2020年中國企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、在線直播行業(yè)用戶規(guī)模情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國在線直播行業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃分析報告》顯示：2019年中國在線直播行業(yè)用戶規(guī)模達5.04億人，增長率為10.6%;2020年用戶規(guī)模預(yù)計達5.26億人。中國在線直播行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展，未來行業(yè)將進入精細化、專業(yè)化運營階段。

2019年中國在線直播行業(yè)用戶規(guī)模及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年12月，花椒直播以2765.8萬月均活躍用戶數(shù)排在娛樂類直播平臺首位，保持了增長態(tài)勢。游戲類直播平臺中，斗魚直播、虎牙直播月均活躍用戶數(shù)領(lǐng)先?？梢婎^部直播平臺在用戶體量方面優(yōu)勢明顯。

2019年中國在線直播移動端娛樂類月活躍用戶數(shù)

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2019年中國在線直播移動端游戲類月活躍用戶數(shù)

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    二、企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)發(fā)展情況分析

    （一）、企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)需求情況分析

    1、疫情催熟企業(yè)直播市場，倒逼企業(yè)線上業(yè)務(wù)嘗試

    疫情加速中國企業(yè)進入在線化、數(shù)字化、智能化階段，每次嚴重疫情下往往打破用戶固有的生活工作習(xí)慣，進而帶來巨大的發(fā)展機遇。2003年非典肆虐，帶來了電子商務(wù)、在線支付、物流配送等行業(yè)的躍遷式發(fā)展，實現(xiàn)居民生活線上化，而此次的新型冠狀病毒疫情的不斷發(fā)酵，使得2020年春節(jié)假期被不斷延長，倒逼各大企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型腳步，遠程辦公、在線教育等線上業(yè)務(wù)行業(yè)迎來爆發(fā)拐點，線上化辦公進程加快。而企業(yè)直播服務(wù)作為企業(yè)對內(nèi)溝通和對外營銷的重要線上化端口，經(jīng)此一疫或?qū)⒊蔀槲磥砥髽I(yè)標配。為配合疫情防控，遠程辦公APP日活上升明顯，效率辦公類軟件迎來用戶激增

2019&2020年復(fù)工后效率辦公類APP環(huán)比漲幅

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    2、直播成用戶生活日常，電商直播重構(gòu)傳統(tǒng)消費場景

    經(jīng)過秀場直播、游戲直播的千播大戰(zhàn)，直播已經(jīng)成為用戶娛樂生活的重要內(nèi)容形式，2018年淘寶直播帶貨超千億，隨著淘寶直播、快手、抖音等直播電商模式的成熟，將吸引更多企業(yè)在直播電商上投入預(yù)算，直播相比于其他內(nèi)容電商形式有如下特性：

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    消費決策時間，直播正成為未來商業(yè)變現(xiàn)和數(shù)字化營銷的重要模式。

2017Q1-2018Q4淘寶直播帶貨規(guī)模趨勢

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    （二）、企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)供給端情況分析

    1、多年深耕，企業(yè)直播服務(wù)賽道玩家日臻成熟

    基于ToB生態(tài)的企業(yè)直播在2015年后進入發(fā)展的快通道，微贊、展視互動等企業(yè)經(jīng)過多年積累和進化，企業(yè)直播服務(wù)已從最初的直播平臺技術(shù)服務(wù)商慢慢向綜合性深度應(yīng)用服務(wù)商轉(zhuǎn)型。一方面基于直播平臺的SaaS生態(tài)，通過應(yīng)用插件、數(shù)據(jù)化工具等不斷豐富企業(yè)直播服務(wù)功能，逐步滿足客戶多樣化行業(yè)特性和場景需求，另一方面，中國人口紅利逐步消失，資本不斷加碼ToB企業(yè)服務(wù)賽道，企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)從2015年后備受資本青睞，直播營收TOP15中未融資比例僅為6.7%，頭部資本IDG、高榕資本等紛紛入局，充足資金支持下企業(yè)直播賽道玩家日臻成熟。

2020年企業(yè)直播為客戶提供多場景服務(wù)類型直播平臺

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2019年企業(yè)直播營收TOP15企業(yè)融資

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    2、云計算建設(shè)持續(xù)推進，加速企業(yè)信息化進程

    2018年中國公有云市場規(guī)模達到479.1億元，2015年后保持40%的高速增長，云計算服務(wù)正日益成為新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，云MSP、智能云、研發(fā)云、分布式云的并行發(fā)展不斷降低企業(yè)應(yīng)用門檻，實現(xiàn)內(nèi)部功能協(xié)同和多場景需求滿足。此外，2018年8月工業(yè)和信息化部印發(fā)《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）》，提出到2020年，云計算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中應(yīng)用廣泛普及，全國新增上云企業(yè)100萬家，在技術(shù)和政策的雙輪驅(qū)動下，我國云計算產(chǎn)業(yè)的欣欣向榮將有望拉動企業(yè)信息化整體水平的提高，為企業(yè)直播發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

2015-2018年中國公有云市場規(guī)模及增速

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    （三）、中國企業(yè)直播服務(wù)市場產(chǎn)業(yè)鏈：依托公有云，為客戶提供SaaS軟件及增值服務(wù)企業(yè)直播服務(wù)商通常依托上游云平臺服務(wù)商的云計算、存儲、分發(fā)等底層基礎(chǔ)技術(shù)和資源，向下游客戶提供相關(guān)的直播SaaS軟件和增值服務(wù)。上游我國公有云IaaS市場中阿里云占比高達36.0%，巨頭格局穩(wěn)定；中游的企業(yè)直播平臺負責直播技術(shù)層服務(wù)，與硬件、軟件、營銷、渠道服務(wù)商協(xié)作共同為下游客戶提供即開即用的SaaS軟件和部分Pass定制功能；下游是各垂直領(lǐng)域企業(yè)客戶，其中教育領(lǐng)域收入貢獻占比最高，由于各細分賽道功能需求存在差異化，多樣的應(yīng)用場景為企業(yè)直播企業(yè)提供更多開拓空間

    （四）、疫情下的中國企業(yè)直播服務(wù)產(chǎn)業(yè)價值

    1、開源：賦能直播電商，助力企業(yè)銷售線上化

    中國直播電商起步于2016年，短短三年時間成長為幾千億規(guī)模的龐大市場，目前淘寶直播、抖音、快手在直播電商領(lǐng)域發(fā)揮著領(lǐng)頭羊的作用，具有以下四個特征：

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    而企業(yè)直播與淘寶直播、抖音、快手相區(qū)別，企業(yè)直播更多是聚焦于私域流量的精細化運營和沉淀，直播產(chǎn)品多以批發(fā)類和大件類自有貨品為主，由企業(yè)專業(yè)員工進行具體功能的講解，通過開設(shè)自有直播間全方位掌握用戶數(shù)據(jù)。整體而言企業(yè)直播更像是傳統(tǒng)企業(yè)銷售流程的線上化，雖然總體流量遜于淘寶直播等，但客戶信任度和單筆交易額遠超大平臺。

    2、節(jié)流：突破時空限制，降低線下活動成本

    在企業(yè)直播發(fā)展早期，線下品牌大會和內(nèi)部培訓(xùn)是企業(yè)直播服務(wù)的主要場景，但囿于客戶傳統(tǒng)習(xí)慣通常僅作為線下場景的補充，在線下活動開展的時候同步直播，進而增加社會影響力或幫助培訓(xùn)學(xué)員回放復(fù)習(xí)。而在此次疫情影響下，全流程線上化的被迫嘗試一方面幫助企業(yè)形成較固定的流程范式，后續(xù)維持和操作方便快捷，另一方面，企業(yè)通過在線直播解決了企業(yè)傳統(tǒng)線下活動的諸多痛點，成本角度上，大大降低組織和人力成本，尤其大型活動和培訓(xùn)涉及較復(fù)雜的人員接待和安排，不僅花費高昂，且時間精力付出大；活動效果上，突破時間和空間的限制，相比線下有限的場地和固定的時間，線上直播只需要有一臺智能手機，便可以隨時看、隨地看，快速實現(xiàn)影響范圍的擴大。

    3、提效：數(shù)據(jù)化營銷服務(wù)，專屬企業(yè)號沉淀用戶價值

    面對日趨激烈的行業(yè)競爭和不斷攀升的流量成本，企業(yè)客戶紛紛從前端高成本獲客轉(zhuǎn)向已有流量的精耕細作，在企業(yè)直播服務(wù)商底層技術(shù)已經(jīng)難以拉開顯著差距時，如何為下游企業(yè)用戶精細化運營賦能成為企業(yè)直播最核心的競爭要素。

    企業(yè)直播不僅為下游企業(yè)提供用戶引流、獲客、轉(zhuǎn)化、留存提供一站式營銷服務(wù)，更重要的是以企業(yè)直播賬號為載體進行私域流量的運營和沉淀，通過數(shù)據(jù)化工具和多種互動模式形成用戶數(shù)據(jù)標簽和活躍用戶池，幫助企業(yè)實現(xiàn)品牌社交資產(chǎn)的激活與增值。

企業(yè)直播后端精細化運營分析

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    4、維穩(wěn)：業(yè)務(wù)場景線上遷移，增強企業(yè)抗風(fēng)險能力

    由于新冠病毒的高傳染性使得各類聚集性活動都暫時停止，擾亂了商業(yè)世界的正常運轉(zhuǎn)。一方面，大批企業(yè)延后復(fù)工，開啟在家線上辦公的新模式，企業(yè)直播成為遠程辦公重要的應(yīng)用工具，有效保證辦公人員溝通與工作效率，提高管理的顆粒度，另一方面，全國大中小學(xué)校延遲春季開學(xué)，線下授課全面轉(zhuǎn)入線上，企業(yè)直播為“停課不停學(xué)”提供了堅實的技術(shù)保障，翼鷗教育、微贊、展示互動等企業(yè)直播公司和教育機構(gòu)、學(xué)校協(xié)同配合，保證學(xué)生學(xué)業(yè)規(guī)劃的正常進行。

    線上場景的遷移提高了各行各業(yè)的抗風(fēng)險能力，并完成了用戶教育和全流程部署，疫情后出于線下場景補充和風(fēng)險應(yīng)對考慮，企業(yè)直播的線上場景或成企業(yè)標配

    三、疫情后企業(yè)直播服務(wù)迎來高速發(fā)展機遇，2020年市場規(guī)模有望突破35億

    中國企業(yè)直播服務(wù)于2010年興起，2015年受C端秀場、游戲直播影響逐漸進入用戶視野，形成上億的規(guī)模體量。2018年后受在線教育和電商直播的拉動企業(yè)直播行業(yè)進入發(fā)展的快通道，2019年突破十億大關(guān)，市場收入規(guī)模達到14.8億元人民幣。之后受2020年春節(jié)期間疫情影響，企業(yè)直播行業(yè)客戶量同比增長8-10倍，基于企業(yè)私域流量運營需求和用戶教育的完成，未來企業(yè)直播服務(wù)有望成為企業(yè)業(yè)務(wù)標配，保守預(yù)計疫情期間新增客戶留存25%左右，2020年有望到35億以上的市場規(guī)模。

2015-2022年中國企業(yè)直播服務(wù)市場規(guī)模及增長趨勢

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    伴隨著阿里云、騰訊云等云生態(tài)和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，競爭關(guān)鍵要素已從技術(shù)層面轉(zhuǎn)移至精細化服務(wù)層面，一方面頭部企業(yè)多年深耕，積累大量優(yōu)質(zhì)客戶，行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定。另一方面營銷、教育、醫(yī)療、金融等垂直細分賽道眾多，為新入局者提供機會，例如深耕小班課領(lǐng)域的翼鷗教育等。綜合來看，進入行業(yè)第二梯隊及以上的企業(yè)年度營收均在數(shù)千萬級別以上，疫情中業(yè)務(wù)均極度飽和，疫情結(jié)束后的半年到一年時間將是關(guān)鍵時期，如何進行后續(xù)部署、抓住用戶痛點實現(xiàn)留存與付費轉(zhuǎn)化將至關(guān)重要。

    注釋：該營收包含通過企業(yè)直播服務(wù)從B端和C端兩側(cè)獲得的營收，不包含視頻點播服務(wù)及其他業(yè)務(wù)所帶來的營收。同一梯隊內(nèi)排名不分先后。

中國企業(yè)直播服務(wù)市場競爭梯隊

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    三、企業(yè)直播服務(wù)未來發(fā)展趨勢

    1、整體發(fā)展：疫情及巨頭補貼實現(xiàn)中小客戶教育，拓寬市場

    SaaS服務(wù)類產(chǎn)品面向企業(yè)用戶，受制于國內(nèi)企業(yè)信息化水平和SaaS訂閱付費模式習(xí)慣的養(yǎng)成，很難像ToC市場爆發(fā)式增長。

    2020年疫情為節(jié)點，前期中國企業(yè)直播服務(wù)市場逐年逐步增長，以大型企業(yè)客戶為主；2020年后疫情爆發(fā)，嚴重影響企業(yè)正常的線下商業(yè)運轉(zhuǎn)，造成巨大損失，經(jīng)此一疫，大量中小型客戶完成市場教育，企業(yè)直播服務(wù)成為企業(yè)提高抗風(fēng)險能力的重要補充，不僅受益于短期性的流量激增，更將受益于市場教育帶來的系統(tǒng)性用戶滲透率的提升。此外，阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入局，憑借巨大流量和低價策略吸引更多中小客戶使用企業(yè)直播服務(wù)，提振整個企業(yè)直播服務(wù)市場天花板，在短期爆發(fā)增長后，企業(yè)直播服務(wù)市場長期發(fā)展依舊向好。

    2、發(fā)展引擎：掘金企業(yè)電商直播，成行業(yè)發(fā)展新動力

    企業(yè)直播在疫情防控期間客戶量和訂單數(shù)激增，很大程度得益于電商直播的東風(fēng)。一方面，對于大中型企業(yè)來說，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展日趨成熟，流量成本日漸走高，通過傳播、營銷等過程沉淀下的可反復(fù)利用、無需付費的私域流量成為運營重心，而企業(yè)直播貫穿線上引流、用戶觸達、轉(zhuǎn)化、沉淀全過程，不僅為企業(yè)提供精準的銷售線索，并通過數(shù)據(jù)化工具和運營激活企業(yè)私域流量池；另一方面，對于中小型企業(yè)而言，大量新增客戶迫于線下銷路受阻，在深度體驗企業(yè)電商直播后，部分收割線上紅利轉(zhuǎn)化為企業(yè)直播的長期穩(wěn)定客戶，成為行業(yè)發(fā)展新引擎。因此，未來會有更多的企業(yè)用戶會嘗試引入直播功能，電商直播為企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)發(fā)展注入新動力。

    3、競爭戰(zhàn)略：技術(shù)功能趨同，找尋差異化定位構(gòu)建競爭壁壘

    隨著賽道玩家競爭的加劇和基礎(chǔ)技術(shù)的同質(zhì)化，塑造差異化定位和品牌特色成為企業(yè)直播服務(wù)商構(gòu)建競爭壁壘的關(guān)鍵。從需求端看，企業(yè)直播客戶行業(yè)分布廣泛，而各個行業(yè)都有自身特有的直播需求和功能偏好，因此針對垂直領(lǐng)域提供更多服務(wù)維度，搶占戶心智差異化定位，有望在激烈市場競爭中脫穎而出；從供給端看，企業(yè)直播SaaS軟件本質(zhì)上僅為工具，能夠和不同的應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)合產(chǎn)生新增量，企業(yè)直播服務(wù)商不斷探索企業(yè)直播的多種場景結(jié)合應(yīng)用，是企業(yè)直播服務(wù)商永葆創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展的重要動力。

    4、技術(shù)賦能：5G商用的快速落地，拓寬企業(yè)直播應(yīng)用場景

    2019年6月工信部向中國移動、聯(lián)動、電信、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，10月三大電信運營商共同宣布5G商用服務(wù)啟動，發(fā)布相應(yīng)5G套餐，預(yù)計到2025年，中國5G用戶將達到8.16億。

    5G技術(shù)網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)化運用將為企業(yè)直播注入新的巨大推動力。從行業(yè)環(huán)境看，5G將激發(fā)行業(yè)云的大規(guī)模應(yīng)用，使得許多業(yè)務(wù)場景數(shù)據(jù)存儲和計算從終端轉(zhuǎn)向云端，推動市場數(shù)字信息化進程，從用戶體驗看，5G具有更高的速率、更寬的帶寬，更低的時延，極大改善企業(yè)直播用戶體驗的效果，拓展企業(yè)直播更多的應(yīng)用場景