2020年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模、銀行IT解決方案市場規(guī)模、手機(jī)銀行信息化發(fā)展規(guī)模及銀行業(yè)IT發(fā)展趨勢分析[圖]

銀IT 管小紅 2020-05-19 05:15 來源：智研咨詢

一、銀行信息化發(fā)展歷程、化產(chǎn)業(yè)鏈及行業(yè)進(jìn)入壁壘

銀行信息化是指通過徹底改造銀行業(yè)傳統(tǒng)的作業(yè)方式，實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)處理自動(dòng)化、銀行服務(wù)電子化、銀行管理信息化和銀行決策科學(xué)化，建立集業(yè)務(wù)處理、信息管理和經(jīng)營決策為一體的現(xiàn)代銀行信息系統(tǒng)的過程。目前，我國銀行信息化產(chǎn)業(yè)鏈可分為硬件、軟件和服務(wù)兩個(gè)方面。

我國銀行信息化發(fā)展歷程

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我國銀行信息化產(chǎn)業(yè)鏈

?。?/div>	具體內(nèi)容
在硬件方面	ATM和VTM機(jī)具是銀行機(jī)具中最大和最成熟市場，金融IC卡遷移和POS機(jī)更新?lián)Q代帶來的需求增長不可小覷
在軟件服務(wù)方面	銀行由于個(gè)性化需求較多,軟件和服務(wù)未來以服務(wù)的形式呈現(xiàn)可能性較大核心系統(tǒng)業(yè)務(wù)更新?lián)Q代將繼續(xù)保持需求旺盛,大數(shù)據(jù)帶來數(shù)據(jù)挖崛相關(guān)的管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)的需求增長是大概率事件

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金融IT解決方案領(lǐng)域在研發(fā)技術(shù)、專業(yè)知識(shí)人才儲(chǔ)備和資金投入等方面均有較高要求，在市場方面也存在一定壁壘。隨著主要競爭者地位的確立，新進(jìn)入的壁壘將逐漸提高，新的競爭者難以在短期內(nèi)形成競爭優(yōu)勢，競爭將主要在現(xiàn)有市場參與者之間展開。

行業(yè)進(jìn)入壁壘

技術(shù)壁壘	銀行業(yè)作為金融業(yè)的重要組成部分，關(guān)系著國家金融安全和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定，國家對于金融產(chǎn)品和金融交易的安全性要求極高，因此，銀行業(yè)對軟件產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性要求也極為嚴(yán)格。行業(yè)內(nèi)發(fā)展時(shí)間長、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品成熟、團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富、客戶資源豐富、用戶體驗(yàn)好的軟件開發(fā)企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢，技術(shù)水平的提升，也提高了行業(yè)進(jìn)入門檻，避免了惡性競爭，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。
市場壁壘	中國金融業(yè)經(jīng)過多年的信息化建設(shè)，以大中型的銀行為主的金融機(jī)構(gòu)已逐步建立了適應(yīng)自身發(fā)展需要的IT系統(tǒng)。通常轉(zhuǎn)換IT系統(tǒng)需要較高的替代成本，因而在各細(xì)分市場，金融機(jī)構(gòu)對其認(rèn)可的軟件服務(wù)商具有一定的依賴性和信任度，形成穩(wěn)定和長期的合作關(guān)系。金融機(jī)構(gòu)的IT投資規(guī)模越大，服務(wù)周期越長，合作關(guān)系越穩(wěn)固。行業(yè)的新進(jìn)入者通常難以在短期內(nèi)取得客戶認(rèn)同，突破現(xiàn)有市場競爭格局。
人才壁壘	金融IT解決方案領(lǐng)域?qū)儆谥R(shí)密集型行業(yè)，擁有優(yōu)秀、高端的技術(shù)研發(fā)、管理和銷售團(tuán)隊(duì)是企業(yè)獲得成功的核心競爭力之一。該行業(yè)不僅要求軟件開發(fā)人員精通軟件開發(fā)技術(shù)，而且還要非常熟悉金融業(yè)務(wù)；此外，供應(yīng)商還需要具有豐富的軟件開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和團(tuán)隊(duì)管理能力、熟悉項(xiàng)目開發(fā)規(guī)范的管理和銷售人才，才能夠準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，深刻理解客戶所在行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)特征，具備市場開拓能力。這對軟件開發(fā)和服務(wù)企業(yè)提出了很高的要求。
資金壁壘	金融IT解決方案行業(yè)對企業(yè)的資金實(shí)力要求較高，新產(chǎn)品從研發(fā)到獲得客戶認(rèn)可周期較長，若無雄厚資金支持，則難以承擔(dān)較長投資回報(bào)期的投資風(fēng)險(xiǎn)，無法和已取得一定市場份額的優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行有力的競爭。

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二、銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模

隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，信息化成為銀行業(yè)的重要發(fā)展趨勢，銀行業(yè)對信息化的依賴程度越來越高。銀行對信息技術(shù)的依賴將不斷增加，未來銀行業(yè)將不僅僅簡單地把信息技術(shù)作為業(yè)務(wù)發(fā)展的重要手段和工具，而是通過信息技術(shù)改變或創(chuàng)造新的銀行業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程。因此，銀行業(yè)在信息化建設(shè)方面的投入將持續(xù)增長。

銀行業(yè)本身具有IT屬性，信息技術(shù)之于銀行業(yè)如同空氣一樣,須臾不可或缺。隨著銀行業(yè)對信息技術(shù)的依賴程度不斷加深，未來銀行業(yè)將通過信息技術(shù)改變或創(chuàng)造新的銀行業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)流程。因此，銀行業(yè)在信息化建設(shè)方面的投入將持續(xù)增長。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國銀行業(yè)信息化建設(shè)與IT應(yīng)用行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機(jī)遇分析報(bào)告》顯示：2012年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模僅669.60億元，2017年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模突破千億，達(dá)到1014.04億元，2018年達(dá)到了1116.8億元，2020年投資規(guī)模將達(dá)到1351.30億元。

2012-2020年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模及增長走勢

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從2018年中國銀行業(yè)IT投資在各類IT產(chǎn)品的分布情況來看，硬件方面的投資占到投資總量的48.80%，呈現(xiàn)逐年下降趨勢；軟件和服務(wù)方面的投資占銀行業(yè)IT投資總量的40.30%和10.90%，均呈上升趨勢。總體而言，中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模中硬件投資正呈現(xiàn)逐步下降趨勢，中國銀行業(yè)IT投資方向越來越關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)控制，產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)創(chuàng)新，強(qiáng)調(diào)在金融穩(wěn)定基礎(chǔ)上的創(chuàng)新，杜絕監(jiān)管套利與不當(dāng)創(chuàng)新。

2018年中國銀行行業(yè)IT投資分類情況

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三、銀行IT解決方案市場概況

IT解決方案是指由專業(yè)的IT解決方案供應(yīng)商，為金融企業(yè)提供滿足其渠道、業(yè)務(wù)、管理等需求的應(yīng)用軟件及相應(yīng)技術(shù)服務(wù)。銀行業(yè)IT解決方案業(yè)務(wù)代表了金融業(yè)信息化領(lǐng)域的高技術(shù)水平，在國內(nèi)已形成了相對獨(dú)立的細(xì)分市場，聚集了一批在國內(nèi)金融業(yè)信息化領(lǐng)域具有相對技術(shù)優(yōu)勢和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的IT供應(yīng)商。

近年來，由于銀行業(yè)市場環(huán)境的改善逐步釋放商業(yè)銀行近兩年來積壓的業(yè)務(wù)需求，未來幾年內(nèi)銀行業(yè)IT支出有望加速增長。預(yù)計(jì)2019-2021年銀行業(yè)IT投資規(guī)模將保持10%左右的增長增速，2018-2021年銀行業(yè)IT市場規(guī)模將保持20%的以上的增速擴(kuò)張，到2022年該產(chǎn)品市場空間將達(dá)到883億元。比2016年增長22.5%，占整體銀行業(yè)軟件與服務(wù)市場的69.8%，比2016年度增長了5.4個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)該市場2018到2022年的年均復(fù)合增長率為20.8%，到2022年該市場規(guī)模將達(dá)到883.0億元。比中國銀行業(yè)整體IT市場年均復(fù)合增長率高出12.7個(gè)百分點(diǎn)。

2015-2021年我國銀行業(yè)IT市場規(guī)模預(yù)測情況

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中國銀行IT解決方案市場投資規(guī)模及預(yù)測

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2017年，中國銀行業(yè)IT解決方案市場中，服務(wù)依然占據(jù)大部分份額，達(dá)到81.2%。目前中國銀行業(yè)IT解決方案市場正在由過去軟件加服務(wù)的交付方式，逐步向以服務(wù)為主的交付模式轉(zhuǎn)變，這種發(fā)展趨勢在2017年里繼續(xù)從大型商業(yè)銀行擴(kuò)展到城商行與農(nóng)商行。預(yù)計(jì)到2022年，服務(wù)將占據(jù)整個(gè)銀行業(yè)應(yīng)用解決方案的份額達(dá)到82.2%。

2017-2022年中國服務(wù)將占據(jù)整個(gè)銀行業(yè)應(yīng)用解決方案的份額

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2013-2022年中國銀行業(yè)IT解決方案軟件市場規(guī)模

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2013-2022年中國銀行業(yè)IT解決方案服務(wù)市場規(guī)模

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四、手機(jī)銀行信息化

隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和移動(dòng)通信技術(shù)結(jié)合日益完善，移動(dòng)計(jì)算概念逐漸影響到社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域。以手機(jī)銀行為代表的銀行信息化應(yīng)用，使手機(jī)已然成為移動(dòng)商務(wù)的一個(gè)重要終端。據(jù)了解，手機(jī)銀行作為金融信息化新亮點(diǎn)，是繼電話銀行、網(wǎng)上銀行之后的第三個(gè)信息化應(yīng)用平臺(tái)，為廣大用戶帶去便捷、快速金融服務(wù)的同時(shí)，也給傳統(tǒng)銀行帶來了一場革命性的變革。

2020年1-2月我國手機(jī)銀行業(yè)務(wù)受春節(jié)假期及疫情影響整體有一定的小幅波動(dòng)，運(yùn)營指數(shù)一度下滑。但到2020年3月，隨著國內(nèi)疫情逐步好轉(zhuǎn)及復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序開展，個(gè)人客戶轉(zhuǎn)賬、支付、信用卡等金融需求回升等帶動(dòng)手機(jī)銀行運(yùn)營指數(shù)回升至83.8。

2019年10月-2020年3月中國手機(jī)銀行綜合運(yùn)營指數(shù)情況

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近年來，各銀行均在金融科技領(lǐng)域加大投資資金。2019年建設(shè)銀行信息科技投入176億元，占本行營收總額的比重為2.50%；招商銀行信息科技投入93.6億元，同比增長44%，占公司營收總額的比重為3.72%。

2019年我國四大行和招商銀行信息科技投入資金規(guī)模

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2019年建設(shè)銀行、招商銀行信息科技投入及占本行營收總額的比重

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2020年Q1，由于疫情導(dǎo)致個(gè)人收入及消費(fèi)減少，還款能力及還款意愿下降，因此手機(jī)銀行交易額為85.12萬億元，環(huán)比下降5.1%。

2019-2020年Q1中國手機(jī)銀行APP交易規(guī)模情況

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近年來，隨著銀行、移動(dòng)通信運(yùn)營商、手機(jī)終端設(shè)備生產(chǎn)商、電子支付平臺(tái)商等不遺余力地開發(fā)推廣，手機(jī)銀行信息化服務(wù)在未來將成為新的亮點(diǎn)。

銀行線下服務(wù)體系在受到線上市場沖擊的情況下，其網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)金融機(jī)具（包括網(wǎng)點(diǎn)周邊與之匹配的ATM類機(jī)具）需求大幅下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)ATM總保有量在2018年Q3達(dá)到歷史最高峰后，呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢，除了移動(dòng)支付、線上金融的影響以外，銀行對低效設(shè)備的關(guān)停也對ATM數(shù)量產(chǎn)生一定影響。

2018-2019年Q3我國ATM保有量統(tǒng)計(jì)情況

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五、銀行業(yè)信息化發(fā)展趨勢

截至2017年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共有法人機(jī)構(gòu)4,532家，目前，銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)日益豐富，市場化程度進(jìn)一步提高。中小銀行市場份額占比進(jìn)一步上升。

近年來，我國銀行業(yè)信息化建設(shè)在過去的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)上，繼續(xù)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢頭。各商業(yè)銀行基本完成了數(shù)據(jù)全國大集中工程，建設(shè)并完成了新一代業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)。銀行改革與創(chuàng)新的步伐持續(xù)加快，金融服務(wù)水平和服務(wù)能力進(jìn)一步提高。同時(shí)，我國銀行業(yè)的信息安全工作不斷加強(qiáng)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢加速發(fā)展，信息技術(shù)不斷推陳出新，銀行業(yè)信息化發(fā)展面臨著一個(gè)不斷變化的發(fā)展環(huán)境。

銀行業(yè)信息化發(fā)展趨勢

信息技術(shù)與銀行業(yè)務(wù)融合更為緊密	信息技術(shù)通過銀行業(yè)務(wù)途徑的滲透經(jīng)歷了支持金融業(yè)務(wù)與運(yùn)作金融業(yè)務(wù)兩個(gè)重要階段，未來一段時(shí)期，信息技術(shù)與銀行業(yè)務(wù)的融合將更為緊密，這個(gè)過程不是簡單的技術(shù)加業(yè)務(wù)，而是融合后的一種質(zhì)變，它是銀行業(yè)通過信息技術(shù)整合傳統(tǒng)優(yōu)勢，來實(shí)現(xiàn)服務(wù)和產(chǎn)品的升級(jí)。信息技術(shù)的應(yīng)用將在銀行金融創(chuàng)新與流程再造中發(fā)揮更為重要的作用?？傊畔⒓夹g(shù)的運(yùn)用將貫穿銀行創(chuàng)新和流程再造的始終。
銀行網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展方向	隨著計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的發(fā)展，電子銀行已成為信息化時(shí)代銀行發(fā)展的重要趨勢。電子銀行利用現(xiàn)代技術(shù)對傳統(tǒng)銀行進(jìn)行揚(yáng)棄，整合了銀行的資源和服務(wù)渠道，從時(shí)間和空間上拓展了銀行的服務(wù)平臺(tái)，降低銀行服務(wù)費(fèi)率，根據(jù)客戶的不同需求和特點(diǎn)提供針對性的服務(wù)，更有助于提高銀行的服務(wù)效率和客戶滿意度。
加強(qiáng)IT治理，提高信息化管理水平	未來幾年，銀行業(yè)要建立起適應(yīng)數(shù)據(jù)大集中技術(shù)環(huán)境和銀行組織變革要求的信息組織體系，合理配置科技資源，努力構(gòu)建面向業(yè)務(wù)、服務(wù)導(dǎo)向、分工合理、協(xié)作緊密、運(yùn)作高效的專業(yè)信息化組織架構(gòu)。
建立“以客戶為中心”的金融產(chǎn)品和服務(wù)渠道體系	提高銀行服務(wù)水平。大力加強(qiáng)基于信息技術(shù)的金融創(chuàng)新，提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)由“產(chǎn)品為中心”向以“客戶為中心”的轉(zhuǎn)變。加快渠道整合步伐，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品“一次開發(fā)，多渠道部署”，以降低開發(fā)及部署成本、加快產(chǎn)品投產(chǎn)速度、提高客戶滿意度、增強(qiáng)市場競爭力。

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隨著我國互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)對銀行業(yè)的滲透正在加速。從20世紀(jì)末我國出現(xiàn)網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行，到許多第三方公司進(jìn)入銀行傳統(tǒng)支付、借貸等業(yè)務(wù)，再到近成立的純線上銀行，如微眾銀行、網(wǎng)商銀行等，互聯(lián)網(wǎng)對銀行的改造正加速進(jìn)行。

在硬件上，我國已掌握大部分機(jī)具相關(guān)的技術(shù)，機(jī)具的國產(chǎn)化替代從技術(shù)上實(shí)現(xiàn)已成為可能。在軟件和服務(wù)上，國內(nèi)銀行軟件廠商已積累了許多寶貴的經(jīng)驗(yàn)，除在本土化以及價(jià)格具有優(yōu)勢，在很多技術(shù)方面也具有領(lǐng)先優(yōu)勢。

本文采編：CY315