2020年一季度中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次、酒店數(shù)量、酒店開店及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀發(fā)展分析[圖]

    一、概況

    隨著時(shí)代的發(fā)展進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)水平顯著提高，中產(chǎn)階級(jí)的崛起，不僅帶動(dòng)了消費(fèi)水平的升級(jí)，亦使大眾消費(fèi)趨勢(shì)呈中端化發(fā)展。同時(shí)，人們的旅游消費(fèi)也越來越高。

    2015-2019年期間我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增速達(dá)。2019年我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次為60.1億人次，同比增長(zhǎng)10.71%。

    2015-2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次及增速趨勢(shì)

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    2019年我國(guó)旅游總花費(fèi)為573億元，較2009年增長(zhǎng)461.76%;旅游人次為60.1億人次，較2009年增長(zhǎng)216.32%;人均旅游消費(fèi)為953元，較2009年增長(zhǎng)78.13%。

    2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游總花費(fèi)

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    2013-2019年中國(guó)中端連鎖酒店數(shù)量及增速趨勢(shì)

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    “如果沒有疫情的影響，國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入低迷的行業(yè)周期。”近些年來國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)需求受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響呈現(xiàn)弱勢(shì)，行業(yè)景氣度下降。

    2011-2019年中國(guó)酒店住宿市場(chǎng)規(guī)模同比趨勢(shì)

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    2019年我國(guó)中國(guó)在線酒店預(yù)訂行業(yè)訂單主要集中在美團(tuán)、攜程，美團(tuán)和攜程訂單累計(jì)訂單占比為76.10%，同程藝龍、去哪兒、飛豬等訂單累計(jì)占比為21.40%。

    2019年中國(guó)在線酒店預(yù)訂訂單占比

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    二、酒店開店情況

    2019年在宏觀經(jīng)濟(jì)下行，酒店行業(yè)整體回落的背景下，國(guó)內(nèi)四家酒店龍頭公司錦江、華住、首旅和格林酒店開店數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，成為龍頭增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)。從總數(shù)看，2019年四家公司合計(jì)凈增開店數(shù)4060家，酒店數(shù)和客房數(shù)同比分別增長(zhǎng)22%和18%。其中錦江酒店、首旅酒店、華住19年新開店分別為1617家、829家、1715家；關(guān)店546家、428家、327家；凈開店分別為1071家、401家、1388家。20年一季度受疫情影響三大酒店集團(tuán)部分門店被迫關(guān)店，開店速度也受到一定影響，Q1錦江酒店、首旅酒店和華住分別新開店253家、296家、62家；關(guān)店120家、100家、76家；Q1凈開店數(shù)分別為133家、-38家和220家。截止2020Q1，錦江酒店、首旅酒店和華住門店數(shù)分別為8647家、4261家和5838家，較18年末分別增加1204家、363家和1608家門店。

    2019年酒店龍頭輕資產(chǎn)戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，中高端酒店占比穩(wěn)步提升，門店結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。截止2020Q1，錦江酒店、首旅酒店、華住加盟店占比分別為88.8%、80.9%和88.2%。中高端酒店占比分別為42.7%、21.9%、31.6%。

    錦江酒店、首旅酒店、華住門店數(shù)對(duì)比

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    錦江酒店、首旅酒店、華住單季度凈開店數(shù)對(duì)比

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    錦江酒店、首旅酒店、華住中高端酒店占比

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    錦江酒店、首旅酒店、華住加盟店占比

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    三、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

    受到疫情影響，一季度酒店行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況整體壓力較大。2020Q1錦江酒店、首旅酒店、華住RevPAR分別為68元、54元和75元，同比分別下降52.8%、61.7%和58.1%（錦江酒店、華住剔除臨時(shí)關(guān)閉門店后同比分別下降38.8%和50.5%）。錦江酒店、首旅酒店、華住Q1ADR同比分別下降2.1%、-14.1%和-14.6%；OCC同比分別下降36.5pct、41.7pct、41.0pct。

    三大酒店集團(tuán)經(jīng)濟(jì)型門店價(jià)格下調(diào)空間較小，同店 經(jīng)濟(jì)型門店價(jià)格下調(diào)空間較小，同店RevPAR整體表現(xiàn)好于中高端酒店。2020Q1錦江酒店、首旅酒店、華住經(jīng)濟(jì)型酒店同店RevPAR同比分別下降45.69%、62.3%、50.6%；中端酒店同比分別下降50.05%、65.5%、56.2%。

    錦江酒店、首旅酒店、華住RevPAR 對(duì)比

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    錦江酒店、首旅酒店、華住RevPAR 增速

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    錦江酒店、首旅酒店、華住 ADR 同比增速

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    錦江酒店、首旅酒店、華住OCC同比增速

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)酒店住宿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及未來前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從目前恢復(fù)情況來看，龍頭公司體現(xiàn)出更強(qiáng)的彈性，考慮到疫情對(duì)消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的長(zhǎng)期影響，對(duì)安全保障更好，標(biāo)準(zhǔn)化強(qiáng)的大品牌也體現(xiàn)出更強(qiáng)的傾向。截止4 月6日 日境內(nèi)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)酒店回升至境內(nèi)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)酒店回升至92%以上，旗下錦江都城、鉑濤以上，旗下錦江都城、鉑濤和維也納中的兩家入住率已超過 和維也納中的兩家入住率已超過50% ，另外一家入住率接近40%。首旅酒店截止4月15 日90% 酒店已經(jīng)恢復(fù)經(jīng)營(yíng)，如家復(fù)工開業(yè)店出租率達(dá)到65%。截止3月26 日，集團(tuán)旗下開業(yè)酒店比例從最低點(diǎn)的50% 恢復(fù)至93.5%；入住率從春節(jié)期間的 10% 恢復(fù)至62%。

    錦江酒店19 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收151.0億元，同比增長(zhǎng)2.7%

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    錦江酒店19年扣非后歸母凈利潤(rùn)為 8.9億元，同比增長(zhǎng)20.7%

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    錦江酒店毛利率和扣非后歸母凈利率水平

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    首旅酒店19年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.1億元，同比下降2.7%

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    首旅酒店19 年扣非后歸母凈利潤(rùn)為8.2億元，同比增長(zhǎng)18.3%

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    首旅酒店毛利率和扣非后歸母凈利率水平

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    受疫情影響，目前國(guó)內(nèi)的跨省、長(zhǎng)途以及境外游仍面臨一些限制。但21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，攜程平臺(tái)上的本地玩樂產(chǎn)品，“4天3晚”“3天2晚”跟團(tuán)周邊游搜索量與預(yù)訂量顯著增長(zhǎng)。

    旅客出行更加關(guān)注品質(zhì)，高端產(chǎn)品的搜索量與銷售顯著上升。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者目前已預(yù)訂的酒店中，高星級(jí)酒店明顯更受歡迎，4星、5星級(jí)酒店的占比達(dá)55%。

    這意味著，對(duì)于不斷提升中、高端酒店占比的錦江酒店、華住集團(tuán)、首旅酒店等酒店企業(yè)而言，其有望受益旅游品質(zhì)的提升所帶來的新需求。