2020年中國(guó)腫瘤藥物市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析[圖]

    一、EGFR單抗藥物

    我國(guó)癌癥患者人數(shù)眾多，癌癥發(fā)病率整體呈上升趨勢(shì)，我國(guó)癌種患者人數(shù)從2014年的384.4萬(wàn)人增加到2018年428.5萬(wàn)人，預(yù)期到2030年將增加到569.6萬(wàn)人。在各類高發(fā)病率的癌種中，肺癌、肝癌、胃癌、結(jié)直腸癌、乳腺癌為我國(guó)發(fā)病率居前五的癌種。其中，我國(guó)腫瘤患者最多的癌種是肺癌，超過(guò)80萬(wàn)人/年；其次為胃癌、結(jié)直腸癌和肝癌，超過(guò)40萬(wàn)人/年；乳腺癌約30萬(wàn)人/年。

    2015-2020年中國(guó)抗EGFR單抗藥物市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    全球范圍來(lái)看，EGFR依舊是一個(gè)熱門(mén)靶點(diǎn)，共有48個(gè)臨床在研，諸如輝瑞、艾伯維、阿斯利康、諾華等巨頭都在該靶點(diǎn)上有重點(diǎn)布局，包括ADC這樣高端的研發(fā)管線?？傮w來(lái)看由于EGFR對(duì)應(yīng)的非小細(xì)胞肺癌是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，大量患者以及對(duì)靶向藥物的耐藥患者對(duì)新型抑制劑研發(fā)不斷提出新的要求。目前在EGFR這個(gè)靶點(diǎn)上有19個(gè)化學(xué)藥物和29個(gè)生物藥，也體現(xiàn)出國(guó)外藥企近年來(lái)對(duì)生物藥的追捧。

    全球EGFR藥物研發(fā)占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    從藥物研發(fā)階段來(lái)看，超過(guò)一半的EGFR藥物處于臨床Ⅰ期，臨床Ⅱ期、Ⅲ期占比分別為32%、15%。

    全球EGFR藥物研發(fā)階段占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    國(guó)內(nèi)方面，如果拋開(kāi)生物藥單看小分子化學(xué)藥，EGFR靶點(diǎn)目前是國(guó)內(nèi)最為火爆和擁擠的研發(fā)點(diǎn)，?？颂婺嵘鲜卸嗄?，艾維替尼處在申報(bào)上市階段，目前尚沒(méi)有處于三期臨床的藥物，臨床Ⅱ期只有4個(gè)藥物，盡管一些藥物最新的進(jìn)展令人感到鼓舞，但是不進(jìn)入臨床Ⅲ期的藥物其未來(lái)始終是不夠明朗的。和國(guó)外不同的情況是我國(guó)EGFR新藥主要集中在化學(xué)藥，36個(gè)項(xiàng)目中32個(gè)為化學(xué)藥，生物藥僅4個(gè)。這是由于小分子EGFR藥物主要的適應(yīng)癥為非小細(xì)胞肺癌，我國(guó)是一個(gè)肺癌大國(guó)，黃種人的EGFR突變率又高于歐美人種，故國(guó)內(nèi)藥企注重小分子是由我國(guó)的癌癥疾病譜決定的。

    國(guó)內(nèi)EGFR藥物研發(fā)占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    分階段來(lái)看，國(guó)內(nèi)EGFR藥物同樣集中在臨床Ⅰ期，占比高達(dá)84%；臨床Ⅱ期比重僅為13%，遠(yuǎn)低于全球水平。

    國(guó)內(nèi)EGFR藥物研發(fā)階段占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    二、抗CD20單抗藥

    抗CD20單抗藥市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以21.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，由2018年的25.2億元增長(zhǎng)至2023年的67.8億元，并在之后幾年里保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，以6.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率于2030年增長(zhǎng)至106.9億元。

    2015-2020年中國(guó)抗CD20單抗藥物市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    三、抗VEGF單抗藥

    抗腫瘤的抗VEGF單抗在結(jié)直腸癌和非小細(xì)胞肺癌的治療過(guò)程中有較好的療效。之前局限于只有進(jìn)口藥，治療的深度無(wú)法擴(kuò)大。我國(guó)國(guó)產(chǎn)抗腫瘤的抗VEGF單抗藥物安可達(dá)®已于2019年獲批上市。中國(guó)抗VEGF單抗生物類似藥市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2030年達(dá)到99億元，預(yù)計(jì)2019至2023年間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為343.5%。

    2015-2020年中國(guó)抗VEGF單抗藥物市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    四、PD-1

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)抗腫瘤藥物行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：PD-1抗體屬于具備如下特殊性的藥物：（A）PD-1靶點(diǎn)非僅針對(duì)某一個(gè)特定腫瘤或某一類特定的腫瘤細(xì)胞，為免疫細(xì)胞上的廣譜靶點(diǎn)，基于以上特點(diǎn)，在國(guó)外，PD-1抗體已獲批準(zhǔn)用于治療十幾種適應(yīng)癥；（B）PD-1抗體的成藥性相對(duì)更高，基于現(xiàn)有臨床研究數(shù)據(jù)，PD-1臨床研究失敗率相對(duì)較低；（C）在現(xiàn)有臨床研究中，不同的PD-1抗體分子在藥代動(dòng)力學(xué)、臨床用藥劑量/頻率、臨床療效和臨床安全性等方面差異性相對(duì)較大；（D）基于現(xiàn)有臨床數(shù)據(jù)，部分PD-1抗體單藥治療的客觀緩解率在某些適應(yīng)癥中不到20%，而在部分臨床研究中，PD-1聯(lián)合化療在多個(gè)瘤種的治療中顯示出比化療或PD-1抗體單藥更優(yōu)的治療效果。

    截至2020年3月9日，我國(guó)共有6種獲批的PD-1產(chǎn)品，分別為2家進(jìn)口和4家國(guó)產(chǎn)。2家進(jìn)口產(chǎn)品分別為百時(shí)美施貴寶的歐狄沃®（OPDIVO®，納武利尤單抗）和默沙東的可瑞達(dá)®（KEYTRUDA®，帕博利珠單抗）；4家國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品分別為君實(shí)生物的拓益®（特瑞普利單抗）、信達(dá)生物的達(dá)伯舒®（信迪利單抗）、恒瑞醫(yī)藥的艾瑞卡®（卡瑞利珠單抗）和百濟(jì)神州的百澤安®（替雷利珠單抗）。預(yù)計(jì)在市場(chǎng)發(fā)展的早期階段，來(lái)自默沙東和百時(shí)美施貴寶等跨國(guó)藥企的產(chǎn)品將主導(dǎo)中國(guó)市場(chǎng)。然而在國(guó)產(chǎn)同類產(chǎn)品上市后，因?yàn)槠鋬r(jià)格較低，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額會(huì)快速增長(zhǎng)。

    2018-2025年中國(guó)PD-1與PD-L1抑制劑市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理