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智研精品報告

2019年中國鋁材行業(yè)產(chǎn)量、進(jìn)出口量及下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析：進(jìn)口均價相對于出口均價的溢價幅度不斷攀升[圖]

鋁材文爭 2020-05-22 05:12 來源：智研咨詢

鋁材是由鋁和其它合金元素制造的制品，不同的合金種類帶來不同的性能和適用領(lǐng)域：Mn、Mg、Zn主要抗腐蝕，Si主要耐高溫和增加強(qiáng)度，Cu極堅韌、耐磨損、耐腐蝕，Li薄而輕、光亮而耐熱，可增加潤滑效能。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鋁材行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》數(shù)據(jù)顯示：2019年包括鋁板帶材、擠壓材、箔材、線材、鋁粉、煅件等在內(nèi)的“鋁加工材綜合產(chǎn)量”為4010萬噸，其中板帶材中包含鋁箔毛料約455萬噸，剔除該部分與鋁箔的重復(fù)統(tǒng)計后，“鋁加工材產(chǎn)量”為3555萬噸，同比增長0.3%。各類細(xì)分鋁材產(chǎn)量的占比：擠壓材（型材）56.5%、板帶（剔除供鋁箔用材）20%、線材12.1%、鋁箔11.3%、鋁粉0.45%、鍛件和其他0.50%。

2019年中國分品種鋁材產(chǎn)量（萬噸）

一級科目	二級科目	三級科目	2019年產(chǎn)量	占比	一級科目	二級科目	2019年產(chǎn)量	占比
鋁擠壓材	建筑鋁型材基材	-	26.3	0.0066	鋁板帶材	鋁箔坯料	455	11.35%
	-	氧化型材	171	4.26%		建筑裝飾板材	200	4.99%
	-	電泳涂漆型材	98.6	2.46%		罐料	145	3.62%
	-	粉末涂漆型材	966.5	24.10%		印刷版板基	55	1.37%
	-	氟碳噴涂型材	52.6	1.31%		乘用車車身板	12	0.30%
	-	工業(yè)鋁型材建筑模板型材	110	2.74%		其他	269	6.71%
	-	光伏型材	100	2.49%	鋁箔材	包裝箔	200	4.99%
	-	軌道交通型材	10	0.25%		空調(diào)箔	100	2.49%
	-	其他	343	8.55%		電子箔	10	0.25%
鋁管帶			80	2.00%		電池箔	6	0.15%
鋁棒和其他			50	1.25%		其他	84	2.09%
鋁線材			430	10.72%	鋁鍛件和其他		20	0.50%
鋁粉			16	0.40%	合計		4010	100%

資料來源：中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2018年全國鋁材產(chǎn)能按地域分布：山東21%、河南17%、廣東10%、江蘇6%、浙江4%、重慶4%、內(nèi)蒙4%、廣西4%、新疆3%、四川3%，其他24%；按企業(yè)分布：山東創(chuàng)新金屬10.5%、中鋁集團(tuán)4.5%、廣西投資集團(tuán)2.6%、明泰鋁業(yè)1.9%、鼎盛新材1.43%、忠旺1.69%、中國宏橋1.24%。

2018年中國各省鋁材產(chǎn)量占比

資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2018年全國凈出口鋁材521噸，占全球鋁材出口貿(mào)易總量的23%。盡管受中美貿(mào)易摩擦影響，2018年我國對美鋁材出口大幅下降，但也占到出口總量的6.5%（2017年為15.9%），而且2019年中國鋁材出口總量同比也基本持平。

全國鋁材近十年的凈出口量及其占國內(nèi)外全鋁產(chǎn)量的比重（萬噸）

-	鋁材進(jìn)口	鋁材出口	中國原鋁產(chǎn)量	中國再生鋁產(chǎn)量	中國全鋁產(chǎn)量	全球原鋁產(chǎn)量	全球再生鋁產(chǎn)量	中國鋁材凈出口/全鋁產(chǎn)量	中國鋁材凈出口/國外全鋁產(chǎn)盤
2007年	97	240	1228	280	1539	3800	968	9.28%	2.99%
2008年	88	274	1318	255	1614	3900	880	11.54%	3.89%
2009年	232	170	1299	305	1673	3730	793	-3.71%	-1.37%
2010年	96	293	1565	390	2123	4080	1022	9.30%	3.87%
2011年	91	376	1756	420	2427	4440	1076	11.74%	5.17%
2012年	117	346	1988	485	2838	4590	1111	8.06%	4.01%
2013年	96	364	2205	510	3163	4760	1122	8.46%	4.55%
2014年	85	434	2438	560	3392	5050	1168	10.27%	5.60%
2015年	70	476	3141	610	3762	5750	1140	10.81%	5.90%
2016年	65	458	3187	620	3884	5890	1580	10.13%	5.27%
2017年	58	479	3227	690	4281	5940	1625	9.83%	5.56%
2018年	60	580	3580	695	4344	6360	1700	11.99%	6.46%
2019年	65	573	3504	695	4199	6400	1700	9.68%	6.28%

資料來源：中國有色工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

鋁材價格走勢（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2007年以來全國鋁材（不含未鍛造的鋁和鋁材）進(jìn)口量總體呈現(xiàn)持續(xù)下降的態(tài)勢，但是進(jìn)口均價及其相對于出口均價的溢價幅度不斷攀升；2007年進(jìn)口量69萬噸、進(jìn)口均價4616美元/噸、進(jìn)口均價是出口均價的1.44倍；2019年進(jìn)口量35萬噸、進(jìn)口均價6742美元/噸，進(jìn)口均價是出口均價的2.45倍。這說明全國鋁材進(jìn)口替代有所突破，進(jìn)口結(jié)構(gòu)日趨高端化，進(jìn)口替代的市場容量約為167億元（亦即年進(jìn)口金額）。

2020年1-3月鋁材產(chǎn)量1052.4萬噸，同比下跌6.3%，主要是因為國內(nèi)疫情期間下游企業(yè)出現(xiàn)了較長時間的停工停產(chǎn)，目前下游已逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn)，3月鋁材產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)較大回升。2020年1-3月未鍛造鋁及鋁材出口118.77萬噸，同比大幅下滑17.5%，但3月環(huán)比已出現(xiàn)大幅回升，或與出口后置有關(guān)。

2007-2019年未鍛造的鋁及鋁材進(jìn)出口量（萬噸）

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

2007-2019年中國未鍛造的鋁(包括鋁合金)進(jìn)出口量及均價

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

2007-2019年中國鋁材進(jìn)口、出口均價（美元/噸）

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

鋁社會庫存（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全國汽車產(chǎn)量自2017年以后也持續(xù)下降，2020年也將延續(xù)下降態(tài)勢。除地產(chǎn)基建、汽車以外，鋁材下游消費(fèi)領(lǐng)域中還包括其他交通運(yùn)輸設(shè)備、電網(wǎng)、包裝、機(jī)械、家電、電子。

中國鋁材行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)對比

資料來源：公開資料整理

鋁材代表性下游產(chǎn)品2008-2019年產(chǎn)量數(shù)據(jù)

-	竣工面積	銷售面積	汽車產(chǎn)量	鐵路汽車	發(fā)動機(jī)	民用鋼質(zhì)船舶	動車組	金屬集裝箱	電線電纜	包裝專用設(shè)備	家用冰箱
-	億平米	億平米	萬輛	輛	億KW	萬載重噸	量	億立方米	萬億元	萬臺	萬臺
2008	6.7	6.6	935	1059	5.5	-	-	0.91	0.6	10	4757
2009	7.3	9.5	1379	1753	8.45	4394	-	0.22	0.63	6.3	6064
2010	7.9	10.5	1826	2571	13.1	6699	478	0.74	0.84	9.1	7546
2011	9.3	10.9	1842	2530	13.7	9215	1580	0.91	1.07	7.1	8699
2012	9.9	11.1	1927	1622	15	7829	1983	0.95	1.15	7.2	8427
2013	10.1	13.1	2212	1436	17.7	6147	-	1.03	1.22	11	9341
2014	10.7	12.1	2382	1658	21.4	4874	-	1.3	1.25	10.3	8796
2015	10	12.8	2450	1979	20.3	4844	3798	1.15	1.26	10.1	8993
2016	10.6	15.7	2812	1292	22.6	4256	3474	1	1.29	10.4	9238
2017	10.1	16.9	2902	1500	26.7	4377	2600	1.03	1.22	10.1	8670
2018	9.4	17.2	2781	1461	27	3190	2724	1.12	0.99	9.9	7877
2019	9.6	17.2	2552	1319	26.7	3069	2117	0.72	0.92	21	7904

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

本文采編：CY353

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