和銷售方面存在多方特點。白酒生產(chǎn)方面，首先，白酒品質(zhì)有了大幅提升和改進(jìn)，尤其重視原糧基地的管理和建設(shè)，把原糧基地作為白酒生產(chǎn)的“第一車間”。品牌企業(yè)舍得下本錢，對消費者負(fù)責(zé)，難能可貴；其次，今年各家在生產(chǎn)工藝和質(zhì)量改進(jìn)提升上，更強(qiáng)化了對生產(chǎn)過程的管理；然后，雖然白酒是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新提出了新的要求。

    白酒銷售方面，酒企利用大數(shù)據(jù)、云計算進(jìn)行智慧營銷，精準(zhǔn)定位消費群體。這是非常大的變化，將對中國白酒未來營銷起到革命性作用。比如說，汾酒經(jīng)過幾年提升改造，已從以前粗放式營銷進(jìn)入現(xiàn)在的精細(xì)化營銷、智慧化營銷階段。同時，所有酒企在終端市場和區(qū)域市場做得更精細(xì)、更扎實，服務(wù)理念、服務(wù)質(zhì)量大大提升。過去是靠推銷產(chǎn)品獲客，現(xiàn)在則是用服務(wù)理念引領(lǐng)，改變消費者對品牌的認(rèn)知。三是白酒行業(yè)從競爭走到了競合階段。

    1、白酒產(chǎn)銷量及銷售收入分析

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國白酒制造行業(yè)發(fā)展模式分析及投資風(fēng)險研究報告》顯示：2012年末以后，鑒于系列限制三公消費的政策及舉措落地、塑化劑事件沖擊等，白酒行業(yè)前期積累的產(chǎn)能過剩、社會庫存過大等問題快速爆發(fā)，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，全行業(yè)產(chǎn)量增速大幅下滑，但我國規(guī)模以上白酒企業(yè)的產(chǎn)量直至2016年仍保持了正向增長，達(dá)1358萬千升。經(jīng)過前期深度調(diào)整以及消費升級推動，分化發(fā)展成為2016年以來白酒行業(yè)的總體特征，落后產(chǎn)能持續(xù)出清，白酒行業(yè)整體產(chǎn)量持續(xù)減少。

2015－2020年我國規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，白酒行業(yè)整體產(chǎn)銷率長期保持在95%以上，行業(yè)的銷量規(guī)模和銷售收入規(guī)模變化趨勢與產(chǎn)量變化趨勢相似。

2015－2019年我國規(guī)模以上白酒企業(yè)銷售收入情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、中國20家上市白酒企業(yè)梯隊分布

    白酒行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，如果僅對市值排名前20的上市白酒企業(yè)進(jìn)行梯隊劃分，酒企梯隊分布呈金字塔型，第一梯隊僅貴州茅臺一家。

中國20家上市白酒企業(yè)梯隊分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國20家上市白酒企業(yè)梯隊分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、行業(yè)競爭格局

    截至2018年末，我國規(guī)模以上白酒企業(yè)1,445家，地域分布較為分散，消費者的地域化消費習(xí)慣也較為明顯，行業(yè)競爭充分。2018年，我國規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量位居前10的省份分別為四川省、江蘇省、湖北省、北京市、安徽省、河南省、山東省、貴州省、吉林省和山西省，合計占比83%；從優(yōu)勢品牌聚集地來看，白酒優(yōu)勢企業(yè)主要位于四川省、貴州省、江蘇省和安徽省。

    截至2019年末，我國已上市的白酒企業(yè)共19家，酒類業(yè)務(wù)收入超過100億元的企業(yè)有貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、順鑫農(nóng)業(yè)和古井貢酒7家，較2018年增加3家。2019年，白酒行業(yè)進(jìn)一步順應(yīng)行業(yè)分化加劇、集中度提升的趨勢，但尚無一家白酒企業(yè)能占據(jù)市場絕對份額。根據(jù)上市公司年度報告，2019年銷售規(guī)模達(dá)到100億元以上的白酒企業(yè)市場占有率有所提升，具體如下：

2019年銷售規(guī)模達(dá)到100億元以上的白酒企業(yè)市場占有率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    4、2019年中國白酒消費者平均年齡為37歲

    數(shù)據(jù)顯示，2019年中國白酒消費者平均年齡為37歲，而啤酒、洋酒、葡萄酒的消費者平均年齡為34歲。

2019年中國四大酒類消費者平均年齡分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    5、酒類電商交易規(guī)模預(yù)測

    2013年酒類電商交易規(guī)模達(dá)70億元，2018年達(dá)到了767億元，而經(jīng)過預(yù)測，2020年電商交易規(guī)模將突破1000億元，過去幾年中，酒類電商呈現(xiàn)量級增長，市場需求的劇增以及新零售業(yè)態(tài)發(fā)展促使酒類電商平臺　快速發(fā)展。

2013-2020年中國年酒類電商交易規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、2020年白酒行業(yè)的發(fā)展趨勢分析預(yù)測

    2020年白酒市場預(yù)計總體比較平穩(wěn)，不會有大的系統(tǒng)性風(fēng)險。一線名優(yōu)白酒企業(yè)將取得更好的業(yè)績，占領(lǐng)更大的市場。但相當(dāng)多的規(guī)模以上企業(yè)會面對更加殘酷的生存環(huán)境，因為會被一線企業(yè)擠壓，部分企業(yè)將減產(chǎn)、停產(chǎn)，甚至虧損、被兼并重組。同時，隨著可視化溯源技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)能力大、管理優(yōu)秀、注重質(zhì)量的企業(yè)都會獲得較大的發(fā)展空間。之前過多渲染白酒文化而沒有過硬質(zhì)量的企業(yè)，就會比較艱難。

    此外，隨著消費的多元化，一款產(chǎn)品“通吃”的情況會逐漸消失，小眾化和定制化產(chǎn)品會越來越多。

    1、白酒行業(yè)資源向核心產(chǎn)區(qū)聚集

    白酒核心產(chǎn)區(qū)在地理位置、氣候、優(yōu)質(zhì)水源保障、優(yōu)質(zhì)原糧供應(yīng)、釀酒技藝傳承等方面均具優(yōu)勢，保障了優(yōu)質(zhì)白酒的釀造。例如以遵義—宜賓—瀘州為核心的“中國白酒金三角”，因其獨特的自然生態(tài)條件，自古以來就是白酒的重要產(chǎn)區(qū)，以貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖為代表的我國白酒頭部企業(yè)均位于該區(qū)域。

    隨著國民收入水平的提高，消費者日趨重視白酒品質(zhì)和品牌，來自核心產(chǎn)區(qū)的優(yōu)質(zhì)白酒更符合消費者訴求、市場接受度更高，核心產(chǎn)區(qū)白酒產(chǎn)品的市場比較優(yōu)勢十分明顯。

    同時，我國白酒產(chǎn)業(yè)正從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向集約式發(fā)展，核心產(chǎn)區(qū)各級政府和主管部門出臺了系列支持白酒產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策和配套政策，吸引了各類產(chǎn)業(yè)資本的進(jìn)入。在白酒核心產(chǎn)區(qū)當(dāng)?shù)卮笮兔麅?yōu)酒企的帶動下，產(chǎn)區(qū)及周邊建立了灌裝包裝園區(qū)、配套輔料生產(chǎn)園區(qū)和物流倉儲園區(qū)等，白酒及其上下游產(chǎn)業(yè)資源向核心產(chǎn)區(qū)聚集已成為趨勢。

    2、白酒行業(yè)有效產(chǎn)能向優(yōu)勢企業(yè)聚集

    2016年以來白酒行業(yè)進(jìn)入分化發(fā)展階段，在行業(yè)整體產(chǎn)量和銷售收入仍處于下降趨勢時，以中、高端產(chǎn)品為主的優(yōu)勢白酒企業(yè)卻進(jìn)入恢復(fù)增長期，體現(xiàn)出了顯著的消費升級特點。隨著優(yōu)勢企業(yè)營收規(guī)模的擴(kuò)大以及盈利能力的提升，其在產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)體系完善、人力資本建設(shè)等方面的投入資源將更多，能更好地激發(fā)并滿足消費者的需求。而缺乏核心競爭力的中小企業(yè)、手工作坊生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品的消費需求則不斷萎縮，相關(guān)產(chǎn)能正在逐步出清，白酒產(chǎn)業(yè)的有效產(chǎn)能加速向優(yōu)勢企業(yè)聚集。

    3、白酒產(chǎn)品需求向中高端及以上品類聚集

    近年來，我國人均GDP穩(wěn)定增長，2019年我國人均GDP達(dá)70,892元，較2018年增加7.40%。國民收入的不斷提升使得白酒消費者的消費意愿向高品質(zhì)消費轉(zhuǎn)變，消費升級促使中高端及以上白酒產(chǎn)品的消費比重提升。具有豐富的中高端及以上產(chǎn)品體系和持續(xù)開發(fā)能力的白酒企業(yè)享受了消費升級的發(fā)展紅利。以中高端及以上產(chǎn)品為主的醬香型白酒龍頭貴州茅臺和濃香型白酒代表瀘州老窖為例：貴州茅臺酒的市場占有率自2016年的5.99%提升至2019年的12.86%，瀘州老窖中檔酒類和高檔酒類的市場占有率自2016年的0.93%提升至2019年的2.09%，體現(xiàn)了中高端及以上白酒的銷售占比正在進(jìn)一步提升。