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2019年中國液壓件行業(yè)市場需求及主要企業(yè)營收情況分析:全球挖掘機液壓件市場空間為300億以上[圖]

    一、液壓件行業(yè)市場需求

    馬達、泵、閥是液壓機械的核心部件,產(chǎn)品價值量高。一個完整的液壓系統(tǒng)由5個部分組成,分別是動力元件泵、控制元件閥、執(zhí)行元件馬達、輔助元油箱等以及工作介質(zhì)各種油類,其中液壓泵、馬達(行走馬達和回轉(zhuǎn)馬達)以及液壓閥是重要的部件,產(chǎn)品價值量較高,是工程機械等的核心部件。

20噸挖掘機用液壓件價值量

-
單價(元)
數(shù)量(個)
總價(元)
15000
1
15000
馬達
16000
3
48000
18000
1
18000
合計
-
5
81000

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國液壓件行業(yè)產(chǎn)銷情況分析及投資風險研究報告》數(shù)據(jù)顯示:2019年國內(nèi)挖掘機液壓件市場空間接近150億元,預計常態(tài)需求為100-150億。2019年國內(nèi)挖掘機銷量合計208957臺,其中小挖(20噸以下)銷量為127548臺,中挖(13-30噸)銷量51518臺,大挖(30噸以上)銷量為127548臺。預計2019年國內(nèi)挖掘機液壓件需求空間接近150億,若考慮挖掘機銷量波動(每年10-20萬臺),預計國內(nèi)挖掘機液壓件穩(wěn)態(tài)需求為100-150億元。

挖掘機年度銷量數(shù)據(jù)及增速

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2020年Q1挖掘機銷量結(jié)構變動

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    全球挖掘機液壓件市場空間為300億以上,“一帶一路”鎖定全球范圍內(nèi)對工程機械需求旺盛的亞非歐市場。海外(不含中國)挖掘機市場容量約為35萬臺,對應全球挖掘機年均銷量45-55萬臺,按照液壓件均價7萬計算,全球液壓件市場空間有望達300億元以上。其中“一帶一路”沿線國家挖掘機年均需求約為9.6萬臺,有望成為國產(chǎn)品牌的短期發(fā)力點。

全球挖掘機銷量分布

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

2019年國內(nèi)液壓件需求空間測算

-
小挖
中挖
大挖
合計
挖掘機銷量(臺)
127548
51518
29891
208957
液壓件價格(萬元)
5
8.1
14
7.1
液壓件需求(億元)
63.77
41.73
41.85
147.35

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    除挖掘機外,起重機、混凝土機械、泵車、旋挖鉆等工程機械同樣需求用到泵、閥、馬達、高空作業(yè)平臺等液壓系統(tǒng),其市場空間不容小覷。2019年我國汽車起重機銷量達到42473臺,同比增加31%,預計2020年國內(nèi)汽車起重機銷量有望同比增加5%-15%,繼續(xù)保持高位震蕩;同時混凝土機械中的泵車有望在2020年實現(xiàn)20%-30%的銷量增速,均對液壓件構成較大需求。

汽車起重機銷量及同比增速

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

汽車起重機和泵車需求測算

-
2019
2020E-樂觀
2020E-中性
2020E-悲觀
汽車起重機內(nèi)銷
39671
45528
43690
41852
同比增速
33.49%
14.76%
10.13%
5.50%
汽車起重機更新需求
30206
27966
27966
27966
更新需求占內(nèi)銷比例
76.14%
61.43%
64.01%
66.82%
汽車起重機新增需求
9465
17562
15724
13886
新增需求占內(nèi)銷比例
23.86%
38.57%
35.99%
33.18%
泵車合計銷量
7500
9840
9488
9135
同比增速
15.38%
31.21%
26.50%
21.79%
泵車更新需求
4856
6099
6099
6099
泵車更新需求占比
64.75%
61.98%
64.29%
66.77%
泵車新增需求
2644
3741
3388
3035
泵車新增需求占比
35.25%
38.02%
35.71%
33.23%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    廣義上的液壓泵閥還可以應用于各類工業(yè)機械、農(nóng)業(yè)機械以及礦山機械等,潛在市場空間超千億。其中工業(yè)機械主要包括各類機床、注塑機等,農(nóng)業(yè)機械則包括拖拉機、收割機、播種機等,礦山機械包括采煤機、掘進機等。

    作為傳動與控制系統(tǒng)的重要組成部分,液壓件作為工業(yè)強基短板有待夯實,包括后市場在內(nèi)的國內(nèi)液壓件市場空間超500億元,位居全球第二,內(nèi)資液壓企業(yè)坐擁大量優(yōu)質(zhì)客戶,發(fā)展環(huán)境得天獨厚。在初步實現(xiàn)國產(chǎn)化后,內(nèi)資廠商可拓展空間充足。

    液壓動力機械及元件制造累計值和累計同比增速

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    液壓件銷售下游行業(yè)分布

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    二、液壓件行業(yè)主要企業(yè)營收情況

    液壓件領域目前仍以日、韓外資品牌為主,但近幾年涌現(xiàn)出了恒立液壓、艾迪精密等優(yōu)質(zhì)企業(yè),液壓件國產(chǎn)替代逐漸拉開序幕。目前液壓件領域,全球龍頭企業(yè)集中于日本、美國和德國,其中Husco(美國)業(yè)務較為單一,主攻挖掘機閥,KYB(日本)、川崎(日本)、博士力士樂(德國)、派克漢尼汾(美國)、丹佛斯(2020年收購伊頓液壓)以及國產(chǎn)品牌恒立液壓則全產(chǎn)品線布局,包括挖掘機油缸、馬達、泵、閥以及系統(tǒng)等全套液壓件。

    油缸領域,最大的外資供應商為日本企業(yè)KYB,其銷售和生產(chǎn)網(wǎng)點遍布全球,在國內(nèi)鎮(zhèn)江設有工廠,主要客戶包括日立、住友建機、久保田、洋馬、小松、卡特、斗山、三一等。國內(nèi)挖掘機油缸龍頭為恒立液壓,公司具備年產(chǎn)50萬根以上挖機油缸能力,對應可配套12.5萬臺挖掘機,在國內(nèi)市場油缸市占率50%左右,2018年油缸收入18.11億元,預計2019年收入20.24億,同比增加12%。

    國內(nèi)挖掘機油缸龍頭為恒立液壓,公司具備年產(chǎn)50萬根以上挖機油缸能力,對應可配套12.5萬臺挖掘機,在國內(nèi)市場油缸市占率50%左右,2018年油缸收入18.11億元,預計2019年收入20.24億,同比增加12%。

KYB與恒立液壓油缸業(yè)務對比

企業(yè)名稱
主營部門
單位
收入
2018
2019E
YOY
KYB
液壓事業(yè)部
億日元
1406
1317
-6.33%
恒立液壓
母公司
億人民幣
18.11
20.24
11.76%
企業(yè)名稱
主營部門
單位
利潤
2018
2019
YOY
KYB
液壓事業(yè)部
億日元
119
76
-36.13%
恒立液壓
母公司
億人民幣
7.49
8.1
8.14%
企業(yè)名稱
主營部門
單位
利潤率
2018
2019
YOY
KYB
液壓事業(yè)部
億日元
8.46%
5.77%
-2.69%
恒立液壓
母公司
億人民幣
41.35%
41.00%
-0.35%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    泵閥領域,最大的外資供應商為日本企業(yè)川崎重工,主要產(chǎn)品包括全套液壓泵閥和馬達,尤其在大噸位挖掘機中,具備較高的市占率;川崎在2019年中報對全年業(yè)績的指引是收入同比增加3.6%,但利潤同比下降24.9%,主要原因是機械設備和機器人等需求出現(xiàn)一定下滑,預計部分原因是2019年中國制造業(yè)需求偏弱以及部分市場份額被國產(chǎn)液壓件取代。

    國內(nèi)液壓件龍頭為恒立液壓,主要產(chǎn)品包括全套液壓泵閥和回轉(zhuǎn)馬達,2018年液壓件收入4.8億,預計2019年收入8.7億,同比增加82%,受益于產(chǎn)品放量帶來的規(guī)模效應,對應液壓件毛利潤有望實現(xiàn)同比翻倍增長;艾迪精密同樣也是國產(chǎn)液壓件領軍者,其主要產(chǎn)品為液壓泵閥和行走馬達,2018年液壓件收入3.5億,預計2019年收入4億以上,同比增加17%,毛利潤則受產(chǎn)能爬坡影響出現(xiàn)一定下滑。

川崎、恒立液壓和艾迪精密液壓件業(yè)務對比

公司名稱
液壓件主管部門
主營產(chǎn)品
單位
收入
利潤
2018
2019E
yoy
2018
2019E
yoy
川崎
精密加工事業(yè)部
泵、閥、馬達
億日元
2220
2300
3.6%
213
160
-24.9%
恒立液壓
子公司液壓科技
泵、閥、回轉(zhuǎn)馬達
億人民幣
4.79
8.7
81.6%
1.42
2.87
102.1%
艾迪精密
子公司液壓科技
泵、閥、行走馬達
億人民幣
3.51
4.09
16.5%
1.38
1.23
-10.9%

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恒立液壓2011-2019年主要產(chǎn)品的銷量及增速情況

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2025-2031年中國液壓件行業(yè)市場運行態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告
2025-2031年中國液壓件行業(yè)市場運行態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告

《2025-2031年中國液壓件行業(yè)市場運行態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》共十一章,包含中國液壓件行業(yè)政策環(huán)境/PEST/SWOT,中國液壓件行業(yè)發(fā)展?jié)摿扒熬罢雇?,中國液壓件行業(yè)發(fā)展機遇及策略建議等內(nèi)容。

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