2020年DHA（二十二碳六烯酸）行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測(cè)及企業(yè)格局分析：預(yù)計(jì)2020年全球DHA市場規(guī)模為40.34億美元[圖]

    DHA是二十二碳六烯酸的簡稱，是神經(jīng)系統(tǒng)細(xì)胞所需的重要的多不飽和脂肪酸，影響腦細(xì)胞增殖、神經(jīng)系統(tǒng)生長發(fā)育。由于人體難以合成DHA，一般需要額外補(bǔ)充，因此DHA被作為食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑廣泛應(yīng)用于健康食品、嬰幼兒配方食品、制藥、動(dòng)物飼料等領(lǐng)域。

    DHA的營養(yǎng)學(xué)機(jī)能：（1）在視神經(jīng)細(xì)胞及視網(wǎng)膜中含量高達(dá)50%，嬰幼兒缺乏DHA會(huì)導(dǎo)致視網(wǎng)膜發(fā)育過程遲緩。（2）可以提高細(xì)胞膜的生理機(jī)能、增強(qiáng)腦和神經(jīng)系統(tǒng)的活性，延緩腦衰老、預(yù)防老年癡呆癥、預(yù)防心血管疾病和神經(jīng)性疾病，降低精神疾病的發(fā)病率。（3）DHA與ARA形成一種生理機(jī)能的平衡調(diào)節(jié)機(jī)制，共同對(duì)脂代謝、糖代謝、凝血機(jī)制、肌肉生長、睡眠及免疫反應(yīng)等生理活動(dòng)具有調(diào)節(jié)作用。

    魚油DHA是漁業(yè)加工的延伸產(chǎn)品，主要從深海魚類中提取。藻油DHA是利用生物發(fā)酵的方法從海洋微藻中提取的DHA。魚油DHA價(jià)格相對(duì)較低，還含有對(duì)心腦血管疾病預(yù)防有重要作用的EPA。但是魚油DHA受生產(chǎn)工藝水平影響較大、不能滿足素食主義者需求。藻油DHA采用微生物發(fā)酵方式，不受資源限制，更為可控、安全。隨著DHA市場需求的不斷增加，僅依靠海洋魚油作為生產(chǎn)來源已不能滿足社會(huì)需求；同時(shí)藻油DHA的生產(chǎn)成本也隨著技術(shù)的進(jìn)步正逐漸下降，因此藻油DHA市場規(guī)模不斷增加。

魚油DHA和藻油DHA的優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比

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    長期以來深海魚類是人類獲取DHA的傳統(tǒng)原料，隨后科研發(fā)現(xiàn)海洋微藻才是原始生產(chǎn)者。美國Omega生物技術(shù)公司1999年研究出裂殖壺菌的培養(yǎng)工藝，最早實(shí)現(xiàn)藻油DHA商業(yè)化生產(chǎn)，馬泰克生物科技收購該公司，并成功篩選出微藻培養(yǎng)生產(chǎn)富含藻油DHA的菌種，將藻油DHA產(chǎn)量提升到40-45g/L。目前國外利用微生物發(fā)酵法生產(chǎn)藻油DHA的商業(yè)化應(yīng)用已較為成熟。我國利用微生物發(fā)酵法生產(chǎn)藻油DHA的研究已取得重大進(jìn)展，部分企業(yè)已達(dá)到較高生產(chǎn)技術(shù)水，嘉必優(yōu)于2012年實(shí)現(xiàn)藻油DHA產(chǎn)業(yè)化。

DHA產(chǎn)品發(fā)展歷程

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    一、DHA行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測(cè)

    DHA產(chǎn)品分魚油、藻油兩種類型，2018年全球DHA市場規(guī)模為30.6億美元。其中魚油、藻油類分別約為28億、2.6億美元，魚油占比超90%。在海洋國家，魚油DHA作為漁業(yè)副產(chǎn)品，生產(chǎn)成本更低。但隨著海洋資源枯竭以及環(huán)境污染問題加劇，藻油DHA成為更加環(huán)保、健康的解決方案。預(yù)計(jì)2020年全球DHA市場規(guī)模為40.34億美元，其中藻油DHA銷售規(guī)模達(dá)到3.39億美元，魚油DHA市場規(guī)模預(yù)計(jì)為37.0億美元。

2018年魚油和藻油DHA銷售額占比

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2018-2022年全球DHA市場規(guī)模預(yù)測(cè)（億美元）

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2018-2022年全球DHA市場銷量及銷售規(guī)模

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2018-2022年DHA產(chǎn)品全球市場結(jié)構(gòu)

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2018-2022年全球藻油DHA銷售均價(jià)（美元/噸）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國DHA行業(yè)市場全面調(diào)研及競爭格局預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年北美為ARA和DHA產(chǎn)品的第一大需求市場（占比36%），第二大需求市場亞太區(qū)域的占比為30.5%。預(yù)計(jì)到2026年亞太區(qū)的占比將超過北美，預(yù)計(jì)2026年亞太、北美、歐洲占比分別為35%、31%、22%。

2026年DHA和ARA分區(qū)域需求占比

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    ARA和藻油DHA主要應(yīng)用于嬰幼兒配方奶粉、健康食品、動(dòng)物營養(yǎng)、食品飲料四大領(lǐng)域。2015年至2026年，各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ贏RA和藻油DHA的需求均呈逐年上漲趨勢(shì)，為ARA和藻油DHA的行業(yè)增長提供了廣闊空間。預(yù)計(jì)到2026年，嬰幼兒配方奶粉對(duì)ARA和藻油DHA的需求將占到全行業(yè)的47.43%，市場容量為5.81億美元。

2018-2026年ARA和藻油DHA行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分布

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    全球嬰配食品對(duì)ω3系列脂肪酸需求將由2014年3337噸增長至2022年的1.15萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到17%。其中DHA市場容量占比超過70%，DHA市場規(guī)模增速和ω-3系列脂肪酸市場的增速基本匹配。

2018-2022年全球嬰幼兒配方食品對(duì)于ω-3系列脂肪酸的需求

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    中國是當(dāng)前嬰配方奶粉第一大市場，按銷售額計(jì)算占比達(dá)到全球的1/3。預(yù)計(jì)2020年中國嬰幼兒配方奶粉市場將達(dá)到213億美元，2026年將達(dá)到325億美元。

2018-2026年中國嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量情況

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    嬰配奶粉的母乳化趨勢(shì)繼續(xù)強(qiáng)化，產(chǎn)品中DHA的添加量將不斷提升，將直接帶動(dòng)DHA的市場需求。國家衛(wèi)健委、市場監(jiān)督管理總局2018年頒布的嬰兒、較大嬰兒的食品新國標(biāo)，規(guī)定：（1）嬰配奶粉中DHA添加劑的下限為3.6mg/100KJ，（2）如果嬰兒配方食品中添加了DHA，則至少需要添加相同量的ARA。新國標(biāo)的實(shí)施將進(jìn)一步帶動(dòng)DHA的市場務(wù)求提升。

母乳和嬰幼兒奶粉ARA及DHA的含量對(duì)比

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    二、DHA行業(yè)企業(yè)格局

    1.帝斯曼

    帝斯曼是一家國際的健康食品、化工原料和醫(yī)藥集團(tuán)，公司創(chuàng)立于1902年，總部設(shè)在荷蘭，在紐交所上市。目前在全球擁有2.2萬名員工，服務(wù)于食品和健康食品、個(gè)人護(hù)理、飼料、醫(yī)療設(shè)備、汽車、涂料與油漆、電子電氣、生命防護(hù)，替代能源以及生物基材料等終端市場。早在1963年開始對(duì)華貿(mào)易，目前在中國擁有包括25家生產(chǎn)工廠在內(nèi)的47個(gè)分支機(jī)構(gòu)，員工4283名。中國區(qū)總部和研發(fā)中心位于上海，2018年中國銷售額近94億元人民幣。2011年帝斯曼以10.9億美元價(jià)格收購美國馬泰克公司，是目前DSM在生命科學(xué)領(lǐng)域的最大收購案。馬泰克主要產(chǎn)品為DHA和ARA，主要發(fā)展的是成長型Omega-3為成分的保健品，在微生物藻類來源的DHA和ARA領(lǐng)域有全球領(lǐng)先地位。

    2.廣東潤科

    潤科生物成立于2000年，總部位于汕頭，是國內(nèi)領(lǐng)先的藻油DHA供應(yīng)商，主要產(chǎn)品為DHA藻油、DHA粉劑、ARA油脂及粉劑。2002年DHA藻油實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。公司目前與國內(nèi)多家知名乳制品企業(yè)，如蒙牛、伊利、貝因美、君樂寶、完達(dá)山、飛鶴、光明、雅士利等建立了長期業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

    3.羅蓋特

    羅蓋特是法國羅蓋特公司在中國的子公司，成立于2009年，主營業(yè)務(wù)為開發(fā)、生產(chǎn)和加工食品、食品添加劑、飼料產(chǎn)品及醫(yī)藥中間體，主要產(chǎn)品為氨基酸、ARA、DHA等。經(jīng)營范圍包括研發(fā)、生產(chǎn)、加工、批發(fā)、銷售和進(jìn)出口食品、營養(yǎng)食品、保健食品、固體飲料、食品配料、食品添加劑、復(fù)配食品添加劑、飼料、飼料原料、飼料添加劑、化妝品原料、化妝品添加物、口腔清潔用品添加物、肥料、肥料添加物、醫(yī)藥中間體（微藻生物量及配方、微生物生物量及配方、EPA配方、DHA配方、ARA配方、L-絲氨酸及酶類產(chǎn)品及其衍生物）、微生物發(fā)酵油脂及其衍生物，并提供上述產(chǎn)品和相關(guān)產(chǎn)品的代工。

    4.福星生物科技

    公司成立于2005年，從事多不飽和脂肪酸的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是湖北省微生物油脂工程研究中心、博士后產(chǎn)業(yè)基地，2009年引進(jìn)丹麥安海達(dá)諾噴霧干燥塔。主要產(chǎn)品包括DHA快消品（爽口含片、核桃飲料）、DHA營養(yǎng)品（增強(qiáng)型營養(yǎng)粉、凝膠糖果）。DHA、ARA油脂以及DHA、ARA粉末。主要客戶包括伊利、飛鶴、圣元、雅士利國際、貝因美、閻良百躍等乳品企業(yè)及其他保健品、食品企業(yè)共142家客戶，產(chǎn)品出口比例在50%以上。