2019年全球海洋裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：民船供給結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，中國船舶制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降，航母及配套艦隊(duì)空間大[圖]

    一、民用船舶：全球民船供給端結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)值占據(jù)重要位置

    船舶工業(yè)是具有軍民結(jié)合特征的國家基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，既是國防工業(yè)的重要組成部分，又是水運(yùn)交通、能源運(yùn)輸、海洋開發(fā)等行業(yè)的裝備產(chǎn)業(yè)，具備技術(shù)密集、資本密集、勞動(dòng)密集等特點(diǎn)，并在擴(kuò)大產(chǎn)品出口、促進(jìn)世界貿(mào)易等方面發(fā)揮著重要作用。

    2019年，全球船舶工業(yè)在經(jīng)歷了長達(dá)10多年的調(diào)整期后，在市場機(jī)制和產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的共同作用下，供給側(cè)改革初步取得成效。在我國，以央企集團(tuán)戰(zhàn)略性重組為背景的行業(yè)內(nèi)整合正在加速進(jìn)行。韓國現(xiàn)代重工實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)大宇造船海洋并購方案，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合進(jìn)一步強(qiáng)化韓國造船業(yè)在高附加值船型領(lǐng)域的競爭力。日本今治造船與日本聯(lián)合造船實(shí)施業(yè)務(wù)聯(lián)合，船企整合不斷深化。意大利芬坎蒂尼集團(tuán)和法國海軍集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)合作聯(lián)手建立“NAVIRIS”合資公司，標(biāo)志著歐洲造船業(yè)內(nèi)部兼并重組取得巨大進(jìn)展。全球造船企業(yè)正在加速整合，新競爭格局正在形成，以大型船企并購為核心的供給側(cè)改革將有望加速全球產(chǎn)業(yè)供求平衡。

    我國船舶行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值近3500億元，2019年船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)增長。我國船舶行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值近3500億元，2019年船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)增長。2019年1-11月船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3443億元，同比+3.1%；80家重點(diǎn)監(jiān)測企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營收入2596億元，同比+2.2%，利潤總額21.3億元，同比+23.8%。未來我國船舶行業(yè)有望向高端船舶制造發(fā)展，在全球現(xiàn)有供給側(cè)改革下實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)增長。船舶動(dòng)力系統(tǒng)是船舶行業(yè)的技術(shù)核心，電推動(dòng)力系統(tǒng)具備諸多優(yōu)勢，將有望替代柴油動(dòng)力系統(tǒng)。若按照動(dòng)力系統(tǒng)占比20%計(jì)算，我國每年船舶動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)值在688.6億元。目前我國綜合電力推進(jìn)系統(tǒng)產(chǎn)值約18.9億元，僅占全國船舶動(dòng)力系統(tǒng)總產(chǎn)值的2.7%；未來船舶動(dòng)力將有望從傳統(tǒng)機(jī)械柴油機(jī)全面切換至綜合電力推進(jìn)動(dòng)力系統(tǒng)，民用市場綜合電力推進(jìn)產(chǎn)值或?qū)⒕邆浼s35倍增長空間，未來年產(chǎn)值增量約669.7億元。

2018年我國艦船綜合電力推進(jìn)系統(tǒng)產(chǎn)值，及其與柴油動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)值的對比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國民用船舶制造行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及發(fā)展前景展望報(bào)告》顯示：近幾年來，我國民用船舶產(chǎn)品快速搶占國際市場，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化升級，生產(chǎn)效率明顯提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和素質(zhì)躍上了一個(gè)新臺階，在建造技術(shù)、經(jīng)營方式以及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等方面逐步與國際接軌。與此同時(shí)，世界經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，使得全球在遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、海洋資源開發(fā)、科學(xué)考察等方面對民用船舶還有很大需求。本文指出今后民用船舶標(biāo)準(zhǔn)化將會(huì)有以下發(fā)展趨勢:支撐高新技術(shù)船舶發(fā)展；體現(xiàn)“船舶安全”與“海洋環(huán)境保護(hù)”理念；優(yōu)化企業(yè)造船流程；促進(jìn)信息技術(shù)廣泛應(yīng)用；進(jìn)軍海洋工程領(lǐng)域。

    2013-2019年，我國船舶制造行業(yè)三大造船指標(biāo)整體呈下降趨勢。2019年，全國造船完工量3672萬載重噸，同比增長6.2%，其中海船為1094萬修正總噸;新承接船舶訂單量2907萬載重噸，同比下降20.7%，其中海船為864萬修正總噸。截至12月底，手持船舶訂單量8166萬載重噸，比2018年底手持訂單量下降8.6%，其中海船為2632萬修正總噸，出口船舶占總量的92.1%。

2013-2019年中國造船三大指標(biāo)變化趨勢(單位：萬載重噸)

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    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)船舶行業(yè)開發(fā)區(qū)共19個(gè)。整體來看，國內(nèi)船舶行業(yè)開發(fā)區(qū)主要分布在東部沿海省份，包括遼寧、山東、江蘇、上海、浙江、福建。此外，江西、貴州也有分布。

    按開發(fā)區(qū)數(shù)量來看，擁有船舶行業(yè)開發(fā)區(qū)數(shù)量最多的省市為江蘇省，擁有數(shù)量為8個(gè)，遠(yuǎn)超其他地區(qū)；浙江擁有船舶行業(yè)開發(fā)區(qū)數(shù)量為3個(gè)；上海、遼寧各為2個(gè)；山東、江西、貴州、福建各為1個(gè)。

中國分省市船舶行業(yè)開發(fā)區(qū)數(shù)量排名情況

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    從面積來看，浙江、江蘇、江西、遼寧船舶行業(yè)開發(fā)區(qū)總面積均在1000公頃以上。具體來看，浙江省擁有船舶行業(yè)開發(fā)區(qū)面積最大，合計(jì)達(dá)9960.44公頃，遠(yuǎn)超其他省市面積；其次為江蘇省船舶行業(yè)開發(fā)區(qū)合計(jì)面積達(dá)3330.72公頃；江西省船舶行業(yè)開發(fā)區(qū)合計(jì)面積為1895.84公頃、遼寧合計(jì)面積為1420.98公頃；其他省市中，上海船舶行業(yè)開發(fā)區(qū)合計(jì)面積為860公頃、山東為366.23公頃、貴州為314.99公頃、福建為226.45公頃。

中國分省市船舶行業(yè)開發(fā)區(qū)總面積情況

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    2012-2018年，我國船舶制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益整體呈下降趨勢。2016年，我國船舶制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5673.94億元，同比增長11.81%，為近年來最大增幅。2018年，我國船舶制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為3861.36億元，同比下降21.06%。

    2019年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1052家，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3947.7億元，同比增長11.9%。其中，船舶制造企業(yè)2879.9億元，同比增長10.6%;船舶配套企業(yè)430.6億元，同比增長7.3%;船舶修理企業(yè)212.9億元，同比增長15.3%;船舶改裝企業(yè)41億元，同比增長6.9%;船舶拆除企業(yè)73.1億元，同比增長62.9%;海工裝備制造企業(yè)304.5億元，同比增長24.4%。

2012-2019年中國船舶制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入變化(單位：億元，%)

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    注：2012-2018年數(shù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局，2019年數(shù)據(jù)來源于中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)。

    國際船舶市場低迷，船舶出口金額下滑

    2010-2019年，受國際船舶市場低迷影響，我國船舶出口金額總體呈下降趨勢，2011年出口金額為近年來最大值418.05億美元。2019年，我國船舶出口金額為203億美元，同比下降6.35%，出口金額不足2011年的一半。

2010-2019年中國船舶出口金額變化(單位：億美元，%)

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    2019年，中國新造船價(jià)格指數(shù)CNPI整體呈現(xiàn)平穩(wěn)下行趨勢。截至2019年12月，新造船價(jià)格指數(shù)為804。2019年6月日本G20峰會(huì)后，全球經(jīng)貿(mào)發(fā)展預(yù)期似有改善跡象，但由于國際政治環(huán)境不確定性仍然較大，船東觀望情緒延續(xù)，訂單釋放有限。航運(yùn)市場逐步復(fù)蘇，受到總體運(yùn)力需求以及造船成本影響，CNPI目前仍處于弱勢回調(diào)階段。另外，2020年初的新冠狀病毒疫情導(dǎo)致船廠開工緩慢，也使得新造船市場短期內(nèi)承壓，2020年2月，新造船價(jià)格指數(shù)為802。

2019-2020年中國新造船價(jià)格指數(shù)

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    中國船舶交易價(jià)格指數(shù)SSPI體現(xiàn)二手船價(jià)格趨勢，同時(shí)也是衡量船舶交易市場信心的重要指標(biāo)。2019-2020年2月，船舶交易價(jià)格指數(shù)波動(dòng)變化。2019年第四季度由于市場整體出現(xiàn)一定改觀，中美貿(mào)易戰(zhàn)緩和，中國國內(nèi)工業(yè)制造業(yè)企穩(wěn)，加上國家大力推進(jìn)基建項(xiàng)目，使船舶交易市場信心企穩(wěn)，預(yù)期改善。而進(jìn)入2020年后，新冠狀病毒疫情爆發(fā)，對全球及國內(nèi)沿海航運(yùn)市場造成重大影響，市場風(fēng)險(xiǎn)增加，觀望情緒抬頭，船舶買賣需求減緩，或?qū)⒋驂褐笖?shù)走勢。

    二、軍用艦船：美國航母作戰(zhàn)群完備，我國10艘航母及配套艦隊(duì)空間大

    目前美國已建立了完備的航母作戰(zhàn)群。據(jù)報(bào)道，美國航母作戰(zhàn)群組成：1艘航母、2艘巡洋艦、4艘導(dǎo)彈驅(qū)逐艦、2艘護(hù)衛(wèi)艦、2艘攻擊型核潛艇、2艘后勤支援艦艇，總造價(jià)約為324億美元。根據(jù)CCTV-4中文國際頻道報(bào)道，我國2049年前將建造10艘航母，目前我國已造航母型號為002，后續(xù)2020-2049年將建造8艘航母，若對標(biāo)美航母作戰(zhàn)群水面艦艇價(jià)格，則造價(jià)為2592億美元，平均每年129.6億美元對應(yīng)900.72億人民幣（按照6.95中美匯率計(jì)算）。

美國福特級航母作戰(zhàn)群配置情況

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    在軍船領(lǐng)域，電力推進(jìn)系統(tǒng)最早主要應(yīng)用于潛水艇，隨后逐步向小型水面艦艇發(fā)展，2000年以后開始逐步應(yīng)用于驅(qū)逐艦、航母等大型水面艦艇。美國、英國、法國等海軍強(qiáng)國在電力推進(jìn)技術(shù)上走在前列，新型艦船大多采用電力推進(jìn)。

    美英軍用艦船多采用電力系統(tǒng)，我國望跟隨轉(zhuǎn)型。央廣網(wǎng)2016年報(bào)道，英國45級、美軍DDG-1000驅(qū)逐艦與法國西北風(fēng)兩棲艦均采用中壓交流綜合電力系統(tǒng)均采用了中壓交流綜合電力系統(tǒng)。按照20%船舶動(dòng)力系統(tǒng)造價(jià)占比計(jì)算，則未來我國航母作戰(zhàn)群軍用艦船動(dòng)力系統(tǒng)總采購規(guī)模約為180.14億元，若我國也建造非航母作戰(zhàn)配套艦艇，則此為軍用電力綜合推進(jìn)系統(tǒng)采購額的保守估計(jì)。

未來我國航母作戰(zhàn)群軍用艦船綜合電力推進(jìn)系統(tǒng)投入預(yù)估

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    目前中船重工712所已完全掌握船舶電力推進(jìn)系統(tǒng)及核心設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)和研制能力，具備了中壓、低壓系列化產(chǎn)品的研制及供貨能力。隨著我國國產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)水平的進(jìn)一步提高，將有望逐步應(yīng)用于驅(qū)逐艦、護(hù)衛(wèi)艦等大型水面艦艇。

    民品領(lǐng)域，電力推進(jìn)應(yīng)用率逐步提高，整個(gè)市場呈擴(kuò)張趨勢。從2010年-2019年完工船舶各類推進(jìn)方式占比圖中可以看出，采用電力推進(jìn)的完工船舶占比從2010年的3.74%上升到2019年的4.96%，其中，2017、2018年船舶電力推進(jìn)占比均超過7%，2019年有所下降主要因?yàn)檎w船舶市場處于低谷，特別是油價(jià)持續(xù)低迷，海工船舶等主要應(yīng)用電力推進(jìn)船型訂單量較少。采用電力混合推進(jìn)方式的船舶占比也有較大提升，從2010年的0.33%提高到2019年的0.73%。

    從建造國家來看，歐洲完工的船舶采用電力推進(jìn)的比例較高。一方面由于歐洲生產(chǎn)的船型主要為豪華郵輪、海工船以及特殊船型，這些船型較為適合應(yīng)用電力推進(jìn)系統(tǒng)，另一方面也因?yàn)槿蛑饕碾娏ν七M(jìn)系統(tǒng)生產(chǎn)廠商均在歐洲，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟。2019年中國完工的船舶電力推進(jìn)占比僅為3.94%，但從絕對量來講，由于基數(shù)較大，中國完工的電力推進(jìn)船舶數(shù)量全球最高，占全球完工電力推進(jìn)船舶的23.36%

    市場向龍頭集中，三大歐洲廠商全球市場占比接近50%。目前主要的廠商有ABB（瑞士）、勞斯萊斯(英國)、肖特爾（德國）、瓦錫蘭（芬蘭）、斯迪舶（芬蘭）、斯卡納伏爾達(dá)（挪威）、川崎重工（日本）、Nakashima（日本）等。ABB、勞斯萊斯和肖特爾憑借技術(shù)優(yōu)勢在電推市場中的份額一直保持領(lǐng)先地位，2019年電推系統(tǒng)市場中勞斯萊斯的份額為28%，肖特爾占10%，ABB占10%，合計(jì)占到全球市場50%