2019年中國消費電子產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢分析：消費電子產(chǎn)業(yè)鏈中國化[圖]

    2008 年金融危機以來，全球貿(mào)易總額占全球GDP的比重達(dá)到平臺期，全球化瓶頸漸顯。2018 年以來，美國發(fā)布多項對華關(guān)稅政策，將華為等多家中國企業(yè)列入實體清單，鼓勵制造業(yè)回歸美國，同時也促使中國國內(nèi)半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。

    一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

    價值量來看，中國智能手機產(chǎn)量占全球比重近 90% ，不僅消化國內(nèi)龐大需求，更出口七成國內(nèi)智能手機供應(yīng)全球市場。過去十余年，我國電子信息制造業(yè)在全球分工紅利、智能終端發(fā)展浪潮的推動下，一直保持高速增長，中國計算機和電子產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)值占全球總產(chǎn)值的比重由 2003-2007年的 21%增長到了 2013-2017 年的 44%，增速可觀。2010 年時，HOVM 四家中國手機廠商在全球智能手機市場僅占 0.6%份額，2019 年已提升至 41.7%，地位提升顯著。目前需求方面，中國已是全球第一大電子產(chǎn)品消費國。

    生產(chǎn)方面，中國為世界第一大智能手機生產(chǎn)、出口國。2019 年全球智能手機出貨量為 13.71 億臺，中國出貨 12.27 億臺，占比高達(dá) 89.5%，排名前五的廠商中，中國占據(jù)三席，分別是排名第二/第四/第五的華為/小米/OPPO。消費電子生產(chǎn)能力更遠(yuǎn)勝消費能力，17/18/19 年中國地區(qū)智能手機銷售量占出貨量比重分別為 31%/30%/31%，約七成國內(nèi)出貨智能手機用于出口，滿足世界范圍電子產(chǎn)品需求，在全球消費電子貿(mào)易中占舉足輕重地位。

華為、OPPO、VIVO、小米合計市占率

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2014-2019年中國手機類產(chǎn)品進口

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2014-2019年中國手機類產(chǎn)品出口

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    中國在消費電子產(chǎn)業(yè)鏈前端芯片設(shè)計、制造等環(huán)節(jié)國產(chǎn)化程度較低，但在產(chǎn)業(yè)鏈中后段已占據(jù)核心地位，面板、攝像頭模組、觸控屏、聲學(xué)等組件全球領(lǐng)先，智能手機組裝環(huán)節(jié)占據(jù)大半市場份額。

    安卓產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化程度高，北美客戶供應(yīng)鏈中國大陸工廠占比亦近接近 50%。中國安卓終端品牌看重本土化代工廠，在華為、小米公布的供應(yīng)商名單當(dāng)中，中國廠商比重均達(dá)一半以上，并且貿(mào)易摩擦推動國內(nèi)廠商進行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，未來國產(chǎn)化程度有望進一步提高。北美客戶產(chǎn)業(yè)鏈中后端分布中國廠商，供應(yīng)商占比/工廠占比分別為43%/47.67%，對中國依存度較高。

    供應(yīng)商占比來看，中國廠商在供應(yīng)鏈中占比過半，2019 華為全球 342 家供應(yīng)有商中，來自中國的供應(yīng)商共有192家，占比 56% 。2018小米51家核心供應(yīng)商中，40 家比來自中國，占比78%。

北美客戶全球200大供應(yīng)商占比（2019 年）

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    二、產(chǎn)業(yè)鏈中國化

    1、經(jīng)濟騰飛帶來龐大需求，市場發(fā)展?jié)摿ξ馍滩季帧?/p>

    中國作為世界第一人口大國，消費潛力隨著中國經(jīng)濟騰飛得以釋放，20 世紀(jì)末 21 世紀(jì)初正值中國經(jīng)濟快速增長時期，1990 年以后的 20 年間中國 GDP 占全球比重由 1.6%提升至 9.2%，居民消費水平提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，對電子產(chǎn)品的需求提高，2012 年便已成為世界第一大智能手機消費國。然而國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期技術(shù)水平不高，原始積累不足，在全球電子產(chǎn)業(yè)鏈中僅提供結(jié)構(gòu)件等低附加值產(chǎn)品，終端品牌發(fā)展亦剛剛起步，供需之間存在缺口。龐大的終端消費市場極具吸引力，海外廠商為拓展中國市場注重在華廠商布局。

    2、改革開放加快外資引入，為中國融入全球產(chǎn)業(yè)鏈奠定政策基礎(chǔ)

    隨著西方進入創(chuàng)新經(jīng)濟時代，產(chǎn)生大規(guī)模外包生產(chǎn)需求，同時中國處于改革開放時期，先后提出“市場換資本”、“市場換技術(shù)”的戰(zhàn)略，利用優(yōu)惠政策吸引外資，自此外國企業(yè)在華版圖迅速擴張。1992-1997 年間外資引進空前增長，實際利用外資額由 1991 年的 115.54 億美元快速增長至 1997 年的 644.08 億美元。2001 年，中國加入世界貿(mào)易組織后更進一步敞開國門，2000-2017 年間在華投資企業(yè)數(shù)量從 20.3 萬家增長至 54 萬家。中國在 2013 年躍升為世界第一大商品貿(mào)易國，并且無論作為外商直接投資（FDI）的目的國還是對外投資來源國，中國都已經(jīng)躋身全球前兩位。敞開國門政策為中國引進發(fā)達(dá)經(jīng)濟體資本技術(shù)帶來契機，為融入全球產(chǎn)業(yè)鏈奠定政策基礎(chǔ)。

    3、人口紅利期勞動人口比例攀升，為外商投資設(shè)廠帶來成本優(yōu)勢

    改革開放后，中國依靠龐大而年輕的勞動力資源，吸引外商設(shè)廠，加深中國在全球產(chǎn)業(yè)中的融合程度。中國在1962-1975 年經(jīng)歷了一輪嬰兒潮，新生人口數(shù)均值達(dá)到 2628 萬人，1963 年人口出生率達(dá)4.3%，為建國以來峰值。這一代人在改革開放后正當(dāng)青壯年，成為經(jīng)濟建設(shè)的主力。從實至行改革開放至2010年間勞動力年齡人口（15-64 歲）比例一直處于上升趨勢，由 1978年的 57.75% 提升至 2010年的 73.27% ，正值勞動力充足的人 口紅利期。與之對應(yīng)的是強大的生產(chǎn)能力和低廉的勞動力成本，吸引外商來華投資設(shè)廠，發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的生產(chǎn)產(chǎn)品與設(shè)備由此引入，促使中國逐漸在全球產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要位置。

中國勞動人口比例

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    4、技術(shù)進步促進行業(yè)體量提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，中國已具備電子產(chǎn)業(yè)鏈相對完整的競爭優(yōu)勢

    我國電子信息制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期主要依靠國內(nèi)的勞動力資源進行原始積累，隨著國家政策引導(dǎo)，技術(shù)創(chuàng)新水平提升，中國的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)配套能力已具備競爭優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入推動行業(yè)技術(shù)進步和體量提升，電子信息產(chǎn)業(yè)在工業(yè)經(jīng)濟中的地位和貢獻(xiàn)不斷提高，2018 年電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占工業(yè)比例已超過 12%。并且在技術(shù)進步的過程中產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，從功能件、結(jié)構(gòu)件等低附加值環(huán)節(jié)向集成電路、顯示面板等附加值較高環(huán)節(jié)升級，以集成電路、顯示器件為主的電子器件行業(yè)收入占全行業(yè)收入的比重提升至 14.95%，2018 年計算機、電子器件和電子元件三個行業(yè)出口規(guī)模達(dá) 4722 億美元，同比+12.6%，對行業(yè)出口金額增長的貢獻(xiàn)超過 70%。技術(shù)進步帶來的行業(yè)體量提升和結(jié)構(gòu)優(yōu)化使中國形成規(guī)模龐大、品類完備的電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈相對完整的優(yōu)勢加強全球消費電子產(chǎn)業(yè)對中國的依存度。

    三、未來展望

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國消費電子行業(yè)市場競爭格局及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：老齡化階段近臨近+人口紅利趨弱+勞動力成本上升，中國制造優(yōu)勢仍在但差距正收窄。為解決人口迅速增長問題，中國于 1980 年開始實施獨生子女政策，這一舉措明顯降低人口出生率，同時也改變中國人口年齡結(jié)構(gòu)，帶來勞動力短缺、人口老齡化等問題。在長期低生育率的背景下國 中國 15-64歲勞動年齡人口比例于2010年見頂，為73.7%，勞動年齡人口規(guī)模于2013年見頂達(dá)9.9億人。中國將分別于 2023年步入深度老齡化社會（65 歲以上人口比例超過 14%）、超級老齡化社會（65 歲以上人口比例超過 20%）。目前中國已逐漸陷入勞動力短缺狀態(tài)，預(yù)計未來趨勢仍將持續(xù)。隨著大量消耗勞動力的制造業(yè)大規(guī)模擴張，基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)對勞動力的需求持續(xù)走高，勞動力數(shù)量卻逐漸減少，中國的勞動力成本自 2004 年以來持續(xù)上升，2018 年制造業(yè)平均工資增長為2008 年的 3 倍。2019年中國制造業(yè)勞動力每小時工資為 5.78 美元，而墨為西哥和越南的數(shù)字為4.66/2.91 美元，分別是中國的80%/50%。隨著人口老齡化時代到來，中國的人口紅利趨弱、勞動力成本上升，部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)開始向東南亞部分正值人口紅利期的國家轉(zhuǎn)移。雖然中國制造的優(yōu)勢仍然存在，但與別國的差距正在縮窄。

制造業(yè)每小時勞動工資對比（美元）

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    盡管全球化使各國發(fā)揮比較優(yōu)勢，在過去幾十年中為各國帶來經(jīng)濟效益，近年來出于國家安全和政治考量，貿(mào)易保護主義漸有抬頭之勢。

    2018 年中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)，美國發(fā)布多項對華關(guān)稅政策，貿(mào)易保護主義促使全球貿(mào)易與生產(chǎn)格局發(fā)生變遷。2020 年新冠肺炎疫情更是引發(fā)對逆全球化討論的新一輪熱潮，全球化的產(chǎn)業(yè)鏈在疫情中牽一發(fā)而動全身，表現(xiàn)出脆弱性，引起各國對產(chǎn)業(yè)鏈安全問題的高度重視，美日政府發(fā)言人均提出支持產(chǎn)業(yè)回國的相關(guān)政策，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)回流之勢，各國著手建立更完整、獨立的產(chǎn)業(yè)鏈短期內(nèi)成為一種發(fā)展趨勢。