2019年中國CMOS圖像傳感器（CIS）行業(yè)發(fā)展規(guī)模及市場供給分析：未來需求持續(xù)增加，頭部CIS企業(yè)不斷增加產(chǎn)能[圖]

    CMOS圖像傳感器（CIS）是一種將光學(xué)圖像轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮有盘柕母泄庠?，廣泛應(yīng)用于數(shù)碼相機、手機等拍照攝像產(chǎn)品中。在3D感測中的應(yīng)用：基于結(jié)構(gòu)光和光飛時間的3D產(chǎn)品中，紅外光圖像傳感器用于接收處理物體的三維平面深度信息，可見光圖像傳感器用于接收處理物體的二維平面可見光信息，最后匯總處理，得到三維數(shù)據(jù)。主要包括CCD（電荷耦合器件）和CMOS（互補性金屬氧化物半導(dǎo)體器件）。圖像傳感器市場主要為CCD和CMOS，CMOS雖然性能稍遜CCD，但價格低、功耗低、體積小，已經(jīng)成為圖像傳感器市場的主導(dǎo)產(chǎn)品，近年來出貨量占比90%以上。

CMOS圖像傳感器采集過程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

CCD圖像傳感器與CMOS圖像傳感器特點對比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年全球CIS市場規(guī)模為137億美元，預(yù)計到2022年增長至190億美元，2018~2022年復(fù)合增長率CAGR為8.5%。2019年全球CMOS圖像傳感器市場占有率前三的分別是索尼（49.2%）、三星（19.8%）、豪威（11.2%），CR3超過80%。

全球CIS芯片市場規(guī)模預(yù)測（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年全球CIS廠商市場份額（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    CIS下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括智能手機、消費領(lǐng)域、計算機、汽車、醫(yī)療、安防和工業(yè)應(yīng)用等。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國CMOS圖像傳感器（CIS）產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年全球CIS市場整體規(guī)模約為155億美元。未來3內(nèi)年，智能手機仍將是CMOS圖像傳感器行業(yè)最重要的下游應(yīng)用市場。目前，在手機攝像頭領(lǐng)域已得到應(yīng)用的背照式技術(shù)、全局快門（GS）、滾動快門（RS）、3D堆疊技術(shù)等仍將是未來CMOS圖像傳感器重要技術(shù)發(fā)展方向。此外，隨著智能手機后置攝像頭數(shù)量的增加，不同功能攝像頭的專業(yè)分工將愈發(fā)明顯，單獨一家CMOS圖像傳感器廠商難以在各項功能上均占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢。

各領(lǐng)域CMOS傳感器市場規(guī)模年平均復(fù)合增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013~2023F全球CIS市場規(guī)模及出貨量（十億美元，十億顆）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著智能手機廠商每年為攝像頭和傳感器進行的更新，以及AR/VR技術(shù)的快速發(fā)展、普及，未來攝像頭將在用戶智能生活方面扮演更重要的角色，攝像頭似乎已經(jīng)成為了如今消費者同技術(shù)和信息互動的主要渠道，甚至可以取代鍵盤、語音成為全新輸入界面。2019年三攝成攝像頭主流配置方案，智能手機進入多攝時代。2018年平均每臺智能手機搭配2.4顆CIS，預(yù)計到2020年超過3顆。盡管從2019年來看全球智能手機市場相對疲弱，但追求更高圖像質(zhì)量的趨勢確立，攝像頭個數(shù)顯著增加，2019年上半年，智能手機CIS市場規(guī)模超過50億美元。

智能手機CIS市場規(guī)模（十億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球手機三攝滲透率情況預(yù)測（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    手機高像素 CIS 的進一步滲透疊加其他領(lǐng)域的快速增長，48MP 行業(yè)單價在 6 美金左右，64MP 單價在 9 美金左右。相比低像素產(chǎn)品，高端像素產(chǎn)品的價格呈倍數(shù)增長。

不同像素產(chǎn)品平均價格情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    汽車自動駕駛離不開多種傳感器。CMOS傳感器主要應(yīng)用于車載“高級駕駛輔助系統(tǒng)”（ADAS），包括盲點攝像頭、自動防碰撞、道偏離警告、手勢識別、疲勞監(jiān)測等。ADAS即高級駕駛輔助系統(tǒng)，是利用安裝在汽車上的各種傳感器，在汽車行駛過程中隨時感應(yīng)周圍的環(huán)境，收集數(shù)據(jù)，進行靜動態(tài)物體辨識、偵測與追蹤，并進行系統(tǒng)的運算和分析，讓駕駛者先察覺到可能發(fā)生的危險，有效增加汽車駕駛的安全性。

    CMOS圖像傳感器下游車載攝像頭市場分為三個部分：配備與汽車前面、后面、側(cè)面攝像機傳感器。預(yù)計配備于汽車前方ADAS中的影像傳感器，在整體車用嵌入式影像傳感器中的占比由2018年的34%上升至2023年的38.9%；側(cè)邊相機系統(tǒng)影像傳感器市占也會從15.3%上升至21.7%；應(yīng)用于汽車后方的影像傳感器市占由2018年的50.4%，下滑為2023年的37.8%。

2018-2023年車載三類（后/側(cè)/前方）攝像頭系統(tǒng)占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著手機進入多攝時代，雙攝、三攝滲透加強；疊加新能源汽車，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)z像頭的需求增加，CIS廠商正在收獲第二波下游行業(yè)蓬勃發(fā)展的紅利。到2024年，CIS廠商每年收入維持正增長，2024年CIS廠商年收入將達到23986百萬美元，

CIS供應(yīng)商的年收入及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年是消費電子需求爆發(fā)的一年，以Air pods為代表的可穿戴設(shè)備銷量劇增。Air Pods在2019年銷量近6000萬副，同比銷量增長近100%；2019年第三季度全球智能手表出貨量達到1400萬，同比增長42%。可穿戴設(shè)備的需求急速增加，快速的占據(jù)了晶圓體代工廠以及封裝廠的產(chǎn)能。雖然手機出貨量疲軟，但是多攝加速滲透的趨勢不見，CIS需求旺盛，導(dǎo)致許多晶圓體代工廠產(chǎn)能緊缺。面對這種形勢，頭部CIS供應(yīng)商也需要擴充產(chǎn)能。但是產(chǎn)能的擴充并非一朝一夕就可以完成。如此情況下，部分訂單就被迫放棄。世界前五大CIS供應(yīng)商市場份額下降了1.8個百分點。這種市場份額的下降實屬無奈之舉。因為未來需求的持續(xù)增加，頭部CIS也只能不斷增加產(chǎn)能。索尼計劃每月增加1萬片產(chǎn)能，而且70%-80%銷往中國；三星計劃通過自建產(chǎn)能每月增加1.5萬片產(chǎn)能；豪威則通過多個晶圓代工廠代工每月增加1萬片的產(chǎn)能。

CIS供應(yīng)商供應(yīng)能力概述（單位：千片/月）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

CIS供應(yīng)商市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理