2019年中國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)存在的主要問題、未來發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    物流業(yè)是融合運輸、倉儲、貨運代理、聯(lián)運、制造、貿(mào)易、信息等產(chǎn)業(yè)的復(fù)合型服務(wù)業(yè)，是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。隨著全球經(jīng)濟一體化的深度推進，以及電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段與物流的深度融合，物流業(yè)的發(fā)展越來越有活力,在生產(chǎn)制造、貿(mào)易流通和資源配置中發(fā)揮著重要作用。

    物流產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的動脈系統(tǒng)，它連接經(jīng)濟的各個部門并使之成為一個有機的整體，其發(fā)展程度成為衡量一個國家現(xiàn)代化程度和綜合國力的重要標志之一。

    一、我國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、社會物流需求進入到中高速發(fā)展階段

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國第三方物流行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機遇分析報告》數(shù)據(jù)顯示：社會物流需求總體保持平穩(wěn)增長，但增速有所趨緩，進入中高速發(fā)展階段。從規(guī)?？偭靠矗?019年我國社會物流總額達到298.0萬億元，從增速看，全年社會物流總額可比增長5.9%，增速比上年回落0.5個百分點；從年內(nèi)走勢看，一季度、上半年增速仍維持6%以上，前三季度回落至6%以內(nèi)，年底兩個月小幅回升。

2012-2019年全國社會物流總額（萬億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從“十三五”時期來看，2016-2018年社會物流總額增速均高于6.0%，保持在6.1-6.7%之間，2019年回落至6%以內(nèi)。與同期GDP相比，十三五以來社會物流總額已連續(xù)多年低于GDP增長，顯示當前經(jīng)濟增長方式已從物化勞動為主向服務(wù)化活勞動為主轉(zhuǎn)變。

2010-2019年社會物流總額與GDP可比增長對比（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、物流需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，消費物流新動能不斷壯大

    從2019年變化趨勢看，工業(yè)物流需求貢獻率進一步趨緩，內(nèi)需對物流需求增長的拉動繼續(xù)增強，進口、消費相關(guān)等新動能物流需求貢獻率繼續(xù)提升，轉(zhuǎn)型升級態(tài)勢持續(xù)發(fā)展。以新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為主要內(nèi)容的新動能正在快速集聚，持續(xù)發(fā)展壯大，成為支撐物流需求結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量。

    單位與居民物流總額保持較快增長，新業(yè)態(tài)新模式仍是重要引擎。2019年消費相關(guān)物流需求仍保持平穩(wěn)較快增長，單位與居民物品物流總額同比增長16.1%，增速比社會物流總額高出10.2個百分點。其中新業(yè)態(tài)新模式仍是拉動增長的重要引擎。2019年，直播電商、社交電商、生鮮電商等新業(yè)態(tài)快速壯大，相關(guān)物流需求繼續(xù)保持快速增長。全國實物商品網(wǎng)上零售額比上年增長19.5%，增速比社會消費品零售總額快11.5個百分點，實物商品網(wǎng)上零售額的貢獻率超過45%?？爝f業(yè)務(wù)量完成630億件，同比增長24%。

    全球產(chǎn)業(yè)鏈地位繼續(xù)鞏固，進口物流量質(zhì)齊升。2019年我國貨物貿(mào)易規(guī)模邁上新臺階，全年貨物進出口總額31.5萬億元，增長3.4%，出口占國際市場份額穩(wěn)步提升，2019年前三季度我國出口增速比全球高2.8個百分點，國際市場份額比2018年提高0.3個百分點至13.1%。在此背景下，我國全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位繼續(xù)鞏固，進口物流需求形勢總體良好，逐季回升，特別是12月進口總值更是創(chuàng)下月度歷史峰值。部分原材料和能源產(chǎn)品進口持續(xù)增加。2019年，我國進口鐵礦砂10.7億噸，增長0.5%；進口原油5.06億噸，增長9.5%；進口天然氣9656萬噸，增長6.9%；進口大豆8851萬噸，增長0.5%。此外，消費品、醫(yī)藥品進口分別增長19%和25.8%。

2018-2019年進口物流量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    工業(yè)品物流總額增速放緩，但仍是物流需求的主要力量。全年工業(yè)物流需求基本平穩(wěn)，但增速比上年同期均有所回落；從年內(nèi)走勢看，二、三季度下行壓力較大，四季度明顯回升，全年工業(yè)品物流總額比上年增長5.7%。從需求結(jié)構(gòu)看，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)繼續(xù)保持較快增長，支撐作用進一步增強，結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化態(tài)勢進一步顯現(xiàn)。全年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)物流需求增長8.4%，增速高于工業(yè)品物流總額2.7個百分點。高端制造業(yè)物流需求比上年增長8.8%，增速高于工業(yè)品物流總額3.1個百分點。高端制造業(yè)占比達到14.4%，較上年提高0.5個百分點。

    3、物流市場主體規(guī)模擴大，吸納就業(yè)能力不斷增強

    物流單位數(shù)快速增長，企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2018年末全國交通運輸、倉儲和郵政快遞企業(yè)法人單位54.0萬個，比2013年末增長126.2%，增速高于第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動的法人單位增速26個百分點。物流市場規(guī)模持續(xù)增長，2019年物流業(yè)總收入10.3萬億元，同比增長9.0%。

    物流業(yè)吸納就業(yè)能力不斷增強，從業(yè)人員快速增長。物流相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)由2016年的1000萬人增至2018年1100萬人。其中，快遞業(yè)從業(yè)人員數(shù)達310萬人，占全國就業(yè)人員0.7%，年均增長12%，高于同期城鎮(zhèn)就業(yè)人員增長10個百分點。2019年上半年物流從業(yè)人員水平有所趨緩，但三季度以來指數(shù)持續(xù)回升，行業(yè)吸納就業(yè)能力持續(xù)回暖。12月，物流業(yè)景氣指數(shù)中的從業(yè)人員指數(shù)為50.4%，中國倉儲指數(shù)中的企業(yè)員工指數(shù)為52.0%，均保持在擴張區(qū)間，顯示物流從業(yè)人員保持增長，行業(yè)吸納就業(yè)力度依然較強。

    4、物流景氣保持活躍，企業(yè)盈利能力增強

    2019年中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.5%，與上年同期基本持平；中國倉儲指數(shù)平均為52.5%，同比提高1.2個百分點，兩指數(shù)均處于擴張區(qū)間。顯示物流活動總體較為活躍，企業(yè)業(yè)務(wù)量水平均保持較好增長。

2018-2019年物流業(yè)景氣指數(shù)、中國倉儲指數(shù)業(yè)務(wù)量指數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    物流供需趨平衡，物流服務(wù)價格企穩(wěn)。2019年物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價格指數(shù)平均為50%，比上年略有回升。從年內(nèi)走勢看，價格指數(shù)呈現(xiàn)逐步回暖，年末逐步回升至年內(nèi)最高水平。各環(huán)節(jié)價格均有不同程度回升。其中，運輸環(huán)節(jié)中公路物流價格指數(shù)98.3點，比上年回升0.59%；倉儲環(huán)節(jié)中收費價格指數(shù)為51.8%，比上年提高1.1個百分點。

2018-2019年物流業(yè)景氣指數(shù)、中國倉儲指數(shù)、中國公路物流價格指數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    物流企業(yè)經(jīng)營狀況向好，效益穩(wěn)中趨升。2019年12月物流業(yè)景氣指數(shù)中的主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)回升0.8個百分點，至52.6%；倉儲指數(shù)中的業(yè)務(wù)利潤指數(shù)回升3.1個百分點，至54.5%。

    5、物流成本增勢趨緩，物流效率有所改善

    2019年社會物流總費用比上年增長7.3%，增速比上年回落2.5個百分點，比年初回落1.2個百分點。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，比上年同期下降0.1個百分點。其中，運輸物流效率持續(xù)改善。物流運輸系統(tǒng)更為高效，鐵路、管道運輸費用占比均有提高，相對費率較高的道路運輸比率有所下降，顯示當前運輸費用結(jié)構(gòu)更趨合理。各種交通方式向一體化融合發(fā)展轉(zhuǎn)變，運輸結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，鐵水、公鐵、公水、空陸等聯(lián)運發(fā)展迅速，多式聯(lián)運及運輸代理等高效連接方式占比提高1.1個百分點。

    但從近年走勢來看，物流成本由快速下降期轉(zhuǎn)而進入平臺期。2017年之前，社會物流總費用與GDP的比率連續(xù)下降，2018-2019年則有所提高。在未來一段時期，這一比率仍可能在14-15%的區(qū)間波動。

2018-2019年社會物流總費用及與GDP的比率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    6、物流政策更趨完善，營商環(huán)境趨好

    2019年物流業(yè)政策引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，順應(yīng)行業(yè)需求，政策前瞻性、針對性和有效性持續(xù)提升，政策體系更趨完善。從政策數(shù)量看，2019年物流相關(guān)政策近60條，相關(guān)政策密集出臺對物流高質(zhì)量發(fā)展起到良好的促進作用；從政策分布看，政策聚焦物流領(lǐng)域降本增效、現(xiàn)代供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用、農(nóng)村農(nóng)業(yè)物流等一系列重點問題，既與往年相比具有較好的延續(xù)性，又突出了高質(zhì)量發(fā)展的重點，有助于行業(yè)更好實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，幫助物流企業(yè)健康、良性發(fā)展。

2018-2019年物流相關(guān)政策數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    與此同時，“放管服”改革不斷深化，物流運行的營商環(huán)境區(qū)域改善。我國營商環(huán)境排名躍升至第三十一位，上升15位。

    二、當前運行中的主要問題及后期預(yù)判

    2020年是“十三五”的收官之年，也是我國全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，新冠肺炎疫情以前所未有的方式?jīng)_擊全球經(jīng)濟，發(fā)展的風險和不確定性明顯增加。

    1、國內(nèi)外經(jīng)濟下行壓力繼續(xù)增大

    隨著國內(nèi)疫情得到遏制，除部分地區(qū)外正在全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場信心穩(wěn)步恢復(fù)，但疫情對消費、投資和生產(chǎn)形成廣泛沖擊，在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性和周期性因素之外增加了更多不確定性，從國際上看，疫情在全球高度擴散帶來跨境貿(mào)易停擺、金融期貨動蕩、國際物流人流受阻，重創(chuàng)全球價值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，疫情持續(xù)時間、擴散程度和各國應(yīng)對措施有效性相互影響，對國際經(jīng)濟、物流運行和企業(yè)發(fā)展帶來的更大不穩(wěn)定因素，總體來看經(jīng)濟運行面臨較大下行壓力。

    2、需求變化和成本壓力不容忽視

    近兩年，社會物流總額增長呈現(xiàn)波動中趨緩的走勢，社會物流總額由2018年2月的7.7%，逐步回落到今年的6%以內(nèi)。在產(chǎn)業(yè)升級的背景下，物流需求規(guī)模也在由單一的規(guī)?；?、數(shù)量化轉(zhuǎn)向系統(tǒng)化、多樣化。

    在需求放緩的同時，物流行業(yè)業(yè)務(wù)量有所回落，企業(yè)運行成本持續(xù)上漲，部分領(lǐng)域盈利能力偏弱的問題依然突出。2019年物流業(yè)景氣指數(shù)比上年同期回落0.1個百分點；其中主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)全年均值50.1%，同比下降0.2個百分點。顯示物流企業(yè)運行成本持續(xù)上漲，盈利能力偏弱的問題依然較為突出，行業(yè)發(fā)展的困難與壓力依然較大。

    3、物流運行中庫存中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)效率偏低

    經(jīng)濟運行中的資金周轉(zhuǎn)水平持續(xù)偏低。2019年，工業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)2.03左右，與上年基本持平，但比2017年下降了0.1次。工業(yè)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)下降導(dǎo)致運轉(zhuǎn)的必要貨幣需求量有所增加，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的流動資金壓力也有所增加，直接導(dǎo)致物流運行中的資金周轉(zhuǎn)效率下降。

2016-2019年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    庫存周轉(zhuǎn)趨緩，社會庫存有所上升。經(jīng)濟環(huán)境趨于復(fù)雜，實體經(jīng)濟困難的狀況有所加劇，企業(yè)產(chǎn)成品庫存增加，庫存周轉(zhuǎn)放緩。12月末產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)16.9天，與上年同期基本持平。從長期趨勢來看，與2017、2016年相比庫存周轉(zhuǎn)速度有所放緩，社會庫存有所上升。2019年工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)存貨與主營業(yè)務(wù)收入的比率為11.1%，與2017、2016年相比顯著提高。由此也帶來倉儲物流成本的持續(xù)增加，2019年倉儲相關(guān)物流成本增長10.6%，占保管費用比例提高0.9個百分點。

2016-2019年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)存貨情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    總體上看，疫情對經(jīng)濟的沖擊是階段性的，不會改變中國經(jīng)濟中長期增長趨勢，當今我國物質(zhì)基礎(chǔ)更加雄厚，經(jīng)濟實力和綜合國力更加強大，市場規(guī)模優(yōu)勢更加明顯，內(nèi)需市場更具韌性，為疫后自我修復(fù)奠定了較好基礎(chǔ)。同時也要注意到，國際疫情持續(xù)蔓延，經(jīng)濟下行風險加劇，不穩(wěn)定不確定因素顯著增多。面對嚴峻復(fù)雜的國際疫情和世界經(jīng)濟形勢，我們要堅持底線思維，做好較長時間應(yīng)對外部環(huán)境變化的思想準備和工作準備。

    三、物流行業(yè)發(fā)展趨勢

    隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，物流業(yè)作為重要的服務(wù)產(chǎn)業(yè)，將面臨從追求規(guī)模速度增長向追求質(zhì)量效益提升的轉(zhuǎn)變,做優(yōu)存量、推動行業(yè)提質(zhì)增效的要求使得信息化、智能化、平臺化、一體化、自動化成為現(xiàn)代物流行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

    網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)升級帶動行業(yè)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。隨著信息技術(shù)和供應(yīng)鏈管理不斷發(fā)展并在物流業(yè)得到廣泛運用,通過物聯(lián)網(wǎng)、云計算等現(xiàn)代信息技術(shù)，實現(xiàn)貨物運輸過程的自動化運作和高效化管理，提高物流行業(yè)的智能化,降低成本、減少自然資源和市場資源的消耗、實現(xiàn)智能物流，成為行業(yè)的普遍共識。

    物流行業(yè)服務(wù)不斷向供應(yīng)鏈兩端延伸，逐漸與制造業(yè)建立深度合作。物流企業(yè)從最初只承擔簡單的第三方物流,逐步拓展到全面介入企業(yè)的生產(chǎn)、銷售階段，并通過整合供應(yīng)鏈.上下游信息，優(yōu)化企業(yè)各階段的產(chǎn)銷決策，物流企業(yè)專業(yè)化服務(wù)水平和效益顯著提高。在國家政策的鼓勵和引導(dǎo)下，更多物流企業(yè)向提供供應(yīng)鏈服務(wù)方向延伸發(fā)展。

    因此，未來綜合物流將結(jié)合信息化、智能化、平臺化、一體化、自動化的發(fā)展趨勢，充分利用新興信息技術(shù)、進一步加深綜合物流與制造業(yè)的良性互動。

    四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    (1)經(jīng)濟增長奠定物流市場的穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)

    中國宏觀經(jīng)濟增長情況良好，GDP保持了良好的增長速度。物流業(yè)是融合運輸、倉儲、貨運代理、信息等產(chǎn)業(yè)的復(fù)合型服務(wù)業(yè)，國民經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展、國內(nèi)生產(chǎn)總值的上升亦會帶動物流行業(yè)的需求量上升。同時，GDP的增長帶動我國貿(mào)易進出口總值穩(wěn)定增長，進一步拉動物流行業(yè)需求。

    (2)國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

    物流行業(yè)的發(fā)展方向與政策和經(jīng)濟環(huán)境有密切關(guān)系。當前，我國大力發(fā)展物流業(yè)，政府一系列政策的出臺與落實為引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展營造了良好的監(jiān)管環(huán)境。2016年11月，商務(wù)部等10部委印發(fā)《國內(nèi)貿(mào)易流通“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出推進實體商業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、提升流通供給水平、推動消費結(jié)構(gòu)升級、提高流通信息化水平、加強流通標準化建設(shè)、促進流通集約化發(fā)展、統(tǒng)籌區(qū)域城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展、加強對外開放合作、營造法制化營商環(huán)境這九項主要任務(wù)，并推出健全管理體制機制、加強財政金融支持、調(diào)整優(yōu)化稅費政策、優(yōu)化土地要素支撐、推進人才隊伍建設(shè)、完善統(tǒng)計監(jiān)測體系以及落實規(guī)劃推進機制七項保障措施。這為物流行業(yè)的長遠發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

    (3)信息化發(fā)展與新技術(shù)應(yīng)用給予行業(yè)全新機遇

    移動計算技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、智能信息管理技術(shù)、自動控制技術(shù)等先進技術(shù)的研發(fā)和在物聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用擴展，以及全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)、智能標簽等自動識別技術(shù)的發(fā)展，均為供應(yīng)鏈管理服務(wù)企業(yè)提升倉儲管理、裝卸運輸、配送發(fā)運的自動化水平提供了良好的技術(shù)保障。此外,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用主要集中在物流運輸、貨物配送環(huán)節(jié)的可視化管理,通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以構(gòu)建全程監(jiān)控和可追溯的物流信息技術(shù)系統(tǒng)平臺，收集并且監(jiān)控產(chǎn)品全程產(chǎn)生的物流信息等方面。相關(guān)配套技術(shù)的不斷發(fā)展，構(gòu)成了供應(yīng)鏈管理的重要技術(shù)基礎(chǔ)。

    (4)基礎(chǔ)設(shè)施完普有利于降低物流成本提高物流效率

    國內(nèi)交通運輸業(yè)的持續(xù)發(fā)展為物流行業(yè)奠定堅實基礎(chǔ)。截至2018年年底，全國鐵路營業(yè)里程達到13.1萬公里，公路總里程484.65萬公里，內(nèi)河航道通航里程12.71萬公里，港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位23,919個，頒證民用航空機場235個。2018年全國港口完成貨物吞吐量143.51億噸、集裝箱吞吐量2.51億集裝箱量，分別比上年增長2.4%和5.3%，全國完成鐵路公路水路固定資產(chǎn)投資32,235億元?；A(chǔ)交通的逐步完善，可以進--步降低物流成本提高物流效率。

    (5)電子信息行業(yè)企業(yè)的物流外包需求不斷增長

    電子信息產(chǎn)品具有價值高、精密度高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、品種繁多、定制化等特征，加大了該領(lǐng)域供應(yīng)鏈管理的難度。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，越來越多的產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)流通、生產(chǎn)、銷售和消費,電子信息產(chǎn)品的物流活動日益龐大和復(fù)雜;同時，電子產(chǎn)品具有更新?lián)Q代周期短，市場價格變化快的特點，對企業(yè)快速響應(yīng)市場需求變化和適應(yīng)行業(yè)激烈競爭提出了更高的要求。電子信息產(chǎn)品品牌商、制造商或零部件供應(yīng)商也面臨客戶數(shù)量多、貨物品類廣、運輸路線分散和倉儲條件較為復(fù)雜的現(xiàn)狀?；谶M-一步降低運營成本、提高核心競爭力的考慮，越來越多的電子信息產(chǎn)品廠商主動選擇把不屬于核心業(yè)務(wù)的物流活動外包出去，為專業(yè)服務(wù)于電子信息產(chǎn)品領(lǐng)域的物流企業(yè)提供了更多的市場機會。

    2、不利因素

    (1)物流運營成本高

    近年來，我國勞動力成本不斷上升,土地價格以及倉庫等租金價格快速上漲，汽柴油價格高位波動，使得物流企業(yè)的業(yè)務(wù)運營成本不斷上升。

    (2)物流專業(yè)化程度不高

    目前，我國大多數(shù)物流企業(yè)仍按照傳統(tǒng)的物流體系運作，信息化水平較低、設(shè)備較為落后，技術(shù)水平和信息化水平也有待提升，專業(yè)化程度較低未能達到現(xiàn)代物流的標準，也無法滿足日益增長的專業(yè)化、定制化物流需求。我國物流行業(yè)還存在布局不合理、業(yè)務(wù)分散、無法形成規(guī)模經(jīng)濟等問題，物流運行效率仍處于相對較低水平。

    (3)專業(yè)人才匱乏

    現(xiàn)代綜合物流業(yè)務(wù)的發(fā)展需要具備綜合能力的專業(yè)人才的指導(dǎo)和推動。然而我國物流行業(yè)處于發(fā)展階段，對專業(yè)供應(yīng)鏈管理人才的培養(yǎng)相對缺乏。而通過企業(yè)內(nèi)部培育物流及供應(yīng)鏈管理人才，時間周期長、花費成本高。因此，我國現(xiàn)代物流行業(yè)在未來一段時間內(nèi)仍將面臨專業(yè)人才匱乏的問題。