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2019年中國(guó)新能源BEV乘用車行業(yè)銷量分布分析:國(guó)內(nèi)BEV市場(chǎng)A00級(jí)及A級(jí)車占據(jù)主流,B級(jí)以上市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)[圖]

    2019年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車銷銷量120.6萬(wàn)輛,同比下降4.0%,其中乘用車?yán)塾?jì)銷量106.0萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)0.7%,商用車14.6萬(wàn)輛,同比減少28.3%。2020年一季度受疫情+春節(jié)影響,20Q1累計(jì)電動(dòng)車銷售11.4萬(wàn)輛,同比下降56.4%,其中乘用車?yán)塾?jì)銷量10.2萬(wàn)輛,同比減少57.4%,商用車1.3萬(wàn)輛,同比減少45.5%。

    2019年-2020年Q1國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量(輛)

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)新能源BEV乘用車行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:2019年全球電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)銷量200.08萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8%。其中,海外銷量為95.56萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)17%,其中,EV銷量66.97萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)30%;PHEV銷量28.59萬(wàn)輛,同比下降6%。2020Q1歐洲電動(dòng)車逆勢(shì)高增長(zhǎng),受益于歐洲碳排放考核正式執(zhí)行,歐洲一季度累計(jì)銷量20.12萬(wàn)輛,同比增85%。因此20Q1海外電動(dòng)乘用車銷量為32.07萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)45.96%,其中,EV銷量20.93萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)32.4%;PHEV銷量11.14萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)80.73%。

2019年-2020年Q1海外新能源汽車銷量(輛)

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歐洲主要國(guó)家EV乘用車注冊(cè)量(輛)

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    相較于燃油車,BEV目前在操縱、配置和燃料形式上優(yōu)勢(shì)突出,但在價(jià)格、使用壽命和售后配套上稍顯遜色。中低端市場(chǎng)消費(fèi)者首看產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性,同級(jí)別BEV產(chǎn)品的購(gòu)置價(jià)格高于燃油車,但綜合考慮BEV產(chǎn)品的發(fā)展和稅費(fèi)差異等因素,兩者間的差距已經(jīng)很小。

電動(dòng)車VS燃油車特點(diǎn)對(duì)比

特點(diǎn)
電動(dòng)車
燃油車
價(jià)格
購(gòu)置費(fèi)用高,三電系統(tǒng)昂貴
成熟行業(yè),成本具有規(guī)模化優(yōu)勢(shì)
享受國(guó)家和地方補(bǔ)貼.
售價(jià)低于同級(jí)別電動(dòng)車,售后維保費(fèi)用高
使用成本低于燃油車
油費(fèi)較高
操縱
啟???,加速快
啟停有過(guò)程,低速與高速下有阻滯感
續(xù)航里程短、充電時(shí)間長(zhǎng)
續(xù)航里程充足,加油方便
配置
車聯(lián)網(wǎng)與智能駕駛的適用平臺(tái)
汽車電子系統(tǒng)需要逐步規(guī)劃升級(jí)
科技感強(qiáng),電子化程度高
整車舒適性高
燃料
無(wú)排放、無(wú)污染、無(wú)噪聲
排放CO2、有害尾氣、噪聲大
能源使用效率達(dá)80%以上,更節(jié)能
汽油為不可再生資源
絕大部分熱能轉(zhuǎn)化效率低于40%
壽命
壽命受制于電池衰減
使用壽命長(zhǎng)達(dá)幾十年
二手市場(chǎng)殘值率低,30%
保值率高,一般40%以上
售后
維保頻次低,需求少
維保頻次較高
配套待完善
售后服務(wù)市場(chǎng)發(fā)達(dá)
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    國(guó)內(nèi)BEV市場(chǎng)A00級(jí)及A級(jí)車占據(jù)主流,B級(jí)以上市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)。2019年BEV總銷量為85萬(wàn)輛/+12%。其中,A00級(jí)至C級(jí)車的銷量分別為23萬(wàn)輛、13萬(wàn)輛、47萬(wàn)輛、2.2萬(wàn)輛和0.9萬(wàn)輛。A00級(jí)銷量同比-39%,A級(jí)車銷量同比+84%。2019年市場(chǎng)的重大變化在于受補(bǔ)貼影響和滲透率提升的趨勢(shì),A級(jí)車搶占了一部分的A00級(jí)車市場(chǎng),從2018年的33%提升至2019年的55%,對(duì)應(yīng)的A00級(jí)車市占率下降了22%。B級(jí)及以上級(jí)別車型銷量開(kāi)始出現(xiàn)。
BEV銷量(分級(jí)別)及總增速(萬(wàn)輛,%)

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BEV分級(jí)別占比(%)

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2019年國(guó)內(nèi)A00級(jí)BEV車型銷量情況

車企
車型
級(jí)別
2019年銷量(輛)
2019年月均銷量(輛)
上通五菱
寶駿E100
A00
60050
5004
奇瑞汽車
eQ1電動(dòng)車
A00
39401
3283
長(zhǎng)城汽車
歐拉R1
A00
28498
2375
江淮汽車
江淮IEV6E
A00
18383
1532
北汽新能源
北汽EC系列
A00
12873
1073
其他
其他
A00
68602
5717
前五合計(jì)
159205
前五市占率
69.9%
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2019年國(guó)內(nèi)A0級(jí)BEV車型銷量情況

車企
車型
級(jí)別
2019年銷量(輛)
2019年月均銷量(輛)
比亞迪
元EV
A0
61900
5158
北汽新能源
紳寶X25
A0
13117
1093
東風(fēng)股份
俊風(fēng)
A0
9465
789
北汽新能源
北汽EX系列
A0
8186
682
廣汽新能源
傳祺GE3
A0
7030
586
其他
其他
A0
27753
2313
前五合計(jì)
99698
前五市占率
78.2%
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2019年國(guó)內(nèi)A級(jí)BEV車型銷量情況

車企
車型
級(jí)別
2019年銷量(輛)
2019年月均銷量(輛)
北汽新能源
紳寶D50
A
80880
6740
廣汽新能源
埃安S
A
31929
2661
上汽乘用車
榮威Ei5
A
30550
2546
比亞迪
比亞迪e5
A
29311
2443
吉利汽車
帝豪EV
A
28450
2371
其他
其他
A
266267
22189
前五合計(jì)
201120
前五市占率
43.0%
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2019年國(guó)內(nèi)B級(jí)BEV車型銷量情況

車企
車型
級(jí)別
2019年銷量(輛)
2019年月均銷量(輛)
比亞迪
B
6931
578
比亞迪
騰勢(shì)
B
2089
174
廣汽新能源
埃安LX
B
1313
109
東風(fēng)柳州
菱智新能源
B
768
64
北京奔馳
奔馳EQC
B
258
22
其他
其他
B
10185
849
前五合計(jì)
11359
前五市占率
52.7%
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