2019年巴西農(nóng)業(yè)出口情況及出口影響因素分析：進(jìn)口成本增加，出口額環(huán)比增加，同比下降[圖]

    巴西作為熱帶國(guó)家，土地廣袤、原料充足。但上世紀(jì)70年代中期，巴西還是一個(gè)糧食進(jìn)口大國(guó)。隨著這40年來(lái)巴西農(nóng)民從南部向中西部和東北部地區(qū)遷徙、國(guó)家加入南方共同市場(chǎng)、政府投資種子轉(zhuǎn)基因改良、公共和私人機(jī)構(gòu)開(kāi)展科研，21世紀(jì)的巴西已成為全球農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)出口與生產(chǎn)大國(guó)，上中下游多元發(fā)展。

    一、巴西農(nóng)業(yè)出口情況

    巴西糧食產(chǎn)量在2017年達(dá)到5.21噸/公頃，同比增長(zhǎng)24.58%，谷物的產(chǎn)量從2016年的8420萬(wàn)噸增加到2018年的1.03億噸，增長(zhǎng)22.33%。巴西主產(chǎn)的谷物有稻米、小麥、大麥、豆類(lèi)，在2018年，小麥和水稻的種植面積名列前茅，分別達(dá)到了207.52萬(wàn)公頃和186.55萬(wàn)公頃。

    2019年巴西各谷物播種面積（萬(wàn)公頃）

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    巴西是甘蔗、大豆、咖啡、橙汁、糖產(chǎn)品的最大出口國(guó)，玉米出口量位居全球第二。智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及未來(lái)前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，巴西2018年甘蔗出口FOB總金額65.24億美元，主要出口國(guó)為非洲。2019年，巴西咖啡豆、糖、橙汁、大豆、玉米的出口量分別達(dá)到了2243噸、1960萬(wàn)噸、93.5萬(wàn)噸、4831萬(wàn)噸、6.7億噸，出口金額累計(jì)達(dá)到355.44億美元，在世界范圍內(nèi)領(lǐng)先。

巴西大豆出口量近年攀升全球首位

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巴西主要農(nóng)產(chǎn)品的出口量占全球出口量一覽

    甘蔗乙醇產(chǎn)量高企，生物燃油多樣；巴西甘蔗和糖醇精煉一直是巴西下游農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，主要源于巴西中南部的氣候和土壤適宜、出糖量極高且成本極低。2003年，隨著可混合乙醇的混合型燃料機(jī)動(dòng)車(chē)的引入，巴西甘蔗乙醇生產(chǎn)顯著增加。2016年巴西生物柴油日產(chǎn)量占全球11%，甘蔗乙醇產(chǎn)量在2017年達(dá)到70億加侖，占全球產(chǎn)量的26%。此外，巴西棕櫚油多年一直作為工業(yè)用途，豆油自2003年后工業(yè)消費(fèi)占比連升15年，在巴西生物燃料市場(chǎng)中發(fā)揮著重要作用。

    巴西乙醇生產(chǎn)集中在6月-10月，且逐年攀升

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    水果市場(chǎng)主為橙色，2018年巴西濃縮橙汁消費(fèi)量為全球最高，達(dá)67.4萬(wàn)噸。在出口上，巴西橙汁多年來(lái)遙居世界首位，占全球橙汁出口量的72.35%。

    橙汁出口量遠(yuǎn)超其他生產(chǎn)大國(guó)

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巴西下游產(chǎn)品生產(chǎn)量的全球市占率一覽

    二、巴西農(nóng)業(yè)出口影響因素

    海外因素

    1）雷亞爾貶值，經(jīng)濟(jì)下行

    2020年4月24日，巴西貨幣已經(jīng)跌至5.685雷亞爾/美元，而2020年1月為4.038雷亞爾/美元。盡管在2月和3月，巴西政府拍賣(mài)了75億美元和30億美元的外匯掉期合約，力求降低匯率，但隨著3月16日美聯(lián)儲(chǔ)緊急降息、3月18日巴西央行下調(diào)基準(zhǔn)利率、4月20日美國(guó)石油首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)且巴西國(guó)內(nèi)石油庫(kù)存容量所剩無(wú)幾，雷亞爾持續(xù)承壓，進(jìn)一步貶值。由于貨幣持續(xù)貶值，對(duì)2020年巴西經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期將從1.3%下調(diào)至0.5%。巴西農(nóng)業(yè)部也對(duì)2020年農(nóng)業(yè)GDP的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下調(diào)至2.5%。

    美元兌雷亞爾匯率持續(xù)攀升

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    2）海外糧食市場(chǎng)收縮

    由于新冠疫情的持續(xù)擴(kuò)張，歐洲、美洲的國(guó)家關(guān)閉運(yùn)輸口岸、俄羅斯阿根廷等國(guó)宣布禁止部分糧食產(chǎn)品的出口，全球農(nóng)作市場(chǎng)出現(xiàn)枯竭。美國(guó)3月份出現(xiàn)的極端天氣導(dǎo)致美國(guó)玉米、大豆等農(nóng)作物單產(chǎn)下降，阿根廷物流被嚴(yán)格限制導(dǎo)致麩皮、豆粕等飼料和農(nóng)作物的海外市場(chǎng)供應(yīng)量大幅降低，大量買(mǎi)家紛紛轉(zhuǎn)向巴西市場(chǎng)。

    3）養(yǎng)殖業(yè)受疫情沖擊，供應(yīng)下行，短期沖擊農(nóng)產(chǎn)品需求

    全球主要的肉類(lèi)供應(yīng)國(guó)美國(guó)、加拿大因疫情擴(kuò)散而逐漸降低肉類(lèi)產(chǎn)量，同時(shí)，由于工廠沒(méi)有足夠的防護(hù)裝備，大量工人被感染確診，美國(guó)、加拿大豬肉工廠面臨關(guān)閉。4月23日，美國(guó)最大的肉類(lèi)加工企業(yè)泰森食品公司累計(jì)關(guān)閉了兩家豬肉加工廠，占全美豬肉供應(yīng)量的12%。全球最大的火雞生產(chǎn)商荷美爾食品公司也關(guān)閉了火雞肉加工廠和大型豬肉屠宰場(chǎng)。美國(guó)、加拿大等國(guó)的農(nóng)場(chǎng)供應(yīng)鏈斷裂，豬場(chǎng)的成年豬無(wú)法清空，仔豬無(wú)地養(yǎng)殖，大量生豬面臨滯銷(xiāo)，農(nóng)民不得不對(duì)成年豬和能繁母豬實(shí)施安樂(lè)死，海外市場(chǎng)供應(yīng)進(jìn)一步緊縮。此外，由于餐館休業(yè)，肉類(lèi)消費(fèi)量急劇下降，對(duì)谷物、豆類(lèi)等飼料原料的需求也大幅度減少。預(yù)計(jì)2020年?yáng)|南亞對(duì)小麥、玉米、大豆、豆粕等動(dòng)物飼料的全年需求量將下降約6％。

    下游產(chǎn)品銷(xiāo)量低迷：由于4月中旬美國(guó)市場(chǎng)原油價(jià)大幅下跌、沙特阿拉伯和俄羅斯未能就減產(chǎn)達(dá)成共識(shí)展開(kāi)石油戰(zhàn)、以及疫情自下而上對(duì)柴油和燃料的需求降低等因素，全球汽油和乙醇銷(xiāo)售量低迷，多家生物乙醇廠商不得不轉(zhuǎn)向?qū)μ堑纳a(chǎn)。

    2.進(jìn)出貿(mào)易

    進(jìn)口成本增加，出口額環(huán)比增加，同比下降。巴西3月份貿(mào)易順差再次擴(kuò)大，達(dá)到47.13億美元，3月份的出口額大幅增長(zhǎng)，達(dá)到192.39億美元，環(huán)比增加17.63%，農(nóng)產(chǎn)品出口從2月份的90.21億美元增加到3月份的108.72億美元，但相比2019年皆有下滑。這是由于疫情導(dǎo)致美國(guó)為首的出口大國(guó)產(chǎn)量驟減、且巴西貨幣貶值，引發(fā)國(guó)外買(mǎi)家增加從巴西的進(jìn)口量；但疫情引發(fā)的物流終端、農(nóng)產(chǎn)品滯銷(xiāo)等問(wèn)題導(dǎo)致全球需求疲軟、原料無(wú)法收貨、產(chǎn)品滯銷(xiāo)、以及巴西國(guó)內(nèi)港口管理混亂，貿(mào)易額較去年同期大幅下降。此外，巴西從中國(guó)進(jìn)口的水果、蔬菜、肥料等的進(jìn)口金額皆出現(xiàn)了上漲。

    巴西3月份對(duì)中國(guó)、歐盟、美國(guó)的出口額同比下降3.2％、6.3％、20.2％

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    從中國(guó)出口到巴西的食品貿(mào)易金額皆出現(xiàn)上漲

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    3.國(guó)內(nèi)因素

    1）PMI下行，就業(yè)市場(chǎng)疲軟，農(nóng)民工通勤住宿成問(wèn)題

    自疫情以來(lái)巴西工業(yè)活動(dòng)逐漸收縮，PMI從2月份的52.3降低至3月份的48.4。企業(yè)的暫歇性關(guān)閉和永久停業(yè)導(dǎo)致了巴西失業(yè)人數(shù)驟升，自疫情爆發(fā)以來(lái)，約15萬(wàn)人申請(qǐng)了失業(yè)救濟(jì)。3月，巴西的失業(yè)人數(shù)已達(dá)到1285萬(wàn)人，就業(yè)人數(shù)下降到9222萬(wàn)人，失業(yè)率上升至12.2％，這是自2019年5月以來(lái)的最高點(diǎn)。由于疫情催生的企業(yè)停工，預(yù)計(jì)今年下半年失業(yè)率可能將達(dá)到17％。此外，巴西各大非機(jī)械化農(nóng)場(chǎng)每年從巴西東北部雇傭大量巴伊亞州的采摘農(nóng)民，由于交通運(yùn)輸受阻，且農(nóng)場(chǎng)大多是集體住宿無(wú)法提供隔離條件，農(nóng)場(chǎng)勞動(dòng)力緊缺，大量蔬果無(wú)法及時(shí)采摘而腐爛。

    巴西失業(yè)率上升至2019年5月以來(lái)的最高點(diǎn)12.2%

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    2）物價(jià)上升，零售端萎縮

    巴西的CPI指數(shù)2020年2月的5344.75點(diǎn)升至3月的5348.49點(diǎn)，由于巴西的CPI中食品和飲料占26％；運(yùn)輸占18％，反映了巴西物價(jià)上漲的趨勢(shì)。同時(shí)，巴西3月份的IPCA指數(shù)僅為0.84%，而2019年同期為9.38%，該國(guó)消費(fèi)大幅度下降。此外，與2019年4月相比，巴西酒吧和餐館的銷(xiāo)售萎縮了71％，服務(wù)業(yè)的銷(xiāo)售額萎縮了45％。

    IPCA消費(fèi)指數(shù)與去年同期相比大幅下滑

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    3）物流嚴(yán)重受阻，卡車(chē)司機(jī)罷工

    疫情導(dǎo)致的交通封鎖也引發(fā)了農(nóng)產(chǎn)品的后勤問(wèn)題。公路道路是巴西最常用的運(yùn)輸方式，且物流嚴(yán)重依賴(lài)卡車(chē)司機(jī)，巴西約有85％企業(yè)和個(gè)人采用公路與卡車(chē)進(jìn)行產(chǎn)品貨運(yùn)。巴西大部分的路邊技工車(chē)間、輪胎店、汽車(chē)旅館、睡眠站以及公路餐館已經(jīng)關(guān)閉，卡車(chē)運(yùn)輸與交付大幅度減緩。雖然巴西基礎(chǔ)設(shè)施部已采取一系列措施，將卡車(chē)司機(jī)列入巴西流感疫苗接種的優(yōu)先組，但4月初，代表全國(guó)92個(gè)工會(huì)組織中的56萬(wàn)名司機(jī)的巴西卡車(chē)駕駛員協(xié)會(huì)對(duì)政府上訴示威，認(rèn)為該政策不能緩解卡車(chē)司機(jī)如今的兩難困境，呼吁管理部門(mén)采取有效的激勵(lì)措施。港口的延遲與物流的斷裂導(dǎo)致巴西農(nóng)產(chǎn)品種植后勤問(wèn)題無(wú)法解決，間接導(dǎo)致了巴西上游原料需求量下降與下游加工產(chǎn)品供應(yīng)量變低、國(guó)內(nèi)庫(kù)存的減少。