一、鋼結(jié)構(gòu)的政策紅利
1、近年來與鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)的各項政策有何不同
鋼結(jié)構(gòu)作為裝配式建筑的重要組成部分,在中央推出促進“建筑工業(yè)化”、“綠色建筑”等相關(guān)政策時,都多多少少會對鋼結(jié)構(gòu)有所涉及。在2000年之前,對于裝配式建筑的推廣主要以促進建筑行業(yè)工業(yè)化程度為主要切入點。
生產(chǎn)力決定生產(chǎn)關(guān)系,對于當(dāng)時的政策意圖而言,是不是裝配式建筑或許不重要,無論裝配式還是傳統(tǒng)現(xiàn)澆,只要建造流程上產(chǎn)業(yè)化加強、安全性能達標(biāo),都是可以接受的建造體系。在80年代初到90年代期間,我國引入國外現(xiàn)澆混凝土,結(jié)合大量農(nóng)民工進城,建筑工業(yè)化在當(dāng)時的最優(yōu)路徑出現(xiàn),即現(xiàn)澆混凝土的機械化,并出現(xiàn)了內(nèi)澆外砌、內(nèi)澆外掛、大模板全現(xiàn)澆等不同體系。
從1956年的國務(wù)院文件《關(guān)于加強和發(fā)展建筑工業(yè)的決定》到1999年的《關(guān)于推進住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質(zhì)量的若干意見》,政策方向側(cè)重點仍然在建造流程的產(chǎn)業(yè)化、建筑材料和部件的生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化。通過對比1956年國務(wù)院文件《關(guān)于加強和發(fā)展建筑工業(yè)的決定》和《2016年關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》的主要內(nèi)容,可以看到在使用標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)制配件推動建筑產(chǎn)業(yè)化上,兩個相隔60年的文件是有共同精神的。但2016年文件的“變革”意味較濃,政策方向偏重于“建造方式的重大變革”、“培育新產(chǎn)業(yè)新動能”,這是一個行業(yè)體系的逐步改變。
早期對于鋼結(jié)構(gòu)在住宅建造方面的推動較為明確的文件是1999年8月國務(wù)院發(fā)出的《關(guān)于推進住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質(zhì)量的若干意見》,其背景是商業(yè)住宅的快速普及,其中在“加強新型結(jié)構(gòu)技術(shù)的開發(fā)研究”部分提到“積極開發(fā)和推廣使用輕鋼框架結(jié)構(gòu)及其配套的裝配式板材”。之后在2013年10月國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于化解產(chǎn)能過剩矛盾的指導(dǎo)性意見》中的“努力開拓國內(nèi)市場需求”下提出“推廣鋼結(jié)構(gòu)在建設(shè)領(lǐng)域的應(yīng)用,提高公共建筑和政府投資建設(shè)領(lǐng)域鋼結(jié)構(gòu)使用比例,在地震等自然災(zāi)害高發(fā)地區(qū)推廣輕鋼結(jié)構(gòu)集成房屋等抗震型建筑”。由此鋼結(jié)構(gòu)建筑被時代賦予了“鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能”的使命。
因此對于鋼結(jié)構(gòu)建筑的推動政策可以從兩條線來匯總,第一條是以“推廣裝配式建筑”為導(dǎo)向,另一條是以“化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能”為導(dǎo)向。
2、中在第十一點提出“發(fā)展新型建造方式”,相關(guān)表述如下:
第一條線“推廣裝配式建筑”的起點為2016年2月國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進一步加強城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》,文件提出三十點要求,涉及城市建設(shè)規(guī)劃各個方面,其大力推廣裝配式建筑,減少建筑垃圾和揚塵污染,縮短建造工期,提升工程質(zhì)量。制定裝配式建筑設(shè)計、施工和驗收規(guī)范。完善部品部件標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)建筑部品部件工廠化生產(chǎn)。鼓勵建筑企業(yè)裝配式施工,現(xiàn)場裝配。建設(shè)國家級裝配式建筑生產(chǎn)基地。加大政策支持力度,力爭用10年左右時間,使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%。積極穩(wěn)妥推廣鋼結(jié)構(gòu)建筑。在具備條件的地方,倡導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑。
該文件或是首個明確提出推廣裝配式建筑的高層級文件,對是預(yù)制混凝土、鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)三種類型都有提及,并提出清晰的量化目標(biāo)。從該文件下發(fā)后,對于裝配式建筑的推廣正式進入政策拐點期。之后在2016年10月、2017年2月國務(wù)院都針對裝配式建筑發(fā)出過相關(guān)頂層綱領(lǐng)性文件,劃分三大推進地區(qū)、以及相關(guān)量化推廣目標(biāo)等等,之后2017年3月住建部發(fā)布《“十三五”裝配式及建筑行動方案》將裝配式建筑的推廣目標(biāo)進一步量化,并提出各地可將裝配率水平作為支持鼓勵政策的依據(jù)。至此,2016年到2017年期間,對于裝配式建筑推進的綱領(lǐng)性文件基本完備。其中各大文件并沒有對鋼結(jié)構(gòu)進行特別強調(diào),對于鋼結(jié)構(gòu)以“積極穩(wěn)妥推廣”為主。
2019年以來,部分階段性配套政策頻頻發(fā)出。在2019年2月中國建筑業(yè)協(xié)會發(fā)布2019年工作要點中提出“大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑”后,當(dāng)年3月鋼結(jié)構(gòu)才被住建部層面單獨提出推廣。具體內(nèi)容出自住建部發(fā)出的《住建部建筑市場監(jiān)管司2019年工作要點》,在“促進建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級”部分中,文件提出:
開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點。選擇部分地區(qū)開展試點...在試點地區(qū)保障性住房、裝配式住宅建設(shè)和農(nóng)村危房改造、易地扶貧搬遷中,明確一定比例的工程項目采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建造方式,跟蹤試點項目推進情況,完善相關(guān)配套政策,推動建立成熟的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)體系。
外各個地區(qū)配套推廣文件,但多數(shù)以推廣裝配式建筑為切入點,然而需要注意的是,在2020年后,部分地區(qū)對鋼結(jié)構(gòu)住宅的推進也設(shè)定了相關(guān)量化目標(biāo)。比如2020年3月2日,浙江省住建廳在《2020年全省建筑工業(yè)化工作要點》中提出清晰的鋼結(jié)構(gòu)住宅推廣目標(biāo):工作要點提出“積極開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅試點,穩(wěn)步推進住宅全裝修,實現(xiàn)全年新開工裝配式建筑占新建建筑面積達到30%以上;累計建成鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅500萬平方米以上,其中鋼結(jié)構(gòu)裝配式農(nóng)房20萬平方米以上。”
鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)政策的另一條線以“化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能”為導(dǎo)向,鋼結(jié)構(gòu)建筑的推廣與鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能化解息息相關(guān),因此在此類政策中所涉及的裝配式建筑推廣中自然以鋼結(jié)構(gòu)建筑為主要推動方向。
二、行業(yè)需求端:輕鋼/空間鋼/重鋼/住宅四大領(lǐng)域是高科技新基建和消費升級需求的中長期趨勢
1、總結(jié):國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)滲透率僅7%而發(fā)達國家30%,多個現(xiàn)實需求將推動鋼結(jié)構(gòu)高增長黃金10年
國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值近幾年呈明顯加速態(tài)勢。1) 智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國裝配式鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資決策建議分析報告》顯示:隨著鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展、規(guī)模以上重工業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值比例日益提升,工業(yè)化的日漸成熟奠定了鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展提速的重要基礎(chǔ);2)2016年起國內(nèi)支持鋼結(jié)構(gòu)的系列政策文件亦密集出臺,如2016年《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016—2020年)》提出力爭鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由目前的5000萬噸增加到1億噸以上;3)2016年起國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及產(chǎn)值明顯提速,2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量6874萬噸同增11.8%、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值6736億元同增32.1%;4)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的快速增長將有力推動鋼結(jié)構(gòu)在建筑工程中的應(yīng)用。國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)滲透率僅7%遠低于西方發(fā)達國家的30%,四大需求端推動鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)迎高增長黃金10年。1)國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展速度較快但滲透率仍較低,據(jù)2019年全國建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)大會數(shù)據(jù),2018年全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量0.6874億噸,鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的7.4%,較發(fā)達國家平均30%的比重有較大差距(歐洲、日本等已達到40%以上);2)2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值僅2.87%、鋼結(jié)構(gòu)住宅占比不到2%;3)基于四大需求端(后文將詳述),輕鋼如華為5G實驗室/特斯拉廠房等,重鋼如醫(yī)院/學(xué)校等,空間鋼如高鐵站/機場等,還有住宅鋼結(jié)構(gòu),均是高科技新建、消費升級等需求的中長期趨勢,鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將迎高增長黃金10年。
中國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量遠低發(fā)達國家
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中國鋼結(jié)構(gòu)住宅占比遠低美日等發(fā)達國家
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2、輕鋼:政治局要求加快5G/數(shù)據(jù)中心等新基建。
政治局要求加快5G/數(shù)據(jù)中心等新基建建設(shè),將進一步拉動輕鋼領(lǐng)域的鋼結(jié)構(gòu)需求。1)2020年3月4日政治局會議指出加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度;2)過去的工業(yè)廠房主要是水泥等周期性行業(yè)及輕紡等輕工業(yè),未來將是高科技新基建等重點支持方向;這些領(lǐng)域的廠房或?qū)嶒炇彝写罂缍?大空間/大載荷/多夾層/抗震強等需求,傳統(tǒng)鋼混結(jié)構(gòu)難以滿足要求,鋼結(jié)構(gòu)方可勝任;
3、空間鋼:人口城鎮(zhèn)化+消費升級推動老基建/文體等需求增長,公司承接了大興機場等多個重要項目
(一)基建領(lǐng)域:人口城鎮(zhèn)化推動基建加密,公司承接了北京大興機場等多個重要基建鋼結(jié)構(gòu)項目
國內(nèi)城鎮(zhèn)化水平仍較低,未來仍有較高提升空間。1)2019年國內(nèi)城鎮(zhèn)化率達到60.6%,雖然自2010年起基本保持1.2pct/年的速度快速提升,但較西方發(fā)達國家相比仍有很大提升空間,如日本2018年該比值為91.6%、美國為82.3%、德國為77.3%;2)從西方發(fā)達國家歷史發(fā)展進程看,國內(nèi)目前僅相當(dāng)于美國上世紀(jì)40年代左右水平、日本上世紀(jì)50年代左右水平、韓國上世紀(jì)80年代左右水平,目前仍處于城鎮(zhèn)化率提升、城鎮(zhèn)化建設(shè)提速的黃金時期。
中國城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步攀升
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中國城鎮(zhèn)化率仍有較大提升空間
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人口城鎮(zhèn)化+核心城市群建設(shè)的現(xiàn)實需求是交通基建互聯(lián)互通,因此高鐵/機場等基建需求增加,將推升對鋼結(jié)構(gòu)的需求。
1 | 此前在行業(yè)深度報告《對比日本,國內(nèi)基建空間仍較高龍頭潛力仍較強》等系列報告中提到,國內(nèi)鐵路密度約145km/萬km²遠低日本(約445)美國(超200)、鐵路人均保有約100km/百萬人亦遠低日本(約134)美國德國(超400)、京滬均超2000萬人軌交僅約700km而東京都會區(qū)約3000萬人近3000km(備注:東京都會區(qū)的統(tǒng)計口徑為通勤用軌即包括地鐵/JR/電車/鐵路等在內(nèi),而上海通勤用軌目前只有地鐵無其它);國內(nèi)鐵路/軌交/公路等仍有較高建設(shè)空間; |
2 | 2020年1月民航局正式印發(fā)《推進四型機場建設(shè)行動綱要(2020-2035年)》,到2035年將實現(xiàn)標(biāo)桿機場引領(lǐng)世界機場發(fā)展,全面建成安全高效、綠色環(huán)保、智慧便捷、和諧美好的四型機場,為全方位建設(shè)民航強國提供重要支撐; |
3 | 我未來國內(nèi)鐵路綜合樞紐(包括高鐵站等)/航站樓/汽車站等建設(shè)需求較高,而這些領(lǐng)域往往需求大跨度大空間等復(fù)雜造型,因此將推升對鋼結(jié)構(gòu)的需求。 |
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(二)文體領(lǐng)域:人口城鎮(zhèn)化+消費升級推動文體領(lǐng)域建設(shè)需求增加
人口城鎮(zhèn)化+消費升級使得對三館一中心等文體領(lǐng)域建設(shè)需求明顯增加,鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用將明顯提升。三館一中心有多個含義,一般三館指基層單位的文化館、美術(shù)館、圖書館、體育館等,一中心多指會展中心。三館的發(fā)展與人民對物質(zhì)文化生活的需求增加密不可分;會展場館作為會展活動的載體,是會展業(yè)興盛和發(fā)展的基礎(chǔ),亦是會展業(yè)水平的重要衡量指標(biāo),隨著多個大型會展項目在國內(nèi)召開,會展場館的建設(shè)亦步入高速增長階段。三館一中心往往具有大跨度大空間的特征,因此傳統(tǒng)建造方式難以滿足需求,應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)亦是大勢所趨。
4、重鋼:教育醫(yī)療等民生工程需求將顯著增長
城鎮(zhèn)化進程使得對醫(yī)療工程需求增加,縣級醫(yī)院承上啟下是未來國內(nèi)建設(shè)重點,由于醫(yī)院建設(shè)具有復(fù)雜性,因此更多將采用鋼結(jié)構(gòu):
1 | 國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生資源仍存在總量不足、結(jié)構(gòu)與布局不合理等突出問題,東部沿海省份尤其是人口及流入人口大省如廣東、浙江等,人均醫(yī)院數(shù)量落后全國平均水平;部分中西部省份,由于經(jīng)濟發(fā)展相對滯后等種種原因,醫(yī)院資源也存在明顯不足; |
2 | 考慮到縣級醫(yī)院具有承上啟下的關(guān)鍵地位,2019年年初啟動新一輪500強縣醫(yī)院的建設(shè),力爭到2020年,實現(xiàn)全國有1000家縣醫(yī)院達到縣域醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力的推薦標(biāo)準(zhǔn); |
3 | 醫(yī)院建設(shè)具有較高的復(fù)雜性,不僅涉及到傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、建筑、暖通、電氣等專業(yè),還涉及到手術(shù)室、ICU、檢驗科、病理科等特殊科室,因此所需資料復(fù)雜、各專業(yè)間協(xié)調(diào)配合事項多、設(shè)計與建設(shè)周期更長,因此更適合采用周期短平快且符合復(fù)雜多變空間設(shè)計建造要求的鋼結(jié)構(gòu),將進一步推升鋼結(jié)構(gòu)在醫(yī)院工程的應(yīng)用; |
4 | 此外在康養(yǎng)等醫(yī)療領(lǐng)域鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用亦將提升。 |
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城鎮(zhèn)化進程使得對學(xué)校等民生工程需求增加,因此更多將采用鋼結(jié)構(gòu)。此外,城鎮(zhèn)化進程也使得人口及流入人口大省出現(xiàn)教育資源的緊缺,存在大量的新建及改擴建學(xué)校需求,尤其是K12領(lǐng)域隨著消費升級有大量需求;且農(nóng)村危房學(xué)校改建重建、地震高發(fā)區(qū)學(xué)校改建等也進一步推升了對鋼結(jié)構(gòu)的需求。學(xué)校對抗震等要求更高更嚴格,鋼結(jié)構(gòu)也更符合。
5、住宅:政策支持裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅優(yōu)先級明顯提升
(一)2019年兩大重要變化,裝配式鋼結(jié)構(gòu)獲重點支持且優(yōu)先級提升
2019年重大變化之一:住建部首次提出鋼結(jié)構(gòu)試點住宅建設(shè)疊加七省試點,裝配式鋼結(jié)構(gòu)獲政策支持力度進一步增強。2019年3月住建部《關(guān)于印發(fā)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管司2019年工作要點的通知》中提出“開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點”,這是裝配式建筑政策首次提出鋼結(jié)構(gòu)試點。該政策中還提出“選擇部分地區(qū)開展試點”,隨后青海、四川、河南、山東、湖南、浙江、江西共七省推出《推進鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點方案》,方案中提出鋼結(jié)構(gòu)住宅的試點目標(biāo)及范圍、主要任務(wù)和政策支持,并且住建部同意各省批復(fù),以期盡快探索出一套可復(fù)制可推廣的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)推進模式。
2019年重大變化之二:裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正式推出,進一步掃清發(fā)展障礙。2019年6月住建部發(fā)布《裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》,于10月1日起正式實施,在鋼結(jié)構(gòu)住宅的集成設(shè)計、各大系統(tǒng)(結(jié)構(gòu)、外圍護、設(shè)備與管線、內(nèi)裝等)、部品部件生產(chǎn)、施工安裝與質(zhì)量驗收、使用維護及管理等方面制定了詳細規(guī)范。該技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的落實使得裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)漸成體系,進一步掃清了行業(yè)發(fā)展的障礙,因此將加速推動裝配式鋼結(jié)構(gòu)在住宅領(lǐng)域的推廣與應(yīng)用。
(二)商業(yè)模式變化:融資緊張高周轉(zhuǎn)商業(yè)模式增強了鋼結(jié)構(gòu)施工快的競爭優(yōu)勢
融資難融資貴的難題使得地產(chǎn)公司更傾向高周轉(zhuǎn)的模式。地產(chǎn)融資監(jiān)管趨緊不減反增,近期銀保監(jiān)會相關(guān)負責(zé)人表示將堅決抑制房地產(chǎn)金融化泡沫化、嚴厲查處銀行保險資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。此外,考慮到2020年是房企償債高峰年份、房企在1月已開始密集扎堆發(fā)債,地產(chǎn)行業(yè)整體資金壓力仍較高,因此傳統(tǒng)建造方式施工周期偏長導(dǎo)致資金循環(huán)效率偏低的弊端日漸顯現(xiàn)。
鋼結(jié)構(gòu)施工周期短,其競爭優(yōu)勢在高周轉(zhuǎn)的商業(yè)模式下得到增強。鋼結(jié)構(gòu)尤其是裝配式鋼結(jié)構(gòu)建造方式,由于主要構(gòu)件采用工廠化生產(chǎn),在施工現(xiàn)場進行裝配,運輸、安裝工程量減少,還可以實行立體交叉作業(yè),因此能大大縮短工期。一般多、高層鋼結(jié)構(gòu)平均每4天完成一層,整體施工速度比傳統(tǒng)的鋼混結(jié)構(gòu)快30%-50%,因此能加快資金周轉(zhuǎn)及循環(huán)效率,契合高周轉(zhuǎn)商業(yè)模式。
國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場空間巨大,公司GBS體系非常契合將充分受益。在70頁鋼結(jié)構(gòu)深度報告《技術(shù)優(yōu)化助鋼結(jié)構(gòu)滲透率4倍提升,商業(yè)模式升級催翻倍行情》中詳細測算過國內(nèi)2020-22年鋼結(jié)構(gòu)住宅市場空間三年總量約1.35-1.59萬億,市場規(guī)模巨大;
三、商業(yè)模式:從分包躍遷到EPC總包推動跨越發(fā)展,疊加成套技術(shù)加盟合作雙輪驅(qū)動
EPC總包抓住代業(yè)主的至高地位,收入具翻多倍潛力、盈利增強、利潤具翻多倍潛力、現(xiàn)金流改善工程總承包是建筑行業(yè)深化改革的重要方向。工程總承包是指項目業(yè)主為實現(xiàn)項目目標(biāo)而采取的一種承發(fā)包方式,即從事工程項目建設(shè)的單位受業(yè)主委托,按照合同約定對從決策、設(shè)計到試運行的建設(shè)項目發(fā)展周期實行全過程或若干階段的承包。
程總承包具有三大突出優(yōu)勢,因此遠勝于傳統(tǒng)建造方式:
1 | 實現(xiàn)工程建設(shè)整體效益最大化:通過科學(xué)合理的組織工程建設(shè)的全過程、整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游的分工協(xié)作,可解決過去工程建設(shè)切塊分割、碎片化管理問題,因此提升整體效率; |
2 | 實現(xiàn)工程建設(shè)高度組織化:過去工程建設(shè)的業(yè)主方、設(shè)計方、施工方互不信任且難以合作,總包模式可以實現(xiàn)“一口價交鑰匙”,因此是高度組織化的模式; |
3 | 大幅提升總包方的競爭實力:通過承接總包項目,相關(guān)公司可以做大整體規(guī)模,同時增強管理優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢及技術(shù)優(yōu)勢;同時還能加快國際工程承包和管理方式接軌,提升國際競爭力。 |
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EPC總包與傳統(tǒng)分包模式有著本質(zhì)的區(qū)別
內(nèi)容 | 傳統(tǒng)分包模式 | EPC總包模式 |
發(fā)包形式 | 項目多次招標(biāo) | 項目一次招標(biāo) |
工程造價 | 單項核算、總價不可控 | 總價可控、風(fēng)險可控 |
設(shè)計 | 單獨委托 | 總包方負責(zé) |
采購 | 甲方供應(yīng) | 總包方負責(zé),質(zhì)量、進度可控 |
施工 | 照圖施工、大量變更 | 設(shè)計、施工一體化 |
管理 | 項目主體責(zé)任不明確 | 項目主體責(zé)任非常明確 |
效率 | 單一作業(yè)、協(xié)調(diào)難、效率低 | 穿插作業(yè)、高度組織、效率高 |
效益 | 各自效益 | 整體效益最大化 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
鋼結(jié)構(gòu)公司從分包到EPC總包,產(chǎn)業(yè)鏈地位提升、話語權(quán)優(yōu)勢提升
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政策密集出臺助鋼結(jié)構(gòu)總包模式加速推廣。1)國家住建部于2014年開展房屋建筑工程施工總承包資質(zhì)試點;2)2016年住建部出臺《關(guān)于進一步推進工程總承包發(fā)展的若干意見》、2017年國辦印發(fā)《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》,是明確支持工程總承包的元年;3)2017-18年多省出臺相關(guān)文件支持總承包,目前國內(nèi)31個省、市、自治區(qū)中(不含港澳臺)除新疆外均有有關(guān)工程總承包或涉及工程總承包的地方性規(guī)范文件、指導(dǎo)文件出臺;4)3月1日,住建部、發(fā)改委印發(fā)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法》,明確表示公共建筑鼓勵總包。
近年來總承包支持政策密集出臺
政策級別 | 時間 | 相關(guān)內(nèi)容 |
中央 | 2018.07.04 | 《關(guān)于同意上海、深圳市開展工程總承包企業(yè)編制施工圖設(shè)計文件試點的復(fù)函》,加快完善工程總承包相關(guān)制度規(guī)定,實施工程總承包企業(yè)負總責(zé),發(fā)揮工程總承包模式的優(yōu)勢。 |
2019.12.12 | 關(guān)于征求房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包計價計量規(guī)范(征求意見稿)意見的函》,旨在推進工程總承包。 | |
2019.03.27 | 《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管2019年工作要點》,加快推行工程總承包,發(fā)展全過程工程咨詢。 | |
地方 | 2018.01.20 | 沈陽市《促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展工作方案》,提出“到2018年,培育工程總承包企業(yè)1-2家;到2020年,力爭達到3-5家”,加快發(fā)展工程總承包,推廣工程總承包試點項目管理辦法。 |
2018.01.25 | 四川省《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的實施意見》,積極推行工程總承包制度,政府投資項目和裝配式建筑以及大型公共建筑原則上采用工程總承包模式。到2025年,全省建筑市場符合條件的工程項目普遍采用工程總承包模式。 | |
2018.03.30 | 湖南省《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的實施意見》,裝配式建筑原則上應(yīng)采用工程總承包模式,政府投資工程應(yīng)帶頭推行工程總承包,鼓勵社會投資工程和PPP項目采用工程總承包模式。 | |
2018.04.16 | 吉林省《關(guān)于促進建筑業(yè)改革發(fā)展的若干意見》,裝配式建筑應(yīng)采用工程總承包模式,木結(jié)構(gòu)公共建筑應(yīng)采用以設(shè)計為龍頭的工程總承包,政府投資工程帶頭推行工程總承包。 | |
2018.06.01 | 《江西省水利建設(shè)項目推行工程總承包辦法(試行)》,明確提出水利建設(shè)采用總包的若干規(guī)定。 | |
2018.07.05 | 浙江省《關(guān)于工程總承包試點工作情況的通報》,匯總了工程總承包下的主要做法和成效、存在問題以及下一步工作要求。 | |
2018.07.05 | 重慶市《關(guān)于進一步促進建筑業(yè)改革與持續(xù)健康發(fā)展的實施意見》,旨在推行工程總承包制,實現(xiàn)承包一體化 | |
2018.09.30 | 安徽省《關(guān)于推進工程總承包發(fā)展的指導(dǎo)意見》,對比《關(guān)于推進工程總承包發(fā)展的實施意見(征求意見稿)》,總承包支持力度加大,推進總承包方式改為“引導(dǎo)和支持”。 | |
2018.10.19 | 《陜西省政府投資的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程開展工程總承包試點實施方案》,具體提出了推進工程總承包的工作步驟、工作措施以及項目實施。 | |
2018.12.06 | 《青海省政府投資房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包試點工作方案》,提出試點措施、工作步驟和工作要求。 |
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EPC總包模式訂單業(yè)績有巨大的彈性空間。1)首先,EPC總包模式可放大鋼結(jié)構(gòu)訂單規(guī)模,之前很多鋼結(jié)構(gòu)項目只是一小部分分包,現(xiàn)在一方面鋼結(jié)構(gòu)項目在總包項目中占比提升、本身規(guī)模有增長,另一方面鋼結(jié)構(gòu)公司作為總包方可將鋼結(jié)構(gòu)以外的項目分包出去,所以同樣的墊資規(guī)??梢郧藙映杀兜挠唵误w量;2)因此,鋼結(jié)構(gòu)收入規(guī)???-10倍放大3)同時考慮到盈利能力提升,因此利潤端也具翻多倍潛力。
EPC總包模式從利潤率與周轉(zhuǎn)率兩方面提升ROE。1)三方面提升利潤率:一是角色轉(zhuǎn)換管理費節(jié)省,原先做分包需向總包方繳納管理費,現(xiàn)在直接做總包將節(jié)省管理費;二是設(shè)計優(yōu)化,總包方通過一體化設(shè)計可節(jié)省部分費用如冗余設(shè)計/多次設(shè)計返工/交易成本等;三是規(guī)模效應(yīng)單位費用下降;2)兩方面提高周轉(zhuǎn)率:一是裝配式技術(shù)施工周期快:通過設(shè)計施工一體化+統(tǒng)籌管理,可減少施工周期、加快周轉(zhuǎn)率;二是結(jié)算周期縮短且話語權(quán)提升,總包直面業(yè)主,項目結(jié)算周期大幅縮短;且從業(yè)主回款到向分包方回款之間可調(diào)配資金或短期占用,可緩解財務(wù)費用。
EPC總包商業(yè)模式將明顯改善現(xiàn)金流。1)業(yè)主資金實力強回款好,輕鋼業(yè)主是高科技新基建龍頭如華為/特斯拉/蘋果等,業(yè)主資金雄厚,重鋼空間鋼的醫(yī)院學(xué)校高鐵站等重大民生工程,項目產(chǎn)生現(xiàn)金流且財政預(yù)算有保障;2)施工周期短:鋼結(jié)構(gòu)施工快周期短,尤其裝配式鋼結(jié)構(gòu)往往工期只有傳統(tǒng)的一半甚至三分之一,資金循環(huán)效率高;3)EPC總包方墊資壓力小且可轉(zhuǎn)嫁分包乙方,直面業(yè)主回款更好。
四、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的幾點建議
隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,整個社會的發(fā)展都離不開鋼結(jié)構(gòu)。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)已經(jīng)占據(jù)了重要的地位,為發(fā)展建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)。
1 | 建立起科學(xué)的市場運行機制,有效的推動鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展。 |
2 | 認真研究和建立合理的工程招投標(biāo)機制,重視重大鋼結(jié)構(gòu)工程對行業(yè)技術(shù)的榜樣性、示范性和引導(dǎo)性。 |
3 | 國家和地方政府應(yīng)加大在鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域研發(fā)投入,走產(chǎn)學(xué)研合作道路,形成科學(xué)的理論攻關(guān)、技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化機制。 |
4 | 全國和地方有關(guān)行業(yè)協(xié)會、注冊師考試中心等應(yīng)聯(lián)合高等院校對土木工程技術(shù)人員進行鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、制作和施工方面的繼續(xù)教育。 |
5 | 改革行業(yè)協(xié)會的運作機制,充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會在行業(yè)發(fā)展市場和技術(shù)方向方面的引導(dǎo)作用。行業(yè)協(xié)會應(yīng)組織共性技術(shù)攻關(guān),充分發(fā)揮其橋梁、紐帶作用。 |
6 | 在高等院校土木工程專業(yè)的教學(xué)中應(yīng)提高有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)課程方面的比重,為今后的土木工程專業(yè)技術(shù)人員打下扎實的基礎(chǔ)。 |
7 | 遵循科學(xué)發(fā)展觀,國家和地方政府應(yīng)該大力引導(dǎo)在建筑和土木工程中采用鋼結(jié)構(gòu)。逐步改變市場及業(yè)主的觀念,為推廣鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用消除思想障礙,建立正確觀念。 |
8 | 推行強有力的技術(shù)政策和市場政策,國家和地方政府應(yīng)推出行之有效的激勵措施,提升業(yè)主采用鋼結(jié)構(gòu)的積極性。 |
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五、2020年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展機遇
受新型冠狀病毒影響溫州鋼結(jié)構(gòu)2020年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)增加速度將維持2700萬平方米以內(nèi),產(chǎn)量將是我國工業(yè)開發(fā)流動資產(chǎn)投資增加20%左右右,與去年可能保持平衡,與此同時我國仍繼續(xù)執(zhí)行工業(yè)的財政政策和穩(wěn)健的建筑政策,推廣鋼結(jié)構(gòu)用于基礎(chǔ)推翻和西部開發(fā),在擴大我國建筑需求量,我國內(nèi)鋼材需求有望提高的增多速度,我國鋼材市場仍將是世界最興旺的鋼材市場之一,這是2020年鋼材市場運行的主要因素,這將為我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)需求發(fā)展的機遇和空間。
今年一季度,受新型冠狀病毒影響在鋼材需求較淡、國家對鋼鐵行業(yè)繼續(xù)執(zhí)行按市場需求做好總量調(diào)控以及原燃材料大幅度漲價的共同作用下,使一些長線產(chǎn)品供大于求的摩擦得到暫時的緩解,1-3月初建筑用鋼材價格和中厚板在去年末的基礎(chǔ)上有所下降;但也有一整體鋼材特別是整體薄板品種受一季度淡季、我國鋼材市場出口量過大,影響價格持續(xù)走高,直到3月才略有下降。
2020年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)總體以小幅度為主,降低的鋼材的價格,節(jié)約建筑用材、H型鋼價格的下降和一整體板材價格的持續(xù)走低是我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的主要現(xiàn)狀之一。


2025-2031年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場全景調(diào)查及投資機會研判報告
《2025-2031年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場全景調(diào)查及投資機會研判報告》共十一章,包含中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)代表性企業(yè)布局案例研究,中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場前景預(yù)測及發(fā)展趨勢預(yù)判,中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。



